發(fā)行概覽：公司擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)168，562.00萬(wàn)股人民幣普通股（行使超額配售選擇權(quán)之前），實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計(jì)劃投入以下項(xiàng)目：12英寸芯片SN1項(xiàng)目、先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：中芯國(guó)際是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國(guó)大陸技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最大、配套服務(wù)最完善、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的專業(yè)晶圓代工企業(yè)，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)、不同工藝平臺(tái)的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。在邏輯工藝領(lǐng)域，中芯國(guó)際是中國(guó)大陸第一家實(shí)現(xiàn)14納米FinFET量產(chǎn)的集成電路晶圓代工企業(yè)，代表中國(guó)大陸自主研發(fā)集成電路制造技術(shù)的最先進(jìn)水平;在特色工藝領(lǐng)域，中芯國(guó)際陸續(xù)推出中國(guó)大陸最先進(jìn)的24納米NAND、40納米高性能圖像傳感器等特色工藝，與各領(lǐng)域的龍頭公司合作，實(shí)現(xiàn)在特殊存儲(chǔ)器、高性能圖像傳感器等細(xì)分市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司研發(fā)中心根據(jù)總體戰(zhàn)略與技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，以客戶需求為導(dǎo)向，同時(shí)進(jìn)行 成熟工藝精進(jìn)與先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)。公司具備中國(guó)大陸最為領(lǐng)先的先進(jìn)制程技術(shù)，并在多個(gè)領(lǐng)域掌握領(lǐng)先的特色工藝，建立了14納米 FinFET 技術(shù)、28納米PolySiON和HKMG技術(shù)、45/40納米標(biāo)準(zhǔn)邏輯制程低漏電技術(shù)、65/55納米低漏電和超低功耗技術(shù)等主要研發(fā)平臺(tái)。

公司通過(guò)多年國(guó)際化運(yùn)營(yíng)，可為客戶提供基于多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)、不同工藝平臺(tái)的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)，已與境內(nèi)外客戶形成了穩(wěn)固的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，公司主要客戶及供應(yīng)商均是海內(nèi)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的知名企業(yè)，國(guó)際化的視野與布局使公司能夠與合作伙伴保持密切溝通。

募投項(xiàng)目匹配性：“12 英寸芯片SN1項(xiàng)目”的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司先進(jìn)工藝產(chǎn)能規(guī)模，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力和市場(chǎng)影響力?！跋冗M(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金”用于滿足公司先進(jìn)工藝與成熟工藝的技術(shù)平臺(tái)以及特色工藝技術(shù)平臺(tái)的研發(fā)需求，在不斷提升公司工藝技術(shù)等級(jí)的同時(shí)進(jìn)一步豐富公司成熟工藝技術(shù)平臺(tái)，增強(qiáng)公司適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的提升提供有力支撐。“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”符合公司所處重資產(chǎn)行業(yè)的行業(yè)特征與公司穩(wěn)健發(fā)展的經(jīng)營(yíng)方針，滿足公司產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)杠桿、提高償債能力，奠定公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、未能達(dá)到發(fā)行市值標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月3日）