發(fā)行概覽：發(fā)行人本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過214，133，937股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行等費(fèi)用后，擬按照輕重緩急投資以下項(xiàng)目：年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：孚能科技是新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)整體技術(shù)方案的提供商，也是高性能動(dòng)力電池系統(tǒng)的生產(chǎn)商。孚能科技自成立以來一直專注于新能源車用鋰離子動(dòng)力電池及整車電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并為新能源汽車整車企業(yè)提供動(dòng)力電池整體解決方案，目前已成為全球三元軟包動(dòng)力電池的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司是全球三元軟包動(dòng)力電池的領(lǐng)軍企業(yè)之一，是中國(guó)第一批實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)三元軟包動(dòng)力電池的企業(yè)。2014年以來，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，動(dòng)力電池作為新能源汽車最為關(guān)鍵的核心組件，直接影響新能源汽車的性能，包括新能源汽車的續(xù)航里程、充電時(shí)間、高低溫適應(yīng)性和安全性等。三元軟包動(dòng)力電池具備高能量密度、高安全性能、循環(huán)壽命長(zhǎng)的重要優(yōu)勢(shì)，符合動(dòng)力電池的技術(shù)發(fā)展方向。在新能源乘用車領(lǐng)域，三元軟包動(dòng)力電池的全球市場(chǎng)占有率逐年提升，將成為未來主流趨勢(shì)之一。

在電池生產(chǎn)設(shè)備開發(fā)方面，公司根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)要求向設(shè)備供應(yīng)商提出設(shè)備定制化需求，并與設(shè)備供應(yīng)商深入合作，指導(dǎo)設(shè)備供應(yīng)商開發(fā)相應(yīng)的動(dòng)力電池設(shè)備。在設(shè)備的使用過程中，公司持續(xù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造升級(jí)，并將需求反饋給設(shè)備供應(yīng)商，不斷提升公司生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平，進(jìn)而提升公司的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低公司整體的生產(chǎn)成本。

募投項(xiàng)目匹配性：為滿足客戶未來大規(guī)模的采購需求，公司積極推進(jìn)鎮(zhèn)江生產(chǎn)基地的建設(shè)，2018年下半年，鎮(zhèn)江一期和二期項(xiàng)目啟動(dòng)，本次募集資金到位后，公司將啟動(dòng)鎮(zhèn)江三期項(xiàng)目。截至本招股意向書簽署日，鎮(zhèn)江一期和鎮(zhèn)江二期項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)將在2020年陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，為公司后續(xù)鎮(zhèn)江三期項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。隨著國(guó)內(nèi)外整車企業(yè)對(duì)于動(dòng)力電池性能要求的不斷提升，三元軟包動(dòng)力電池憑借其高能量密度、高安全性能、長(zhǎng)壽命等重要優(yōu)勢(shì)，在新能源乘用車領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥淼闹髁髭厔?shì)之一。本次孚能鎮(zhèn)江投建的產(chǎn)能有助于公司將核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，提升公司產(chǎn)品的供應(yīng)能力，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外整車企業(yè)的合作關(guān)系，增強(qiáng)公司服務(wù)下游客戶的能力，改善國(guó)內(nèi)高端三元軟包動(dòng)力電池產(chǎn)能嚴(yán)重不足的現(xiàn)狀。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月3日）