楊梽永

新冠肺炎疫情對大數(shù)據(jù)中心市場影響有限，市場中長期增長趨勢向好。從作用機制看，新冠肺炎疫情一方面通過作用于“需求層”間接影響“基礎(chǔ)設(shè)施層”需求，另一方面通過作用于“基礎(chǔ)設(shè)施層”的供給側(cè)，實現(xiàn)直接影響。

2020年1—2月份，新冠肺炎疫情肆虐，對傳統(tǒng)行業(yè)造成的沖擊較大，同時也激發(fā)了智能制造、無人配送、在線教育、遠程辦公等一批新型業(yè)態(tài)的發(fā)展。2020年3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會會議明確指出，要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（以下簡稱“新基建”）的進度。新基建將對沖疫情和國內(nèi)經(jīng)濟下行的負面影響，短期內(nèi)擴大需求、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)，長期釋放中國經(jīng)濟增長潛力，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。

大數(shù)據(jù)中心作為新基建的重要組成部分，始終強有力地支撐著各地數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展。當前，分析大數(shù)據(jù)中心市場在疫情背景下遭受的影響，以及后疫情時期大數(shù)據(jù)中心的發(fā)展機遇，特別是新基建政策驅(qū)動下的未來發(fā)展?jié)摿?，已成為相關(guān)企業(yè)和投資人持續(xù)關(guān)注的焦點。

一、大數(shù)據(jù)中心市場界定

大數(shù)據(jù)中心專指各類企業(yè)級數(shù)據(jù)中心和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC），它是新基建“大數(shù)據(jù)中心”模塊的重要組成部分。中國大數(shù)據(jù)中心市場則是中國境內(nèi)各類數(shù)據(jù)中心對IT應(yīng)用產(chǎn)品的需求市場（即數(shù)據(jù)中心IT投資），相關(guān)IT應(yīng)用產(chǎn)品涉及服務(wù)器、存儲、機房動力設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等應(yīng)用產(chǎn)品，平臺軟件、應(yīng)用軟件、中間件等軟件產(chǎn)品，以及規(guī)劃咨詢和IT運維等服務(wù)。大數(shù)據(jù)中心承襲了“基礎(chǔ)設(shè)施”所對應(yīng)的先行性和整體不可分性的特征。一方面，沒有先行落地的數(shù)據(jù)中心的強有力支撐，上層的應(yīng)用和技術(shù)力量無法施展;另一方面，數(shù)據(jù)中心是一批設(shè)備和技術(shù)的總和，整體上必須達到一定規(guī)模才能發(fā)揮功效。

二、新冠肺炎疫情對大數(shù)據(jù)中心市場產(chǎn)生影響的作用機制和傳導(dǎo)路徑

為了澄清新冠肺炎疫情對大數(shù)據(jù)中心市場的影響，賽迪顧問將大數(shù)據(jù)中心依產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性劃分為三個層次，包括需求層、技術(shù)層和基礎(chǔ)設(shè)施層。需求層處于整個產(chǎn)業(yè)鏈的下游，對應(yīng)著疫情期間爆發(fā)式增長的各類數(shù)字應(yīng)用和流量。技術(shù)層是支撐下游應(yīng)用的各類新興數(shù)字技術(shù)，涵蓋5G、云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等?；A(chǔ)設(shè)施層涉及各類數(shù)據(jù)中心建設(shè)和IDC服務(wù)，以及數(shù)據(jù)中心上游供應(yīng)鏈相關(guān)的存儲、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、能源系統(tǒng)、相關(guān)軟件和IT服務(wù)。

新冠肺炎疫情主要通過間接作用于需求層和直接作用于基礎(chǔ)設(shè)施層來完成對大數(shù)據(jù)中心市場的影響。一方面，新冠肺炎疫情通過影響需求層終端用戶和組織，引致應(yīng)用和流量爆發(fā)，進而向上游傳導(dǎo)，影響市場對大數(shù)據(jù)中心的需求;另一方面，新冠肺炎疫情通過干擾工人復(fù)工，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的交付延遲，影響企業(yè)的新簽單和回款，從而阻礙了企業(yè)對市場的及時響應(yīng)。

三、新冠肺炎疫情對大數(shù)據(jù)中心市場的影響

（一）新冠肺炎疫情總體影響概述

賽迪顧問預(yù)測，中國大數(shù)據(jù)中心市場（即IT投資）從短期來看將會受到疫情影響，導(dǎo)致生產(chǎn)、物流、安裝和運維困難，Q1回款和簽單出現(xiàn)下滑。從2020年和市場中長期發(fā)展趨勢來看，隨著下游在線應(yīng)用需求的爆發(fā)式增長，5G和邊緣計算等新技術(shù)的落地，以及云計算、互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用市場的持續(xù)快速增長，中國大數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模增長趨勢向好。預(yù)計2020年中國大數(shù)據(jù)中心市場投資規(guī)模將達到4166.7億元，同比增長12.7%。

（二）新冠肺炎疫情對需求層的影響

多個細分應(yīng)用領(lǐng)域遭受新冠肺炎疫情沖擊。智能終端和物聯(lián)網(wǎng)等硬件產(chǎn)品受新冠肺炎疫情帶來的負面影響較大，相關(guān)企業(yè)的Q1營收會有20%～30%左右的下浮;大數(shù)據(jù)、人工智能和IT服務(wù)企業(yè)的Q1營收也都下浮了15%～20%，特別是以定制化的ToB項目為業(yè)務(wù)主體的企業(yè)，受新冠肺炎疫情影響較大，主要是由于工程師無法去現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)，導(dǎo)致交付和調(diào)試無限期拖延，影響了正常的回款;同時，銷售也由于無法自由拓展業(yè)務(wù)，導(dǎo)致新簽單受阻。而對于在線教育、云計算、遠程辦公、網(wǎng)絡(luò)通信、在線零售等新業(yè)態(tài)，由于疫情的影響，Q1營收均呈現(xiàn)出正向態(tài)勢，增幅在10%以上，遠程辦公等熱門領(lǐng)域營收增幅超過40%。整體而言，新冠肺炎疫情推動了五大類應(yīng)用場景的數(shù)字化轉(zhuǎn)型落地，涵蓋政府治理數(shù)字化、健康醫(yī)療智能化、城市服務(wù)集群化、生產(chǎn)生活線上化和商業(yè)服務(wù)平臺化。

（三）新冠肺炎疫情對技術(shù)層的影響

新冠肺炎疫情對技術(shù)層的影響總體有限，技術(shù)層更多受政策和技術(shù)進步推動。大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、5G和邊緣計算都是推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的必備技術(shù)，也是支撐新冠肺炎疫情中海量應(yīng)用和流量爆發(fā)的必備技術(shù)。

5G是2020年新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主角。2020年2月22日，工業(yè)和信息化部在做好信息通信業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話會議上強調(diào)，要按下5G建設(shè)的“快進鍵”，發(fā)揮5G建設(shè)對“穩(wěn)投資”、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的積極作用;三大運營商隨后也明確表示，2020年建設(shè)規(guī)模不降低，全年保底建設(shè)55萬個5G基站;2020年3月4日，5G網(wǎng)絡(luò)作為新基建的重要組成部分再次在中央政治局會議上被明確提及。上述政策驅(qū)動力將大幅加快5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從短期來看，5G在Q1會受到疫情的負面沖擊，由于配件運輸、生產(chǎn)制造和下游采購流程受阻導(dǎo)致一系列負面影響。但從全年來看，受新基建政策和三大運營商基站建設(shè)目標的牽引，以及應(yīng)急防控、遠程教育、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等海量應(yīng)用場景的爆發(fā)，中國5G市場將加速成長。

邊緣計算是指在靠近數(shù)據(jù)產(chǎn)生端進行計算，它將網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲能力從云端延伸到網(wǎng)絡(luò)邊緣，是滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷連接、實時業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護等方面的關(guān)鍵需求的一種計算模式。邊緣計算是對云計算的有力補充，它滿足了實際應(yīng)用場景中對實時響應(yīng)的嚴格要求。

當前，邊緣計算仍處于市場導(dǎo)入期，主要應(yīng)用集中在安防監(jiān)控領(lǐng)域，產(chǎn)品形態(tài)以邊緣服務(wù)器和邊緣云為主，主力廠商包含?？低暫桶⒗镌频取Ｊ芤咔橛绊?，邊緣計算市場在Q1受到復(fù)工延遲、物流運輸、政府采購暫停/延期（如雪亮工程等）等因素影響，將出現(xiàn)一定程度的下滑，但從全年來看，受5G、車聯(lián)網(wǎng)、新型智慧城市等下游市場需求的帶動，以及《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進方案》等利好政策牽引，邊緣服務(wù)器、邊緣云和邊緣DC市場都將迎來新一輪增長。

（四）疫情對基礎(chǔ)設(shè)施層的影響

1.數(shù)據(jù)中心市場

大數(shù)據(jù)中心是海量數(shù)字業(yè)務(wù)的重要支撐載體。從短期來看，受新冠肺炎疫情影響，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)、交付和運維受阻，影響企業(yè)Q1的簽單和回款;國內(nèi)小微和災(zāi)備用集裝箱式數(shù)據(jù)中心市場得到刺激性增長，被應(yīng)急部署于火神山醫(yī)院和方艙醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)生場景。從長期來看，數(shù)據(jù)中心市場則更多受技術(shù)進步和市場驅(qū)動。

高密、彈性、快速、智能、模塊化和綠色成為技術(shù)引領(lǐng)的六大趨勢。

（1）計算功率密集化。當前單機柜的功率密度是5kW～8kW，已部署的定制化超大AI集群的功率密度已經(jīng)超過50kW;賽迪顧問預(yù)測，到2025年左右，10kW-15kW的功率密度或?qū)⒊蔀橹髁?計算高密化發(fā)展直接對應(yīng)著對供電、空調(diào)等一系列配件的升級。

（2）彈性匹配。數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施通常的生命周期是10年～15年，但IT設(shè)備的生命周期是3年～5年，如何用一代基礎(chǔ)設(shè)施彈性匹配未來三代的IT設(shè)備升級，來降低中后期基礎(chǔ)設(shè)施改造成本，成為亟待解決的核心問題。

（3）快速部署。當前數(shù)據(jù)中心的部署周期是9個月到12個月。隨著全模塊化技術(shù)的演進，未來6個月，甚至3個月完成搭建、安裝和調(diào)試將成為可能。

（4）全模塊化。通過機房預(yù)制模塊化、架構(gòu)模塊化和部件模塊化，引出微模塊數(shù)據(jù)中心、集裝箱數(shù)據(jù)中心，以及模塊化UPS等一批產(chǎn)品。模塊化的產(chǎn)品方便了數(shù)據(jù)中心計算等能力的橫向擴展，以及IT設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的更新?lián)Q代，匹配了數(shù)據(jù)中心彈性化和快速部署等發(fā)展要求。

（5）智能化轉(zhuǎn)型。隨著云數(shù)據(jù)中心規(guī)模的持續(xù)擴大，大量的運維依靠人力難以完成，如何落地AI+運維，并進一步結(jié)合數(shù)據(jù)中心的各項營運指標，實現(xiàn)AI+運營的智能化轉(zhuǎn)型，成為必然趨勢。

（6）綠色化。綠色成為數(shù)據(jù)中心建設(shè)的主流方向，當前，北京、上海和深圳對數(shù)據(jù)中心的PUE要求壓低至1.3左右，未來5年～10年，隨著技術(shù)的進步，全國層面數(shù)據(jù)中心PUE進入1.2時代或?qū)⒊蔀榭赡堋?/p>

此外，隨著5G技術(shù)的落地和推廣應(yīng)用，中國的數(shù)據(jù)中心年度投資額將從當前的EDC和IDC占主導(dǎo)，進入EDC、IDC和邊緣DC三國爭霸的時代。其中，IDC將呈現(xiàn)出大型園區(qū)化發(fā)展趨勢，邊緣DC將呈現(xiàn)出小型海量化發(fā)展趨勢。

2.IDC服務(wù)市場

IDC服務(wù)市場與數(shù)據(jù)中心緊密相關(guān)，它利用相應(yīng)的機房設(shè)施，以外包出租的方式為用戶的服務(wù)器等互聯(lián)網(wǎng)或其他網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)備提供放置、代理維護、系統(tǒng)配置及管理服務(wù)，并提供數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)或服務(wù)器等設(shè)備的出租及存儲空間的出租、通信線路和出口帶寬的代理租用和其他增值應(yīng)用服務(wù)。

從短期來看，在線教育和線上協(xié)作辦公等應(yīng)用需求快速升高，直接導(dǎo)致了對IDC服務(wù)需求的增長，各服務(wù)商的IDC機柜利用率持續(xù)提高;但由于疫情影響，復(fù)工延后導(dǎo)致與數(shù)據(jù)中心IT投資相關(guān)的制造、物流、交付和運維都被延遲，并且客戶服務(wù)器也面臨入駐難等問題;由于IDC服務(wù)上應(yīng)答得不及時，部分IDC服務(wù)客戶會轉(zhuǎn)而租用公有云服務(wù)來穩(wěn)定地拓展業(yè)務(wù)。隨著國內(nèi)疫情在2020年4月底得到全面控制，賽迪顧問預(yù)計，IDC服務(wù)商的市場增長將會在Q2收入中體現(xiàn)。

從長期來看，IDC服務(wù)市場將受云服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求增長拉動，以及數(shù)據(jù)中心新技術(shù)的推動，市場規(guī)模保持快速增長態(tài)勢。當前，IDC服務(wù)的客戶主要集中在云服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，部分IDC服務(wù)商的兩類客戶占比達到70%。未來，云服務(wù)和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的快速發(fā)展將支撐IDC服務(wù)市場的增長預(yù)期。此外，IDC服務(wù)商將更青睞模塊化數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品，以及AI+運維等新技術(shù)，這些技術(shù)有助于IDC服務(wù)商降低運維成本，快速響應(yīng)市場需求，助力市場規(guī)模的持續(xù)增長。

3.存儲系統(tǒng)市場

存儲系統(tǒng)市場屬于成熟行業(yè)。存儲系統(tǒng)行業(yè)供應(yīng)鏈短期受沖擊明顯，上游原材料的物流運輸、集成生產(chǎn)、訂單交付和售后運維等多個環(huán)節(jié)出現(xiàn)停擺。從長期來看，存儲系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢向好，新型智慧城市和新基建對存儲需求的快速增長，將持續(xù)拉動存儲系統(tǒng)市場發(fā)展。

此外，新冠肺炎疫情導(dǎo)致的上游存儲顆粒供給遲滯，加快了上游存儲顆粒產(chǎn)品的價格上升。

一方面，受韓國新冠肺炎疫情的持續(xù)發(fā)酵影響，龍頭存儲芯片廠商三星和SK海力士工廠停工，存儲顆粒供給量下降。另一方面，企業(yè)客戶擁抱閃存，顆粒需求增加，PC、智能手機和游戲主機等消費級產(chǎn)品存儲量增加，推升顆粒需求。這一態(tài)勢導(dǎo)致存儲顆粒的價格上升勢頭明顯，中下游存儲系統(tǒng)廠商將隨之調(diào)整產(chǎn)品定價，利潤空間有望擴大。

4.服務(wù)器市場

服務(wù)器是海量數(shù)據(jù)分析處理的主要物理載體。從短期來看，新冠肺炎疫情推動遠程協(xié)同辦公、在線教育、短視頻、生鮮電商、網(wǎng)絡(luò)游戲等線上場景，拉動服務(wù)器市場需求爆發(fā)。比如，2020年1月29日到2020年2月6日，騰訊會議日均擴容云主機接近1.5萬臺;2020年2月17日多地中小學(xué)迎來網(wǎng)絡(luò)在線復(fù)課，學(xué)習(xí)通、騰訊課堂等在線課程App相繼發(fā)生服務(wù)器崩潰。賽迪顧問預(yù)計，x86服務(wù)器市場Q1需求有望提升15%以上，但受疫情影響，生產(chǎn)和物流受阻導(dǎo)致交付時間會延后，整體收入將會在疫情后的Q2得到體現(xiàn)。從長期來看，線上應(yīng)用和云服務(wù)的豐富化，拉升了對服務(wù)器的需求，互聯(lián)網(wǎng)、政府和教育將成為引領(lǐng)此輪需求增長的助力軍。與此同時，龍頭企業(yè)浪潮和華為將持續(xù)擠壓DELL等外國廠商市場份額，加速x86服務(wù)器行業(yè)洗牌。

5.數(shù)據(jù)中心能源市場

數(shù)據(jù)中心能源是指為數(shù)據(jù)中心提供電、水、油、氣等多種能源的相關(guān)設(shè)備，通常涵蓋UPS（不間斷電源）、供配電、柴油發(fā)電機、專用空調(diào)及通風(fēng)設(shè)備等。從短期來看，該細分行業(yè)同樣受到工人復(fù)工延后、供應(yīng)鏈斷裂、物流尚未恢復(fù)等因素影響，Q1會出現(xiàn)訂單積壓和交付滯后等現(xiàn)實情況。但從長期來看，由于數(shù)據(jù)中心能源投資多集中于下半年，因此UPS和機房空調(diào)等細分行業(yè)的全年營收受Q1的負面沖擊有限。

賽迪顧問預(yù)計，隨著應(yīng)用層需求的爆發(fā)，以及新基建政策助力的5G和數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進，2020年下半年的數(shù)據(jù)中心能源市場規(guī)模將得到大幅正向促進。從新產(chǎn)品和新技術(shù)趨勢來看，模塊化UPS、智能鋰電、行級精密空調(diào)等產(chǎn)品熱度將持續(xù)升高，得到市場追捧。

四、小結(jié)

整體而言，新冠肺炎疫情對大數(shù)據(jù)中心市場影響有限，市場中長期增長趨勢向好。從作用機制看，新冠肺炎疫情一方面通過作用于“需求層”間接影響“基礎(chǔ)設(shè)施層”需求，另一方面通過作用于“基礎(chǔ)設(shè)施層”的供給側(cè)，實現(xiàn)直接影響。短期來講，新冠肺炎疫情通過波及數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上游硬件產(chǎn)品的生產(chǎn)、物流運輸、交付和運維業(yè)務(wù)，導(dǎo)致Q1的業(yè)務(wù)收入下降，企業(yè)對應(yīng)的回款和新簽單將有一定程度的下滑。但與此同時，大量數(shù)據(jù)類應(yīng)用的爆發(fā)，如協(xié)同辦公、在線教育、遠程診療等，引發(fā)了大數(shù)據(jù)中心及IDC服務(wù)的爆發(fā)式需求。長期來看，5G和邊緣計算等新技術(shù)將加速落地，拉升全年對數(shù)據(jù)存儲和處理的需求，市場對存儲、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心能源、數(shù)據(jù)中心及下游IDC服務(wù)的需求將保持增長態(tài)勢，疊加“新基建”對應(yīng)的重大政策利好，未來對大數(shù)據(jù)中心相關(guān)市場的需求將保持正向增長。