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        億萬富翁之戰(zhàn)

        2020-06-30 09:31:00MarkHolmesViaSatellite沈永言
        衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò) 2020年4期
        關(guān)鍵詞:億萬富翁星座太空

        + Mark Holmes《Via Satellite》/文 沈永言/譯

        新一輪衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)浪潮展現(xiàn)了太空經(jīng)濟(jì)的廣闊空間。最近OneWeb遇到的財(cái)務(wù)危機(jī)凸顯了大規(guī)模星座系統(tǒng)的高投入和高風(fēng)險(xiǎn)。顯然,大規(guī)模星座系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)營注定是一個(gè)大浪淘沙的過程,運(yùn)營商需要有強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新和資源整合能力、充足的資金儲(chǔ)備和及時(shí)的資金安排。畢竟,笑到最后,才可能笑得最好。

        如果SpaceX的Starlink和Amazon的Kuiper按計(jì)劃進(jìn)行,衛(wèi)星行業(yè)很快就會(huì)進(jìn)入由數(shù)以萬計(jì)的衛(wèi)星組成的星座時(shí)代。這些星座業(yè)已改變了發(fā)射行業(yè)的面貌,可能會(huì)改變整個(gè)行業(yè)的面貌。但是,億萬富翁對(duì)我們行業(yè)有利嗎?《Via Satellite》與許多知名業(yè)界人物交談了有關(guān)億萬富翁的影響,其中包括兩位年度衛(wèi)星高管(SEOTY)獲獎(jiǎng)?wù)摺?/p>

        Skybox Imaging的創(chuàng)業(yè)家、創(chuàng)始人,一個(gè)前年度最佳前衛(wèi)星執(zhí)行人Dan Berkenstock告訴《Via Satellite》,他相信Musk、Bezos和Branson的愿景和財(cái)務(wù)承諾一直是下一代航天領(lǐng)域發(fā)展的非凡催化劑。他說,由于有了他們的投資,風(fēng)險(xiǎn)投資公司現(xiàn)在已經(jīng)為數(shù)百家太空初創(chuàng)公司提供了資金。如果沒有SpaceX作為先驅(qū)者,他們將更加不愿進(jìn)入太空游戲。

        Berkenstock補(bǔ)充說:“顯然,在這三位企業(yè)家所經(jīng)營的公司工作的人們當(dāng)中涌現(xiàn)出了大量的人才。這些公司的老將們已經(jīng)散布在整個(gè)新太空生態(tài)系統(tǒng)中,并正在提供巨大的人力資源,來幫助一代企業(yè)家實(shí)現(xiàn)他們的想法。”

        Berkenstock說,在太空中擁有超過10000顆衛(wèi)星的行業(yè)“意味著我們必須將衛(wèi)星視為太空中的一次性商品化計(jì)算機(jī),而不是大型手工瑞士手表?!彼嬲]說,隨著項(xiàng)目最終比計(jì)劃消耗更多、費(fèi)時(shí)更久,我們將不得不拭目以待,哪些大型項(xiàng)目最終能得以實(shí)現(xiàn)。

        新的世界秩序

        LeoSat的前CCO Ronald van den Breggen以特別的身份談?wù)摿诵滦l(wèi)星星座的影響。他承認(rèn)已經(jīng)有了新的世界秩序?!拔覀兯赖男袠I(yè)已經(jīng)徹底改變了。盡管尚需設(shè)定新的平衡,但變化是不可逆的?!眝an den Breggen補(bǔ)充說。

        他認(rèn)為,傳統(tǒng)玩家不會(huì)因?yàn)閮|萬富翁俱樂部而掉隊(duì),而是變得無關(guān)緊要?!皟|萬富翁的投資將迫使每個(gè)人參與這個(gè)行業(yè),因?yàn)槁曌u(yù)、確定的市場(chǎng)和固定的技術(shù)再也不會(huì)躲藏起來。他說:“所有人都可以在桌子上玩紙牌,而且他們最好身手不凡。”

        另一個(gè)前SEOTY獲得者,ABS前CEO,現(xiàn)在的Airspace Internet Exchange公司CEO Tom Choi表示:“我們的FSS行業(yè)每年超過100億美元。包括DTH業(yè)務(wù)和其他服務(wù)在內(nèi),GEO產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為500億美元。我們行業(yè)的年度資本支出每年超過50億美元。我們的行業(yè)已經(jīng)由擁有數(shù)十億美元收入的公司運(yùn)轉(zhuǎn)。隨著更多公司和其他企業(yè)家的加入,擁有低成本發(fā)射的億萬富翁將推動(dòng)該行業(yè)的發(fā)展,因此我相信這將是完全正面的。他們的高風(fēng)險(xiǎn)LEO通信投資的結(jié)果將在幾年后顯現(xiàn)出來。對(duì)于業(yè)界來說,這是一個(gè)激動(dòng)人心的時(shí)刻,因此傳統(tǒng)的FSS運(yùn)營商必須適應(yīng)對(duì)競爭威脅的應(yīng)對(duì)和處理?!?/p>

        NSR研究總監(jiān)Jose del Rosario認(rèn)為,這個(gè)行業(yè)正在發(fā)生變化,最終,我們將達(dá)到一個(gè)可以使衛(wèi)星行業(yè)在電信領(lǐng)域占據(jù)更大份額的地步。“現(xiàn)有的價(jià)格和成本結(jié)構(gòu)使我們進(jìn)入了利基市場(chǎng)。并不是說我們將成為主流,但是,我們一直服務(wù)的細(xì)分市場(chǎng)將急劇增加。第二,還有更多可用選項(xiàng),這對(duì)價(jià)值鏈和最終用戶都有好處。第三,當(dāng)務(wù)之急是必須保留自己的錢袋子,以便在新時(shí)代有效地競爭。財(cái)務(wù)紀(jì)律將是新模式發(fā)展的關(guān)鍵。第四,在發(fā)生動(dòng)蕩或發(fā)生動(dòng)蕩之后,該行業(yè)將變得更強(qiáng)大。雖然會(huì)有陣痛,但風(fēng)暴過后,該行業(yè)將可以更好地提供服務(wù)?!眃el Rosario說。

        最重要的是,這些億萬富翁正在大力投資創(chuàng)新,并將推動(dòng)傳統(tǒng)的商業(yè)模式升級(jí)。從市場(chǎng)和行業(yè)的角度來看,這是件好事,因?yàn)檫@些億萬富翁將行業(yè)帶入了更高的效率和競爭力水平。但是,del Rosario補(bǔ)充了一個(gè)警告:“億萬富翁計(jì)劃將必須閉合商業(yè)案例,以兌現(xiàn)所有這些積極利益。簡而言之,他們需要成功地推出自己的星座,更重要的是,隨著時(shí)間的推移,成功地實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)的投資回報(bào)?!?/p>

        Del Rosario認(rèn)為,傳統(tǒng)玩家的成功將歸結(jié)為他們?nèi)绾芜m應(yīng)?!拔覀儸F(xiàn)在開始看到其中的一些跡象。例如,SES與mPOWER將會(huì)展開激烈的競爭,并且他們將以O(shè)3b作為開路先鋒?,F(xiàn)在,每秒50Gbps的小型HTS也已面世,這提高了衛(wèi)星和發(fā)射方面的成本。傳統(tǒng)玩家還具有我們之前概述的一些關(guān)鍵要素,例如著陸權(quán)和分銷渠道以及有效的地面系統(tǒng),這些是傳統(tǒng)企業(yè)可以利用的優(yōu)勢(shì),以保持競爭力。因此,對(duì)于傳統(tǒng)玩家來說,這還不是盡頭,但財(cái)務(wù)實(shí)力將是未來的關(guān)鍵?!眃el Rosario說。

        Berkenstock補(bǔ)充說:“我懷疑,就像任何重大的行業(yè)顛覆一樣,會(huì)有適應(yīng)者和消退者。幸運(yùn)的是,航天領(lǐng)域的新發(fā)展需要很長時(shí)間,許多傳統(tǒng)運(yùn)營商已經(jīng)開始采用新技術(shù)和商業(yè)模式?!?/p>

        星座會(huì)成功嗎?

        Van den Breggen承認(rèn)他不是工程師或碎片專家,但潛在星座的規(guī)模似乎太大了?!皬腖eoSat時(shí)代開始,我就知道如何用LEO中的100到150顆衛(wèi)星提供有意義的全球服務(wù)。添加更多內(nèi)容并不能增加B2B感興趣的服務(wù)類型的優(yōu)勢(shì)。我不能偏袒B2C業(yè)務(wù),但是如果它有任何優(yōu)勢(shì),鑒于ARPU(平均每位用戶收入)低、利潤率低和高端價(jià)格侵蝕,這仍然是一個(gè)很大的賭注,這針對(duì)該客戶群尤為典型?!?/p>

        他對(duì)于這些新星座的成功程度持以疑問?!皰赍X并不容易。我認(rèn)為第一代人不會(huì)像他們描繪的那樣成功。別忘了他們絕對(duì)是野心勃勃的,SpaceX的業(yè)務(wù)計(jì)劃是在全面運(yùn)營的第一年內(nèi)超過英國電信的收入,這個(gè)目標(biāo)是英國電信花費(fèi)了50多年才得以實(shí)現(xiàn)。van den Breggen說:“我對(duì)它們的架構(gòu)、缺乏星際鏈接和監(jiān)管方面的疑問也遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有解除?!?/p>

        但是,盡管巨型星座時(shí)代已經(jīng)矗立在我們面前,但是GEO的未來仍然是樂觀的。Choi表示,LEO通信系統(tǒng)非常復(fù)雜,并且面臨監(jiān)管問題、技術(shù)難題,而且最重要的是低成本消費(fèi)類設(shè)備制造方面的挑戰(zhàn)。這個(gè)消費(fèi)類設(shè)備不需要太多功率,并且可以看到大部分天空,而目前的相控陣天線還無法做到這一點(diǎn)。Choi相信,GEO衛(wèi)星和運(yùn)營商將擁有數(shù)十年的運(yùn)營歷史。他認(rèn)為,電視廣播的經(jīng)濟(jì)性和從GEO衛(wèi)星向農(nóng)村地區(qū)的小型低成本消費(fèi)終端提供高速服務(wù)將是LEO系統(tǒng)無法與之相提并論的?!癓EO系統(tǒng)將找到自己的利基市場(chǎng),但我強(qiáng)烈認(rèn)為,地面無線網(wǎng)絡(luò)的推出將是LEO系統(tǒng)的最大威脅,因?yàn)闊o論將多少顆衛(wèi)星放入低地球軌道,都將沒有足夠的容量來滿足人們的需要。人們?cè)谀睦锒枷M鼙M快獲得無線訪問?!?/p>

        Choi認(rèn)為,從技術(shù)上講,SpaceX和Amazon將數(shù)千顆LEO衛(wèi)星部署到太空,并使它們正常工作應(yīng)該沒有問題。“他們將在美國和許多國家獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入。但是,這些LEO系統(tǒng)將無法進(jìn)入中國、俄羅斯、印度和其他主要國家/地區(qū),這些國家/地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)似乎不愿把寶貴的無線頻譜讓給外國衛(wèi)星運(yùn)營商,因這些頻率可以用在向本地納稅的運(yùn)營商安裝的鐵塔上”。包括5G在內(nèi)的地面無線技術(shù)將迅速部署到郊區(qū)和農(nóng)村地區(qū)。我相信這些系統(tǒng)將找到它們的利基市場(chǎng),例如航空交通,但它們可能找不到預(yù)期的龐大市場(chǎng)?!?/p>

        歷史提供的教訓(xùn)表明,該行業(yè)將這種成功視為理所當(dāng)然。Choi引用了一個(gè)事實(shí),過去數(shù)十億美元投入到LEO中,但卻給Iridium、Globalstar和Teledesic等公司造成數(shù)十億美元的損失?!耙苍S這次會(huì)有所不同,只有時(shí)間會(huì)證明一切。150年前,紐約證券交易所中最有價(jià)值的公司是鐵路公司。當(dāng)時(shí)的情況是,直到Rockefeller(洛克菲勒)建立了輸送石油的管道,打破了鐵路公司的壟斷之后,他們中的大多數(shù)破產(chǎn)了。如果那段歷史的教訓(xùn)對(duì)我們沒有任何啟示,那么金錢同樣不能保證成功或持久?!盋hoi說。

        太空旅游

        但是,Musk、Bezos和Branson不僅在發(fā)射和運(yùn)營衛(wèi)星方面發(fā)揮了作用。Del Rosario指出了太空旅行的例子,這些活動(dòng)可以追溯到月球并占領(lǐng)火星。他說,這些舉措更類似于政府計(jì)劃,商業(yè)行業(yè)目前正在以更快的速度完成這些計(jì)劃。“它們基本上是在改變、改善并為市場(chǎng)的關(guān)鍵部分提供急需的刺激,這將使太空經(jīng)濟(jì)成為一個(gè)極有希望的主張,也將使更多的公司和個(gè)人更容易參與其中。當(dāng)我們回顧過去五年對(duì)新空間的投資時(shí),就會(huì)發(fā)現(xiàn)有大量的資金和冒險(xiǎn)活動(dòng),在一定程度上,空間對(duì)投資的吸引力應(yīng)歸功于億萬富翁們?!?/p>

        投資角度

        投資公司RRE Ventures的創(chuàng)始人Will Porteous認(rèn)為,Musk、Bezos和Branson一直是推動(dòng)該行業(yè)前進(jìn)的“巨大積極力量”。“他們都具有巨大的經(jīng)營判斷力,并認(rèn)識(shí)到該行業(yè)有巨大的盈利前景。但是,這是一個(gè)需要巨額資本和長遠(yuǎn)眼光的未來。他們對(duì)這一行業(yè)的承諾對(duì)保持投資者對(duì)未來的市場(chǎng)信心至關(guān)重要。沒有他們的領(lǐng)導(dǎo),其他許多次要活動(dòng)根本不會(huì)發(fā)生?!?/p>

        Porteous認(rèn)為,SpaceX和Amazon都給某些歷史悠久的企業(yè)帶來了一定程度的創(chuàng)新和競爭壓力?!皟杉夜緦⑵鋭?chuàng)新能力擴(kuò)展到其他鄰近市場(chǎng)和利潤保護(hù)區(qū)是很自然的。這個(gè)行業(yè)在某種程度上一直是垂直一體化的,但是我們正在進(jìn)入一個(gè)新的層次。”

        但是,盡管Porteous認(rèn)為這些公司和億萬富翁對(duì)我們的行業(yè)非常有用,但目前還不應(yīng)將其他公司和億萬富翁排除在外。他補(bǔ)充道:“我們還不算上傳統(tǒng)玩家。衛(wèi)星的制造、發(fā)射和運(yùn)營仍然具有難以置信的復(fù)雜性,很難做到位?!?/p>

        美好力量

        最終,Berkenstock認(rèn)為億萬富翁對(duì)航天業(yè)非常有用。他說:“John F.Kennedy(肯尼迪)為太空探索設(shè)定了一個(gè)激進(jìn)的愿景,并有能力運(yùn)籌其開展活動(dòng)所需的非凡資源。在接下來的40年中,該行業(yè)乘風(fēng)破浪,取得了進(jìn)步,但在總體戰(zhàn)略方向上卻有徘徊。我認(rèn)為推動(dòng)新一代太空開發(fā)的實(shí)業(yè)家們正在接手他的下一棒,以挑戰(zhàn)我們所有人可能想象到的邊界。15年前,我從來沒有夢(mèng)想過,一家私營公司可以設(shè)定一個(gè)殖民火星的愿景,為推進(jìn)這一愿景而投入數(shù)十億美元,并在我的一生中有實(shí)現(xiàn)這一夢(mèng)想的現(xiàn)實(shí)機(jī)會(huì)。這是令人難以置信的發(fā)展。我認(rèn)為,它們對(duì)我們的行業(yè)非常有利。”

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