吳崇伯，王 迪

（廈門大學(xué)，福建 廈門 361005）

一、菲律賓海洋經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀

菲律賓由7,641 個島嶼組成，土地總面積為30.18 萬平方公里，島嶼面積占3/4 以上。菲律賓有著豐富的海洋資源，領(lǐng)?？偯娣e220 萬平方公里，其中包括專屬經(jīng)濟區(qū)197.86 萬平方公里；大陸架面積（深度200m）18.46 萬平方公里；海岸線長36,289 公里，①菲律賓漁業(yè)與水產(chǎn)資源局.https://www.bfar.da.gov.ph/profile.居世界第5 位；珊瑚礁面積2.7萬平方公里，400 多種珊瑚物種和2,200 多種魚類在這里生存；地處熱帶，氣候和水文條件良好，生物多樣性豐富。菲律賓發(fā)展海洋經(jīng)濟有著得天獨厚的優(yōu)勢。

菲律賓政府在20 世紀(jì)90 年代就強調(diào)海洋產(chǎn)業(yè)是國家發(fā)展重點，并提出了建設(shè)海洋強國的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定了諸如《菲律賓國家海洋政策》等海洋發(fā)展戰(zhàn)略和政策，以實現(xiàn)對海洋資源的管理與利用以及海洋經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。21 世紀(jì)以來，菲律賓海洋經(jīng)濟發(fā)展迅速，海洋漁業(yè)、海洋油氣田業(yè)、海洋交通運輸業(yè)、海洋船舶制造業(yè)和海洋旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)吸納了大量人口就業(yè)，并帶動相關(guān)科技進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對國民經(jīng)濟的貢獻(xiàn)巨大。

（一）海洋漁業(yè)

菲律賓是世界上最大的魚類生產(chǎn)國之一，2017 年漁業(yè)總產(chǎn)量為413 萬噸，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量為224 萬噸、產(chǎn)值19.98 億美元，捕撈產(chǎn)量為189 萬噸。②聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織.http://www.fao.org/fishery/statistics.菲律賓也是世界第三大水生植物（包括海草）生產(chǎn)國，2017 年產(chǎn)量為141 萬噸，占世界總產(chǎn)量近5%。③菲律賓漁業(yè)與水產(chǎn)資源局.https://www.bfar.da.gov.ph/profile.菲律賓2.7 萬平方公里的珊瑚礁產(chǎn)生了海洋漁業(yè)總產(chǎn)量的10-15%，④EDGEdavao.https://edgedavao.net/science/2018/10/18/assessing-the-status-of-endangered-coral-reefs/.據(jù)估計珊瑚礁每年對國民經(jīng)濟貢獻(xiàn)達(dá)10 億美元。

漁業(yè)是菲律賓國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)之一，2018 年漁業(yè)占菲律賓國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.2%（當(dāng)年價格）。①菲律賓漁業(yè)與水產(chǎn)資源局.https://www.bfar.da.gov.ph/profile.菲律賓漁業(yè)進(jìn)出口量較大，且始終保持貿(mào)易順差，三大主要出口目的地是美國、日本和香港，2016 年漁業(yè)出口約26 萬噸，價值9.5 億美元，貿(mào)易順差達(dá)4.75 億美元。②菲律賓漁業(yè)與水產(chǎn)資源局.https://www.bfar.da.gov.ph/profile.同時，漁業(yè)吸納了大量就業(yè)人口，2018 年漁業(yè)就業(yè)人口占就業(yè)總?cè)丝诘?.7%，達(dá)111 萬人。③菲律賓統(tǒng)計局.https://psa.gov.ph/statistics/survey/labor-and-employment/labor-force-survey/table.菲律賓大部分漁業(yè)產(chǎn)品在國內(nèi)消費，2015 年菲律賓人均魚類消費量為37 千克/天，占食物總攝入量的11.9%。④菲律賓漁業(yè)與水產(chǎn)資源局.https://www.bfar.da.gov.ph/profile.小型遠(yuǎn)洋漁業(yè)是菲律賓漁業(yè)的重要組成部分，但深海漁業(yè)資源相對來講未充分開發(fā)。

菲律賓已發(fā)現(xiàn)的魚類2,400 多種，其中有經(jīng)濟價值的60 余種，金槍魚資源十分豐富。[1]菲律賓在20 世紀(jì)80 年代成為了東南亞第一大金槍魚生產(chǎn)國。2018 年菲律賓金槍魚捕撈量達(dá)8.9 萬噸，出口量為17.1 萬噸，占漁業(yè)出口總價值的26.1%。⑤菲律賓漁業(yè)與水產(chǎn)資源局.https://www.bfar.da.gov.ph/profile.

1950-2010 年間菲律賓漁業(yè)產(chǎn)量一直保持增長趨勢，共增長了21.14 倍，2010 年漁業(yè)總產(chǎn)量為515 萬噸，居世界第5 位，占世界漁業(yè)總產(chǎn)量的3.10%。然而，在過去10 年中，菲律賓海洋漁業(yè)及總體漁業(yè)產(chǎn)量都呈下滑趨勢，世界排名也一直下降，與其曾占5%的歷史地位相比，菲律賓在2017 年只貢獻(xiàn)了約2.07%（見表1）。

表1 2008-2015 年菲律賓海洋漁業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值以及占全漁業(yè)的百分比

過度捕撈和珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)退化是菲律賓漁業(yè)總產(chǎn)量下降的重要原因之一。漁民貧困是其不可忽視的因素，截止到2015 年，漁民的貧困發(fā)生率達(dá)34.0%，僅比最高的農(nóng)民低0.3%，遠(yuǎn)高于總貧困發(fā)生率21.6%，在2006、2009、2012 三年的調(diào)查中，漁民的貧困率都是最高的，居于40%左右，⑦菲律賓統(tǒng)計局.https://psa.gov.ph/poverty-press-releases/nid/120251.維生捕魚占漁業(yè)總?cè)丝诘膶⒔?0%，[2]沿海許多漁民使用的捕魚工具也非常低效且落后。[3]從業(yè)人口眾多、市場需求加劇、漁民的貧困與生產(chǎn)工具的不規(guī)范使得捕撈強度增大、非法捕撈現(xiàn)象嚴(yán)重，不僅導(dǎo)致珊瑚礁和魚類養(yǎng)護(hù)政策的效果大打折扣，還使生態(tài)系統(tǒng)破壞加劇，資源進(jìn)一步退化，形成惡性循環(huán)。同時，在養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展中，出現(xiàn)了大量砍伐紅樹林建造魚塘的現(xiàn)象，沿岸生態(tài)系統(tǒng)遭到嚴(yán)重破壞。[4]因此，菲律賓漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和體制改革迫在眉睫，政府亟需系統(tǒng)性和針對性地改善珊瑚三角區(qū)沿海漁民的生計和漁具狀況，同時調(diào)整海洋捕撈和水產(chǎn)養(yǎng)殖的比例結(jié)構(gòu)，規(guī)范水產(chǎn)養(yǎng)殖，實現(xiàn)良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展。

（二）海洋油氣業(yè)

在東盟國家中，石油天然氣大部分來自沿海大陸架。[5]菲律賓油氣資源相對有限，能源自給率通常只能達(dá)到50%左右。截至2015 年，菲律賓已探明的石油儲量約為7,600 萬桶（含凝析油），天然氣儲量為240 億立方米（約合8,340 億立方英尺）。[6]

2018 年菲律賓石油生產(chǎn)總量為126.35 萬桶，凝析油406.15 萬桶，92.34%產(chǎn)自Galoc 油氣田，①菲律賓能源部.https://www.doe.gov.ph/.石油產(chǎn)品出口量較2017 年增長了16.7%，達(dá)到1704.3 萬桶。②菲律賓能源部.https://www.doe.gov.ph/.同年，菲律賓天然氣產(chǎn)量為15.08 億立方米，比2017 年增長8.33%，全部產(chǎn)自馬拉帕亞（Malampaya）氣田，其產(chǎn)量的98%用于發(fā)電，其余2%用于工業(yè)部門，2018 年天然氣占呂宋島發(fā)電總量的29.64%。③菲律賓能源部.https://www.doe.gov.ph/.

2017 年菲律賓初級能源供給（TPES）約為5,790 萬噸石油當(dāng)量，最終總能耗（TFEC）約為3,550 萬噸石油當(dāng)量，能源自給率為51%，而2016年為54%，其本土石油產(chǎn)量只占初級能源供應(yīng)的1.1%，天然氣占5.6%。因此，菲律賓嚴(yán)重依賴化石燃料進(jìn)口，2017 年進(jìn)口石油1,903.1 萬噸石油當(dāng)量，占能源進(jìn)口總量的66.97%，初級能源供給的32.8%（見圖1）。④菲律賓能源部.https://www.doe.gov.ph/.2017 KEY ENERGY STATISTICS.

一直以來，由于天然氣、石油等能源的需求量快速增長以及幾個油氣田能源的枯竭，為滿足能源需求，菲律賓政府在倡導(dǎo)利用可再生能源、推廣“就地”或利用邊際氣田的小規(guī)模發(fā)電的同時，不斷促進(jìn)油氣田的勘探和開發(fā)。2019 年菲律賓能源部推介的常規(guī)能源合同計劃就包括了14個陸上和海上區(qū)域石油勘探特許權(quán)。⑤中華人民共和國駐菲律賓共和國大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處.http://ph.mofcom.gov.cn/article/sqfb/201905/20190502867344.shtml.

圖1 2000 年-2018 年菲律賓天然氣總產(chǎn)量和消費量

（三）海洋交通運輸業(yè)

海上運輸是國際貿(mào)易的支柱，據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議估計，全球貿(mào)易量的80%、全球貿(mào)易值的70%都是通過海洋運輸完成的。⑦聯(lián)合國亞太經(jīng)濟和社會委員會.https://www.unescap.org/sites/default/files/0.Philippines-1.pdf.菲律賓是典型的海洋國家，水運總長3，219 千米，共有414個主要港口，①中國投資指南網(wǎng).http://www.fdi.gov.cn/CorpSvc/Temp/T3/Product.aspx?idInfo=10000545&idCorp=1800000121&iproject=25&record=374.其國際貿(mào)易大部分通過海洋運輸來完成，菲律賓各島之間的交通也以海運為主，隨著其國際貿(mào)易規(guī)模的不斷擴大，菲律賓海洋交通運輸業(yè)迅速發(fā)展。

圖2 2000-2008 年菲律賓進(jìn)出口貿(mào)易

菲律賓港口貨物吞吐量國外貨物居多，份額在60%左右，2018 年貨物吞吐量共2.61 億噸，其中國內(nèi)1.05 億噸，國際1.56 噸。③菲律賓港口管理局.http://www.ppa.com.ph/?q=content/statistics-1.2018 年在菲律賓注冊的商船共有568.4 萬噸（載重噸），其中油輪48.8 萬噸，散貨船274.6 萬噸，一般貨物139.7 萬噸，集裝箱貨運船35.9 萬噸（見圖2）。④聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議.https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/en-GB/608/index.html.

圖3 菲律賓登記的不同類型船舶噸位

港口是海洋交通運輸?shù)闹匾A(chǔ)設(shè)施，港口貨物吞吐量可以反應(yīng)一國海洋交通運輸?shù)陌l(fā)展水平。菲律賓港口集裝箱吞吐量連年上升，2017年約為820 萬標(biāo)箱，占世界總額的1.09%，⑥聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議.https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/en-GB/608/index.html.居世界第23 位。菲律賓港口客運量也連續(xù)7 年正增長，2018 年為7,680 萬人次，同比增長6.02%。同年，菲律賓港口船舶到訪量46.84 萬次，其中國際11,391 次。⑦菲律賓港口管理局.http://www.ppa.com.ph/?q=content/statistics-1.菲律賓的馬尼拉港、宿務(wù)港、怡郎港、卡加鹽的奧羅港、三寶顏港和達(dá)沃港6 個港口負(fù)擔(dān)了全部港口運輸量的80%以上。其中，馬尼拉港位于菲律賓最大的島嶼呂宋島，是菲律賓最大的港口；宿務(wù)港是主要的外貿(mào)商港，在宿務(wù)島及附近島嶼的貨物進(jìn)出口中扮演重要角色。

表2 集裝箱港口吞吐量（單位：TEU）

菲律賓登記的船舶總噸位在1980～1989 年間快速增長，但1997 年亞洲金融危機后連年下滑。最近5 年，菲律賓商船無論從數(shù)量還是總噸位來看都在不斷下降，2018 年商船總數(shù)下降至568.4 萬噸，為近30 年來最低，幾乎是最高點的1/3（見圖4）。

圖4 1980-2018 年菲律賓商船總數(shù)

聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議公布的班輪航運連通指數(shù)，可以反映沿海國家與全球班輪航運網(wǎng)絡(luò)的連接情況，是衡量一個國家航運業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)。2018 年菲律賓班輪運輸連通性指數(shù)為28.98，世界排名62 名，不到第一名的16%，且與大部分國家指數(shù)不斷上升相比，菲律賓的指數(shù)卻波動不斷且沒有上升動力（見圖5）。

圖5 2004-2018 菲律賓班輪航運連通指數(shù)

菲律賓是世界上第二大海員輸出國，2015年占世界海員輸出總量的13.08%，③聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議.https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx.2017 年海上就業(yè)人數(shù)達(dá)37.81 萬人。④菲律賓海外就業(yè)組織http://poea.gov.ph/ofwstat/compendium/deployment%202006-2018S1.pdf.菲律賓國際運輸服務(wù)貿(mào)易也發(fā)展迅速，2017 年國際運輸服務(wù)進(jìn)出口總額達(dá)70.76 億美元，占服務(wù)貿(mào)易總額的6.4%，增長率達(dá)22.21%。⑤聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議.https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/MaritimeProfile/en-GB/608/index.html.

根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，近些年來菲律賓商船總數(shù)逆勢不斷減少，集裝箱和油輪數(shù)量徘徊低位，班輪航運連通指數(shù)始終偏低，這與其增長的對外貿(mào)易和上升的港口吞吐量形成鮮明反差。同時，根據(jù)《2018 年全球競爭力報告》，菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體情況排在第92/140 位，港口服務(wù)效率84 位。⑥世界經(jīng)濟論壇.http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-profiles/#economy=PHL.萎縮的商船數(shù)（見圖4）、落后的交通基礎(chǔ)設(shè)施、較低的港口服務(wù)效率等，將大大限制其海洋交通運輸業(yè)和貿(mào)易的進(jìn)一步發(fā)展，商船結(jié)構(gòu)改革和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)勢在必行。

（四）海洋船舶工業(yè)

船舶制造業(yè)是為水上交通、海洋開發(fā)及國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是先進(jìn)裝備制造業(yè)的重要組成部分。[7]21 世紀(jì)以來，菲律賓造船業(yè)以年均7%-8%的增速快速發(fā)展，幾乎是世界增速的兩倍。菲律賓是新興造船大國，2010 年，菲律賓逆全球造船市場低迷潮流，超越歐洲諸國，一躍成為世界第四大造船國，僅次于中日韓三國。同時，菲律賓也以“造船大國”為目標(biāo)，積極吸納外資，出臺了許多如減稅免稅等的優(yōu)惠和輔助政策，制定相應(yīng)的規(guī)章制度，加大力度發(fā)展造船業(yè)。

從載重噸上來看，2017 年，菲律賓船舶新建交付量達(dá)198 萬噸，占世界總量的3.01%，⑦聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議.https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx.其中油輪47.2 萬噸，散貨船48 萬噸，集裝箱運貨船97.4 萬噸，盡管菲律賓是世界第四大造船國，但其交付量只占全球的3.05%，中韓日占了90.45%。①聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議.https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf.

從數(shù)量上來看，2017 年菲律賓共生產(chǎn)了2,161艘海船，客船、漁船和貨船占生產(chǎn)船舶總數(shù)的96.6%，分別為1,381 艘、529 艘和177 艘，其余船只包括拖船/挖泥船（26 艘）、油輪（16 艘）等。②菲律賓海事工業(yè)局.http://marina.gov.ph/wp-content/uploads/2019/02/MIDP_Final_as-of-7-Jan-2019.pdf.

2016 年，菲律賓登記的造船企業(yè)共153 家，以生產(chǎn)中小型船舶為主，其中大型船舶企業(yè)8 家，中型船舶企業(yè)16 家和小型船舶企業(yè)129 家。③菲律賓海事工業(yè)局.http://marina.gov.ph/wp-content/uploads/2018/08/statistical-report-2012-2016_final.pdf.

菲律賓船舶出口規(guī)模迅速增長，1996 年僅為0.05 億美元，2005 年達(dá)到1.38 億美元，2012年首次突破十億美元，2017 年船舶出口總額達(dá)16.80 億美元，是目前出口最多的年份，2018 年有所下降，為12.16 億美元。2000-2018 年年均增速達(dá)85.74%，最高年增速為2009 年的414.06%。2009 年之后菲律賓完全由貿(mào)易逆差國轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易順差國，且其凈出口規(guī)模整體呈上升趨勢，2018年貿(mào)易順差為9.85 億美元，最高為2017 年，達(dá)14.93 億美元（見圖6）。

圖6 1966-2018 年菲律賓船舶出口總額

（五）海洋旅游業(yè)

菲律賓被譽為“千島之國”，海洋旅游業(yè)是菲律賓旅游業(yè)發(fā)展最快的領(lǐng)域，已成為外匯主要來源之一。[8]

菲律賓政府非常重視旅游業(yè)的發(fā)展，制定了《2011-2016 旅游發(fā)展規(guī)劃》《2013-2022 國家生態(tài)旅游戰(zhàn)略規(guī)劃》等許多戰(zhàn)略和規(guī)劃，2009 年頒布了《2009 旅游法案》，強調(diào)旅游業(yè)是關(guān)系到國家利益和極其重要的產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟不可或缺的組成部分。國家旅游部也鼓勵外資和私人以控股或獨資形式進(jìn)入菲律賓旅游業(yè)，并實施了一系列的旅游培訓(xùn)計劃。[9]

菲律賓旅游業(yè)是國家經(jīng)濟增長的驅(qū)動力和重大貢獻(xiàn)產(chǎn)業(yè)。2004 年以來，菲律賓旅游收入年均增長率超過10%，2017 年，菲律賓旅游收入達(dá)到66.5 億美元，同比增加45.84%。⑤菲律賓旅游局.http://www.tourism.gov.ph/industry_performance_dec_2017.aspx.同時，旅游業(yè)通過創(chuàng)造就業(yè)，對經(jīng)濟的增長做出了重要貢獻(xiàn)。2018 年菲律賓入境游客達(dá)712.77 萬人，⑥CEIC 全球經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫.https://insights.ceicdata.com.旅游業(yè)對其國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)為24.7%，同比增長了8.9%，旅游業(yè)從業(yè)人員達(dá)1,094.37 萬人，預(yù)期將在2029 年達(dá)到1,427.92 萬人，國際游客給菲律賓帶來的收入達(dá)4,619 億比索。⑦世界旅游委員會.https://www.wttc.org/economic-impact/country-analysis/country-data/.菲律賓前25 大旅游景區(qū)中18 個位于沿海，沿海自然景觀類旅游勝地70%是沙灘、22%是島嶼、8%是海灣等，[10]海洋旅游業(yè)是菲律賓旅游業(yè)的支柱，以珊瑚礁為基礎(chǔ)的旅游產(chǎn)業(yè)，如潛水等，每年可貢獻(xiàn)1.39 億美元。[3]

但是，菲律賓旅游競爭力并不強勁，根據(jù)世界經(jīng)濟論壇《2017 旅游競爭力報告》顯示，在評估的136 個國家中，菲律賓旅游競爭力位列79，比2015 年（兩年一次）還下降了5 位，落后的基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境安全和健康問題、嚴(yán)格的簽證政策、較低的開放度等原因都限制了菲律賓的旅游競爭力。

二、中日菲同時維系著良好的經(jīng)濟合作關(guān)系

（一）中國、日本與菲律賓的貿(mào)易往來

我國現(xiàn)已成為菲律賓的第一大貿(mào)易伙伴，1995 年以來，中國與菲律賓進(jìn)出口貿(mào)易總額不斷上升，平均年增速達(dá)158%，2010 年首次突破100億美元大關(guān)，2016 年雙方貿(mào)易總額達(dá)200 億美元，并因雙邊關(guān)系向好發(fā)展而迅速增長，于2018年突破了300 億美元，同比增長21%。

日本與菲律賓貿(mào)易總額始終相對較高，總體來說呈波動上升趨勢，1996 年已經(jīng)突破100 億美元，2016 年與中國同時突破200 億大關(guān)，2017年達(dá)到最高為217.65 億美元，2018 年略有下降，1995-2018 年日菲兩國貿(mào)易進(jìn)出口總額平均年增速6.25%。

2013 年菲律賓從中國進(jìn)口額達(dá)到80.72 億美元，中國超過美國（70.20 億美元）成為菲律賓第一大進(jìn)口來源地，此后繼續(xù)迅速上升，2018 年進(jìn)口額為220.15 億美元，是第二大進(jìn)口來源地日本的2.03 倍，是菲律賓進(jìn)口總額的19.51%。

從1995-2017 年日本一直是菲律賓的第一大出口目的地，但在2014 年達(dá)到139.01 億美元后，其出口量從2015 年開始下降，2018 年降為103.23 億美元，被美國106.36 億美元超過。中國是菲律賓的第四大出口目的地，2018 年菲律賓對中國的出口總額為88.17 億美元（詳見圖7）。

圖7 1995-2018 年菲律賓與中國和日本的進(jìn)出口貿(mào)易總額

（二）中國、日本對菲律賓的投資情況

據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議發(fā)布的2018 年《世界投資報告》顯示，2017 年菲律賓吸收外資流量為95.24億美元，截止2017 年年底存量為787.88 億美元。總體來看，中國對菲律賓投資始終規(guī)模不大，而日本長期以來一直是菲律賓第一大投資國。但在“一帶一路”框架下，中國對菲律賓的直接投資開始增長，2017 年達(dá)1.09 億美元，同比增長237.91%，截止到2017 年年底，中國對菲律賓直接投資累計達(dá)到8.196 億美元。②中國投資指南網(wǎng).http://img.project.fdi.gov.cn//21/1800000121/File/201810/201810301102234656885.pdf.2018 年，中國對菲律賓直接投資總額首次超過日本，躍升為菲律賓的第一大外國投資來源國，達(dá)到9.92 億美元，占比28.3%，同比增長2072%；同時，日本以3.85 億美元，11.0%的占比排名第三，同比下降38.3%。③菲律賓統(tǒng)計局.http://www.psa.gov.ph/sites/default/files/FI%20Report%20Q4%202018.pdf.

（三）中國與菲律賓的經(jīng)濟合作

在海洋經(jīng)濟方面，中菲兩國漁業(yè)合作較為廣泛，包括漁業(yè)捕撈、水產(chǎn)養(yǎng)殖、漁業(yè)加工和技術(shù)交流等方面。中國漁業(yè)技術(shù)較為先進(jìn)，經(jīng)常派技術(shù)專家前往菲律賓進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，積極推動企業(yè)間開展合作，支持菲律賓發(fā)展海水養(yǎng)殖、水產(chǎn)品加工和貿(mào)易，并應(yīng)菲請求轉(zhuǎn)讓魚類種質(zhì)資源、捐贈魚苗以及協(xié)助建設(shè)漁業(yè)技術(shù)能力。同時，菲律賓多次組織漁業(yè)代表團(tuán)來華訪問，進(jìn)行漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考察交流。中菲漁業(yè)聯(lián)委會目前已成功召開3 次，兩國達(dá)成許多重要共識，成果豐碩。

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，2017 年菲律賓政府推出了“大建特建”基礎(chǔ)設(shè)施投資計劃，以加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從而推動國家經(jīng)濟發(fā)展，這一計劃包括75 個項目，在6 年內(nèi)投資8.4 萬億比索（約合1.16 萬億元人民幣），①中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部.http://ph.mofcom.gov.cn/article/zxhz/hzjj/201903/20190302846208.shtml.該項目已經(jīng)從中國取得了兩項貸款，分別支持赤口河灌溉項目和新世紀(jì)卡利瓦大壩工程。

在旅游合作方面，2016 年10 月杜特爾特訪華期間，兩國簽署了旅游合作諒解備忘錄，進(jìn)一步加強中菲兩國旅游合作。2017 年，中國正式超過美國成為菲律賓第二大外國游客來源國，入境人數(shù)為96.84 萬人，占菲律賓總?cè)刖沉髁康?4.63%，增長43.33%；2018 年中國游客數(shù)量繼續(xù)上升，達(dá)125.53 萬人，占總?cè)刖沉髁康?7.61%。②菲律賓旅游局.http://www.tourism.gov.ph/industry_performance_dec_2017.aspx.菲律賓游客到訪中國人數(shù)也逐年穩(wěn)步上升，2015 年突破100 萬人次，2018 年達(dá)120.5 萬人。③國家統(tǒng)計局.http://www.stats.gov.cn/.

（四）日本與菲律賓的經(jīng)濟合作

日本與菲律賓的合作主要體現(xiàn)在日本對菲律賓的援助上。迄今為止，日本一直并將繼續(xù)是菲律賓最大的捐助國，菲律賓是日本第四大援助國，1966-2017 年日本對菲律賓的援助累計占其官方發(fā)展援助的57%，總額超過280 億美元，2017年援助1.47 億美元，占菲律賓獲得總援助金額的14.04%，主要包括促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、減少地區(qū)差異、環(huán)境保護(hù)和疾病防治、人力資源開發(fā)和建設(shè)等領(lǐng)域。

日本在許多領(lǐng)域一直與菲律賓有著廣泛的合作。在基礎(chǔ)設(shè)施方面尤其顯著，包括在馬尼拉建立30 公里的地鐵、南北延伸150 公里的通勤鐵路、邦勞島國際機場等十幾個建立鐵路網(wǎng)、貫穿菲律賓全境的干線公路網(wǎng)、機場、橋梁和港口等基礎(chǔ)設(shè)施的項目。在農(nóng)業(yè)漁業(yè)方面，日本支持了菲律賓全國60%以上的灌溉工程，約13 萬公頃農(nóng)田受益，同時在建造8 個漁港綜合設(shè)施方面也提供了援助，還通過技術(shù)合作項目開展了一系列提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的能力建設(shè)項目。

2017 年10 月，日本與菲律賓發(fā)表《關(guān)于未來五年雙邊合作的日菲聯(lián)合聲明》，日本將在未來5 年對菲律賓穩(wěn)步實現(xiàn)總額為1 萬億日元的貢獻(xiàn)，并將進(jìn)一步加強兩國戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。2019 年5 月，菲律賓和日本簽訂總值55 億美元的26 份商業(yè)協(xié)議，協(xié)議涵蓋人力資源開發(fā)、軟件開發(fā)和維護(hù)、汽車、電子元器件、醫(yī)療器械、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商業(yè)服務(wù)外包等領(lǐng)域，預(yù)計將創(chuàng)造8,000 個就業(yè)機會。

總體來說，與日本的多年經(jīng)營不同，中國與菲律賓的貿(mào)易往來以及對菲投資起步較晚，經(jīng)濟合作容易受兩國關(guān)系和政策影響。日本一直以來向菲律賓提供大量援助，深耕多年，從農(nóng)業(yè)、基建等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)到軟件開發(fā)等新興領(lǐng)域深入菲律賓建設(shè)的方方面面，同時也積極關(guān)注菲律賓的教育、貧困和可持續(xù)發(fā)展等問題，菲律賓民間對日本的認(rèn)可度和日本文化的影響力也高于中國。[11]但隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展與國力的強大，以及中菲關(guān)系的改善，中國也有著市場規(guī)模龐大、資金雄厚、產(chǎn)業(yè)鏈完整、效率高速度快等獨特的優(yōu)勢，中菲合作有巨大的空間和廣闊的前景。

三、中日在菲律賓展開第三方市場合作的可能

2017 年開始，中日關(guān)系升溫回暖，中日經(jīng)貿(mào)合作呈現(xiàn)回升態(tài)勢，雙邊貿(mào)易重返3,000 億美元規(guī)模，日本對華投資加快回升，中國對日跨境電商、移動支付、共享經(jīng)濟等新經(jīng)濟模式投資增多。2018年是中日和平友好條約締結(jié)40 周年，雙方時隔8年重啟經(jīng)濟高層對話，在第三方市場開展合作上達(dá)成了重要共識。同年10 月，首屆中日第三方市場合作論壇在北京舉行，中日兩國企業(yè)家簽署了50 余份、總金額超過180 億美元的合作協(xié)議。

中國和日本同處東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，雙方的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈高度融合銜接，中日開展第三方市場的合作，可通過優(yōu)勢互補，促進(jìn)雙方產(chǎn)業(yè)貿(mào)易合作，可以把中國的高效制造能力同日本的高端技術(shù)、先進(jìn)理念和經(jīng)驗結(jié)合起來，為第三國提供更高水平、更高性價比、更具競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)，實現(xiàn)“三方共贏”。

但近年中日兩國在海外市場、特別是東南亞地區(qū)存在激烈的投資競爭，印尼雅萬高鐵項目就是一個非常典型的例子。項目的惡意競爭導(dǎo)致了三方皆輸：競標(biāo)企業(yè)壓低市場價格，擾亂了正常市場秩序；企業(yè)自身也面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險，影響長期發(fā)展；東道國因此導(dǎo)致項目流產(chǎn)或停滯，承擔(dān)了巨大的機會成本。中日雙方尋求相互合作可以減少競爭損失，使得項目更快速更高效推進(jìn)，更高質(zhì)量低成本完成。因此中日在菲律賓開展第三方市場合作對雙方在菲律賓市場的經(jīng)濟合作和企業(yè)發(fā)展都有巨大的促進(jìn)作用，在港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和船舶制造等海洋經(jīng)濟領(lǐng)域具有很大的合作潛力。

（一）港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

根據(jù)亞洲開發(fā)銀行測算，菲律賓2010-2020年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金缺口達(dá)1,271.2 億美元。[12]從2010-2012 年菲律賓基礎(chǔ)設(shè)施貸款來源國（組織）來看，日本占主要地位，其次是法國、中國。在菲律賓“大建特建”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃提出后，總統(tǒng)杜特爾特多次邀請中國和日本參與其中，不論是從地緣、技術(shù)或是資金優(yōu)勢方面來看，中日兩國都將是其重要參與者。該計劃與中國的“一帶一路”倡議十分契合，也與日本繼續(xù)參與菲律賓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和規(guī)劃的計劃相吻合。目前，中方通過投資、貸款或者其他方式已參與其中一半的項目，日本也幾乎旗鼓相當(dāng)。

日本在菲律賓的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)發(fā)展較早，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)驗豐富，成果豐碩，有著與當(dāng)?shù)卮蚪坏赖慕?jīng)驗，處理相關(guān)問題更加得心應(yīng)手。日本已經(jīng)為馬尼拉、宿務(wù)、達(dá)沃等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做了研究和規(guī)劃，為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。中國是近些年來基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和建設(shè)的新秀，中國擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，豐富的經(jīng)驗和先進(jìn)成熟的技術(shù)，加上極高的效率、較快的速度，以及較低的成本等，與日本有很大的互補性。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目耗資多、周期長、風(fēng)險大，很少有公司可以獨自完全承擔(dān)建設(shè)任務(wù)，所以中日雙方展開合作，不論以公司間合作或成立合資公司的形式，不僅可以避免兩國惡性競爭，還可以優(yōu)勢互補，共擔(dān)風(fēng)險，從而以更高的效率、更低的成本完成建設(shè)，實現(xiàn)三方共贏。如在港口建設(shè)方面中日可在菲律賓展開合作。集裝箱吞吐量排名世界第35 位，菲律賓第1 位的馬尼拉港擁堵問題非常嚴(yán)重，大大限制了其進(jìn)一步發(fā)展。倉庫不夠、貨量劇增、卡車短缺、空箱占位是其主要問題，馬尼拉港港口以及向內(nèi)通往周邊地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施情況不容樂觀，是造成其擁堵的根本原因。卡車運輸不僅效率低下還容易造成交通擁堵，如果用鐵路運輸代替卡車運輸，將大幅度縮短集裝箱運輸時間并降低成本。在港口、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，中日都有著與菲律賓合作的豐富經(jīng)驗，兩國可與菲律賓政府、港務(wù)局、港口運營公司等協(xié)調(diào)，與菲律賓“大建特建”計劃相對接，參與到馬尼拉港及周圍的鐵路、高速公路、連接大橋的建設(shè)中。馬尼拉港泊位、倉庫、集裝箱堆場等的擴建以及現(xiàn)代化改造也刻不容緩，中日兩國可發(fā)揮自己先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢，開展合作。

達(dá)沃港集裝箱貨物吞吐量近幾年來快速增長，菲律賓港務(wù)局2017 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，達(dá)沃港占全國集裝箱貨物總量的11.1%。2015 年以來達(dá)沃國際集裝箱碼頭公司（DICT）通過現(xiàn)代化的技術(shù)、裝備，尤其是冷藏集裝箱服務(wù)和運輸，將薩薩國際碼頭經(jīng)營得欣欣向榮，推動了棉蘭老島以香蕉種植為主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)迅速發(fā)展，從而進(jìn)一步要求達(dá)沃港倉庫、泊位的擴建。同時，由于關(guān)稅增加，整個亞洲的港口變得越來越擁擠、價格越來越高，Navis 日本等國際航運公司正在尋求將達(dá)沃港作為關(guān)鍵的轉(zhuǎn)運樞紐。

2019 年5 月，菲律賓港務(wù)局批準(zhǔn)了對薩薩國際碼頭的修復(fù)和現(xiàn)代化改造，推動貨物泊位設(shè)施和港區(qū)的全面升級，周圍的城市交通軌道系統(tǒng)和機場現(xiàn)代化項目也在不斷推進(jìn)。同時杜特爾特政府計劃在達(dá)沃和棉蘭老島的幾個點之間建立一個鐵路系統(tǒng)，達(dá)沃港及周邊的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求量巨大，菲律賓政府也非常鼓勵中日投資，中日雙方企業(yè)大可參與其中，2018 年10 月下旬中國外交部長王毅訪問菲律賓達(dá)沃市時，就達(dá)沃港的開發(fā)問題進(jìn)行了討論，探索在達(dá)沃市建設(shè)新的基礎(chǔ)設(shè)施的方法，深水港口的修復(fù)將給達(dá)沃港及達(dá)沃市帶來進(jìn)一步的躍升。

（二）船舶制造業(yè)

菲律賓已經(jīng)成為世界第四大造船國，但其所占份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中日韓三國，三國包攬了90%以上的業(yè)務(wù)，同時，菲律賓船舶制造業(yè)依靠外資情況嚴(yán)重，以韓進(jìn)重工蘇比克船廠（HHICPhil）、日本常石造船集團(tuán)宿務(wù)造船廠（THI）為主，沒有自己真正的船舶工業(yè)，遠(yuǎn)洋船舶基本都出自這兩家。據(jù)美國IHS 調(diào)查公司的統(tǒng)計，2013 年菲律賓的船舶建造量（100 公噸以上的船舶）約為133 萬公噸，其中常石占據(jù)50.8%，韓進(jìn)重工占據(jù)48.9%。[13]2018 年菲律賓新接訂單量103.2 萬公噸，手持訂單量為436.1 萬公噸，其中常石造船集團(tuán)宿務(wù)造船廠占60%，韓進(jìn)重工蘇比克船廠占40%。①Shipping and Shipbuilding Markets.https://globalmaritimehub.com/wp-content/uploads/2019/04/BRS-Review-2019.pdf.

圖8 2013-2017 年世界各國船舶制造量（公噸）占比

中日韓三國在船舶制造業(yè)方面競爭激烈，目前中韓居于世界前兩名，各占30%以上的份額，日本居于第三，約占20%的份額。日本是老牌船舶制造業(yè)大國，上世紀(jì)90 年代，日本船企的新接訂單量在全球占比高達(dá)54%，但近些年來其份額不斷被中韓擠壓，逐漸萎縮，不斷有船廠減少造船產(chǎn)能，或宣布轉(zhuǎn)產(chǎn)甚至關(guān)閉。日本擁有先進(jìn)成熟的造船技術(shù)，相對缺乏競爭力的原因主要是其過高的人工成本，再加上中韓技術(shù)的進(jìn)步和生產(chǎn)效率的提高，日本已沒有明顯優(yōu)勢（見圖8）。

中國造船業(yè)迅速崛起，憑借較低的勞動力成本和較高的效率，迅速在世界市場站穩(wěn)腳跟，獲得重要地位，但相對來說，中國造船業(yè)在技術(shù)方面并不頂尖，尋求造船技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，生產(chǎn)出科技含量更高的船只，恰好與日本互補，兩方合作可揚長避短、互利共贏。

中日在船舶制造業(yè)方面的合作已有非常成功的例子。2017 年，中國揚子江船業(yè)集團(tuán)與日本三井E&S 造船、三井物產(chǎn)簽署合資協(xié)議，在中國成立新的合資造船公司，將建造由三井E&S設(shè)計的運輸谷物、礦物資源等的干散貨船，未來力爭建造超大型油船和LNG 運輸船等高附加值商船。[14]

菲律賓自從成為世界第四大造船國以來，更加重視造船業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列的優(yōu)惠政策，鼓勵外國投資建廠，再加上菲律賓充足的勞動力人口和廉價的勞動力成本，在中日第三方市場合作的背景下，兩國在菲律賓進(jìn)行船舶制造業(yè)的合作有極大的潛力，中日菲三方優(yōu)勢互補，不僅可以加深研究合作，共同提高科技水平，造出技術(shù)含量更高的船只，同時還能降低成本提高效率，前景廣闊。中日雙方可根據(jù)菲律賓的投資要求，與菲律賓三方在菲成立合資企業(yè)，結(jié)合利用中日的技術(shù)、資金優(yōu)勢，菲律賓的人力資源優(yōu)勢、相關(guān)政策支持，共同開發(fā)，推動中國技術(shù)進(jìn)一步提高，延緩日本造船業(yè)萎縮，提高菲律賓造船業(yè)份額并創(chuàng)造經(jīng)濟價值。

菲律賓擁有非常豐富的海洋資源，有著海洋經(jīng)濟發(fā)展和海洋產(chǎn)業(yè)建設(shè)得天獨厚的優(yōu)勢。漁業(yè)是菲律賓是支柱產(chǎn)業(yè)之一，吸納了大量人口就業(yè)，但最近十年來，菲律賓海洋漁業(yè)產(chǎn)量呈下降趨勢，受到捕撈裝備落后、過度捕撈以及資源退化嚴(yán)重等挑戰(zhàn)，菲律賓可加大與中國合作力度，推動裝備更新、水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步。菲律賓油氣資源并不豐富，經(jīng)濟發(fā)展導(dǎo)致石油天然氣需求急劇上升，在尋求新的油氣田開發(fā)的同時，菲律賓也需處理好與中國的南海糾紛。外貿(mào)的發(fā)展促進(jìn)了菲律賓海洋交通運輸業(yè)的進(jìn)步，但是因為港口道路交通設(shè)施和裝卸設(shè)備等的落后，限制了外貿(mào)進(jìn)一步發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施亟待改善。菲律賓的船舶制造業(yè)已經(jīng)躍居世界第4，但并不掌握核心技術(shù)，嚴(yán)重依賴外資公司，菲律賓應(yīng)調(diào)整發(fā)展模式，提高技術(shù)水平，從而得到更好的發(fā)展。菲律賓憑借其海洋旅游資源和語言等優(yōu)勢，大力發(fā)展濱海旅游業(yè)，吸納就業(yè)，驅(qū)動經(jīng)濟發(fā)展，創(chuàng)造了重大經(jīng)濟價值，但也面臨國內(nèi)安全環(huán)境等問題?？傊坡少e海洋產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展水平較好，也有像船舶制造業(yè)這樣的全國產(chǎn)量領(lǐng)先的行業(yè)，但相對來說技術(shù)水平較低，依靠外資和資源情況較嚴(yán)重。

中國和日本都是菲律賓重要的經(jīng)濟合作伙伴，貿(mào)易往來頻繁、投資合作繁榮。杜特爾特總統(tǒng)上臺以來，提出了“大建特建”等推動菲律賓經(jīng)濟發(fā)展和國計民生改善的經(jīng)濟戰(zhàn)略與計劃，并積極發(fā)展與中日兩國的經(jīng)濟合作關(guān)系，簽訂了一系列合作協(xié)議，推動雙方經(jīng)濟合作進(jìn)一步深化和拓展，大力提升科技水平，促進(jìn)菲律賓農(nóng)業(yè)、制造業(yè)進(jìn)步。

在中日雙方就第三方市場合作達(dá)成重要共識的背景下，憑借中日兩國本身的技術(shù)和資金，以及地理和歷史優(yōu)勢，在菲律賓港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、船舶制造等領(lǐng)域廣泛開展第三方市場合作，通過優(yōu)勢互補，可進(jìn)一步驅(qū)使三方經(jīng)濟前行，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，推動技術(shù)進(jìn)步，創(chuàng)造合作典范，實現(xiàn)三方共贏。