金輝

隨著2019年年報(bào)的陸續(xù)披露，上市銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)向逐步顯露。截至3月30日，已有24家A股上市銀行以及在港股上市的郵儲(chǔ)銀行披露了2019年業(yè)績(jī)年報(bào)。

梳理各家銀行的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，銀行盈利穩(wěn)健增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)向好，零售貢獻(xiàn)作用明顯增大，零售轉(zhuǎn)型取得初步成效。多家銀行正通過(guò)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加大數(shù)字科技應(yīng)用等方式繼續(xù)加碼轉(zhuǎn)型。

盈利穩(wěn)健增長(zhǎng)

24家披露年報(bào)的銀行中，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均為增長(zhǎng)。

營(yíng)業(yè)收入方面，24家銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.52%。其中，21家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)在兩位數(shù)及以上，占比87.5%。分類(lèi)型看，華夏、光大、平安、招商等7家全國(guó)性股份制銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.18萬(wàn)億元，同比平均增長(zhǎng)14.92%；寧波、上海、成都等10家城市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2136億元，同比平均增長(zhǎng)19.79%；農(nóng)村商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)收入341億元，同比平均增長(zhǎng)13.38%。

利潤(rùn)方面，24家銀行共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5241.8億元，同比增長(zhǎng)9.81%。增長(zhǎng)在10%以上的機(jī)構(gòu)18家，占比75%。其中，全國(guó)性股份制銀行實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4270億元，同比平均增長(zhǎng)8.05%；城市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)855.6億元，同比平均增長(zhǎng)16.07%；農(nóng)村商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)115.9億元，同比平均增長(zhǎng)21.54%。

資產(chǎn)不良率維持低位

上市銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)良好，離不開(kāi)資產(chǎn)質(zhì)量的改善。已全部披露年報(bào)的15家銀行，不良率均在 1.7%的低位。除浙商銀行不良率略上升0.17個(gè)百分點(diǎn)，郵儲(chǔ)銀行不良率和去年持平外，其他13家銀行不良率均有不同程度下降。下降最大的是招商銀行下降了14.71%，其次是中信銀行下降了6.78%。

零售收入明顯增長(zhǎng)

從已公布年報(bào)銀行看，個(gè)人業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)明顯增大，各行的零售轉(zhuǎn)型效果逐步顯露：一是全部貸款利息收入中個(gè)人貸款利息收入貢獻(xiàn)明顯提高。無(wú)論是以往個(gè)人貸款利息占比相對(duì)較高的平安銀行、招商銀行，還是建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行等大行，以及城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人貸款利息收入占總利息收入的比重明顯上升，最高的是光大銀行上升了9.56%，浙商銀行上升了5.73%，中信銀行上升了5.3%，平安銀行上升了5.21%。

二是較多銀行的銀行卡收入增長(zhǎng)明顯快于中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。15家銀行中，9家銀行卡收入增速明顯高于中間業(yè)務(wù)收入增速。其中，最高的是紫金銀行高238.41個(gè)百分點(diǎn)，其次是長(zhǎng)沙銀行高27.05個(gè)百分點(diǎn)，招商銀行高8.66個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)人客戶(hù)和業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)

客戶(hù)增長(zhǎng)方面：工商銀行個(gè)人客戶(hù)凈增4300萬(wàn)戶(hù)，個(gè)人客戶(hù)總量達(dá)6.5億戶(hù)。卡客戶(hù)破億，ETC客戶(hù)增加4203萬(wàn)戶(hù)。中國(guó)銀行手機(jī)銀行月活客戶(hù)增量和增速創(chuàng)近3年新高。郵儲(chǔ)銀行個(gè)人客戶(hù)6.05億戶(hù)，增加2661.11萬(wàn)戶(hù)，VIP 客戶(hù)3096.42 萬(wàn)戶(hù)，較上年年末增長(zhǎng) 10.86%；財(cái)富客戶(hù) 247.13 萬(wàn)戶(hù)，較上年年末增長(zhǎng) 20.71%。中信銀行個(gè)人客戶(hù)總量跨越“億級(jí)”臺(tái)階。交通銀行達(dá)標(biāo)沃德客戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)19.01%，私人銀行客戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)18.49%。招商銀行零售客戶(hù)數(shù)1.44億戶(hù)，較2018年年末增長(zhǎng)14.82%。浙商銀行個(gè)人有效客戶(hù)474.62萬(wàn)戶(hù)，較年初增長(zhǎng)4.33%。

業(yè)務(wù)增長(zhǎng)方面：交通銀行管理個(gè)人金融資產(chǎn)（AUM）增長(zhǎng)12.71%。郵儲(chǔ)銀行管理零售客戶(hù)資產(chǎn)（AUM）增加8000余億元。個(gè)人消費(fèi)貸款增長(zhǎng)19.13%；個(gè)人住房貸款增長(zhǎng)2821.51億元；小額貸款增速15.77%；信用卡同比增長(zhǎng)27.03%；結(jié)存卡量同比增長(zhǎng)34.64%，信用卡消費(fèi)金額同比增長(zhǎng)20.24%。

招商銀行管理零售客戶(hù)總資產(chǎn)增長(zhǎng)10.17%；零售貸款總額增長(zhǎng)17.12%。長(zhǎng)沙銀行管理零售客戶(hù)資產(chǎn)（AUM）增長(zhǎng)28.91%；個(gè)人貸款余額1020億元，增長(zhǎng)43.24%。

平安銀行管理零售客戶(hù)資產(chǎn)（AUM）增速較快，較上年年末增長(zhǎng)39.9%。重慶農(nóng)商銀行個(gè)人貸款增幅21.75%，累計(jì)激活卡63.38萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)48.57%。浙商銀行個(gè)人金融資產(chǎn)增長(zhǎng)18.54%。

普惠金融成效凸顯

工商銀行普惠貸款較年初增長(zhǎng)超過(guò)50%，是各項(xiàng)貸款平均增速的5倍；民營(yíng)企業(yè)貸款較年初增長(zhǎng)10%。建設(shè)銀行普惠貸款余額接近萬(wàn)億，客戶(hù)數(shù)超過(guò)130萬(wàn)戶(hù)，“小微快貸”系列產(chǎn)品不斷豐富?！敖ㄐ性＾r(nóng)通”普惠金融服務(wù)點(diǎn)全面鋪開(kāi)，已基本覆蓋全國(guó)行政村。“民工惠”平臺(tái)，累計(jì)服務(wù)客戶(hù)400余萬(wàn)名。 中國(guó)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增長(zhǎng)38%，客戶(hù)數(shù)增加30300戶(hù)。 郵儲(chǔ)銀行金融精準(zhǔn)扶貧貸款增加 212.59 億元。單戶(hù)授信總額 1000 萬(wàn)元及以下小微企業(yè)貸款凈增 1081.94 億元。光大銀行普惠型小微企業(yè)貸款增長(zhǎng)21.24%；客戶(hù)數(shù)37.25萬(wàn)戶(hù)，增加6.36萬(wàn)戶(hù)。浙商銀行普惠型小貸余額增幅21.71%。長(zhǎng)沙銀行新開(kāi)業(yè)縣域支行7家，省內(nèi)縣域覆蓋率81.4%，新簽約3148家農(nóng)村金融服務(wù)站；在全省26個(gè)縣域試點(diǎn)打造鄉(xiāng)村振興、精品旅游項(xiàng)目；金融精準(zhǔn)扶貧貸款較年初增長(zhǎng)15.45%。