程鐵轅
(國家酒類檢測重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川宜賓 644000)
中國白酒是我國特有蒸餾酒,也是世界著名烈性酒之一。盡管我國白酒歷史悠久,深受國內(nèi)消費(fèi)者喜愛,且年消費(fèi)量及消費(fèi)金額巨大,但從國際市場角度來看,相較于國際上主要烈性酒,中國白酒在國際烈性酒貿(mào)易中所占比重不高,現(xiàn)階段國際烈性酒貿(mào)易仍然主要以威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒、香甜酒等類別為主。在中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的發(fā)展形勢下,如何更有針對性、更為有效的促進(jìn)中國白酒出口產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,受到了政府機(jī)構(gòu)、科研院所、白酒從業(yè)者等各個(gè)方面的共同關(guān)注,當(dāng)前對于中國白酒出口國際市場技術(shù)貿(mào)易措施[1-3]、國際化[4-5]及出口對策研究[6]方面的研究較多,而關(guān)于國際烈性酒進(jìn)出口市場特別是關(guān)于烈性酒進(jìn)口市場的研究極少。本文擬通過對國際烈性酒進(jìn)口市場進(jìn)行分析探討,以期能夠?yàn)槲覈拙瞥隹谄髽I(yè)提供更為詳細(xì)的國際烈性酒進(jìn)口市場發(fā)展?fàn)顩r等相關(guān)數(shù)據(jù),更好地為中國白酒對外貿(mào)易的良好有序發(fā)展服務(wù)。
世界烈性酒貿(mào)易進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)主要分為威士忌(whiskies)、杜松子酒(gin and geneva)、白蘭地(spirits obtained by distilling grape wine,grape marc)、伏特加(vodka)、朗姆酒(rum and tafia)、香甜酒(liqueurs and cordials)及其他烈性酒(alcoholic liqueurs nes)等七大類別,前6個(gè)類別為國際烈性酒市場的主要產(chǎn)品。根據(jù)世界烈性酒進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),1996—2017 年七大類別烈性酒進(jìn)口總金額[7-13](按美元計(jì))年占比如圖1所示,從比例上看,七大類別烈性酒在22年間占比一直處于不斷變化中,但總體變化幅度不大,基本上均呈波動(dòng)狀態(tài)。其中,白蘭地進(jìn)口總金額占比為15.7%~22.2%;威士忌進(jìn)口總金額占比基本上均高于35%,為34.8%~43.3%;朗姆酒進(jìn)口總金額占比為4.4%~6.5%;杜松子酒進(jìn)口總金額占比為2.6%~4.4%;伏特加進(jìn)口總金額占比為5.1%~13.6%;香甜酒進(jìn)口總金額占比為10.9%~14.9%;其他烈性酒進(jìn)口總金額占比為9.6%~13.5%。
1996—2017 年22 年間,按照進(jìn)口金額計(jì)算(以美元計(jì)),日本、美國與中國交替位居白蘭地第一大進(jìn)口市場,但在絕大多數(shù)年份,美國為白蘭地第一大進(jìn)口市場,且當(dāng)日本、中國為第一大進(jìn)口市場時(shí),美國依然是白蘭地第二大進(jìn)口市場,美國市場22年間白蘭地進(jìn)口金額占比為14.4%~27.1%。除上述幾大市場外,白蘭地重要進(jìn)口市場還有亞洲的新加坡、中國香港以及歐洲的英國、德國、俄羅斯、比利時(shí)等國家或地區(qū)。
2010—2017 年8 年間,白蘭地部分重要進(jìn)口市場進(jìn)口金額占比如圖2所示[14-18],從美國市場等五大進(jìn)口市場來看,2013年后美國市場進(jìn)口金額占比有顯著提升;中國與新加坡市場進(jìn)口金額占比交替位居第2 位;俄羅斯市場進(jìn)口金額占比略高于中國香港市場。2010—2017年8年間各市場進(jìn)口金額平均占比如圖3 所示,五大市場約占總市場份額的61.5%,其市場份額分別為美國(約20.2%)、中國(約14.5%)、新加坡(約14.2%)、俄羅斯(約7.4%)、中國香港(約5.2%)。
1996—2017 年22 年間,按照進(jìn)口金額計(jì)算(以美元計(jì)),美國、法國市場分別為威士忌第一、第二大進(jìn)口市場,其中,美國市場進(jìn)口金額占比為16.0%~24.3%。除美國和法國市場外,其他重要進(jìn)口市場分別為亞洲的新加坡、日本、韓國以及歐洲的西班牙、德國和俄羅斯等國家或地區(qū)。
2010—2017 年8 年間,威士忌部分重要進(jìn)口市場進(jìn)口金額占比如圖4所示[19-22],美國市場進(jìn)口金額占比呈略微上升態(tài)勢;法國市場進(jìn)口金額占比呈略微下降態(tài)勢;新加坡和德國市場進(jìn)口金額占比變化不大。2010—2017年8年間各市場進(jìn)口金額平均占比如圖5所示,四大市場約占總市場份額的37.9%,其市場份額分別為美國(約18.5% )、法國(約8.8%)、新加坡(約5.8%)、德國(約4.7%)。
1996—2017 年22 年間,按照進(jìn)口金額計(jì)算(以美元計(jì)),德國和西班牙市場進(jìn)口金額占比如圖6所示,二者交替為朗姆酒第一大進(jìn)口市場,其中,德國市場進(jìn)口金額占比為13.2%~21.6%,西班牙市場進(jìn)口金額占比為10.6%~30.7%,西班牙市場進(jìn)口金額相較于德國市場變化幅度更大。朗姆酒進(jìn)口市場主要集中于歐洲地區(qū),除德國和西班牙市場外,其他重要進(jìn)口市場分別為歐洲的英國、意大利、荷蘭、比利時(shí)、盧森堡以及北美洲的美國、加拿大等國家或地區(qū)。
2010—2017 年8 年間,部分重要進(jìn)口市場進(jìn)口金額占比如圖7所示[23-25],德國市場進(jìn)口金額占比呈較為穩(wěn)定狀態(tài),2012年德國市場進(jìn)口金額占比超過西班牙后一直位居第1 位;西班牙市場進(jìn)口金額占比呈下降態(tài)勢;美國市場進(jìn)口金額占比呈上升態(tài)勢。
1996—2017 年22 年間,按照進(jìn)口金額計(jì)算(以美元計(jì)),除2006年西班牙位居第一位外,美國市場一直為杜松子酒第一大進(jìn)口市場,西班牙市場為第二大進(jìn)口市場。美國和西班牙市場進(jìn)口金額占比如圖8 所示,美國市場進(jìn)口金額占比為33.3%~44.8%,西班牙市場進(jìn)口金額占比為10.6%~41.1%,西班牙市場進(jìn)口金額相較于美國市場變化幅度更大,兩大市場年進(jìn)口金額合計(jì)占比為43.9%~72.9%。除美國和西班牙市場外,其他重要進(jìn)口市場分別為德國、意大利、法國、比利時(shí)、希臘、荷蘭以及北美洲的加拿大和亞洲的日本等國家或地區(qū)。
2010—2017 年8 年間,杜松子酒部分重要進(jìn)口市場進(jìn)口金額占比如圖9所示[26-28],美國和德國市場進(jìn)口金額占比變化幅度不大,西班牙市場進(jìn)口金額占比變化幅度較大。
1996—2017 年22 年間,按進(jìn)口金額計(jì)算(以美元計(jì)),美國市場一直為伏特加第一大進(jìn)口市場,其進(jìn)口金額占比為46.3%~61.9%(見圖10)[29],美國市場進(jìn)口金額占比變化幅度不大,且基本上可達(dá)到全球伏特加進(jìn)口市場的一半份額。除美國市場外,其他重要進(jìn)口市場主要為歐洲市場以及北美洲的加拿大市場,歐洲進(jìn)口市場主要有西班牙、法國、德國、英國、荷蘭、俄羅斯、比利時(shí)、盧森堡等國家或地區(qū)。
1996—2017 年22 年間,按照進(jìn)口金額計(jì)算(以美元計(jì)),美國、德國市場分別為威士忌第一、第二大進(jìn)口市場,其中,美國市場進(jìn)口金額占比為27.8%~35.0%,德國市場進(jìn)口金額占比為8.9%~14.6%。如圖11所示,美國與德國市場進(jìn)口金額占比變化幅度一直不大,除美國和德國市場外,香甜酒其他重要進(jìn)口市場分別為亞洲的日本和歐洲的西班牙、英國以及北美洲的加拿大等國家或地區(qū)。
2010—2017年8年間各市場進(jìn)口金額平均占比如圖12 所示[30-33],四大市場約占總市場份額的51.5%,其市場份額分別為美國(約29.4%)、德國(約9.9%)、英國(約7.2%)、加拿大(約4.9%)。
1996—2017 年22 年間,按照進(jìn)口金額計(jì)算(以美元計(jì)),美國市場為其他烈性酒第一大進(jìn)口市場,美國市場進(jìn)口金額占比為25.0%~37.6%,按照年進(jìn)口金額來看,德國、英國、日本和西班牙等國家交替為第二大進(jìn)口市場,其中,德國市場進(jìn)口金額占比為6.6%~14.2%,如圖13 所示[34-35],美國市場進(jìn)口金額占比在波動(dòng)中上升,德國市場進(jìn)口金額占比總體呈下降態(tài)勢。除美國和德國市場外,其他重要進(jìn)口市場為亞洲的中國香港、日本及北美洲的加拿大以及歐洲的西班牙、英國、法國、意大利和俄羅斯等國家或地區(qū)。
美國市場為白蘭地、威士忌、杜松子酒、伏特加、香甜酒、其他烈性酒等各類別烈性酒第一大進(jìn)口市場,1996—2017 年22 年間,以上類別烈性酒美國市場進(jìn)口金額平均約占國際烈性酒進(jìn)口貿(mào)易總金額的比例分別為20.8%、19.9%、37.8%、55.2%、31.8%、29.8%,其中,進(jìn)口伏特加金額平均占比甚至超過了50%,其原因可能因?yàn)槊绹侨螂u尾酒消費(fèi)大國,而伏特加在雞尾酒調(diào)制中具有非常重要的作用??傮w而言,當(dāng)前美國市場在國際烈性酒進(jìn)口貿(mào)易中占據(jù)首要位置,可以稱之為全球烈性酒第一大進(jìn)口市場。產(chǎn)生這種格局的主要原因可能是:①美國具備超強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,是當(dāng)今世界第一強(qiáng)國,也是目前唯一超級大國;② 美國巨大的人口規(guī)模,按照2019 年1 月數(shù)據(jù),當(dāng)前美國人口規(guī)模約為3.3 億[36],位居世界第3位;③美國是雞尾酒大國,對各種類型烈性酒需求量均比較大。
所有類別烈性酒重要進(jìn)口市場中均有歐洲國家,比如:俄羅斯、德國等國家是白蘭地重要進(jìn)口市場;法國、西班牙等國家是威士忌重要進(jìn)口市場;西班牙、英國、德國等國家是朗姆酒重要進(jìn)口市場;西班牙、德國、法國等國家是杜松子酒重要進(jìn)口市場;西班牙、德國、英國、俄羅斯等國家是伏特加重要進(jìn)口市場;德國、英國、西班牙等國家是香甜酒重要進(jìn)口市場;德國、西班牙、俄羅斯等國家是其他烈性酒重要進(jìn)口市場,特別是朗姆酒進(jìn)口市場,1996—2017年22年間,第一、第二大進(jìn)口市場均為歐洲國家,且重要市場中除美國和加拿大外幾乎均為歐洲國家。產(chǎn)生這種格局的主要原因可能是:①歐洲國家普遍具備很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平達(dá)到了一定高度;②很多烈性酒與歐洲國家有著深厚的歷史淵源,像白蘭地與法國、朗姆酒與西班牙、伏特加與俄羅斯等;③歐洲各國地理與人文非常接近,國土面積相對較小,互為鄰國,交通便捷。
亞洲地區(qū)在國際主要烈性酒重要進(jìn)口市場中的國家或地區(qū)主要有中國、新加坡、中國香港、日本等。在白蘭地市場,1996及1997年時(shí)日本為白蘭地第一大進(jìn)口市場,1998—2002年間日本為白蘭地第二大市場,之后占比開始下降而被其他國家或地區(qū)逐步超越;2005年后中國市場逐步上升為白蘭地第二大進(jìn)口市場;新加坡和中國香港一直是白蘭地重要的進(jìn)口市場,2017年,中國、新加坡和中國香港市場占比達(dá)到全球白蘭地進(jìn)口市場總金額的33.8%。在威士忌市場,1998—2004年間日本和韓國幾乎一直是威士忌重要進(jìn)口市場,2007年后新加坡開始成為威士忌重要進(jìn)口市場。在香甜酒市場,2012—2017 年間日本一直是香甜酒重要進(jìn)口市場。在其他烈性酒市場,2012—2017年間中國香港和日本幾乎一直為其他烈性酒重要進(jìn)口市場。產(chǎn)生這種格局的主要原因可能是:①亞洲各國經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁,特別中國為全球經(jīng)濟(jì)增長非常重要的驅(qū)動(dòng)力;② 中國香港和新加坡在烈性酒進(jìn)口市場的重要地位主要依靠轉(zhuǎn)口貿(mào)易形成;③日本經(jīng)濟(jì)實(shí)力有所衰退,此外,日本在威士忌進(jìn)口市場地位下降另一原因可能是其國內(nèi)生產(chǎn)的威士忌品質(zhì)不斷提升,對威士忌進(jìn)口產(chǎn)品形成了擠壓效應(yīng)。
(1)縱向來看,如圖14所示,從全球各主要烈性酒行業(yè)發(fā)展來看,就發(fā)展趨勢而言,國際烈性酒貿(mào)易仍然處于一種上升態(tài)勢,從各烈性酒往期發(fā)展來看,其波動(dòng)態(tài)勢較為接近,說明各主要烈性酒趨勢變化主要影響因素應(yīng)該較為一致。國際主要烈性酒歷史大多較為悠久,在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)無劇烈波動(dòng)情況下,國際烈性酒貿(mào)易中短期發(fā)展趨勢應(yīng)該會(huì)呈上升態(tài)勢且較為平穩(wěn);長遠(yuǎn)來看,隨著消費(fèi)群體變化,原有消費(fèi)群體老化,而年輕消費(fèi)群體面臨的選擇更加多樣化,可能會(huì)對國際烈性酒固有格局及發(fā)展趨勢產(chǎn)生影響,未來國際烈性酒市場發(fā)展關(guān)鍵在于能否更好的吸引年輕消費(fèi)群體。
(2)橫向來看,國際烈性酒貿(mào)易受經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r影響較大,隨著各國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的此消彼長,經(jīng)濟(jì)實(shí)力處于增長態(tài)勢的國家,特別是經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁、人口眾多、具有烈性酒飲用歷史的國家,其烈性酒進(jìn)口貿(mào)易額度應(yīng)該會(huì)有所增加,像中國在白蘭地國際貿(mào)易中份額逐步增加即是明顯案例;而經(jīng)濟(jì)實(shí)力處于衰退態(tài)勢的國家,其烈性酒進(jìn)口貿(mào)易額度應(yīng)該會(huì)有所減少。此外,受同類競品影響,比如葡萄酒、啤酒等產(chǎn)品的發(fā)展會(huì)對國際烈性酒貿(mào)易產(chǎn)生擠占效應(yīng),特別是當(dāng)前烈性酒消費(fèi)者對低度化需求趨勢較為明顯,而葡萄酒和啤酒等產(chǎn)品在酒精度上更具有優(yōu)勢,這無疑會(huì)增加國際酒類貿(mào)易市場的未來競爭激烈程度。
(1)全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境的變化。進(jìn)出口貿(mào)易受國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境影響較大,美國是幾大烈性酒第一大進(jìn)口市場,當(dāng)前受美國貿(mào)易保護(hù)主義政策影響,并且美國此次實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義在烈度、頻度、廣度上均較以往為甚,大概率會(huì)對全球烈性酒貿(mào)易健康有序發(fā)展產(chǎn)生影響。短期來看,貿(mào)易保護(hù)主義可能會(huì)增加國際烈性酒貿(mào)易交易成本,對國際烈性酒貿(mào)易發(fā)展產(chǎn)生不利影響,遠(yuǎn)期來看,經(jīng)濟(jì)全球化仍然是不可遏阻的大趨勢,短期內(nèi)貿(mào)易環(huán)境改變必然難以持久,應(yīng)該不會(huì)對國際烈性酒貿(mào)易產(chǎn)生中遠(yuǎn)期影響。
(2)國際烈性酒市場固有發(fā)展格局。從國際主要烈性酒進(jìn)口市場22年數(shù)據(jù)變化可以看出,國際烈性酒進(jìn)口市場格局變化并不顯著也不劇烈,多數(shù)烈性酒第一大進(jìn)口市場基本無變化,重要的進(jìn)口市場總體變化也不大,說明了國際烈性酒進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定,此格局應(yīng)該是受歷史、文化、地理等多種因素綜合影響所形成,在政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境無劇烈變化的情況下,該格局存在會(huì)具有長期性,也從側(cè)面表明了烈性酒進(jìn)入新市場后大幅增加市場份額會(huì)具有相當(dāng)大的難度。
本文首先總體分析了國際烈性酒進(jìn)口市場狀況,分別對白蘭地、威士忌、朗姆酒、杜松子酒、伏特加、香甜酒、其他烈性酒等國際主要烈性酒進(jìn)口市場作逐一剖析,并提出了美國市場是國際主要烈性酒進(jìn)口市場第一大市場、歐洲市場是國際主要烈性酒進(jìn)口市場的重要市場、亞洲市場在部分烈性酒進(jìn)口市場所占比重穩(wěn)步上升等三大國際烈性酒進(jìn)口市場主要特征,最后討論了國際烈性酒進(jìn)口市場格局的未來發(fā)展趨勢及其相關(guān)影響因素。本文基于國際烈性酒進(jìn)口市場發(fā)展格局,為國內(nèi)企業(yè)或相關(guān)機(jī)構(gòu)深入了解國際烈性酒進(jìn)口市場提供了更為詳盡的參考資料,以期能夠更好的為中國白酒對外貿(mào)易發(fā)展服務(wù)。