徐佩

“一帶一路”地區(qū)支線航空市場分析

徐佩

（上海飛機設計研究院，上海 201210）

對“一帶一路”沿線國家支線飛機的發(fā)展趨勢、過去10年機隊和訂單變化趨勢以及運力和航線網(wǎng)絡布局的發(fā)展趨勢進行了研究分析，總結了一帶一路地區(qū)航空市場特征和航空市場需求，指出了一帶一路地區(qū)支線航空市場發(fā)展?jié)摿薮?，為國內航空產業(yè)進入地區(qū)指明了方向。

“一帶一路”；支線航空；市場需求；市場發(fā)展

1 概述

為了促進“一帶一路”沿線國家航空領域合作，服務沿線國家經(jīng)濟和民生發(fā)展，促進國內外航空企業(yè)密切合作，實現(xiàn)共同海外發(fā)展，中國航空業(yè)相關單位倡議成立“空中絲路”聯(lián)盟?？紤]到“一帶一路”沿線國家多為發(fā)展中國家，航空基礎設施相對滯后，航空產業(yè)相對薄弱，支線航空更適合沿線國家的國情和經(jīng)濟發(fā)展水平。本文通過“一帶一路”地區(qū)航空市場特征分析和市場需求分析，分析國產飛機開拓該地區(qū)目標客戶的可能性。

2 “一帶一路”地區(qū)支線機隊發(fā)展趨勢

截至2019年底，“一帶一路”地區(qū)354家承運人共有6 521架客機在役，占全球客機總數(shù)的24%。其中支線客機共314架，僅占“一帶一路”地區(qū)機隊總數(shù)的5%，單通道客機占比達到60%，雙通道客機占比23%，渦槳客機占比12%。

“一帶一路”沿線各國、各區(qū)域的機隊數(shù)量與該國或該地區(qū)的經(jīng)濟體量關系較為密切。各區(qū)域經(jīng)濟體量較大的核心國家，其機隊規(guī)?；镜於苏麄€區(qū)域噴氣客機的機隊規(guī)模，特別是單通道或雙通道這兩種客機的機隊規(guī)模，如南亞的印度、中亞及蒙古地區(qū)和俄羅斯、東南亞的印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南以及中東的土耳其、卡塔爾和阿聯(lián)酋等。

包含中東及土耳其的西亞/北非地區(qū)噴氣客機機隊規(guī)模最大，如表1所示，土耳其的單通道噴氣客機機隊和阿聯(lián)酋、卡塔爾的雙通道噴氣客機機隊是支撐該地區(qū)機隊整體規(guī)模的主要力量，預計未來10年這兩個地區(qū)將持續(xù)貫徹發(fā)展區(qū)域和全球樞紐戰(zhàn)略，因此這兩種機型的數(shù)量有望繼續(xù)上升。在“一帶一路”各區(qū)域中，除了獨聯(lián)體其他六國以外，各區(qū)域都有較多的支線客機機隊。其中，東南亞、南亞、蒙古/俄羅斯/中亞五國和中東歐地區(qū)以渦槳客機機隊為主，并且除了蒙古/俄羅斯/中亞五國外，其余三個地區(qū)渦槳客機數(shù)量都遠超渦扇支線客機數(shù)量。這一情況與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展程度、基建程度有較大的關系。此外，渦槳客機，尤其是其大座級機型的數(shù)量，可在一定程度上反映所在地區(qū)對于渦扇支線客機的需求量。

表1 “一帶一路”各地區(qū)2019-12-31在役客機機隊（單位：架）

地區(qū)渦槳支線單通道雙通道總計 西亞/北非42559798371 913 東南亞306201 1234241 873 蒙古/俄羅斯聯(lián)邦/中亞五國1191826491241 074 南亞237759085919 中東歐883743820583 獨聯(lián)體其他六國101312016159 總計8023143 8991 5066 521 注：數(shù)據(jù)來源為Cirium2020-03-03數(shù)據(jù)。

渦扇支線客機機隊規(guī)模較大的地區(qū)為蒙古/俄羅斯/中亞五國和西亞/北非及中東歐地區(qū)。這些區(qū)域中，俄羅斯、哈薩克斯坦、埃及、伊朗、愛沙尼亞、波蘭和斯洛文尼亞是主要渦扇支線客機承運人集中的國家，尤其是俄羅斯，渦扇支線客機機隊數(shù)量達到166架，占“一帶一路”所有地區(qū)總數(shù)的53%，其中100架為俄羅斯自主研制支線客機Superjet100。

東南亞地區(qū)渦槳客機和單通道噴氣客機機隊規(guī)模是“一帶一路”各區(qū)域中最大的，低成本航空的快速發(fā)展是東南亞地區(qū)單通道噴氣客機占主要地位的原因。支線客機方面，東南亞地區(qū)僅有印尼、菲律賓兩國運營支線客機，共計20架，其中18架為印尼運營的渦扇支線客機CRJ1000。同時，印尼運營的渦槳客機數(shù)量遠超其他國家，未來存在較大的渦槳客機替代空間。

3 “一帶一路”地區(qū)支線訂單及替換需求

從現(xiàn)役機隊來看，蒙古/俄羅斯聯(lián)邦/中亞五國、西亞/北非地區(qū)目前存在一定量老舊渦扇支線客機替換需求。同時，東南亞、南亞、中東歐地區(qū)存在大量老舊渦槳客機替換需求。而從訂單來看，目前現(xiàn)有支線訂單并不足以滿足市場替換需求，如表2所示。

表2 “一帶一路”各地區(qū)2020-01-01訂單（單位：架）

地區(qū)渦槳支線單通道雙通道總計 東南亞43241 4702141 751 獨聯(lián)體其他六國0115016 蒙古/俄羅斯聯(lián)邦/中亞五國02933924392 南亞5401 045251 124 西亞/北非701 1385531 698 中東歐904041414 總計113544 4118175 395 數(shù)據(jù)來源：航升數(shù)據(jù)（截至2019年底）

4 “一帶一路”地區(qū)支線運力及航線網(wǎng)絡發(fā)展

“一帶一路”地區(qū)2019年全年共1 014個機場執(zhí)飛定期航班，覆蓋航線9 545條。

如圖1所示，過去10年，“一帶一路”地區(qū)支線運力（ASK）增長較為緩慢且波動較大，但支線航線網(wǎng)絡布局越發(fā)完善，支線市場連接性大幅上升，為“一帶一路”地區(qū)未來支線市場的發(fā)展奠定了基礎。

如圖2和圖3所示，過去10年支線航線網(wǎng)絡發(fā)展方面，中亞地區(qū)形成中樞輻射式支線網(wǎng)絡，并向北與獨聯(lián)體地區(qū)連接；中亞、西亞沿海地區(qū)之間支線連接性加強，由中心輻射式航線網(wǎng)絡向蛛網(wǎng)式演變，通達性進一步上升；中東歐地區(qū)與俄聯(lián)邦地區(qū)外圍支線網(wǎng)絡形成閉環(huán)，多個中心輻射式航線網(wǎng)絡邊界相互銜接，形成鉆石式布局；東南亞地區(qū)支線網(wǎng)絡已基本覆蓋東南亞各島，整個區(qū)域已逐步打通。因此以上支線市場未來潛力較大，存在更多支線客機需求。

注：數(shù)據(jù)來源為OAG數(shù)據(jù)庫。

注：數(shù)據(jù)來源為OAG數(shù)據(jù)庫。

5 總結

“一帶一路”沿線國家支線航空市場存在如下特征： ①經(jīng)濟前景明朗，各地區(qū)均將持續(xù)高增長，為航空市場發(fā)展提供重要驅動力；②老舊渦槳客機數(shù)量遠超渦扇支線客機數(shù)量，存在大量替換需求，現(xiàn)有支線訂單不足以滿足市場替換需求；③支線航線網(wǎng)絡布局越來越完善，支線航線通達性不斷提升。因此，一帶一路地區(qū)存在更多的支線客機需求，為國產飛機進入該地區(qū)，開辟空中絲路奠定了基礎。

2095－6835（2020）10－0135－02

F562.3

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2020.10.060

〔編輯：王霞〕