王國(guó)文

一、全球疫情還在發(fā)展之中

當(dāng)前，世界疫情依然處于快速發(fā)展之中，根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，美國(guó)和巴西的疫情人數(shù)曲線都有繼續(xù)向上的趨勢(shì)，但是疫情滯后的效應(yīng)還沒(méi)有完全體現(xiàn)。

從美國(guó)的情況來(lái)看，根據(jù)華盛頓大學(xué)的模型預(yù)測(cè)，到10月1號(hào)，疫情導(dǎo)致的死亡人數(shù)將達(dá)到17萬(wàn)人。美國(guó)申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的總數(shù)已經(jīng)超過(guò)4400萬(wàn)人次，加起來(lái)這相當(dāng)于美國(guó)就業(yè)人口近一半。由于美國(guó)習(xí)慣性信貸消費(fèi)，儲(chǔ)蓄不足，失業(yè)帶來(lái)的收入銳減會(huì)快速傳遞到（消費(fèi)）金融、傳導(dǎo)到房地產(chǎn)，進(jìn)而形成系統(tǒng)性的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，速度非?？臁Ｄ壳斑€沒(méi)有看到疫情影響的失業(yè)傳導(dǎo)到房地產(chǎn)之后再傳導(dǎo)到金融領(lǐng)域。如果三個(gè)月之后還是這樣，那么將支持這樣的判斷 - 疫情對(duì)美國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)的影響將比金融危機(jī)的時(shí)候要嚴(yán)重得多。

從供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)說(shuō)，任何單一供應(yīng)鏈要素的缺失或者單一供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的斷裂，都會(huì)把整個(gè)供應(yīng)鏈循環(huán)徹底打破，從而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的停擺。供應(yīng)鏈管理專業(yè)協(xié)會(huì)（CSCMP）6月23日發(fā)布第31次《美國(guó)物流年報(bào)》報(bào)告，它的標(biāo)題是《韌性的檢驗(yàn)——全球供應(yīng)鏈遭到重創(chuàng)，但沒(méi)有斷裂》，實(shí)際上隱含的意思是，全球各國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈都受到打擊，但沒(méi)有出現(xiàn)根本性斷裂的情況。

二、中國(guó)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)外移情況

從對(duì)中國(guó)的影響來(lái)看，貿(mào)易戰(zhàn)和新冠疫情對(duì)我國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的影響究竟有多大？造成產(chǎn)業(yè)外移的影響有多大？可以從一些研究報(bào)告看到量化的指標(biāo)。引用一下2020年4月份科爾尼發(fā)布的第7次《回流指數(shù)報(bào)告》。這個(gè)“回流指數(shù)（Reshoring Index）”是指產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移從離岸到近岸再到在岸的過(guò)程。這個(gè)報(bào)告揭示出一個(gè)最明顯的變化，發(fā)現(xiàn)回流指數(shù)在2019年出現(xiàn)了非常大的折轉(zhuǎn)。這種折轉(zhuǎn)的背后是中國(guó)的進(jìn)口占美國(guó)制造業(yè)的比例首次在2018-2019年出現(xiàn)劇烈的下降。那么中國(guó)的對(duì)美出口占比下降的份額究竟到什么地方去了？該研究報(bào)告發(fā)現(xiàn)，從中國(guó)流走的份額大部分去了越南和墨西哥，中國(guó)大概是損失了900億美元。流向低成本的亞洲其他國(guó)家310億美元，流向墨西哥130億美元。在流向亞洲低成本的國(guó)家的310億美元中，越南占了一半。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)外移的情況也反應(yīng)在該報(bào)告的中國(guó)多元化指數(shù)（CDI）中。在過(guò)去六年中，中國(guó)多元化指數(shù)出現(xiàn)一個(gè)連續(xù)下降的情況。從2013年到2019年下降800多個(gè)基點(diǎn)，等于中國(guó)對(duì)美出口少了730億美元，2013-2019年，下降1227個(gè)基點(diǎn)，丟失930億美元。從這個(gè)角度上來(lái)看，中國(guó)的制造業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)怯型庖剖怯辛魇У摹?/p>

三、供應(yīng)鏈不會(huì)完全離開(kāi)中國(guó)

世界上各國(guó)和地區(qū)都在采取制造業(yè)回流的措施，中國(guó)面臨制造業(yè)分流狀況，但長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變。在貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)始之后，疫情加重期間，實(shí)際上不管是美國(guó)、日本、韓國(guó)，還是我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)都相繼制訂了要讓制造業(yè)回歸的措施。在疫情和貿(mào)易戰(zhàn)的影響之下，產(chǎn)業(yè)鏈有外移，已經(jīng)有加重的趨勢(shì)。但是也要看到中國(guó)的制造業(yè)作為本身所擁有的特殊優(yōu)勢(shì)是不會(huì)讓它完全離開(kāi)中國(guó)的。中國(guó)擁有龐大的技術(shù)工人隊(duì)伍、深度供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)、政府對(duì)制造業(yè)的大力支持，還有可靠的基礎(chǔ)設(shè)施的保障。

瑞銀集團(tuán)（UBS）的報(bào)告支持了上述觀點(diǎn)。2020年5月，瑞銀發(fā)布《中國(guó)CFO證據(jù)實(shí)驗(yàn)室調(diào)研報(bào)告》。該報(bào)告顯示，疫情對(duì)中國(guó)主要產(chǎn)業(yè)影響最大的是制造業(yè)和教育部門。新訂單最少的、可能影響最大的還是制造業(yè)，以及日用消費(fèi)品，而IT和衛(wèi)生健康產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)增長(zhǎng)。

這個(gè)報(bào)告主要調(diào)查了在疫情期間企業(yè)移出中國(guó)的意愿。跟前幾次調(diào)查相比，企業(yè)移出中國(guó)的意愿沒(méi)有因?yàn)橐咔槎l(fā)生大的變化。50%的制造商說(shuō)已經(jīng)將生產(chǎn)部分移出中國(guó)，60%認(rèn)為將要或繼續(xù)移出，但是27%的企業(yè)沒(méi)有任何動(dòng)作。該報(bào)告認(rèn)為，疫情是工資和生產(chǎn)成本上升的市場(chǎng)因素所造成的（外移）趨勢(shì)的加速器。雖然現(xiàn)在80%的出口制造業(yè)企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)大陸以外有生產(chǎn)地點(diǎn)，63%的資本支出仍然留在中國(guó)。

從日韓臺(tái)對(duì)中國(guó)的投資情況來(lái)看，2016年到2019年還是呈現(xiàn)一個(gè)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

所以，最終決定中國(guó)在全球供應(yīng)鏈地位的力量是全球貿(mào)易長(zhǎng)期演化的趨勢(shì)。企業(yè)看到的是新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)、新的技術(shù)和財(cái)富模式的變化，并不是因?yàn)檎我蛩貢?huì)決定企業(yè)的。這也正是特斯拉這樣的企業(yè)在中國(guó)投資，日韓對(duì)中國(guó)投資還在增加的一個(gè)非常必要的原因。

四、疫情下供應(yīng)鏈發(fā)展出現(xiàn)新趨勢(shì)

從疫情對(duì)供應(yīng)鏈的影響和沖擊來(lái)看，增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性成為趨勢(shì)。在過(guò)去30年，所有的供應(yīng)鏈所追求的是降低成本，提高效益和提升生產(chǎn)率。在貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)始的時(shí)候，供應(yīng)鏈的重心就從低成本和單一的供應(yīng)商采購(gòu)轉(zhuǎn)移到預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，那么在新冠疫情出現(xiàn)之后，供應(yīng)鏈的重心又從預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到增強(qiáng)韌性。所以從成本維度到安全維度，從安全維度到供應(yīng)鏈韌性（也可以說(shuō)成彈性）維度，這是貿(mào)易戰(zhàn)和新冠疫情對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈運(yùn)行方式所產(chǎn)生的最大影響。

當(dāng)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)成為影響供應(yīng)鏈運(yùn)行的主要因素，就涉及企業(yè)的安全、產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全和國(guó)家供應(yīng)鏈安全的問(wèn)題。一是供應(yīng)鏈的時(shí)間周期在縮短。所以疫情期間，航空貨運(yùn)的運(yùn)費(fèi)增加了3倍，航空的時(shí)效性在整個(gè)疫情前后期間得到非常大的重要的體現(xiàn)，實(shí)際上是供應(yīng)鏈的周期時(shí)間在縮短。二是地理空間縮短，為什么現(xiàn)在看從離岸到近岸到在岸的趨勢(shì)已經(jīng)在出現(xiàn)并還在發(fā)展，就是說(shuō)要讓供應(yīng)鏈離我越近越好，這樣我抗風(fēng)險(xiǎn)、防止斷裂的能力就會(huì)越強(qiáng)。三是供應(yīng)鏈的地理格局的變遷?，F(xiàn)在有提過(guò)“三大板塊論”，供應(yīng)鏈將“回歸”大陸，形成美洲板塊、歐非板塊和歐亞板塊，實(shí)際上這也都跟疫情所帶來(lái)的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和韌性維度的關(guān)注有很大關(guān)系。

五、我國(guó)的對(duì)策思考

從維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定的角度，可能有幾個(gè)方面需要采取行動(dòng)。

第一，就是建立供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)防范體系。供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理有四個(gè)階段。首先，是斷裂前期，在預(yù)警階段。其次，是斷裂點(diǎn)的前期。到這個(gè)點(diǎn)上，關(guān)鍵原材料供給已經(jīng)停止。第三個(gè)是緩沖期，緩沖期用的是庫(kù)存的原材料在生產(chǎn)。如果庫(kù)存的原材料也用完的時(shí)候，就進(jìn)入到斷裂的第四期 - 多米諾期，整個(gè)供應(yīng)鏈像多米諾骨牌一樣倒掉?？磮D中的四種情景模式，如果你在前面的預(yù)測(cè)期做得好，你在斷裂期的前期能夠有很好的反饋的話，就不會(huì)產(chǎn)生多米諾期這樣的效果。所以這個(gè)是供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)階段。

第二，保持供應(yīng)鏈的韌性和連續(xù)性。韌性的主要表現(xiàn)一方面是抗打擊的能力，另外一方面就是在災(zāi)害發(fā)生之后、斷裂發(fā)生之后自我恢復(fù)能力。圖里的情景1、情景2和情景3是一種截然不同的供應(yīng)鏈韌性。第一種韌性弱的時(shí)候影響就很大。第二種韌性稍微強(qiáng)一點(diǎn)，它的影響和沖擊較小、恢復(fù)比較快。第三種情況，供應(yīng)鏈韌性非常好，可以保持供應(yīng)鏈不斷裂。

如何保持供應(yīng)鏈的韌性和連續(xù)性呢？這里提出保持供應(yīng)鏈的韌性和連續(xù)性的一個(gè)矩陣。這個(gè)矩陣可以分為預(yù)警能力和恢復(fù)能力兩個(gè)上下的維度，也分成斷裂前期和斷裂后期，前后兩個(gè)時(shí)間的維度。這樣的矩陣，形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力、災(zāi)害恢復(fù)能力和保持供應(yīng)鏈連續(xù)性能力四種能力。

另外一個(gè)特點(diǎn)，保持建立安全防范體系，保持供應(yīng)鏈的韌性之外，就是加快顛覆性技術(shù)在供應(yīng)鏈中的步伐。數(shù)字技術(shù)在供應(yīng)鏈的應(yīng)用是指從計(jì)劃、采購(gòu)、制造、銷售、回收完整的這樣一個(gè)供應(yīng)鏈過(guò)程要真正地實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。

第三，加快顛覆性技術(shù)在供應(yīng)鏈中的應(yīng)用。經(jīng)過(guò)幾輪的技術(shù)應(yīng)用改造，供應(yīng)鏈已經(jīng)從數(shù)字化供應(yīng)鏈進(jìn)入到一個(gè)認(rèn)知型供應(yīng)鏈的階段，就是供應(yīng)鏈智能化。供應(yīng)鏈自身具備自我學(xué)習(xí)認(rèn)知、自我改正能力。當(dāng)一個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃路徑走不通的時(shí)候，可以找到一個(gè)鏈路繞過(guò)去。另一方面是人工智能的應(yīng)用問(wèn)題。因?yàn)橐咔榧又亓朔墙佑|需求，非接觸包裹站，配送站和自動(dòng)化配送的設(shè)施，這些都在疫情里面起到很大的作用。第三個(gè)技術(shù)的應(yīng)用就是區(qū)塊鏈技術(shù)。大家看到這個(gè)圖，從供應(yīng)鏈金融、到產(chǎn)品溯源，到供應(yīng)鏈的流程協(xié)同、到存證和信用，區(qū)塊鏈都有非常大的應(yīng)用空間。

第四，以特殊的政策來(lái)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵要素的位移。目前，我國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、電子信息行業(yè)方面，深圳是非常強(qiáng)的。但是深圳目前為止沒(méi)有一條8納米的晶圓生產(chǎn)線，在電子信息的上游環(huán)節(jié)，晶圓、高純氣體、光刻膠等環(huán)節(jié)方面也有巨大缺口。因此，能否通過(guò)零關(guān)稅甚至零所得稅的突破性的政策，讓這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的生產(chǎn)制造在我國(guó)的自貿(mào)區(qū)、自貿(mào)港在海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)內(nèi)落地。不征收關(guān)稅和所得稅，只要產(chǎn)業(yè)鏈位置離我國(guó)比較近就行。所以，能否有特殊的政策給特殊的關(guān)鍵的“卡脖子”行業(yè)，讓我國(guó)能夠加速構(gòu)建這個(gè)缺失產(chǎn)業(yè)鏈。

全球疫情還在發(fā)展的時(shí)候，對(duì)中國(guó)是一個(gè)非常好的窗口期。應(yīng)該說(shuō)中國(guó)最早走出疫情的影響，最早的進(jìn)行復(fù)工復(fù)產(chǎn)，其他的國(guó)家還在疫情發(fā)展到過(guò)程中，還有甚至有一段時(shí)間才可以復(fù)工，所以在這個(gè)關(guān)鍵的窗口期里，如何把核心技術(shù)運(yùn)用這些特殊的政策，把它位移進(jìn)來(lái)是我國(guó)應(yīng)該考量的因素。

希望企業(yè)能夠建立一個(gè)滿足最低供應(yīng)鏈管理流程標(biāo)準(zhǔn)的這樣一套流程的體系。在這個(gè)流程里面，對(duì)采購(gòu)的戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)，就有一句話：“對(duì)任何一個(gè)已知供應(yīng)商都有一個(gè)備選供應(yīng)商”。如果說(shuō)芯片環(huán)節(jié)里沒(méi)有一個(gè)備選供應(yīng)商怎么辦？最后只能進(jìn)入到一個(gè)多米諾期這樣一個(gè)階段。

綜上所述，貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈確實(shí)有影響，疫情加重了全球供應(yīng)鏈擺脫中國(guó)的趨勢(shì)，但是沒(méi)有改變中國(guó)制造的根本格局。在風(fēng)險(xiǎn)和災(zāi)害面前，強(qiáng)身健體是根本。但是怎么去強(qiáng)身健體呢？從微觀到宏觀層面是不一樣的。所以我國(guó)要建立一個(gè)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)防范體系，要建立供應(yīng)鏈的彈性、供應(yīng)鏈的韌性和供應(yīng)鏈的移動(dòng)能力;要加快技術(shù)創(chuàng)新，加快大數(shù)據(jù)、AI、區(qū)塊鏈在供應(yīng)鏈的應(yīng)用;要通過(guò)特殊的政策把控核心要素“位移”到中國(guó)。

（本文全文轉(zhuǎn)載《國(guó)際貿(mào)易論壇》2020年第二期）