湯彥斐

隨著近年全球經(jīng)濟(jì)的一體化，新興市場成為全球資本的追逐對象，在金磚四國中，印度市場也吸引了全球的目光，本文從印度的官方網(wǎng)站，衛(wèi)生行業(yè)研討會分享的數(shù)據(jù)，以及通過近幾年和印度當(dāng)?shù)乜蛻舻臏贤ê妥咴L，整理歸納了一些數(shù)據(jù)和信息，希望能給行業(yè)的同仁們提供一些參考，也希望能有行業(yè)同仁不吝指正。

人口和經(jīng)濟(jì)

眾所周知，印度目前為人口第二大國，總?cè)丝跀?shù)已超過13.66億（最新印度官方統(tǒng)計），略低于中國的13.95億人口，世界銀行此前預(yù)測，至2050年，印度人口就將超越中國，成為全球最大的人口國（見圖1）。

圖1 印度近5年人口狀況

據(jù)印度官方統(tǒng)計，2018年新生兒的出生率為18.020‰，比2017年降低了1.68%，2019年新生兒出生率為17.806‰，比2018年降低了1.19%（見表1）。

表1 印度新生兒出生率

印度在2018年的GDP總量是2.73萬億美元，排名全球第七，但是從GDP結(jié)構(gòu)看，印度還是一個傳統(tǒng)意義上的農(nóng)業(yè)國家，圖2是根據(jù)印度統(tǒng)計和計劃執(zhí)行部（Ministry of Statistics and Programme Implementation）統(tǒng)計出來的，各主要年度不同產(chǎn)業(yè)GDP的占比情況。和全球來比較，印度的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球平均（全球為6.4%），工業(yè)生產(chǎn)總值低于全球平均（全球為30%），服務(wù)業(yè)低于全球平均（全球為63%）。

圖2 印度各產(chǎn)業(yè)GDP分布

印度的經(jīng)濟(jì)雖然一度被認(rèn)為是增長最快的，GDP總量也超過了英國，但人均GDP不足2,000美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球1.1萬美元的平均水平。其次，印度貧富不均和兩極分化也造成了相當(dāng)大比例的人口受教育程度低，人口素質(zhì)不高，這也是限制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素。

印度一次性衛(wèi)生用品市場簡況

印度一次性衛(wèi)生用品還是一個新興市場，本節(jié)將主要集中討論婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲相關(guān)產(chǎn)品的市場。

由于印度的歷史文化背景，城市人口相對鄉(xiāng)村人口占比仍較低，到2019年占比也只有總?cè)丝诘?4%左右，其中受到高等教育的人口大約占總?cè)丝诘?%左右。由于印度受教育的人口和經(jīng)濟(jì)收入極端兩極化，造成了大部分的印度人還沒有足夠的消費(fèi)能力，從而也影響一次性衛(wèi)生用品市場的發(fā)展。目前印度一次性衛(wèi)生用品市場的年銷售額約16億美元，主要集中在城市，其中婦女衛(wèi)生巾的年市場銷售額約7億美元，嬰兒紙尿褲的年市場銷售額約8.7億美元，成人紙尿褲市場相對很小，年市場銷售額約5千多萬美元。

Euromonitor市場調(diào)研的數(shù)據(jù)表明，印度目前有3.55億的適齡婦女，但是只有約18%的婦女使用衛(wèi)生巾，盡管目前衛(wèi)生巾市場差不多以21%的年均復(fù)合增長率成長，但是由于文化傳統(tǒng)和生活習(xí)慣上的原因，很多婦女還是拒絕使用衛(wèi)生巾產(chǎn)品。印度政府出于衛(wèi)生方面的考慮，也投入大量資金，在部分學(xué)校提供免費(fèi)的衛(wèi)生巾給適齡的女學(xué)生使用，希望通過這種方式來教育并改變?nèi)藗兊男l(wèi)生習(xí)慣。政府會定期安排衛(wèi)生巾生產(chǎn)企業(yè)競標(biāo)，以較低的價格購買到基礎(chǔ)款的衛(wèi)生巾并分發(fā)給這些女學(xué)生使用。目前有些印度本地的企業(yè)在剛進(jìn)入一次性衛(wèi)生用品行業(yè)的時候，為了充分利用產(chǎn)能，會積極參與到這些政府衛(wèi)生巾項目的競標(biāo)中，但是競標(biāo)的價格會遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場價格，這樣的成本壓力也會傳遞到上游的原料供應(yīng)商，所以作為原料供應(yīng)商，也需要了解印度客戶的主要業(yè)務(wù)構(gòu)成，以避免不必要的惡性競爭，或者由此可能帶來的不必要的潛在經(jīng)濟(jì)方面的風(fēng)險。

目前印度市場主要的衛(wèi)生巾品牌還是以跨國公司品牌為主，寶潔和強(qiáng)生穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)市場前兩位，兩者加起來的市場占有率約有90%，金佰利和尤妮佳也在印度建廠，本地化供應(yīng)產(chǎn)品。最近5年，印度本地品牌的成長也相當(dāng)令人矚目，特別是RSPL，目前是印度市場占有率排名第三的衛(wèi)生巾品牌，其他如Shudh Plus，Sekhani，Soothe Healthcare，Bella India，K.A.Enterprises，PAN Healthcare等等，隨著對衛(wèi)生巾市場成長性的看好，這些公司都開始加大市場投入，參與到衛(wèi)生巾市場的競爭中，各自在自己所在的區(qū)域市場搶先布局。

嬰兒紙尿褲的市場主要集中在城市的高收入人群，主要的品牌公司有寶潔、金佰利、尤妮佳、花王等，主要的銷售渠道集中在藥妝店（高端品牌和進(jìn)口產(chǎn)品）和超市（普通產(chǎn)品，大包裝和簡裝為主）。成人紙尿褲市場在印度市場滲透率還很小，主要通過養(yǎng)老院和醫(yī)院等機(jī)構(gòu)銷售為主。

就目前印度市場的情況，有能力消費(fèi)一次性衛(wèi)生用品的消費(fèi)者，對早期進(jìn)入印度的國際品牌的忠誠度還是相當(dāng)高，比如寶潔、強(qiáng)生，新興品牌主要的重心放在對年輕適齡女性和一線城市（如孟買，新德里）以外的市場，所以爭取這些未來有一定能力消費(fèi)，并且還未建立起品牌忠誠度的消費(fèi)者成為這些新興品牌的重點(diǎn)戰(zhàn)略方向。

一次性衛(wèi)生用品在印度的銷售渠道多樣化，傳統(tǒng)的超市、大賣場、雜貨店占據(jù)著主要地位；除此之外，化妝品店、藥妝店也慢慢成為新的增長點(diǎn)；隨著電子商務(wù)的發(fā)展，網(wǎng)上銷售也慢慢成為年輕一代消費(fèi)的主力渠道。

新興的網(wǎng)絡(luò)購物平臺在印度的發(fā)展也相當(dāng)迅速，但是目前僅局限于一、二線城市和部分三線城市，印度市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，很多印度消費(fèi)者選擇網(wǎng)購的主要原因還是由于價格有競爭力，其次才是網(wǎng)購便利性和其他因素，印度目前比較大的網(wǎng)絡(luò)購物平臺有Amazon.in，Ebay.in，Alibaba.com，F(xiàn)lippant.com，Paytm.com，Indiamart.com，Rediff.com等，Amazon和Ebay等國際公司在網(wǎng)絡(luò)覆蓋及物流方面有較大的優(yōu)勢。

印度一次性衛(wèi)生用品行業(yè)新建和投資項目

Reliance是印度最大的石化企業(yè)，由于印度的貿(mào)易保護(hù)，進(jìn)口的塑料母粒關(guān)稅相當(dāng)高，印度的塑料母?；居纱斯緛砉?yīng)印度本地市場。

很多衛(wèi)生用品行業(yè)的相關(guān)企業(yè)在印度有投資，原料商有Bostic，Tredegar，廈門延江等，另外也有很多公司在印度設(shè)有銷售辦事處，如Sumitomo，BASF，漢威等，相信隨著印度一次性衛(wèi)生用品市場的發(fā)展，會有更多的公司考慮在印度投資。

但是在印度投資，也面臨不少的挑戰(zhàn)，特別是法律法規(guī)方面的問題，由于印度政府的貿(mào)易保護(hù)，政府工作人員的工作效率低下，各個邦之間的法規(guī)也不盡相同，所以很多外國的投資者都傾向于尋找當(dāng)?shù)氐暮献骰锇?，或者委托?dāng)?shù)氐拇砉緛磉M(jìn)行公司前期的注冊等流程，這樣可以節(jié)省很多時間和費(fèi)用。

近年來印度政府也加大了基建的力度，高速公路的興建，一些地方稅的取消，關(guān)稅的降低等，種種措施都在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展，所以不少公司都希望能夠盡早在印度布局，以期享受到將來印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的紅利。

總體來說，印度的一次性衛(wèi)生用品市場有其特殊性，相對于人口總數(shù)來說還處于發(fā)展的初期階段，但是經(jīng)濟(jì)/教育/收入的不均衡造成了市場發(fā)展速度的一些不確定性。目前來看，印度短期的市場來自于現(xiàn)有中高收入人群，消費(fèi)者相對成熟，有相對較強(qiáng)的購買力，但是從長期來看，市場將來最大的增長潛力會來自于中低收入人群的增長，因此價格和成本成為目前印度一次性衛(wèi)生用品生產(chǎn)商首先考慮的一個因素。幾乎所有的印度廠商都會要求提供高質(zhì)量的原料，但是在價格上對供貨商也有著相當(dāng)高的要求，同時付款方式方面存在的風(fēng)險也是所有供貨商必須重視的問題，這也是目前在印度的供貨商面臨的比較大的挑戰(zhàn)。