朱欣然

中國自然資源經(jīng)濟(jì)研究院,北京101149

引 言

鉬是發(fā)展高新技術(shù)、實(shí)現(xiàn)國家現(xiàn)代化、建設(shè)現(xiàn)代國防的重要基礎(chǔ)材料，被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、航空航天等領(lǐng)域，有“戰(zhàn)爭金屬”的稱號。2016年國土資源部發(fā)布的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016—2020)》將鉬列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。作為二十一世紀(jì)重要的戰(zhàn)略物資，鉬在冶金、化工、農(nóng)業(yè)肥料等方面，將發(fā)揮越來越重要的作用，并成為發(fā)展現(xiàn)代高科技不可缺少的原材料之一。本文對國內(nèi)外鉬資源特點(diǎn)、鉬資源供需形勢進(jìn)行分析。

1 國內(nèi)外資源狀況

1.1 世界資源狀況

全球鉬資源豐富。隨著找礦要素的投入增加，全球新的鉬資源不斷被發(fā)現(xiàn)，世界鉬資源儲量大幅增加(圖1)。據(jù)美國地調(diào)局統(tǒng)計(jì)，2017年世界鉬儲量為1 700萬t，比2016增加207.7萬t，主要是由于秘魯和俄羅斯鉬儲量增加。以2017年產(chǎn)量計(jì)算，靜態(tài)保障能力約為55年。對世界來說，鉬是一個(gè)優(yōu)勢礦產(chǎn)；而且，隨著技術(shù)的突破，還有大量的低品位鉬資源潛力會得到釋放而回歸到資源儲量序列。因此，世界可利用的鉬資源總體上是很豐富的，可供未來長期開發(fā)使用。

圖1 全球鉬礦資源儲量變化趨勢Fig.1 Variation trends of global molybdenum reserves

從空間分布上看，全球鉬礦資源大多集中在南北美洲、亞洲(主要為中國和蒙古等國)，其次是東歐，而非洲、大洋洲和大多數(shù)亞洲國家鉬資源很少。據(jù)美國地調(diào)局統(tǒng)計(jì)，2017年全球鉬儲量主要分布在中國、美國和秘魯。中國的儲量最大，達(dá)到830萬t，美國、秘魯分別為270萬t、220萬t，這三個(gè)國家儲量合計(jì)占世界總量的77.6%(表1)。其它鉬資源儲量相對較多的國家還有智利、俄羅斯等國。

表1 2017年世界鉬礦資源儲量分布情況表單位：萬t(鉬)Table 1 Distribution of molybdenum resources in the world in 2017

1.2 我國資源狀況

鉬是我國傳統(tǒng)的優(yōu)勢礦產(chǎn)，資源總量豐富。近十年來，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展對資源需求不斷增加，特別是國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，帶動了鉬需求增長，從而激勵上游找礦勘查投入大幅提升。勘查投入和鉆探工作量的增加，先后發(fā)現(xiàn)了一批大型鉬礦床。新礦床的發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致自2000年以來鉬查明資源儲量呈增長態(tài)勢。截至2017年底，國內(nèi)鉬查明資源儲量3 006.8萬t，比上年增加124.4萬t，增長幅度4.3%，其中勘查新增88.5萬t(圖2)。2017年鉬礦勘查投入0.9億元，同比減少56.5%?？辈橥度氲臏笮?yīng)，減少了未來幾年鉬礦儲量大幅增加的可能。

圖2 2000-2017年中國鉬查明資源儲量變化情況圖Fig.2 Variation of molybdenum identified reserves in China from 2000 to 2017

圖3 2017年中國鉬查明資源儲量分布Fig.3 Distribution of molybdenum resources in China in 2017

我國鉬資源分布相對集中，鉬資源(查明資源儲量大于100萬t)的省(區(qū))主要有河南、內(nèi)蒙古、黑龍江、安徽、吉林、西藏及陜西，這七省(區(qū))合計(jì)查明資源儲量約占全國總量的74.0%(圖3)。

我國鉬資源的主要特點(diǎn)是：(1)礦石主要以硫化礦為主，約占全國鉬礦資源的78%；礦石伴生很多有益組分，與銅、鎢、錫伴生的鉬儲量占總儲量的22%。(2)礦石品位較美國、智利低，95%的儲量品位在0.1%以下。(3)礦床類型多樣，其中斑巖型和矽卡巖型礦床占總保有儲量的95%；礦床規(guī)模大，90%以上屬于大、中型礦床，且多適合露采。

2 國內(nèi)外生產(chǎn)狀況

2.1 世界生產(chǎn)狀況

21世紀(jì)以來，世界礦山鉬產(chǎn)量呈逐漸增長的趨勢。2017年，世界礦山金屬鉬產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到30.7萬t，比2016年增長8.1%(圖4)。雖然在特定的時(shí)段，美國等個(gè)別國家因資源政策調(diào)整而將礦山封存起來或者是受宏觀調(diào)控等因素影響而使得產(chǎn)量減少，但是世界鉬礦總產(chǎn)量呈增長的趨勢主要是中國在世界鉬供應(yīng)體系中起到“定海神針”的作用，并對沖了其他國家封存部分礦山造成產(chǎn)量變動的影響。

圖4 2002—2017年全球礦山鉬產(chǎn)量變化趨勢Fig.4 Variation trends of global molybdenum production from 2002 to 2017

與資源地位相對應(yīng)，世界鉬資源開發(fā)主要集中在中國、美國、智利和秘魯。2017年，這四個(gè)國家的礦山金屬鉬產(chǎn)量26.3萬t，占世界總產(chǎn)量的85.7%。其中，中國是世界鉬生產(chǎn)的核心，2017年礦山金屬鉬產(chǎn)量達(dá)到13.2萬t，同比增加2.2%；智利礦山金屬鉬產(chǎn)量為6.3萬t，同比增加12.8%；美國礦山金屬鉬產(chǎn)量為4.1萬t，同比增加13.4%；秘魯?shù)V山金屬鉬產(chǎn)量2.8萬t，同比增加8.9%。在世界鉬礦開發(fā)中，中國產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的43%，龍頭地位相當(dāng)明顯(表2)。

表2 2010-2017年世界主要國家礦山鉬產(chǎn)量情況/萬t(鉬)Table 2 Molybdenum production in major mines in the world from 2010 to 2017

資料來源：World Metal Statistics Yearbook，2018.

國外礦山鉬主要來自于斑巖型鉬礦和斑巖型銅礦中共伴生的鉬，少量產(chǎn)自于其他類型礦床中的共伴生鉬。由于共伴生關(guān)系，國外鉬生產(chǎn)的一個(gè)最大特點(diǎn)是其產(chǎn)量受主礦種的生產(chǎn)活動影響，美國、智利、秘魯、加拿大等鉬礦生產(chǎn)大國尤其如此。

2.2 我國生產(chǎn)狀況

我國鉬工業(yè)起步較晚，但是發(fā)展很快。21世紀(jì)以來，我國鉬生產(chǎn)快速增長。2004—2017年中國鉬礦產(chǎn)量從5.3萬t(金屬量)增長到9.5萬t(金屬量)，年均增長6.3%。

圖5 2004—2017年中國礦山鉬產(chǎn)量變化趨勢Fig.5 Variation trend of molybdenum production of mines in China from 2004 to 2017

我國鉬礦資源雖然分布廣泛，但是開發(fā)主要集中在少數(shù)幾個(gè)省(區(qū))，且以輝鉬礦為主，易采易選，副產(chǎn)鉬數(shù)量有限。目前，我國鉬資源開發(fā)主要集中在河南、陜西、內(nèi)蒙古、河北、黑龍江、遼寧、福建、江西等省(區(qū))。2017年以上省(區(qū))鉬精礦產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的92.9%，其中河南、陜西兩省產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的56.3%(圖6)。

需要注意的是，國外60%以上的鉬來自銅的副產(chǎn)品，資源成本較低；我們國家鉬資源儲量雖然世界第一，但是以原生鉬礦為主，并且原礦中鉬品位相對比較低，再加上生產(chǎn)規(guī)模和采選自動化較低等原因，使得國內(nèi)鉬精礦生產(chǎn)成本較高，進(jìn)而影響了我國鉬產(chǎn)品的國際競爭力。

圖6 2017年我國鉬礦產(chǎn)量分布Fig.6 Distribution of molybdenum production in China in 2017

3 國內(nèi)外消費(fèi)狀況

3.1 世界消費(fèi)狀況

全球鉬消費(fèi)在地域主要集中在中國、日本、美國及西歐國家。目前，80%的鉬主要用于生產(chǎn)含鉬的合金鋼，而鋼消費(fèi)與國家工業(yè)化進(jìn)程密切相關(guān)?，F(xiàn)在，西歐國家、美國和日本等發(fā)達(dá)國家已完成了工業(yè)化進(jìn)程，消費(fèi)水平相對穩(wěn)定；中國隨著工業(yè)化進(jìn)程深入，對鋼的消費(fèi)基本進(jìn)入“峰值區(qū)”，但是作為新材料礦產(chǎn)，對鉬的消費(fèi)還會繼續(xù)增長。2017年全球鉬消費(fèi)量25.3萬t，同比增加8.9%。其中，中國鉬消費(fèi)量為9.2萬t，同比增加9.5%；美國鉬消費(fèi)量為2.6萬t，同比增加8.3%；西歐鉬消費(fèi)量為6.4萬t，同比增加6.7%；日本鉬消費(fèi)為2.4萬t，同比增加9.1%(圖7)。

圖7 2010—2017年世界鉬消費(fèi)變化趨勢Fig.7 Variation trends of molybdenum consumption in the world from 2010 to 2017

鉬是一種難熔金屬，其特性是導(dǎo)電性好、膨脹系數(shù)小和耐腐蝕，是一種極其重要的鐵合金添加劑，是生產(chǎn)高強(qiáng)度、耐腐蝕合金鋼的重要添加原料。在石油及天然氣工業(yè)方面，可用含鉬的高強(qiáng)度低合金鋼生產(chǎn)特種耐腐蝕的大直徑油氣管道，是現(xiàn)代工業(yè)的重要戰(zhàn)略礦物原料。鉬在現(xiàn)代工業(yè)中應(yīng)用廣泛，按直接應(yīng)用來分，超八成鉬用于制造合金鋼、不銹鋼及其它合金，13%制成鉬酸銨、鉬酸鈉、有機(jī)鉬等，用于化工領(lǐng)域，其余5%制成鉬絲等，用于燈泡制造、電子管和集成電路等電子工業(yè)、模具制造、高溫原件、航空航天及核工業(yè)等高精尖領(lǐng)域。從終端消費(fèi)看，鉬金屬應(yīng)用于現(xiàn)代工業(yè)的方方面面(圖8)。

圖8 全球鉬終端消費(fèi)(左)和區(qū)域消費(fèi)(右)結(jié)構(gòu)圖Fig.8 Molybdenum terminal consumption(Left)and consumption structure(Right)

3.2 我國消費(fèi)狀況

我國鉬工業(yè)起步較晚，1980年鉬精礦產(chǎn)量不到1萬t，而且深加工系統(tǒng)也沒形成，但是我國鉬工業(yè)發(fā)展很快。21世紀(jì)以來，我國鉬消費(fèi)得到了快速增長，但是始終供應(yīng)過剩。2006—2017年中國鉬消費(fèi)量從2.7萬t增長到8.5萬t，年均增長11%。國內(nèi)消費(fèi)占產(chǎn)量的比例不斷上升，從62.8%增長到89.5%。2017年，我國鉬金屬實(shí)際消費(fèi)量8.5萬t，與供應(yīng)情況對比，導(dǎo)致當(dāng)年過剩量約1萬t(圖9)。

圖9 2006—2017年中國鉬金屬供需情況對比Fig.9 Comparison of supply and demand of molybdenum metals in China from 2006 to 2017

資料來源：中國海關(guān)，北京安泰科信息開發(fā)有限公司。

從結(jié)構(gòu)上看，雖然我國70%以上的鉬消費(fèi)主要用于鋼鐵行業(yè)領(lǐng)域，但是與美國等發(fā)達(dá)國家相比，我國的特鋼水平還很低，發(fā)展還有很大的空間，對鉬資源的需求還有一定的增長空間(圖10)。未來隨著我國粗鋼需求，特別是不銹鋼、建筑用鋼、機(jī)械行業(yè)用合金鋼需求增加，以及大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增加，必然帶動鉬需求繼續(xù)增長。

圖10 全球主要國家特鋼水平對比圖Fig.10 Comparison diagram of special steel level of major countries in the world

4 國內(nèi)外貿(mào)易狀況

4.1 世界貿(mào)易狀況

鉬進(jìn)出口主要以鉬精礦、鉬鐵為主，其次是工業(yè)氧化鉬及鉬酸鹽。由于資源供應(yīng)地域與消費(fèi)空間的分離，促進(jìn)了鉬資源產(chǎn)品的空間流動。其中，鉬資源豐富的國家，例如美國、中國、智利、秘魯?shù)榷际侵匾你f出口國；西方發(fā)達(dá)國家，例如德國、英國、日本、法國等是鉬資源消耗大國，是主要鉬產(chǎn)品的進(jìn)口國(表3、表4)。中國的資源，除了自用外，主要出口歐洲及韓國。

表3 2015—2017年世界主要國家鉬進(jìn)口情況 /tTable 3 Import of molybdenum of major countries in the world from 2015 to 2017

資料來源：World Metal Statistics Yearbook，2018。

表4 2015—2017年世界主要國家鉬出口情況 /tTable 4 Export of molybdenum of major countries in the world from 2015 to 2017

資料來源：World Metal Statistics Yearbook，2018。

4.2 我國貿(mào)易狀況

我國雖然資源開采能力很大，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以氧化鉬及鉬鐵等中間產(chǎn)品為主，高端、優(yōu)質(zhì)鋼材產(chǎn)能仍顯不足。從數(shù)據(jù)上看，目前我國氧化鉬及鉬鐵的產(chǎn)品占比超過了80%，而且近幾年還有回升的趨勢；相反，鉬化工及鉬制品的占比基本趨于穩(wěn)定，這間接地說明我國鉬產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)還有待進(jìn)一步提升。

2017年我國鉬產(chǎn)品進(jìn)出口總額為64 372.1萬美元，同比增加33.1%。進(jìn)出口對沖，2017年我國鉬產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差10 334.9萬美元，同比減少14.6%。出口方面，2017年我國鉬出口量大幅增加，其中鉬礦砂及其精礦出口量為8 450 t，同比增加36.8%；鉬鐵出口量7 018.4 t，同比增加鉬57.3%；氧化物及氫氧化物出口量為3 682.3 t，同比減少9.5%；鉬酸銨及其它鉬酸鹽出口量為2 799.5 t，同比減少25.1%。我國鉬產(chǎn)品出口量增加主要得益于全球經(jīng)濟(jì)回暖帶動需求量增加，國際鉬價(jià)格上漲也增加出口的動力。進(jìn)口方面，2017年我國鉬礦砂及其精礦的進(jìn)口量達(dá)到28 559.5萬t，同比增長31.0%(表5)。

表5 2014年-2017年我國鉬產(chǎn)品進(jìn)出口情況Table 5 Import and export of molybdenum products in China from 2014 to 2017

注：鉬及其制品主要包括鉬粉+鉬條、桿、型材及鉬板、片、帶+未鍛軋鉬包括簡單燒結(jié)成條、桿+鉬廢碎料+鉬絲及其他鉬制品：資料來源于海關(guān)總署。

5 價(jià)格走勢

鉬價(jià)格波動主要受下游鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格的影響，鉬價(jià)從2011年開始下跌，一路下滑至2016年初觸底反彈，開始震蕩上行走勢。2018年上半年國際鉬價(jià)持續(xù)上漲，四季度有所下降。2018年倫敦戰(zhàn)略金屬市場鉬鐵價(jià)格波動范圍在23.75～30.5美元/kg，年均價(jià)28.79美元/kg，較2017年上漲45.4%。另外，同期氧化鉬價(jià)格范圍在9.40～12.89美元/磅；年均價(jià)11.95美元/磅，較2017年上漲49.3%(圖11)。

國內(nèi)鉬市場價(jià)格走勢與國際市場基本相似。2017年以來中國鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，PMI持續(xù)高位運(yùn)行，鋼材價(jià)格持續(xù)上漲，大宗商品普漲，在這些因素下，鉬價(jià)在2017年市場整體表現(xiàn)出上漲的趨勢。

圖11 2010 -2018年國際鉬價(jià)走勢Fig.11 Trend of international molybdenum price from 2010 to 2018

圖12 2011-2018年國內(nèi)鉬價(jià)趨勢Fig.12 Trend of molybdenum price in China from 2010 to 2018

2018年上半年鉬價(jià)格處于良好運(yùn)行態(tài)勢，但進(jìn)入11月份，鋼材價(jià)格大幅下跌，導(dǎo)致需求減弱，從而引起鉬價(jià)格大跌。2018年，國內(nèi)鉬精礦(45%Mo)價(jià)格波動范圍在1 460-2 000元/t，均價(jià)1 730元/t，同比上漲42%；鉬鐵價(jià)格范圍在10.2～14萬元/t，均價(jià)12.1萬元/t，同比上漲40.6%(圖12)。

6 結(jié)論

6.1 供需形勢

全球鉬資源豐富，保障程度高。根據(jù)鉬未來需求狀況，全球鉬礦供應(yīng)能力遠(yuǎn)大于需求，短時(shí)間不存在資源安全問題。中國鉬資源優(yōu)勢明顯，資源總量大，礦床規(guī)模大，未來中國鉬供應(yīng)寬松，保障程度較高。自2008年以來全球鉬礦供應(yīng)一直處于過剩狀態(tài)，這主要與南美和亞洲地區(qū)鉬產(chǎn)量保持增長而全球鉬需求增速減緩有關(guān)。美國、日本等發(fā)達(dá)國家已完成了工業(yè)化進(jìn)程，鉬消費(fèi)水平相對穩(wěn)定，消費(fèi)量增長較慢，中國鉬消費(fèi)量還會繼續(xù)增長。中汽協(xié)會發(fā)布的2019中國汽車市場預(yù)測報(bào)告顯示，2019年國內(nèi)汽車市場將停止增長，增速預(yù)計(jì)為零。汽車市場發(fā)展降速，預(yù)計(jì)汽車行業(yè)對鉬的需求量會有所減少。

6.2 價(jià)格趨勢

2017年以來，中國鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)持續(xù)高位運(yùn)行，鋼鐵業(yè)一片繁榮，不銹鋼、優(yōu)特鋼發(fā)展迅猛，鋼材持續(xù)上漲，大宗商品普漲，再加上環(huán)保稅的征收增加鉬生產(chǎn)企業(yè)成本。在這些因素下，鉬價(jià)在2018年市場整體表現(xiàn)出上漲的趨勢。2018年，國內(nèi)鉬精礦均價(jià)1 730元/t，同比上漲42%。2019年受終端消費(fèi)減少的影響，預(yù)計(jì)2019年鉬價(jià)格基本維持在2018年水平，未來幾年鉬價(jià)不會有大幅度上漲。