吉青

借助新基建帶來的機(jī)遇，充電樁市場(chǎng)建設(shè)速度會(huì)比以前快許多。這個(gè)領(lǐng)域開始吸引越來越多的資本、越來越多的創(chuàng)業(yè)者投入其中。

新基建勢(shì)頭正旺，充電樁也跟著風(fēng)生水起。

借助新基建帶來的機(jī)遇，充電樁市場(chǎng)建設(shè)速度會(huì)比以前快許多。這個(gè)領(lǐng)域開始吸引越來越多的資本、越來越多的創(chuàng)業(yè)者投入其中。也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新基建將推動(dòng)充電樁建設(shè)達(dá)到一個(gè)新的高峰，讓新能源汽車更快進(jìn)入家庭，讓交通能源革命提前到來。

市場(chǎng)缺口巨大

根據(jù)中國充電聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至今年1月，國內(nèi)充電樁保有量為124.3萬個(gè)，車樁比約為3.5：1，遠(yuǎn)低于規(guī)劃的1：1。而根據(jù)初期預(yù)測(cè)，國內(nèi)的新能源汽車銷量能在2025年達(dá)到700萬輛，如果保持目前的充電樁數(shù)量，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。同時(shí)，這也意味著國內(nèi)的充電樁缺口依舊很大。有需求，自然就建立起交易的基礎(chǔ)。按照新基建規(guī)劃，2020年將計(jì)劃新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)，到2025年建設(shè)超過3.6萬個(gè)充換電站，以達(dá)到全國車樁比1：1。

充電樁之所以被納入新基建范疇離不開國家大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的宏觀背景。一直以來，充電樁基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、薄弱制約了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。充電難、充電慢、續(xù)航能力低等問題導(dǎo)致消費(fèi)市場(chǎng)低迷。因此，毫無疑問，新基建風(fēng)口會(huì)催熱充電樁產(chǎn)業(yè)，加速其發(fā)展進(jìn)程。人們可以預(yù)見，伴隨著技術(shù)的完善，無論是私家車還是出租、物流等領(lǐng)域新能源汽車的身影越來越頻繁，市場(chǎng)接受度越發(fā)高漲。

因此，這段時(shí)間充電樁行業(yè)很快成了香餑餑。根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年2月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁53.1萬臺(tái)，從2019年3月到2020年2月，月均新增公共類充電樁約1.5萬臺(tái)，2020年2月同比增長(zhǎng)52.8%。

就目前來看，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游的充電設(shè)備生產(chǎn)商、中游的充電運(yùn)營(yíng)商，及下游的整體解決方案商。從細(xì)分領(lǐng)域看，上游設(shè)備技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，目前國內(nèi)充電樁設(shè)備領(lǐng)域相關(guān)公司數(shù)量超過300家，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)整體利潤(rùn)偏低。中游充電運(yùn)營(yíng)集中度相對(duì)較高，運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)成本較高，先進(jìn)入企業(yè)已經(jīng)建立一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。截至2019年12月，Top8充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁占總量超過90%。下游平臺(tái)解決方案和數(shù)據(jù)服務(wù)主要提供充電樁位置服務(wù)及預(yù)約支付功能，或者提供充電樁運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)和解決方案，目前參與企業(yè)規(guī)模都較小。

目前頭部廠商主要包含國資巨頭、民營(yíng)電力設(shè)備生產(chǎn)商和整車企業(yè)三大類，大多已完成設(shè)備、運(yùn)營(yíng)、平臺(tái)建設(shè)等全產(chǎn)業(yè)鏈布局。也就是說，充電樁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已現(xiàn)，頭部企業(yè)已經(jīng)完成相對(duì)完整和成熟的商業(yè)布局。

當(dāng)下充電樁業(yè)態(tài)如星星充電戰(zhàn)略市場(chǎng)總經(jīng)理向冀所說，“目前充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)正處于穩(wěn)步提升的階段，參與企業(yè)都在逐步趨于理性，整個(gè)行業(yè)積累也形成了技術(shù)、資本、網(wǎng)絡(luò)等方面的壁壘，不會(huì)再像前幾年出現(xiàn)的數(shù)百家企業(yè)投建和平臺(tái)建設(shè)的浪潮。但在新基建的政策影響下，會(huì)出現(xiàn)眾多參與企業(yè)與頭部平臺(tái)企業(yè)形成‘朋友圈網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)象，并且理性促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展”。

頭部企業(yè)加大投資力度

客觀來說，由于新基建項(xiàng)目對(duì)于技術(shù)和資金的要求都比較高，在多重機(jī)遇面前，往往是行業(yè)的龍頭企業(yè)直接參與的機(jī)會(huì)更大，也更占優(yōu)勢(shì)。而新能源充電樁的市場(chǎng)格局已現(xiàn)端倪，頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)較為明顯。

前兩年，充電樁領(lǐng)域已呈現(xiàn)“洗牌”之勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國直接參與充電樁領(lǐng)域的企業(yè)超300家，而截至2020年初，至少有50%的企業(yè)已經(jīng)退出該行業(yè)，其中絕大部分是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)困難。眼下，不僅充電樁企業(yè)數(shù)量已較巔峰時(shí)有所減少，市場(chǎng)份額也逐步向頭部企業(yè)集中。

中國電動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟2019年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬個(gè)的僅有8家，其中規(guī)模最大的前三家分別是特來電、國家電網(wǎng)和星星充電，這8家運(yùn)營(yíng)商合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到89.8%;而其余運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額僅為10.2%。在行業(yè)集中度提升的背景下，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新技術(shù)的頭部企業(yè)，將擁有更強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，頭部企業(yè)都在積極布局新基建項(xiàng)目。

據(jù)悉，特來電目前已在333個(gè)城市投建充電網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)2020年特來電及社會(huì)資本合伙人共投資20億，投建公共充電樁50000個(gè)。星星充電將投入幾十億資金發(fā)展大功率充電，今年年中還將發(fā)布“30億助力新基建”計(jì)劃。國家電網(wǎng)成立了“新基建小組”，今年計(jì)劃投資27億元，新增充電樁7.8萬個(gè)。

資本市場(chǎng)也開始有所動(dòng)作。在3月4日中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)公布新基建七大領(lǐng)域后的第二天，特來電便宣布獲得來自國調(diào)基金、國新資本、鼎暉投資共同領(lǐng)投約合13.5億元人民幣的A輪投資。

在賽迪顧問股份有限公司總裁孫會(huì)峰看來，眼下充電樁的產(chǎn)業(yè)價(jià)值正向運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。“充電樁技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品差異化程度不明顯，應(yīng)用市場(chǎng)的開拓尤為重要。運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)有效鏈接客戶需求，開拓新市場(chǎng)，成為拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)企業(yè)。并且龍頭企業(yè)的規(guī)?；?yīng)優(yōu)勢(shì)正在逐步凸顯，通過技術(shù)手段有效提升充電樁使用率，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)地位。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈正從上游設(shè)備逐步向中游運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，而運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的行業(yè)龍頭最具投資價(jià)值。”

新模式亟待開拓

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，在充電樁被納入新基建行列之后，將會(huì)催生出萬億級(jí)別市場(chǎng)。在如此體量的市場(chǎng)之中，開拓新商業(yè)模式成為許多企業(yè)探索的方向。

特來電品牌總經(jīng)理趙健介紹，特來電一直堅(jiān)持“做的不是充電樁，而是充電網(wǎng)”。在新基建背景下，企業(yè)正在加速充電網(wǎng)的投資布局，加強(qiáng)“網(wǎng)聯(lián)化、智能化、安全化、調(diào)度化”;作為國網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所屬的國電通，將基于“基礎(chǔ)設(shè)施+運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”模式，加速區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)技術(shù)與電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場(chǎng)景的融合，搭建共享充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通平臺(tái)，加強(qiáng)與充電樁運(yùn)營(yíng)商、電動(dòng)汽車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商、停車場(chǎng)、電動(dòng)汽車制造商等各方合作;“充電樁的上游是電及其背后的萬億級(jí)能源互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，下游是車及與之相關(guān)的智慧交通、車聯(lián)網(wǎng)乃至衣食住行的萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，因而它成為聯(lián)結(jié)無形世界和有形世界的樞紐，通過這一樞紐，我們可以聯(lián)結(jié)全世界?！毙切请姌秳t繪就了“樁聯(lián)世界”的發(fā)展藍(lán)圖。

新模式的探索也不僅僅囿于頭部玩家，事實(shí)上，基于充電數(shù)據(jù)的后服務(wù)市場(chǎng)或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)風(fēng)口。傳統(tǒng)的充電樁運(yùn)營(yíng)收入以充電服務(wù)費(fèi)為主，收入來源單一且增長(zhǎng)空間有限。充電樁在充電的同時(shí)可以獲得大量數(shù)據(jù)，例如新能源汽車電池信息、用戶用車習(xí)慣、車輛分布等數(shù)據(jù)，通過挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值對(duì)外提供二手車評(píng)估、用戶畫像、商圈規(guī)劃等增值數(shù)據(jù)服務(wù)，有望打造一個(gè)更大的后服務(wù)市場(chǎng)。在此市場(chǎng)中，中小企業(yè)也有同樣的發(fā)揮空間。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，最好的方式是與頭部企業(yè)合作、共建，那么不管中小企業(yè)有何種資源、優(yōu)勢(shì)，都可以借助充電頭部企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品、平臺(tái)，利用好自己的資金、場(chǎng)地等資源，合作共贏。

有別于傳統(tǒng)基建重硬件的投入模式，充電樁在新基建語境下，更加凸顯其信息化、智能化、數(shù)字化等諸多新技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)。因此，對(duì)個(gè)中的企業(yè)來說，除了固有的充電設(shè)備之外，更應(yīng)該關(guān)注管理平臺(tái)、運(yùn)維平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等信息化建設(shè)和運(yùn)維服務(wù)的體系建設(shè)，充分挖掘運(yùn)營(yíng)和后服務(wù)市場(chǎng)中的價(jià)值，進(jìn)而提升充電樁行業(yè)的盈利能力。

總而言之，充電樁是一個(gè)絕佳的能源互聯(lián)網(wǎng)入口，而不僅僅是一個(gè)只具備充電功能的基礎(chǔ)設(shè)施，它可能是涉及能源交易、日常消費(fèi)娛樂的最佳入口，帶來的絕不局限于充電技術(shù)層面的改革，而將是整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代。充電樁具有剛需、高頻等特性，未來想象空間很大。但值得注意的是，充電樁歸根結(jié)底是考驗(yàn)精細(xì)運(yùn)營(yíng)的服務(wù)行業(yè)，明晰的商業(yè)邏輯、完善的運(yùn)維體系、先進(jìn)的硬件基礎(chǔ)，才是一家企業(yè)可持續(xù)生存的根基。