鐵流

美日等處于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“頭部”的國家在疫情中正表現(xiàn)出越來越明顯的逆全球化趨向。據(jù)《華爾街日報》報道，美國政府正尋求與美國最大芯片制造商英特爾公司和臺積電就在美國建廠進(jìn)行談判。而日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省也被媒體爆出正秘密實(shí)施一個項(xiàng)目，為英特爾和臺積電等公司在日本設(shè)立生產(chǎn)和研發(fā)基地，推動日本半導(dǎo)體企業(yè)回流本土。

美國眾議院外交事務(wù)委員會共和黨領(lǐng)袖、國會議員麥康奈爾近日解釋稱，雖然美國在設(shè)計非常先進(jìn)的半導(dǎo)體方面處于領(lǐng)先地位，但它們越來越多地在海外制造。因此需要確保下一代半導(dǎo)體在美國國內(nèi)生產(chǎn)，在國內(nèi)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，減少對中國的依賴。

美國把世界推入“科技分流”時代

美國重塑全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，使其能夠完全控制半導(dǎo)體設(shè)計、制造、封裝測試全過程的意圖，被國外媒體解讀為“半導(dǎo)體民族主義”。此舉如果能落到實(shí)處，將對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)構(gòu)成傷害，而臺灣的半導(dǎo)體公司首當(dāng)其沖。

20世紀(jì)后半葉，雖然美國經(jīng)歷大規(guī)模去工業(yè)化，但在半導(dǎo)體這一塊，家底還比較殷實(shí)，英特爾公司是能夠獨(dú)立完成設(shè)計、制造、封裝測試全部環(huán)節(jié)的半導(dǎo)體企業(yè)，而且在過去十多年里，一直掌握著全球最尖端的半導(dǎo)體制造工藝。

半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)之所以會向東亞轉(zhuǎn)移，主要還是美國科技公司內(nèi)部激烈競爭和行業(yè)分工的結(jié)果，賴不到中國身上。早期的半導(dǎo)體公司都是英特爾這樣能夠獨(dú)立完成全部環(huán)節(jié)的企業(yè)。這種模式的好處是設(shè)計和制造能夠密切配合，研發(fā)出性能非常不錯的芯片，但缺點(diǎn)是成本高昂，只有行業(yè)霸主才有足夠的產(chǎn)能去平攤成本。

之后整個行業(yè)出現(xiàn)了一次分工，設(shè)計和制造分離，這種模式的缺點(diǎn)是設(shè)計公司和制造公司之間會有技術(shù)保留，且溝通時間成本和金錢成本較高，優(yōu)點(diǎn)是可以大幅平攤芯片制造成本。在這次行業(yè)分工中，臺積電抓住了機(jī)遇。由于英特爾在過去幾十年的市場競爭中樹敵無數(shù)，使眾多美國半導(dǎo)體設(shè)計公司都傾向于采用與自身不存在競爭關(guān)系的臺積電的制造工藝。加上臺積電大量收取各家訂單之后，可以用更加龐大的產(chǎn)能壓縮成本，這使臺積電的制造工藝在全球市場非常具有性價比。

正因如此，臺積電一舉成為全球晶圓代工行業(yè)的領(lǐng)頭羊，并占據(jù)了超過一半的全球市場份額。在制造工藝上，已經(jīng)有隱隱超越英特爾的勢頭。半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)對封裝測試有一定引領(lǐng)作用，日月光半導(dǎo)體也借著臺積電的東風(fēng)，成為全球封裝測試行業(yè)領(lǐng)頭羊。

麥康奈爾的呼吁以及美國政府和臺積電的談判，與特朗普要求福特、通用等汽車廠商把工廠遷到美國類似，直接動因還是復(fù)興美國制造業(yè)，兌現(xiàn)競選時給選民就業(yè)崗位的承諾。未來，美國政客很可能會以比較強(qiáng)硬的姿態(tài)要求臺積電和日月光在美國開工廠。

美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域強(qiáng)推逆全球化，將迫使一些國家或地區(qū)站隊(duì)，比如限制荷蘭ASML向中國晶圓廠出售EUV光刻機(jī)，或是限制日本信越、勝高向中企出售原材料，或是限制臺積電給大陸企業(yè)提供代工服務(wù)，凡此種種將會割裂全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。同時，美國此舉會引發(fā)其他發(fā)達(dá)國家比如日本效法。在發(fā)達(dá)國家將半導(dǎo)體工廠都集中于本土后，將會限制半導(dǎo)體技術(shù)擴(kuò)散，加強(qiáng)G7俱樂部對半導(dǎo)體技術(shù)的壟斷，使發(fā)展中國家很難參與到半導(dǎo)體技術(shù)產(chǎn)業(yè)中，強(qiáng)逼整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“科技分流”時代，原本向那些處于產(chǎn)業(yè)鏈邊緣甚至還未能入局國家敞開的半導(dǎo)體技術(shù)大門正被緩緩關(guān)上。

中國半導(dǎo)體需由“融入”轉(zhuǎn)向“自主”

在短時間內(nèi)，美國IC設(shè)計公司芯片全部實(shí)現(xiàn)本土制造的可能性微乎其微。但長期來看，如果麥康奈爾的提議成為長期遵循的國策，那么，美國對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的掌控將會與日俱增，中國大陸企業(yè)也將面臨越來越艱巨的考驗(yàn)。

自貿(mào)易戰(zhàn)開端以來，美國已經(jīng)開始在半導(dǎo)體領(lǐng)域孤立中國，中國從西方引進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)，或與西方開展半導(dǎo)體技術(shù)合作的難度會越來越大，一些依賴歐美公司技術(shù)授權(quán)的公司，存在被釜底抽薪的風(fēng)險。

有鑒于此，中國需早做準(zhǔn)備，一方面由過去把更多精力放在“融入國際主流”的思路，調(diào)整到自主可控上，逐步實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自己掌握，發(fā)展路線獨(dú)立自主，國際國內(nèi)市場能站住腳；另一方面全行業(yè)需通力合作，在指導(dǎo)思想上，不必過分追求局部技術(shù)的先進(jìn)性，力爭實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。

雖然媒體和大眾的目光總是聚焦于尖端工藝，但真正對尖端工藝有需求的只是消費(fèi)電子市場，交通、能源、電力、裝備制造、軍工、汽車電子等都還在使用相對老舊的工藝，這是一塊很大的市場，國內(nèi)企業(yè)可以考慮從這塊市場入手。同時，國有企事業(yè)單位可優(yōu)先考慮采購自主可控芯片，在使用中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，實(shí)現(xiàn)螺旋式提升。用90nm工藝線賺到的錢，可以“養(yǎng)”65nm工藝線，然后用65nm工藝線賺到的錢，“養(yǎng)”40nm工藝線……隨著制造工藝的提升，自主產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋范圍會越來越廣，最終使其在商業(yè)上形成正循環(huán)。這種發(fā)展模式會比技術(shù)引進(jìn)模式慢，但勝在根基扎實(shí)，自主可控，即便外部環(huán)境如何惡劣，依然能我自巋然不動。▲

（作者是技術(shù)經(jīng)濟(jì)觀察家）