申能(集團(tuán))有限公司 倪 斌

國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司(簡稱“國家管網(wǎng)公司”)2019 年12 月9 日成立以來，股權(quán)分配、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等工作仍在推進(jìn)，尚未實質(zhì)運營，對天然氣供銷體系暫無明顯影響。但根據(jù)油氣行業(yè)改革“管住中間，放開兩頭”的總體思路，中游管道運輸在強(qiáng)監(jiān)管機(jī)制下開展獨立運行后，兩端的上、下游將出現(xiàn)競爭加劇的局面，特別是本就有眾多競爭者的城市燃?xì)庑袠I(yè)將面臨前所未有的變革。

1 國家管網(wǎng)公司成立動因和影響

1.1 國家管網(wǎng)公司成立動因

管網(wǎng)作為陸上管道氣唯一運輸通道，具有自然壟斷特性。我國天然氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)多年發(fā)展日趨成熟，但仍存在競爭不充分、壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位等問題。特別是上游生產(chǎn)商通過對長輸管線、下游分銷商通過對區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)的控制，自然壟斷天然氣供銷各環(huán)節(jié)。

《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》明確改革目的之一是“發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用”?！妒吞烊粴夤芫W(wǎng)運營機(jī)制改革實施意見》中進(jìn)一步確定了“上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭”的“X+1+X”格局。組建國家管網(wǎng)公司，進(jìn)而形成“全國一張網(wǎng)”的出發(fā)點是將管輸環(huán)節(jié)與生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)切割，從而保證管網(wǎng)不會成為上、下游實現(xiàn)市場化的阻力。獨立且公平開放的國家管網(wǎng)，將打破天然氣產(chǎn)、運、銷之間的捆綁，從而在上、下游形成充分競爭的格局。

1.2 對城市燃?xì)馄髽I(yè)的影響

相比于競爭對手少、資源壟斷性依然存在的上游企業(yè)，處于下游的各城市燃?xì)馄髽I(yè)可能面臨的沖擊更大。一方面，無論城市燃?xì)馄髽I(yè)原本依賴的區(qū)域管網(wǎng)成為國家管網(wǎng)公司的子公司、分公司或是保持獨立，都將成為獨立的“全國一張網(wǎng)”的一部分；另一方面，相較于不知何時才能實現(xiàn)的氣源自主選擇權(quán)，城市燃?xì)馄髽I(yè)可能將直面上游供應(yīng)商的沖擊以及內(nèi)部的殘酷競爭。

2 管網(wǎng)獨立帶來的挑戰(zhàn)

2.1 外部沖擊的風(fēng)險

2.1.1 “雙向進(jìn)入”門檻不對等

一直以來，業(yè)內(nèi)對油氣體制改革都在強(qiáng)調(diào)“雙向進(jìn)入”，即上、下游企業(yè)均可進(jìn)入對方領(lǐng)域開拓市場，但上、下游進(jìn)入的門檻并不對等。

上游油氣資源的勘探開發(fā)需要專業(yè)的團(tuán)隊，技術(shù)、大量資金和時間的投入，及較高的風(fēng)險，進(jìn)入難度無疑是巨大的。從我國實際情況看，下游企業(yè)鮮有涉足上游油氣勘探、開采領(lǐng)域的。

下游市場主要是商品的銷售和服務(wù)。上游企業(yè)考慮管輸業(yè)務(wù)剝離造成業(yè)務(wù)萎縮，以及對資金充足、員工眾多、加油站密布等優(yōu)勢的充分利用，進(jìn)入下游城市燃?xì)庑袠I(yè)具備積極性和可行性。例如近年來，中石油不斷加強(qiáng)內(nèi)部資源整合，采取以資源換市場策略強(qiáng)勢進(jìn)入城市燃?xì)忸I(lǐng)域，其所屬昆侖能源僅2019 年就新增128 個城市燃?xì)忭椖?，上下游市場競爭地位懸殊可見一斑?2.1.2價格競爭力明顯不足

管網(wǎng)獨立后無論管輸費用按照兩部制還是單一定價與兩部制相結(jié)合，定價機(jī)制應(yīng)是公平的。擁有資源的油氣公司可以通過平衡油氣生產(chǎn)和銷售的利潤，采取具有競爭力的終端售價。城市燃?xì)馄髽I(yè)在日趨嚴(yán)格的監(jiān)管要求面前，價格騰挪空間有限。

2017 年《關(guān)于加強(qiáng)配氣價格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》明確城市配氣價格按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”的原則制定，準(zhǔn)許收益率不超過7%；2019年《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費的指導(dǎo)意見》明確燃?xì)夤こ贪惭b收費標(biāo)準(zhǔn)原則上成本利潤率不得超過10%。在這一背景下，城市燃?xì)馄髽I(yè)購銷差價逐步收窄，讓利空間有限。上游企業(yè)依托資源、資本和產(chǎn)業(yè)綜合協(xié)同優(yōu)勢，在資源優(yōu)化配置的自主性、可靠性和價格的靈活性方面，較無資源的城市燃?xì)馄髽I(yè)擁有明顯優(yōu)勢。

2.1.3 大用戶流失風(fēng)險巨大

需求量大、價格敏感、接入高壓管網(wǎng)的燃?xì)怆姀S、工商業(yè)用戶不僅提供了對居民等公益性用戶的隱形價格補(bǔ)貼，也是維護(hù)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定運行和應(yīng)急調(diào)節(jié)能力的重要基石。根據(jù)部分上市城市燃?xì)馄髽I(yè)2018年分銷結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，如圖1所示，工業(yè)、商業(yè)、燃?xì)怆姀S等在分銷結(jié)構(gòu)中占比普遍超過50%。如果失去這部分用戶，對現(xiàn)有城市燃?xì)馄髽I(yè)的經(jīng)營和氣源調(diào)節(jié)與平衡將是重大打擊。

圖1部分上市城市燃?xì)馄髽I(yè)2018年分銷結(jié)構(gòu)

對城市燃?xì)獯笥脩舳?，僅需要采取直供模式以低于原供應(yīng)商的價格就可以輕易獲得份額，而無需耗費大量的人力和資金培育市場，是上游企業(yè)最好的切入點。中小型用戶受低壓管網(wǎng)所有權(quán)的限制及操作層面的難度，預(yù)計暫時無法參與市場交易，但參考國際成熟市場以及模式高度相似的電力市場，集中代理、躉售、虛擬運營商等模式都可成為中小用戶的選擇，從而侵蝕城市燃?xì)馄髽I(yè)的存量市場。

2.2 內(nèi)部競爭引發(fā)更大經(jīng)營壓力

2.2.1 市場競爭進(jìn)入白熱化

隨著行業(yè)改革推進(jìn)，出于在新的市場環(huán)境下生存和發(fā)展的需要，未來城市燃?xì)馄髽I(yè)之間的競爭，將由原搶占增量市場模式向爭奪存量市場發(fā)展。2019年，昆侖能源打包收購新鴻控股下屬17家城市燃?xì)馄髽I(yè)，新奧能源并購宣燃股份等案例，是這一市場趨勢的先聲。未來城市燃?xì)馄髽I(yè)間的重組與并購將更加頻繁，規(guī)模也可能更大，市場競爭將進(jìn)入白熱化。同時，隨著市場放開，電力企業(yè)等業(yè)務(wù)模式和用戶群體高度重疊的其他行業(yè)企業(yè)，也可能介入城市燃?xì)馐袌?，進(jìn)一步強(qiáng)化市場競爭激烈程度。

2.2.2 管容成為新的爭奪焦點

隨著天然氣需求量的不斷增加，陸上管道天然氣在高峰時期將不可避免出現(xiàn)供應(yīng)短缺現(xiàn)象。管網(wǎng)獨立后，除用于保障居民等用戶的保供性管容出現(xiàn)不足外，富余管容及調(diào)峰管容可能隨著市場化的推進(jìn)實現(xiàn)競價交易。但隨著下游銷售開放競爭，城市燃?xì)馄髽I(yè)需求不再穩(wěn)定，且由于大用戶的流失將導(dǎo)致負(fù)荷波動增加，在管容訂購和競爭上面臨很多不確定因素。如果缺乏足夠的管容，則會限制城市燃?xì)馄髽I(yè)采購靈活性，不利于捕捉市場機(jī)會。因此，管容的訂購及調(diào)峰管容的競爭將是城市燃?xì)馄髽I(yè)必須解決的新問題。

3 市場化推進(jìn)提供的機(jī)遇

3.1 進(jìn)口LNG 成為突破點

近年來，我國進(jìn)口LNG 量逐步提升，如圖2所示。隨著LNG 接收站的不斷建成，LNG 接卸能力不斷增強(qiáng)。目前，LNG 進(jìn)口資質(zhì)已放開，LNG接收站也將逐步具有局部獨立、開放的條件，這為城市燃?xì)馄髽I(yè)以進(jìn)口LNG 的方式來彌補(bǔ)陸上天然氣資源的缺乏提供了機(jī)會。

圖2 2011～2018年我國LNG 進(jìn)口量及增速

3.2 上游多氣源供應(yīng)存在可能

盡管油氣勘探開采的技術(shù)門檻較高，但是隨著實力較強(qiáng)的外資和資本充足的民營企業(yè)參與其中，經(jīng)過一定時間的培育后，加上煤層氣、頁巖氣及煤制氣等氣源補(bǔ)充，上游環(huán)節(jié)應(yīng)能實現(xiàn)多氣源供應(yīng)的格局。屆時上游資源也將進(jìn)入市場化競爭，城市燃?xì)庑袠I(yè)采購渠道將不斷增加，議價權(quán)也將有所提升。

3.3 天然氣金融市場得以發(fā)展

以上海、重慶石油天然氣交易中心等為代表的國內(nèi)油氣資源交易平臺的建設(shè)和發(fā)展正不斷取得進(jìn)展，交易品種不斷豐富，交易方式越加靈活。隨著市場化的不斷深入，天然氣從資源屬性到金融屬性的變更也更加迅捷。城市燃?xì)馄髽I(yè)對天然氣市場的熟悉程度較高，對區(qū)域天然氣需求判斷有先發(fā)優(yōu)勢，這為其能快速進(jìn)入天然氣金融市場創(chuàng)造了條件。

4 城市燃?xì)馄髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展對策

國家管網(wǎng)公司的成立將根本改變我國天然氣行業(yè)運行機(jī)制和行業(yè)生態(tài)，加上國家在配氣價格、工程收費等系列監(jiān)管舉措及新冠疫情帶來的影響，城市燃?xì)庑袠I(yè)將迎來前所未有的挑戰(zhàn)。企業(yè)必須改變傳統(tǒng)經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)模式，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)換機(jī)制、轉(zhuǎn)型發(fā)展，才能適應(yīng)新市場、新環(huán)境、新形勢。

4.1 提升成本管理水平

城市燃?xì)庑袠I(yè)是資金和勞動密集型的傳統(tǒng)行業(yè)，投資規(guī)模大、人力成本高、管理模式相對傳統(tǒng)粗放。面對新形勢，城市燃?xì)馄髽I(yè)必須增強(qiáng)成本意識，內(nèi)部挖掘潛力：一是嚴(yán)控預(yù)算成本，加強(qiáng)投資管理，減少不必要的資本開支，降低資金投入和財務(wù)成本；二是嚴(yán)控人工成本，提高勞動效率，減少業(yè)務(wù)外包和勞務(wù)派遣等；三是提高技術(shù)手段，充分利用“云大物移智”等信息技術(shù)手段，提高運行管理效率、降低用戶服務(wù)成本，提升精細(xì)化管理，向管理要效益。

4.2 拓展增值延伸服務(wù)

城市燃?xì)馄髽I(yè)在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)擁有眾多網(wǎng)點，能夠獲得更多接觸天然氣用戶的機(jī)會，為天然氣相關(guān)產(chǎn)品和增值服務(wù)的營銷提供了條件。在競爭壓力不斷增大的情況下，城市燃?xì)馄髽I(yè)可充分發(fā)揮用戶資源、網(wǎng)點優(yōu)勢和技術(shù)能力，發(fā)展燃?xì)饩咪N售、維保修理服務(wù)等業(yè)務(wù)，拓展采暖等個性化需求市場，試水綜合保險、能源服務(wù)等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。

4.3 充分利用全球市場

借助當(dāng)前LNG 進(jìn)口資質(zhì)的放開和接收站、管網(wǎng)第三方開放趨勢，充分利用海外天然氣資源，可以在優(yōu)化資源配置，保障供應(yīng)及降低氣源成本方面獲得更大的靈活性。此外，參照北京燃?xì)鈪⒐啥砹_斯上喬斯克油田項目等較為成功的經(jīng)驗，借助“一帶一路”和當(dāng)前市場契機(jī)，在嚴(yán)控風(fēng)險前提下，可探索進(jìn)入國際天然氣上游領(lǐng)域。

4.4 探索調(diào)峰儲備市場

城市燃?xì)馄髽I(yè)參與調(diào)峰儲備市場，既有助于提高應(yīng)急保障水平，同時也有利于完善產(chǎn)業(yè)布局，提高履約和控價能力，促進(jìn)調(diào)峰能力、調(diào)峰氣源的市場化交易，更好適應(yīng)未來市場化競爭需要。但調(diào)峰儲備設(shè)施投資巨大，且成本補(bǔ)償和調(diào)峰價格機(jī)制尚未形成，盈利模式難以確定，需要政府有關(guān)部門及時出臺相應(yīng)配套措施。

4.5 提前布局天然氣金融

國內(nèi)油氣交易平臺建設(shè)已取得初步成效，但受天然氣物理屬性制約，我國天然氣金融市場開發(fā)尚處于起步階段。在未來市場化交易中，除現(xiàn)貨外，倉單交易、期貨交易、管容交易等新品種會不斷涌現(xiàn)。城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)充分利用自身對天然氣市場的理解，提前培育天然氣金融業(yè)務(wù)團(tuán)隊并嘗試開展平臺交易，在未來天然氣金融體系中占據(jù)一席之地。

5 結(jié)語

隨著國家管網(wǎng)公司的成立，我國天然氣市場運行機(jī)制、商業(yè)模式和市場格局將發(fā)生根本性的變革，同時行業(yè)改革和監(jiān)管強(qiáng)化以及市場形勢的變化也將給城市燃?xì)馄髽I(yè)帶來持續(xù)挑戰(zhàn)。城市燃?xì)馄髽I(yè)必須提前謀劃，主動適應(yīng)，從傳統(tǒng)的市政公用企業(yè)向市場化企業(yè)轉(zhuǎn)型，從單一的城市燃?xì)怃N售企業(yè)向業(yè)務(wù)多元發(fā)展轉(zhuǎn)型，從封閉粗放的管理模式向現(xiàn)代開放、集約高效的管理模式轉(zhuǎn)型，從自然壟斷業(yè)務(wù)與競爭性業(yè)務(wù)捆綁向業(yè)務(wù)合理分拆細(xì)分轉(zhuǎn)型，積極融入市場化大潮，以改革促發(fā)展，化危機(jī)為契機(jī)，并為不斷推進(jìn)我國油氣行業(yè)市場化進(jìn)程，有效降低全社會用能成本，實現(xiàn)“兩個一百年”目標(biāo)做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。