本 刊 文/圖

2019 年，宏觀經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步增長，政策持續(xù)利好驅(qū)動供給，同時，在基建投資增速回升、國Ⅲ汽車淘汰、新能源物流車快速發(fā)展等利好因素促進(jìn)下，中國商用車行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)。與同期乘用車市場持續(xù)低迷相比，產(chǎn)銷表現(xiàn)好于乘用車。但隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，前期支撐商用車銷量增長的政策因素減弱，基建、房地產(chǎn)投資增速有所回落，導(dǎo)致商用車市場也一度出現(xiàn)了負(fù)增長(月度)。2019 年9月后國家一系列“六穩(wěn)”政策逐步深入實施(穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期)，特別是基建投資的穩(wěn)步回升在很大程度上促進(jìn)了商用車市場再度恢復(fù)增長。不過，總體來看，盡管產(chǎn)銷表現(xiàn)好于乘用車，但商用車市場也面臨調(diào)整的壓力。其中，各細(xì)分市場，以及各主流企業(yè)銷量，有增有減。

2019 年，商用車及客車、卡車市場銷量均微降

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2019 年，商用車銷售432.4 萬輛，同比下降1.1%。其中，卡車(=貨車+貨非+半掛牽引車)銷售385 萬輛，同比下降0.9%；客車(=客車整車+客非)銷售47.4 萬輛，同比下降2.2%。

(1)從月度銷量來看，2019 年2、7月分別出現(xiàn)過銷售低谷，月度銷量同比降幅最大的月份在6 月。這與2019 年2 月春節(jié)、2019 年7 月1 日部分車型實施國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)有較大關(guān)系。圖1 示出2019 年商用車月度銷量及增長率變化情況。

圖1 2019 年商用車銷量及同比增長變化情況

(2)從燃料類型看，2019 年，天然氣商用車表現(xiàn)較為突出，結(jié)束上年下降、呈快速增長態(tài)勢，共銷售8.8 萬輛，同比增長38.2%。而占比最大的柴油商用車依然下降，共銷售283.5 萬輛，同比下降5.4%，且降幅比上年有所擴(kuò)大；汽油商用車?yán)^續(xù)保持增長但增速有所回落，共銷售125.8 萬輛，同比增長12.2%，增速比上年回落17.2 百分點(diǎn)；純電動商用車表現(xiàn)不佳，結(jié)束了上年增長勢頭，呈快速下降，共銷售13.4 萬輛，同比下降25.6%。

表1 商用車銷量前10 企業(yè)銷售情況

(3) 從企業(yè)銷量來看，2019 年，商用車銷量前10 家企業(yè)中，與上年相比，有增有減，其中近半企業(yè)下降、多半企業(yè)增長。前10 家商用車生產(chǎn)企業(yè)合計銷量，占商用車總銷量約75%。表1 示出商用車銷量前10 企業(yè)銷售情況。

近年來，在排放標(biāo)準(zhǔn)升級、管理法規(guī)趨嚴(yán)等因素影響下，商用車市場也逐步進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級期，先進(jìn)技術(shù)不斷涌入商用車行業(yè)，一些智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)也在商用車上陸續(xù)得到應(yīng)用，驅(qū)動商用車技術(shù)快速迭代升級。當(dāng)然，至關(guān)重要的還是這些先進(jìn)技術(shù)能盡快在應(yīng)用中對終端用戶真正發(fā)揮出實用性價值，為用戶服務(wù)。唯有如此，才是商用車市場健康穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵所在。

卡車銷量略降，其中半掛牽引車依然出色(同比增長16.9%)

2019 年，卡車銷售形勢總體保持平穩(wěn)，銷售385 萬輛，同比下降0.9%。其中，重卡銷售再超百萬，同比增長 2.3%；中卡依然較快下降，同比下降21.4%；與上年相比，輕卡和微卡銷量結(jié)束增長，均呈一定下降，其中：輕卡同比下降0.6%，微卡同比下降1.8%。表2示出2019 年卡車各細(xì)分市場銷量情況。

（1）從市場用途來看，受基建投資恢復(fù)刺激，半掛牽引車結(jié)束上年下降趨勢，呈現(xiàn)增長，盡管增速在5 月后有所回落，但2019 全年保持了15%以上的較快增長勢頭。2019 年，半掛牽引車銷售56.5 萬輛，同比增長16.9%，占卡車銷量的14.7%，比上年提升2.3 百分點(diǎn)。此外，貨車非完整車輛(貨車底盤)銷售也呈一定增長，表現(xiàn)好于貨車(整車)。2019 年銷售56.5 萬輛，同比增長6.3%，與上年相比，銷量有所回落。

表2 2019 年卡車細(xì)分市場銷量情況

（2）從月度銷量來看，2019 年5 月21日央視曝光“大噸小標(biāo)”之后，卡車行業(yè)加快了產(chǎn)品治理和整頓，明顯影響了6、7月銷量，9 月后恢復(fù)增長，主要是因為“大噸小標(biāo)”事件對自卸車、輕卡市場的影響逐漸退卻，同時在冬季取暖需求的帶動下，煤炭、天然氣運(yùn)輸量增加較快，半掛牽引車增長勢頭迅猛，國Ⅲ車置換對卡車市場的影響依然在延續(xù)，雙11、雙12 快遞單量飛速增長，2019 年底基建投資的回升等都在一定程度上拉動了貨車銷量的增長?？傮w來看，第4 季度銷售形勢呈一定回暖。圖2 示出2019年卡車分月度銷量及同比增長變化情況。

?

圖2 2019 年卡車分月度銷量及同比增長變化情況

卡車4 個細(xì)分市場前10，增幅有正有負(fù)

總體來看，卡車各細(xì)分市場骨干企業(yè)依舊保持較高市場占有率(除輕卡外，前10 合計都在95%以上)。其中，重卡、中卡、輕卡和微卡每個細(xì)分市場銷量前10 名企業(yè)銷量情況見表3 ～6，可見每個細(xì)分市場前10 企業(yè)銷量比上年有增有減。

今后，國家基建投資力度的加大，以及車輛更新淘汰、治超等政策的落地是卡車增長的主要因素。也即，隨著各地國Ⅲ柴油車淘汰更新、國道短途超載重卡治理，疊加按軸收費(fèi)新政帶來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，都將繼續(xù)推動2020 年重卡銷量的提升。此外，以治理“大噸小標(biāo)”車型、平板自卸半掛車為契機(jī)，更多的違規(guī)車型將退出歷史舞臺，將為卡車銷量增長騰出更多的市場空間。物流業(yè)的發(fā)展也將間接推動輕卡的需求升級，特別是隨著我國運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的調(diào)整，城配物流將獲得較大發(fā)展空間。

表3 2019 年重卡前10 位生產(chǎn)企業(yè)銷量情況

在汽車行業(yè)“新四化”趨勢和車市逐漸下行的當(dāng)下，卡車生產(chǎn)企業(yè)也開始重視產(chǎn)品的性能改進(jìn)和技術(shù)開發(fā)。隨著卡車保有量的不斷增加，車輛的安全性、經(jīng)濟(jì)性等方面也越來越受到用戶的重視，特別是在車輛燃油性、動力性與經(jīng)濟(jì)性等方面卡車產(chǎn)品將有較大的改進(jìn)和提升空間，未來的卡車產(chǎn)品性能也會在追求卓越上進(jìn)一步做文章。

表4 2019 年中卡前10 位生產(chǎn)企業(yè)銷量情況

表5 2019 年輕卡前10 位生產(chǎn)企業(yè)銷量情況

表6 2019 年微卡前10 位生產(chǎn)企業(yè)銷量情況

客車銷量降幅有所收窄，但各細(xì)分市場均在下降通道

盡管面臨較大困難，客車行業(yè)銷售形勢總體未出現(xiàn)明顯波動，且降幅比上年有所收窄。2019 年，客車(=整車+客車非完整車輛)銷售47.4 萬輛，同比下降2.2%，降幅比上年收窄5.8 百分點(diǎn)。與上年相比，大、中、輕型客車銷量均出現(xiàn)下降態(tài)勢，其中：大型客車降幅比上年明顯收窄15.4 百分點(diǎn)；輕型客車降幅低于客車行業(yè)；中型客車降幅依然明顯。表7 示出2019 年客車細(xì)分市場銷量情況。

(1)從動力細(xì)分市場來看，汽油客車結(jié)束上年下降，呈較快增長，柴油和天然氣客車均呈下降；在新能源客車品種中，除燃料電池客車外，純電動客車和插電式混合動力客車銷量依然延續(xù)了上年下降趨勢。此外，在統(tǒng)計的客車分米段細(xì)分市場中，9 m＜車長≤10 m 和車長和大于12 m 兩大系列品種銷量均呈增長，其他系列品種呈不同程度下降，其中6 m＜車長≤7 m 和7 m＜車長≤8 m 兩大系列降幅更為明顯。

表7 2019 年客車細(xì)分市場銷量情況

(2)從月度銷量來看，各月增減不均，受環(huán)境因素影響不是太明顯。圖3 為2019 年客車分月度銷量及同比增長變化情況。

圖3 2019 年客車分月度銷量及同比增長變化情況

客車3 個細(xì)分市場前10，有增有降

總體來看，客車各細(xì)分市場骨干企業(yè)依舊保持較高市場占有率(前10 合計均在80%以上)。其中，大、中、輕型客車每個細(xì)分市場銷量前10 名企業(yè)銷量情況見表8 ～10，可見每個細(xì)分市場之前10 企業(yè)均有增有減。

表8 2019 年大型客車前10 位生產(chǎn)企業(yè)銷量情況

近年來，高鐵、私家車、共享出行等多元化交通方式的發(fā)展對客車的長期影響仍然在持續(xù)。預(yù)計短期內(nèi)，客車市場仍難以明顯回暖，客車企業(yè)要做好應(yīng)對市場長期變化的準(zhǔn)備。不過，城市公交車仍然是未來一段時間客車市場的主力軍，在當(dāng)前打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的要求下，純電動客車和清潔能源客車的市場份額將會呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

表9 2019 年中型客車前10 位生產(chǎn)企業(yè)銷量情況

表10 2019 年輕型客車前10 位生產(chǎn)企業(yè)銷量情況

皮卡車銷量有所下降，未達(dá)預(yù)期

皮卡車(簡稱：皮卡)是卡車市場的細(xì)分市場之一。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019 年，皮卡銷售45.2 萬輛，同比下降4.7%。從燃料類型看，汽油皮卡銷售12.8 萬輛，同比增長18.4%，同比快速增長；柴油皮卡銷售32.4 萬輛，同比下降11.7%。

2019 年，皮卡市場前10 企業(yè)銷量合計41.8 萬輛，占皮卡總銷量的92.5%，行業(yè)集中度維持在較高水平。表11 示出皮卡銷量前10 企業(yè)銷量情況，可見少數(shù)增、多數(shù)減。

近2 年，皮卡車市場雖然受到外部政策環(huán)境刺激，銷量呈一定增長，但2019 年5 月后銷量受國Ⅵ汽車斷檔影響同比持續(xù)負(fù)增長(圖4 為2019 年皮卡月度銷量及同比增長變化情況)，第3 季度累計銷售9.1 萬輛，比第1、2 季度分別減少2.3 萬輛和2.4 萬輛；第4 季度隨著國Ⅵ新車逐漸上市，市場形勢略有好轉(zhuǎn)，但全年銷量仍未達(dá)到預(yù)期。

預(yù)計今后隨著國內(nèi)試點(diǎn)地區(qū)穩(wěn)妥有序推進(jìn)同時作為一款宜商、宜家以及個性化較強(qiáng)的產(chǎn)品，皮卡車在城鎮(zhèn)尤其是在農(nóng)村地區(qū)仍具有獨(dú)特的優(yōu)勢，相信只要相關(guān)利好政策還能繼續(xù)推出，以及新車型的不斷上市，皮卡車需求仍然有望回歸正增長。D

（注：本文統(tǒng)計數(shù)據(jù)和主要敘述均來自于中汽協(xié)。）