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        巨量巨幅震蕩 A股如何抉擇

        2020-04-28 08:04:52石運金
        股市動態(tài)分析 2020年5期
        關鍵詞:巨量巨幅籌碼

        石運金

        近期無論是A股還是美股,均出現(xiàn)劇烈震蕩走勢,尤其是美股動輒上千點的漲跌幅令人嘆為觀止。這種劇烈波動持續(xù)多日,同時伴隨著巨額的成交量,巨量巨幅震蕩意味著短期市場籌碼的密集交換,籌碼充分的交換后意味著市場要變天。參考A股歷史走勢,在巨量巨幅震蕩后,市場一般面臨三種走勢選擇。先說結(jié)論,對美股意味著頂部反轉(zhuǎn),對A股意味著風格切換。

        股市巨幅巨量震蕩后,籌碼短期密集交換后,接下來的走勢三種情況是:第一,頂部反轉(zhuǎn),A股歷史上比較典型的是在2007年10月份和2015年6月份;第二,底部反轉(zhuǎn),A股典型代表是2013年6月份錢荒的時候;第三,風格切換,A股典型的是2007年530行情。對美股而言,從2009年以來已經(jīng)連續(xù)上漲了11年,道瓊斯指數(shù)和納斯達克指數(shù)此前新高不斷,顯然不可能是底部反轉(zhuǎn),那只能在頂部反轉(zhuǎn)和風格切換中選,而美股的藍籌股無論是科技股還是消費股都普漲過,風格切換的概率也不大,我的結(jié)論是美股是頂部反轉(zhuǎn),疊加上日益嚴峻的新冠疫情在海外愈演愈烈,美股頂部反轉(zhuǎn)的概率很高。

        對A股而言,上證指數(shù)圍繞3000點一共上上下下了100多次,說明3000點就是A股的中樞位置,A股從2007年10月份創(chuàng)出6124點高點后,2008年砸出了1664點的低點,這十幾年1664點沒有跌破,6124點也沒有升破,所以3000點位置既不是頂部反轉(zhuǎn)也不是底部反轉(zhuǎn),風格切換的概率比較高。從近期走勢看,科技股經(jīng)過今年一波狂炒,有短期熄火的跡象,很多科技股估值已經(jīng)非常昂貴,泡沫明顯,短期跌幅也比較大,而新基建板塊在目前震蕩行情中卻走出了上漲的趨勢,風格轉(zhuǎn)換已經(jīng)在發(fā)生。目前A股市場既有泡沫化的科技股和部分白馬股,也有估值在地板上的銀行、地產(chǎn)、基建等大藍籌股,一個在高位,一個在低位,在巨幅震蕩后,充分交換籌碼,實現(xiàn)風格切換的前提條件已經(jīng)具備。

        A股市場歷史上風格切換比較典型的是2007年530行情,5月30日前垃圾股滿天飛,A股喊出的口號是消滅10元以下的股票,5月30日后是大象起舞,典型的像中國鋁業(yè)3個月股價從20元漲到60元,這種風格切換的相當鮮明。同時也可以觀察市場共識的板塊,市場共識往往是謬誤的代名詞,2007年下半年市場共識是大象起舞,當時一批價值投資者是死了都不賣,抱著萬科、招行等股票,到了2015年6月市場的共識肯定就是創(chuàng)業(yè)板的股票,如今市場的共識是科技股和白馬股,前兩次市場共識其后是相關標的巨幅的下跌,這一次市場共識也不例外,尤其是漲到天上貴得離譜的科技股,現(xiàn)在都要靠科技興國的情懷來炒股票了。當然低估值的銀行、地產(chǎn)、基建股沒有吸引力也是目前的共識,這很可能又是一個錯誤,目前A股流動性比較充裕,流動性有天然的削峰填谷的特點,資金會從高估值板塊涌入到低估值板塊,這在A股歷史上屢見不鮮,故筆者認為A股接下來會風格切換,雖然市場喊風格切換多次,就像喊狼來了一樣,多數(shù)投資者估計不信了,別擔心,市場會漲到你相信。

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