中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司 劉光輝 王星

物流車(chē)輛電動(dòng)化對(duì)推進(jìn)綠色交通建設(shè)、降低機(jī)動(dòng)車(chē)污染物排放具有重要意義。在國(guó)家多種政策支持下，純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)取得快速發(fā)展，市場(chǎng)保有量超過(guò)40萬(wàn)輛，但受?chē)?guó)家政策調(diào)整等多種因素影響，2019年純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)兩年下滑。本文從市場(chǎng)現(xiàn)狀、車(chē)型結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)參數(shù)等方面對(duì)純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行了全面回顧并對(duì)2020年市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

2019年純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)

1 市場(chǎng)現(xiàn)狀

2019年全年,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為120.6萬(wàn)輛,同比下降4%,作為新能源汽車(chē)重要的細(xì)分市場(chǎng)，2019年純電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量?jī)H6.29萬(wàn)輛，同比繼續(xù)下滑44%，連續(xù)兩年下滑且下降幅度進(jìn)一步加大。究其主要原因，補(bǔ)貼額度大幅下降，補(bǔ)貼技術(shù)門(mén)檻大幅提高以及終端商業(yè)模式盈利前景不明等因素是純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)下滑最主要的原因。

2019年3月，財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，依據(jù)政策要求純電動(dòng)貨車(chē)補(bǔ)貼技術(shù)門(mén)檻大幅提高。其中動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度要求從115Wh/kg上升到125Wh/kg；單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）從不高于0.4Wh/kmkg調(diào)整為不高于0.30Wh/kmkg。同時(shí)，純電動(dòng)貨車(chē)單車(chē)補(bǔ)貼額度大幅下降，其中封閉貨車(chē)補(bǔ)貼綜合下降幅度超過(guò)70%，廂式運(yùn)輸車(chē)補(bǔ)貼綜合下降幅度達(dá)到68%。

純電動(dòng)物流車(chē)商業(yè)模式盈利前景不明。受電動(dòng)物流車(chē)?yán)m(xù)航里程、出勤率、補(bǔ)貼周期等多種因素影響，現(xiàn)階段純電動(dòng)物流車(chē)商業(yè)模式主要以融資租賃為主，運(yùn)營(yíng)公司是純電動(dòng)物流車(chē)的主要購(gòu)買(mǎi)力量，因此以獲取政策補(bǔ)貼為目的的運(yùn)營(yíng)公司在補(bǔ)貼大幅退坡后并未找到持續(xù)的盈利模式，運(yùn)營(yíng)平臺(tái)虧損嚴(yán)重，因此，銷(xiāo)售端購(gòu)車(chē)需求動(dòng)力不足是造成純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)下滑的另一重要因素。

2 車(chē)型結(jié)構(gòu)

從車(chē)型結(jié)構(gòu)來(lái)看，普貨類(lèi)運(yùn)輸車(chē)輛是純電動(dòng)物流車(chē)最主要的車(chē)型，其占比達(dá)到純電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量的97%，其中，封閉貨車(chē)占比72%，廂式運(yùn)輸車(chē)21%。冷藏和郵政等專(zhuān)用車(chē)輛占比較小，僅占純電動(dòng)物流車(chē)整體市場(chǎng)的3%。封閉貨車(chē)在載貨空間、運(yùn)營(yíng)里程、通行便利性等方面很好的滿(mǎn)足了快遞運(yùn)輸?shù)膶?shí)際運(yùn)輸需求，這成為其占整體純電動(dòng)物流車(chē)比重較高的主要原因。

3 競(jìng)爭(zhēng)格局

2019年奇瑞、吉利、東風(fēng)股份、重慶瑞馳、昌河汽車(chē)、南京金龍、河北長(zhǎng)安、北汽福田、鄭州日產(chǎn)、華晨鑫源是純電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)量排名前10的企業(yè)，其產(chǎn)量分別為10188輛、6519輛、6363輛、6220輛、6135輛，4952輛、2676輛、1875輛、1783輛、1723輛。各企業(yè)產(chǎn)量參差不齊，差距較大。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看：純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)TOP10企業(yè)起起伏伏，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局還遠(yuǎn)未形成，新進(jìn)入企業(yè)不斷涌現(xiàn)。TOP10企業(yè)進(jìn)入資格大幅下降，由2 0 1 7年頂峰4267臺(tái)，下降到目前的1723臺(tái)。

4 技術(shù)參數(shù)

從續(xù)駛里程來(lái)看：2019年純電動(dòng)物流車(chē)?yán)m(xù)航里程繼續(xù)增加，250km以上車(chē)型占比由2018年的5 6%提高到7 2%，其中250-300km車(chē)型由2018年的3 1%提高到4 5%，350km車(chē)型由2018年的9%提高到11%。

圖2 2019年純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)型結(jié)

圖3 2014-2019年純電動(dòng)物流車(chē)TOP10分析

從車(chē)輛外輪廓長(zhǎng)來(lái)看：2019年4.5-5.5米純電動(dòng)物流車(chē)比重由2018年14%大幅上升到42%；3.5～4.5米車(chē)型由2018年49%大幅下滑到目前34%；5.5～6米車(chē)型比重繼續(xù)下滑，由2018年36%下降到19%。車(chē)輛外輪廓長(zhǎng)度變化，一方面受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響；另一方面是快遞物流運(yùn)輸對(duì)車(chē)輛大空間的需求。同時(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《中華人民共和國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌》GA36－2014等相關(guān)國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，車(chē)長(zhǎng)小于6000mm 且總質(zhì)量小于4500kg的載貨汽車(chē)可以懸掛藍(lán)牌，持有C照以上均可駕駛，同時(shí)藍(lán)牌車(chē)在車(chē)輛運(yùn)營(yíng)手續(xù)辦理、高速公路收費(fèi)等方面與黃牌車(chē)相比均具有較大優(yōu)勢(shì)，因此目前純電動(dòng)物流車(chē)輛基本全部為6米以下車(chē)型。

從搭載電池種類(lèi)來(lái)看：三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是純電動(dòng)物流車(chē)最主要的電池種類(lèi)，兩種電池材料搭載量占整體純電動(dòng)物流車(chē)的90%以上。2019年純電動(dòng)物流車(chē)磷酸鐵鋰電池搭載量由2018年的40%大幅上升到67%，三元鋰電池比重則由2018年的53%下降到27%。純電動(dòng)物流車(chē)電池搭載種類(lèi)出現(xiàn)巨大變化：一方面，受2019年補(bǔ)貼大幅退坡影響，磷酸鐵鋰電池與三元電池相比，其成本具有較大優(yōu)勢(shì)；另一方面，磷酸鐵鋰電池技術(shù)水平提升，電池能量密度大幅上升已完全可以滿(mǎn)足補(bǔ)貼要求，加之2019年國(guó)內(nèi)發(fā)生多起電動(dòng)車(chē)自燃事件，動(dòng)力電池安全性受到廣泛關(guān)注。因此，高安全、長(zhǎng)壽命磷酸鐵鋰電池成為2019年純電動(dòng)物流車(chē)最主要電池種類(lèi)。

2020年純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)

表3 2014～2019年純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化

圖4 2014～2019年純電動(dòng)物流車(chē)?yán)m(xù)駛里程分析

圖6 2014-2019年純電動(dòng)物流車(chē)車(chē)長(zhǎng)分析

圖7 2014～2019年純電動(dòng)物流車(chē)電池種類(lèi)分析

新年伊始，新型冠狀病毒感染肺炎以武漢為中心向全國(guó)蔓延，疫情的發(fā)生對(duì)物流產(chǎn)業(yè)，尤其是對(duì)快遞運(yùn)輸?shù)燃冸妱?dòng)物流車(chē)主要應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)生了較大影響。一方面，各地因防控需要進(jìn)行了不同程度的交通管制措施，車(chē)輛通行受到一定限制；另一方面，作為勞動(dòng)密集型的快遞行業(yè)，人員接觸頻率高，對(duì)口罩、消毒液、手套等防護(hù)物資需求巨大，但相關(guān)購(gòu)買(mǎi)渠道和數(shù)量卻極其有限，這在一定程度上限制了相關(guān)企業(yè)的復(fù)工生產(chǎn)，物流配送效率大幅下降。同時(shí)，一線(xiàn)配送人員返工困難，快遞企業(yè)中有很多快遞員來(lái)自湖北省或返崗?fù)局薪?jīng)過(guò)湖北、安徽、河南等疫情重點(diǎn)區(qū)域，按照各地政府要求均需要進(jìn)行14天的隔離觀(guān)察，相關(guān)企業(yè)成本急劇上升，同時(shí)各企業(yè)快遞訂單量均出現(xiàn)不同程度的下降，也在一定程度上抑制了企業(yè)的購(gòu)車(chē)需求。隨著疫情好轉(zhuǎn)，企業(yè)復(fù)工率不斷提升，物流業(yè)對(duì)車(chē)輛的需求將會(huì)逐步得到釋放。

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的決勝之年，“加快推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域城市建成區(qū)新增和更新的輕型物流配送車(chē)輛使用新能源或清潔能源汽車(chē)比例達(dá)到80%”等政策要求是促進(jìn)純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。同時(shí)新能源物流車(chē)補(bǔ)貼大幅退坡后，純電動(dòng)物流車(chē)路權(quán)政策能否強(qiáng)有力的落實(shí)是2020年純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。目前成都、長(zhǎng)沙、西安等城市已經(jīng)出臺(tái)了明確的路權(quán)政策，并且越來(lái)越多城市開(kāi)始加入到推廣行列。同時(shí)，唐山、秦皇島、南京、無(wú)錫、徐州等第二批城市綠色貨運(yùn)配送示范工程創(chuàng)建城市發(fā)布，綠色貨運(yùn)配送示范城市達(dá)到46個(gè)，這些都將推動(dòng)純電動(dòng)物流車(chē)的發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年純電動(dòng)物流車(chē)將達(dá)到8～10萬(wàn)輛市場(chǎng)規(guī)模。