曾慶學(xué)

（中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司，北京，100029）

在共建“一帶一路”倡議引領(lǐng)下，我國(guó)對(duì)外承包工程進(jìn)入新階段，一批重大項(xiàng)目已經(jīng)取得成果。對(duì)外承包工程涉及境外工程項(xiàng)目投融資、設(shè)計(jì)咨詢、設(shè)備采購(gòu)、建設(shè)施工、運(yùn)營(yíng)管理等多個(gè)方面，帶動(dòng)了中國(guó)技術(shù)、裝備制造和技術(shù)服務(wù)“走出去”，對(duì)深化國(guó)際產(chǎn)能合作、促進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)與相關(guān)國(guó)家共贏發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

基于埃及本國(guó)和世界各地特別是中東地區(qū)大量電解鋁廠建設(shè)、對(duì)鋁用陽(yáng)極需求量增加的發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱NFC）與埃及炭素公司（EgyptAnode）簽署了年產(chǎn)30萬(wàn)噸陽(yáng)極炭素工廠的EPC總承合同，在埃及蘇伊士工業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)最終產(chǎn)品為商用炭素陽(yáng)極的系列工程。該系列工程分為兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，一個(gè)是作為炭素陽(yáng)極原料的年產(chǎn)30萬(wàn)噸的煅燒石油焦工廠；另一個(gè)是年產(chǎn)30萬(wàn)噸炭素陽(yáng)極廠，陽(yáng)極碳?jí)K主要銷往中東和歐洲主要電解鋁廠。2011年5月，NFC與EgyptAnode在開羅簽訂了年產(chǎn)30萬(wàn)噸煅后石油焦EPC工程總承包合同，NFC負(fù)責(zé)項(xiàng)目工廠全部的工程設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備供貨、安裝和設(shè)備調(diào)試、以及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)等工作。該項(xiàng)目采用美國(guó)Tenova Core公司的回轉(zhuǎn)床煅燒技術(shù)，由東北大學(xué)設(shè)計(jì)研究院（NEUI）做工程整體設(shè)計(jì)，沈冶機(jī)械負(fù)責(zé)回轉(zhuǎn)床主體結(jié)構(gòu)加工制造，國(guó)內(nèi)與國(guó)外施工單位合作共同完成土建施工和設(shè)備安裝、培訓(xùn)、啟動(dòng)和試車等全部工作，2014年12月煅后石油焦工廠投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，2015年12月通過(guò)性能考核和最終竣工驗(yàn)收。該項(xiàng)目?jī)H是其Sokhna工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目工程中的第一期，今后還將陸續(xù)建設(shè)30萬(wàn)噸/年碳素陽(yáng)極的二期工程。對(duì)于二期的工程建設(shè)，需要中方銀行提供85%建設(shè)資金的項(xiàng)目融資，合同中中國(guó)元素占75%以上，以中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)作為設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備成套出口。

1 煅燒石油焦應(yīng)用和市場(chǎng)分析

1.1 煅燒石油焦應(yīng)用

煅燒石油焦主要應(yīng)用于鋁用炭素陽(yáng)極、石墨電極、炭糊制品、金剛砂、食品級(jí)磷工業(yè)、冶金工業(yè)和化工等行業(yè)。

從2018年全球來(lái)看，按最終用途區(qū)分，電解鋁工業(yè)是煅后石油焦第一大消費(fèi)行業(yè)，占世界煅燒焦需求量的77%；第二大消費(fèi)行業(yè)是石墨電極，占10.6%。燃料行業(yè)占3.9%。其他行業(yè)占8.5%【2】

圖1 世界煅后石油焦消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2.2 煅后石油焦市場(chǎng)需求

國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）新公布的數(shù)據(jù)表明【2】，2019年1-4月全球原鋁產(chǎn)量約為2090.9萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)量為1183萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的57%。2018年全球原鋁產(chǎn)量約為6433.6萬(wàn)噸，同比增加1.4%，中國(guó)產(chǎn)量為3648.5萬(wàn)噸，占比56.7%，中國(guó)依舊是原鋁主產(chǎn)國(guó)，但其他國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)能/產(chǎn)量也在不斷變化中。

中東地區(qū)的鋁工業(yè)起始于20世紀(jì)70年代，由于該地區(qū)石油和天然氣資源豐富，地理位置優(yōu)越，發(fā)展鋁工業(yè)具有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)；基于有廉價(jià)的石油和天然氣資源，電解鋁生產(chǎn)所需要的電價(jià)比較低廉，電解鋁的生產(chǎn)成本比其它地區(qū)的電解鋁生產(chǎn)成本低很多。并且中東地區(qū)用天然氣發(fā)電，相比用煤發(fā)電對(duì)環(huán)境污染小得多。所以，中東地區(qū)發(fā)展電解鋁工業(yè)的條件得天獨(dú)厚，加之這里既接近歐洲市場(chǎng)，也接近亞洲市場(chǎng)，交通十分便利，盡管當(dāng)?shù)貨]有大的鋁土礦資源，但從澳大利亞、中南美洲等氧化鋁產(chǎn)地購(gòu)進(jìn)氧化鋁也很方便。由于有此優(yōu)越條件，20世紀(jì)80年代，中東地區(qū)的電解鋁產(chǎn)量，只占世界鋁總產(chǎn)量的1%，2018已經(jīng)占到世界總產(chǎn)量的10%，據(jù)悉到2020年，中東地區(qū)的鋁產(chǎn)量將翻一番，上升到占世界6500萬(wàn)噸總產(chǎn)量17%的水平。隨著全球電解鋁產(chǎn)能的擴(kuò)張，煅后石油焦的需求也在不斷擴(kuò)大。其需求上升主要在亞洲，包括中國(guó)、印度和中東地區(qū)。預(yù)計(jì)到2019年世界煅后石油焦在電解鋁的需求將達(dá)到2410萬(wàn)噸，其中中東地區(qū)的需求量為420萬(wàn)噸。

2. 中東地區(qū)煅燒焦市場(chǎng)分析

2.1 供需平衡

2014年中東地區(qū)的煅燒焦產(chǎn)能為大約為100萬(wàn)噸/年，主要有三大生產(chǎn)企業(yè)，沙特阿拉伯的延布焦化廠產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年，埃及的NagHammadi產(chǎn)能為17萬(wàn)噸/年，以及南非Sasolchem的20萬(wàn)噸/年。沙特阿拉伯延布焦化廠生產(chǎn)化工級(jí)和冶金級(jí)石油焦，供應(yīng)鋁用炭素廠和TiO2生產(chǎn)企業(yè)。Nag Hammadi主要供應(yīng)埃及鋁業(yè)，余量賣給第三方市場(chǎng)，Sasolchem則主要用于當(dāng)?shù)睾蛧?guó)際市場(chǎng)。

到2019年，煅燒焦在中東地區(qū)的需求達(dá)到約400萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2022年，非洲及中東地區(qū)煅燒焦的需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

表1 中東地區(qū)煅燒焦供需平衡

供需平衡（千噸） -1706 -1674 -1570 -1428 -1518 -2521

在中東地區(qū)，2010年開始由于部分電解鋁廠在該地區(qū)進(jìn)行新建或擴(kuò)建項(xiàng)目，第三方陽(yáng)極的消費(fèi)量急劇上漲。2019年，該地區(qū)電解鋁產(chǎn)能已達(dá)到1000萬(wàn)噸每年，陽(yáng)極炭塊需求量達(dá)到550萬(wàn)噸每年，煅后石油焦需求量達(dá)到420萬(wàn)噸每年。伴隨中東地區(qū)各大電解鋁企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，鋁用陽(yáng)極的需求也在隨之增加，埃及炭素項(xiàng)目與世界其他國(guó)家的陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)相比，運(yùn)距較近，具有很強(qiáng)的地域優(yōu)勢(shì)。中東地區(qū)電解鋁廠、炭素廠和石油焦煅燒項(xiàng)目情況和分布如表2所示。

2.2 中東地區(qū)生石油焦原料供應(yīng)

從中東和非洲地區(qū)煅后石油焦的產(chǎn)能、原材料生石油焦供應(yīng)方面看，中東地區(qū)會(huì)在未來(lái)處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，因此原材料供應(yīng)方面的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較小。

3 中東地區(qū)工程承包項(xiàng)目帶動(dòng)裝備“走出去”的現(xiàn)狀和面臨問(wèn)題

在“一帶一路”引領(lǐng)下，我國(guó)對(duì)外承包工程發(fā)展進(jìn)入新階段，中國(guó)裝備走出去，順應(yīng)了世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)裝備制造需求增加的發(fā)展勢(shì)頭，同時(shí)滿足了中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下供給能力增強(qiáng)的發(fā)展需要，更符合國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律，同時(shí)全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾，發(fā)展中國(guó)家大力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)程，為推進(jìn)中國(guó)裝備制造走出去提供了重要機(jī)遇。

表2 中東地區(qū)電解鋁廠、炭素廠和石油焦煅燒項(xiàng)目【2，3，4】

（1）工程承包帶動(dòng)裝備“走出去”領(lǐng)域

自實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略以來(lái)，伴隨對(duì)外工程承包業(yè)務(wù)的發(fā)展、成套設(shè)備出口不斷增加、對(duì)外承包工程及對(duì)外直接參與投資和融資的快速增長(zhǎng)，中國(guó)裝備“走出去”的步伐也在加快，為更大范圍、更高水平開展埃及和中東地區(qū)工程項(xiàng)目開發(fā)以及裝備制造業(yè)國(guó)際合作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（2）在埃及和中東市場(chǎng)上，采用中國(guó)技術(shù)和裝備情況

豐富的石油和天然氣資源，為中東各國(guó)開發(fā)鋁電解和配套的石油焦煅燒工業(yè)提供了雄厚的資源和資金。而且中東國(guó)家開始興建電解鋁廠在20世紀(jì)70年代，當(dāng)時(shí)電解鋁工業(yè)已經(jīng)經(jīng)過(guò)近百年的發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備已經(jīng)非常成熟和完善；另外，承擔(dān)研究、設(shè)計(jì)、施工的單位，完全有能力按照業(yè)主的要求，總體承包電解鋁廠和石油焦煅燒、炭素廠的主輔設(shè)施設(shè)計(jì)與安裝。在此條件下，中東地區(qū)鋁電解和配套的石油焦工廠的起點(diǎn)是最高的。特別是2000年以后建設(shè)起來(lái)的新型鋁廠和炭素廠，完全是21世紀(jì)新鋁廠的典型代表，其主要特點(diǎn)是：電解槽大型，高電流，對(duì)陽(yáng)極炭塊和石油焦品質(zhì)要求高；鋁產(chǎn)品質(zhì)量高，槽壽命長(zhǎng)，自動(dòng)化程度高；通過(guò)傳感元件和控制程序的改進(jìn)，生產(chǎn)過(guò)程更加穩(wěn)定；同時(shí)更加注重環(huán)保，對(duì)污染物的排放按高標(biāo)準(zhǔn)控制。

當(dāng)前，石油焦煅燒的主要生產(chǎn)工藝有罐式煅燒爐技術(shù)、回轉(zhuǎn)窯煅燒技術(shù)、回轉(zhuǎn)床煅燒技術(shù)等。其中中國(guó)目前主要的生產(chǎn)工藝為罐式煅燒爐技術(shù)和回轉(zhuǎn)窯煅燒技術(shù)，并且罐式煅燒爐逐步取代回轉(zhuǎn)窯煅燒而逐漸成為主流的石油焦煅燒工藝【1】?；剞D(zhuǎn)床煅燒技術(shù)主要在歐美市場(chǎng)得到少量應(yīng)用。

在埃及和中東市場(chǎng)上，由于歐美國(guó)家的技術(shù)和裝備品牌對(duì)當(dāng)?shù)赜绊懥Φ拇嬖冢械募夹g(shù)和裝備品牌影響力仍然很大，導(dǎo)致與歐美有相同或相似功能的中國(guó)技術(shù)和裝備不能被業(yè)主采用的情況經(jīng)常發(fā)生；比如，埃及炭素年產(chǎn)30萬(wàn)噸/年石油焦項(xiàng)目是采用美國(guó)Tenova Core公司的回轉(zhuǎn)床煅燒技術(shù)，該項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)完全可以取代美國(guó)公司的技術(shù)和裝備，但由于歐美品牌影響力的存在，業(yè)主EgyptAnode還是選擇了回轉(zhuǎn)床煅燒技術(shù)，輔助配套設(shè)施由中國(guó)采購(gòu)出口。

4 中國(guó)技術(shù)和裝備走出去的建議和經(jīng)驗(yàn)

（1）采取適應(yīng)外部需求創(chuàng)新合作新模式。與埃及和中東周邊市場(chǎng)推進(jìn)裝備和產(chǎn)能合作，要因地制宜、創(chuàng)新模式，務(wù)實(shí)推動(dòng)雙方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其次，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)跨國(guó)產(chǎn)業(yè)體系。中國(guó)技術(shù)和裝備走出去是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，而非僅僅局限于生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，需要推動(dòng)包括金融、研發(fā)、銷售、物流等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)在內(nèi)的上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，建立跨國(guó)研發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷體系，形成資本、技術(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)為核心的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)在區(qū)域的產(chǎn)業(yè)配套能力、綜合競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)值鏈地位。再次，需要強(qiáng)調(diào)的是，中國(guó)推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能合作，不向國(guó)際市場(chǎng)輸出落后產(chǎn)能，而是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能、有需求的產(chǎn)能；不向他國(guó)輸出污染，而是要約束企業(yè)行為，做到守法經(jīng)營(yíng)，履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任；不剝奪其他國(guó)家的發(fā)展機(jī)會(huì)，而是要屬地化發(fā)展，與當(dāng)?shù)亻_展深入的產(chǎn)業(yè)合作，向當(dāng)?shù)靥峁┵Y金融資、技術(shù)和人員培訓(xùn)，提升當(dāng)?shù)匕l(fā)展能力。在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)業(yè)合作，讓更多的發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體參與跨國(guó)產(chǎn)業(yè)體系，有助于發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，促進(jìn)互利共贏、共同發(fā)展。

（2）中國(guó)技術(shù)和裝備走出去的戰(zhàn)略布局雖已形成，而真正實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)需要多方努力，務(wù)實(shí)推進(jìn)。選擇重點(diǎn)市場(chǎng)促成早期收獲，以中東市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求和技術(shù)為導(dǎo)向，選擇裝備走出去的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，或與之配套或相關(guān)的產(chǎn)業(yè)；將與我國(guó)產(chǎn)業(yè)契合度高、合作愿望強(qiáng)烈、投資環(huán)境良好的國(guó)家作為重點(diǎn)市場(chǎng)，形成高水平的裝備和產(chǎn)能合作示范樣板，帶動(dòng)更大范圍、更多產(chǎn)業(yè)和更深層次的裝備和產(chǎn)能合作。比如在埃及市場(chǎng)，隨著埃及本國(guó)和世界各地特別是中東地區(qū)大量電解鋁廠建立，對(duì)陽(yáng)極炭塊的需求量急劇增加，而電解鋁生產(chǎn)需用的鋁用陽(yáng)極占煅燒石油焦消費(fèi)比例的77%左右。因此，在原有30萬(wàn)噸鋁用陽(yáng)極炭素項(xiàng)目的合同基礎(chǔ)上，建議業(yè)主前期建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸煅后石油焦生產(chǎn)線，使企業(yè)產(chǎn)品由單一炭素陽(yáng)極轉(zhuǎn)變?yōu)殪褵购完?yáng)極兩種產(chǎn)品，不僅加強(qiáng)了產(chǎn)品的附加值和深加工，提高經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也增強(qiáng)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)應(yīng)變能力，增加項(xiàng)目所在地產(chǎn)業(yè)構(gòu)成和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多元化，促進(jìn)當(dāng)?shù)馗鞣N相關(guān)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展；比如在中東A國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)不懈的努力和幫助業(yè)主解決融資問(wèn)題，采用中國(guó)的電解鋁和石油焦煅燒技術(shù)，成功建設(shè)了兩座電解鋁工廠，產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)50萬(wàn)噸電解鋁和25萬(wàn)噸炭素陽(yáng)極，有力地帶動(dòng)了中國(guó)技術(shù)和成套裝備的出口。

（3）除了電解鋁和炭素行業(yè)之外，礦產(chǎn)工業(yè)的持續(xù)發(fā)展也將是中東地區(qū)未來(lái)發(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)任務(wù)。礦業(yè)是沙特“2030愿景”著力發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)之一，近年來(lái)，中國(guó)寰球工程、貴州甕福等企業(yè)陸續(xù)承攬了沙特礦業(yè)公司的多個(gè)大型礦業(yè)項(xiàng)目，反響良好。沙特礦業(yè)公司（MAADEN）總裁達(dá)倫·戴維斯表示，沙特礦業(yè)公司肩負(fù)著推動(dòng)沙特礦業(yè)發(fā)展的使命，相關(guān)中資企業(yè)為沙特礦業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。中國(guó)是礦業(yè)大國(guó)，在礦產(chǎn)勘采、提煉加工、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)運(yùn)行等方面經(jīng)驗(yàn)豐富，沙特礦業(yè)公司愿在當(dāng)前良好合作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動(dòng)與中國(guó)有色等中資大型礦業(yè)企業(yè)的合作，以沙特為中心，拓展中東區(qū)域市場(chǎng)，包括銅鋅礦項(xiàng)目（沙特）、石油焦煅燒和埃及年產(chǎn)30萬(wàn)噸商用陽(yáng)極炭素項(xiàng)目、新的氧化鋁電解鋁項(xiàng)目和現(xiàn)有鋁廠的升級(jí)改造等，是在中東地區(qū)工程承包的思路之一。

（4）中國(guó)技術(shù)和裝備走出去還需采取更有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。一是以需求導(dǎo)向商業(yè)化原則防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；二是以分散股權(quán)化解大國(guó)地緣博弈導(dǎo)致的政治風(fēng)險(xiǎn)；三是以包容合作理念和屬地化經(jīng)營(yíng)化解社會(huì)文化風(fēng)險(xiǎn)；四是發(fā)揮地方政府作用緩解內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；五是提高外交保護(hù)和服務(wù)能力防范東道國(guó)政策風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，積極配合政府和行業(yè)的工作，做好信息及時(shí)溝通共享，及時(shí)了解國(guó)際市場(chǎng)行情政治變幻，才能防范各類風(fēng)險(xiǎn)。