發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過4，017萬股股票，占發(fā)行后總股本不少于25%，實際募集資金扣除發(fā)行費用后，將根據(jù)輕重緩急用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下：金融IT技術(shù)組件及解決方案的開發(fā)與升級建設(shè)項目、基于大數(shù)據(jù)、云計算和機(jī)器學(xué)習(xí)的創(chuàng)新技術(shù)中心項目、金融后臺服務(wù)基地建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的金融外包服務(wù)提供商，主要向以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)提供信息技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)。在信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，公司為客戶提供軟件開發(fā)與測試、IT運維與支持服務(wù)等;在業(yè)務(wù)流程外包領(lǐng)域，公司為客戶提供數(shù)據(jù)處理、呼叫業(yè)務(wù)、現(xiàn)金業(yè)務(wù)及綜合業(yè)務(wù)外包服務(wù)等。公司信息技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，深度融合，客戶高度一致，形成了相對完整的外包服務(wù)供應(yīng)鏈。

核心競爭力：經(jīng)過多年的發(fā)展，公司積累了一批以銀行業(yè)為主，涉及保險、信托、基金等行業(yè)大中型企業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，公司目前不僅基本實現(xiàn)國有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的全覆蓋，而且還與超過170家金融法人機(jī)構(gòu)展開持續(xù)合作，通過優(yōu)質(zhì)、全面的產(chǎn)品及服務(wù)滿足不同客戶的差異化服務(wù)需求。國有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行是金融服務(wù)外包的最主要客戶，眾多的中小商業(yè)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)客戶是公司未來持續(xù)發(fā)展的重要儲備和業(yè)務(wù)增長的重要動力。廣泛的客戶資源優(yōu)勢奠定了公司的可持續(xù)發(fā)展。

“行業(yè)經(jīng)驗和既往業(yè)績表現(xiàn)”是銀行客戶選擇外包服務(wù)提供商的重要條件之一。國有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)復(fù)雜、產(chǎn)品種類多、營業(yè)網(wǎng)點覆蓋面廣、外包需求多，公司深耕多年，熟悉行業(yè)需求，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在新業(yè)務(wù)拓展中具有顯著優(yōu)勢。

募投項目匹配性：金融IT技術(shù)組件及解決方案的開發(fā)與升級建設(shè)項目是在公司原有技術(shù)組件、解決方案及產(chǎn)品基礎(chǔ)上，運用新的架構(gòu)思想和新的技術(shù)，對其進(jìn)行重構(gòu)和進(jìn)一步優(yōu)化。該項目將升級現(xiàn)有IT產(chǎn)品、豐富金融IT解決方案產(chǎn)品線?；诖髷?shù)據(jù)、云計算和機(jī)器學(xué)習(xí)的創(chuàng)新技術(shù)中心項目增強(qiáng)公司技術(shù)研發(fā)實力，提升核心競爭力。金融后臺服務(wù)基地建設(shè)項目擴(kuò)大現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)產(chǎn)能，提升交付能力。該項目將提高公司通過呼叫業(yè)務(wù)為金融機(jī)構(gòu)提升業(yè)務(wù)營銷的能力，進(jìn)一步提升公司后臺數(shù)據(jù)處理的交付能力。

風(fēng)險因素：行業(yè)與政策風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、控股股東和實際控制人控制的風(fēng)險、募投項目風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至4月17日）