鄒凌遠(yuǎn)

變革是當(dāng)今世界各國(guó)正在積極應(yīng)對(duì)的共同議題，也是當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)。這不僅衍生出了全球多極化、合作多變化的新格局，更催生出了產(chǎn)業(yè)升級(jí)化、市場(chǎng)多元化的新挑戰(zhàn)。作為國(guó)民營(yíng)養(yǎng)健康不可或缺的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)乳業(yè)的發(fā)展與振興受到國(guó)家的高度關(guān)注，而整個(gè)產(chǎn)業(yè)也上演著與時(shí)俱進(jìn)的巨變。

從《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見(jiàn)》全面部署加快奶業(yè)現(xiàn)代化，做大做強(qiáng)民族奶業(yè)；到《關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見(jiàn)》提出落實(shí)奶業(yè)振興，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源的建設(shè)；到《乳制品企業(yè)共同推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展宣言》號(hào)召所有乳企要切實(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，生產(chǎn)讓人民群眾滿意放心的乳制品；再到《國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動(dòng)方案》強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理，提升國(guó)產(chǎn)奶粉的品質(zhì)、競(jìng)爭(zhēng)力和美譽(yù)度；可以說(shuō)中國(guó)乳業(yè)迎來(lái)了諸多發(fā)展利好。無(wú)論是國(guó)家層面、行業(yè)、企業(yè)層面，還是媒體、社會(huì)大眾層面，乳業(yè)的振興與高質(zhì)量發(fā)展，既是各方關(guān)注的社會(huì)熱點(diǎn)，也是各方寄予厚望的共同需求。

隨著中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的日趨成熟，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷鞏固，行業(yè)市場(chǎng)集中度加快，呈現(xiàn)出兩極分化的鮮明格局。一方是由行業(yè)第一伊利、行業(yè)第二蒙牛組成的龍頭企業(yè)陣營(yíng)，主導(dǎo)UHT奶市場(chǎng)，以高速增長(zhǎng)引領(lǐng)行業(yè)潮流。例如，伊利2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入近800億元，并以17%的市場(chǎng)增幅強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑。另一方是由光明、三元、君樂(lè)寶等乳企組成的區(qū)域企業(yè)陣營(yíng)，大力發(fā)展低溫鮮奶市場(chǎng)。事實(shí)上，乳品消費(fèi)升級(jí)愈演愈烈，社會(huì)大眾對(duì)乳品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值認(rèn)識(shí)的不斷提升，尤其是年輕人對(duì)乳品的需求越來(lái)越大、越來(lái)越多元化。為了抓住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，兩大陣營(yíng)的乳企都在試圖通過(guò)重新梳理品牌，加大研發(fā)投入，和年輕消費(fèi)者建立關(guān)系，借此進(jìn)一步建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。鑒于兩大陣營(yíng)乳企的核心市場(chǎng)不同，因而落實(shí)乳業(yè)振興的發(fā)展道路也截然不同。在迎面而來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇下，企業(yè)綜合實(shí)力的差距，也促使兩大陣營(yíng)的乳企做出來(lái)不同的戰(zhàn)略舉措。龍頭乳企在深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，不斷加速走向全球化，區(qū)域乳企在鞏固區(qū)域份額的同時(shí)，努力謀求走向全國(guó)化。

乳品市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)：國(guó)內(nèi)的三四線市場(chǎng)崛起，海外的新興國(guó)家市場(chǎng)趨熱

毋庸置疑，構(gòu)建“人類命運(yùn)共同體”已成為當(dāng)前的全球共識(shí)，這也讓健康成為全人類共同的需求。在此大背景下，中國(guó)乳品行業(yè)消費(fèi)升級(jí)加速轉(zhuǎn)向高品質(zhì)、高附加值，全球乳品市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)，呈現(xiàn)出井噴式發(fā)展勢(shì)頭。這對(duì)龍頭乳企和區(qū)域乳企，帶來(lái)了國(guó)內(nèi)、海外兩個(gè)層面的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，乳品行業(yè)整體增長(zhǎng)穩(wěn)定，一二線市場(chǎng)趨于飽和，三四線市場(chǎng)全面崛起。根據(jù)尼爾森研究數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)液態(tài)奶市場(chǎng)在2014-2021 年進(jìn)入新周期，期間復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為6.7%。這與近幾年國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)高度吻合，但不同的是三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)液態(tài)乳品零售額比上年同期增長(zhǎng)8.8%。我國(guó)農(nóng)村居民消費(fèi)水平持續(xù)高速增長(zhǎng)，乳制品消費(fèi)量增速遠(yuǎn)高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增速，已逐漸成為農(nóng)村居民飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。憑借明顯高于一二線城市增速，三四線市場(chǎng)成為拉動(dòng)乳品消費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)的新動(dòng)能。

全球市場(chǎng)方面，2018年全球乳品市場(chǎng)總規(guī)模超4萬(wàn)億元，年平均增長(zhǎng)率保持在4%左右。其中，全球年人均奶類消費(fèi)量110 kg，亞洲人均80 kg左右，市場(chǎng)增速最快。值得關(guān)注的是，近年來(lái)東南亞地區(qū)各國(guó)的畜牧業(yè)生產(chǎn)有了不同程度的發(fā)展,呈穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭，畜牧產(chǎn)品產(chǎn)量逐年提高，其中提高最為明顯的是奶類產(chǎn)量。一方面，東南亞人口密度大，有更大規(guī)模的消費(fèi)增長(zhǎng)需求。目前，東南亞人口規(guī)模已達(dá)6.3 億，占世界總?cè)丝诘?.6%。另一方面，東南亞是目前世界上消費(fèi)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，具有很大的發(fā)展?jié)摿?。?guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，就東南亞地區(qū)六個(gè)主要市場(chǎng)而言，2015年至2030年間，總體的消費(fèi)支出將從13 360億美元增長(zhǎng)到27 580億美元。由此可見(jiàn)，東南亞作為“一帶一路”沿線的重要地區(qū)國(guó)際化布局的重要版圖，更有望成為中國(guó)之外的第二大消費(fèi)市場(chǎng)。

龍頭乳企融合流：資源、創(chuàng)新、市場(chǎng)、人才循序漸進(jìn)，加速海外布局

經(jīng)濟(jì)全球化潮流愈演愈烈，中國(guó)企業(yè)“引進(jìn)來(lái)”與“走出去”帶動(dòng)行業(yè)對(duì)流效應(yīng)日益強(qiáng)烈，國(guó)際合作和交流日益頻繁。越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)，正全力整合全球的資源、技術(shù)、市場(chǎng)、人才，不斷鞏固自身的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為全球乳業(yè)的重要組成、驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的核心力量，中國(guó)乳業(yè)亦是如此。尤其是近兩年，伊利、蒙牛作為行業(yè)排名第一、第二的乳企，其海外布局不斷擴(kuò)張，可謂是動(dòng)作頻頻、碩果累累。尤其是伊利，積極發(fā)揮健康領(lǐng)域龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用，企業(yè)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、投資并購(gòu)齊頭并進(jìn)，全方位提高了中國(guó)乳業(yè)的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)及全球影響力。事實(shí)上，早在2000 年初，作為國(guó)際化的先行者，伊利就拉開(kāi)了中國(guó)乳業(yè)的全球化發(fā)展序幕。

縱觀20年伊利、蒙牛的全球化發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)鮮明的規(guī)律：一是兩家乳企全球布局走出的路徑相似，先資源、再技術(shù)、再市場(chǎng)、最后人才；二是兩家乳企全球布局的區(qū)域相似，且時(shí)間相近，有伊利的地方，就有蒙牛?？梢哉f(shuō)，龍頭乳企的全球化實(shí)踐與探索，為中國(guó)企業(yè)走向全球企業(yè)提供了一個(gè)“融合流”參考范本：整合全球優(yōu)質(zhì)資源，對(duì)接全球創(chuàng)新水平，服務(wù)全球市場(chǎng)需求，凝聚全球精英人才。

首先是資源全球化，龍頭乳企布局歐洲、北美洲、大洋洲，整合歐美的頂尖供應(yīng)商，大洋洲的黃金奶源。例如，對(duì)標(biāo)國(guó)際頂尖企業(yè)，伊利選擇業(yè)內(nèi)排在全球前三的供應(yīng)商、服務(wù)商進(jìn)行合作，引入波士頓、麥肯錫、羅蘭貝格等全球頂尖戰(zhàn)略咨詢公司進(jìn)行組織體系變革等。2014 年，伊利扎根世界黃金奶源地新西蘭，投資30 億元人民幣建成了全球最大的一體化乳業(yè)基地。在同一時(shí)間，蒙牛攜手Arla、SAP、AsureQuality、達(dá)能等國(guó)際企業(yè)合作，全面推動(dòng)企業(yè)質(zhì)量水平、管理流程，對(duì)接國(guó)際化水平，2014 年還攜手新西蘭鵬欣、Miraka達(dá)成合作，鞏固奶源優(yōu)勢(shì)。

其次是創(chuàng)新全球化，龍頭乳企持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新戰(zhàn)略，海內(nèi)外頂尖科研機(jī)構(gòu)、一流高校，從全球視角布設(shè)一張涵蓋全球領(lǐng)先研發(fā)機(jī)構(gòu)的全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新合作。無(wú)論是在早期的布局，還是當(dāng)前的研發(fā)投入，伊利都保持了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。先是2014年，伊利聯(lián)手瓦赫寧根大學(xué)，打造了高規(guī)格的海外研發(fā)中心——伊利歐洲研發(fā)中心，隨后2015 年又聯(lián)合美國(guó)一流的大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)主導(dǎo)實(shí)施了“中美食品智慧谷”。反觀蒙牛，僅2015 年聯(lián)合加州大學(xué)戴維斯分校，成立了一個(gè)“營(yíng)養(yǎng)健康創(chuàng)新研究院”。2018年全年伊利的研發(fā)總投入就達(dá)到4.269 億元，同比增長(zhǎng)104%。值得關(guān)注的是，據(jù)各大乳企2018 年公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，在全年研發(fā)總投入方面，蒙牛僅為1.59億元，不足伊利半數(shù)；新希望乳業(yè)為0.65億元，排在第三位；隨后的光明乳業(yè)則為0.585億元，三元乳業(yè)為0.287億元；其余乳企均不超過(guò)1 000萬(wàn)元。這意味著伊利的研發(fā)總費(fèi)用超過(guò)其他同行投入的總和，可見(jiàn)其超強(qiáng)的全球創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力。

再次是市場(chǎng)全球化，龍頭乳企在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展潮流。憑借全球資源和創(chuàng)新能力的支撐，龍頭乳企有志于為全人類服務(wù)，加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)。東南亞地區(qū)毗鄰中國(guó)，且對(duì)中國(guó)企業(yè)具備先天的好感度，成為龍頭乳企首選。2018 年，伊利旗下品牌Joyday 在印度尼西亞上市，蒙牛優(yōu)益C 也在印尼全面鋪開(kāi)。同一年，伊利還成功收購(gòu)泰國(guó)本土最大的冰淇淋企業(yè)Chomthana，隨后2019 年伊利旗下子品牌安慕希風(fēng)靡新加坡，進(jìn)一步擴(kuò)大了中國(guó)乳業(yè)的市場(chǎng)范圍。

最后是人才全球化，龍頭乳企海外業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，不僅考驗(yàn)企業(yè)的綜合實(shí)力，更考驗(yàn)企業(yè)的全球運(yùn)營(yíng)能力。不同國(guó)家，因法律法規(guī)、文化習(xí)俗、語(yǔ)言環(huán)境等各方面存在先天差異，這就必然需要考慮“全球化+本地化”的組合運(yùn)營(yíng)模式。要將這一模式很好地落地，人才是關(guān)鍵，是企業(yè)發(fā)展的基石。伊利早早就預(yù)見(jiàn)了這一發(fā)展必然趨勢(shì)，通過(guò)“凝聚人、發(fā)展人、成就人”，不斷吸納國(guó)際化人才、推進(jìn)開(kāi)放式的人才管理，推動(dòng)全球文化融合。多年來(lái)，伊利堅(jiān)持以國(guó)際視野和思維，構(gòu)建了一流的人才管理系統(tǒng)，打造了國(guó)際化的人才培養(yǎng)平臺(tái)，促進(jìn)人才與企業(yè)共同成長(zhǎng)，助力基業(yè)長(zhǎng)青。與此同時(shí)，蒙牛也在不斷凝聚全球合作伙伴的力量，助力自身海外經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

區(qū)域乳企極限流：高度聚焦低溫鮮奶領(lǐng)域，眾“鮮”家各展一技之長(zhǎng)

反觀區(qū)域乳企陣營(yíng)，面對(duì)龍頭乳企加速市場(chǎng)、渠道、產(chǎn)品的下沉，生存空間進(jìn)一步被壓縮。低溫鮮奶領(lǐng)域是很多傳統(tǒng)區(qū)域乳企的核心業(yè)務(wù)，被視為突破龍頭乳企封鎖的制勝法寶。然而，國(guó)內(nèi)冷鏈配送技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，低溫鮮奶高速發(fā)展，也吸引了龍頭乳企的關(guān)注，同步發(fā)展低溫鮮奶產(chǎn)品。這不僅提高了低溫鮮奶市場(chǎng)的熱度，更為消費(fèi)者帶來(lái)了多樣化選擇。為此，三元、光明、君樂(lè)寶、新希望等區(qū)域乳企，依托自身在低溫鮮奶領(lǐng)域建立的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)，并不斷夯實(shí)這一優(yōu)勢(shì)，謀求發(fā)展先機(jī)。各家區(qū)域乳企集合人力、物力、財(cái)力聚焦發(fā)展技術(shù)、文化、產(chǎn)品、并購(gòu)一個(gè)方向，從而形成了“極限流”發(fā)展模式。時(shí)至今日，各區(qū)域乳企低溫鮮奶領(lǐng)域的獨(dú)有標(biāo)簽愈發(fā)明顯，可謂是眾“鮮”家云集，市場(chǎng)前景向好。

三元乳業(yè)的“鮮技術(shù)”，將技術(shù)發(fā)揮到極致。在奶業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的當(dāng)下，技術(shù)奠定了產(chǎn)品的質(zhì)量水平，也保證了滿足消費(fèi)者的高品質(zhì)需求。為了恪守對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)，三元專注“鮮技術(shù)”提升，成為國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)超低溫72 度殺菌工藝生產(chǎn)巴氏鮮奶的乳企。三元通過(guò)國(guó)家專利的陶瓷膜微濾除菌技術(shù)和72度低溫殺菌工藝的完美結(jié)合,最大程度保留了活性免疫蛋白和活性乳鐵蛋白等營(yíng)養(yǎng)成分，是普通牛奶的1 800倍。通過(guò)不斷提升產(chǎn)品科技含量，三元持續(xù)為消費(fèi)者提供安全、營(yíng)養(yǎng)、健康的乳制品。

光明乳業(yè)的“鮮文化”，將“鮮”植入企業(yè)文化。為了大力拓展“新鮮”事業(yè)，光明乳業(yè)在奶源、技術(shù)、工藝、冷鏈和服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈管理上追求極致，將“鮮文化”展現(xiàn)得淋漓盡致。2019年1月3日光明乳業(yè)召開(kāi)“領(lǐng)時(shí)代，鮮未來(lái)”領(lǐng)鮮成果會(huì)，開(kāi)啟未來(lái)發(fā)展新版圖。為了實(shí)現(xiàn)新鮮的戰(zhàn)略，光明要求全體員工遵循“鮮文化”，從新鮮的奶源開(kāi)始，到技術(shù)，到冷鏈以及服務(wù)，每一項(xiàng)都必須做到百分百。

君樂(lè)寶的“鮮產(chǎn)品”，擅長(zhǎng)推廣低溫新品。從1995 年做低溫鮮奶起家到現(xiàn)在，在君樂(lè)寶的業(yè)務(wù)板塊中，低溫事業(yè)部發(fā)展時(shí)間最長(zhǎng)。不僅如此，君樂(lè)寶的低溫業(yè)務(wù)的銷售額也是最好的，占企業(yè)整體營(yíng)收的六成以上，而新品的研發(fā)，一直是君樂(lè)寶低溫業(yè)務(wù)的重頭戲，其中由新品帶動(dòng)的銷售額增長(zhǎng)貢獻(xiàn)比例為49%。2018 年，君樂(lè)寶就接連推出悅鮮活低溫新品、芝士酸奶產(chǎn)品“漲芝士啦”，借機(jī)做大低溫細(xì)分品類市場(chǎng)。從市場(chǎng)反響來(lái)看，兩款新品贏得了消費(fèi)者好評(píng)，隨后不同品牌的同類產(chǎn)品也紛紛出現(xiàn)在各大超市的貨架上。

新希望乳業(yè)的“鮮并購(gòu)”，快速吞并擴(kuò)張。與其他區(qū)域乳企不同的是，新希望乳業(yè)不具備做乳品的企業(yè)背景，背靠的新希望集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)牧企業(yè)。依托雄厚的資本力量，新希望乳業(yè)也選擇了“1+N”模式的整合發(fā)展路徑，在“鮮戰(zhàn)略”的規(guī)劃下主攻低溫鮮奶市場(chǎng)，通過(guò)高速并購(gòu)擴(kuò)張走向全國(guó)。6年時(shí)間內(nèi)，先后收購(gòu)四川華西、陽(yáng)平乳業(yè)、安徽白帝乳業(yè)、長(zhǎng)春苗苗豆乳集團(tuán)、河北天香乳業(yè)、杭州雙峰乳業(yè)、青島琴牌乳業(yè)、云南蝶泉乳業(yè)、雪蘭乳業(yè)等11家地方乳企，并參股重慶天友乳業(yè)。目前，新希望乳業(yè)坐擁35家控股子公司、13個(gè)主要乳品品牌、14家乳制品加工廠、11個(gè)自有牧場(chǎng)，成功實(shí)現(xiàn)了全國(guó)化的目標(biāo)，是名副其實(shí)的區(qū)域領(lǐng)頭羊。

乳業(yè)的振興，既是消費(fèi)者對(duì)乳品營(yíng)養(yǎng)需求的再次覺(jué)醒，更是全人類對(duì)健康重視的崛起。全球一體化的當(dāng)今，中國(guó)市場(chǎng)是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的定盤星，而中國(guó)乳企是全球乳業(yè)發(fā)展的推動(dòng)者、參與者、貢獻(xiàn)者，在全球健康事業(yè)發(fā)展中有著舉足輕重的作用。未來(lái)，全球多邊合作的加速，“健康中國(guó)”建設(shè)進(jìn)程的加快，中國(guó)乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)水平進(jìn)一步完善，龍頭乳企、區(qū)域乳企都將迎來(lái)新一輪的發(fā)展變革，推動(dòng)全球健康事業(yè)發(fā)展?！?/p>