2019年是我國(guó)稀土行業(yè)發(fā)展歷程中具有重要意義的一年。中美貿(mào)易摩擦、習(xí)近平總書(shū)記視察稀土企業(yè)、緬甸進(jìn)口稀土礦封關(guān)等一系列事件，不斷刷新公眾對(duì)稀土的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步表明了我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)在全球的重要地位，也為稀土產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展提供了契機(jī)。

2019年稀土產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況

1.輕稀土總量控制指標(biāo)完成率相對(duì)較高

2019年，中國(guó)稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)為13.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%，約占全球供應(yīng)總量的63%。目前稀土開(kāi)采指標(biāo)全部分配給六大稀土集團(tuán)，離子型稀土（中重稀土）受環(huán)保和礦證等因素影響，開(kāi)采完成率仍然較低；巖礦型稀土（輕稀土）完成率則相對(duì)較高。

2.采選和冶煉產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)同比下滑

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，中國(guó)稀土采選和冶煉產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)同比均有所下滑。稀土采選業(yè)營(yíng)收約47.9億元，同比下降41.4%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約3.3億元，同比下降85.2%；稀土冶煉業(yè)營(yíng)收約618.0億元，同比上升8.5%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約39.6億元，同比下降9.6%。

3.下游消費(fèi)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)

2019年，中國(guó)稀土消費(fèi)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，五大功能材料仍是稀土原料的主要消費(fèi)領(lǐng)域。燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量約為17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%；粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量7900噸，同比增長(zhǎng)5%；釤鈷磁體產(chǎn)量2400噸，同比增長(zhǎng)4%。稀土催化材料，石油催化裂化劑產(chǎn)量20.8萬(wàn)噸，同比略有下滑，機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣凈化劑（自主品牌汽車(chē)催化劑）產(chǎn)量約1720萬(wàn)升，同比增長(zhǎng)5%。稀土發(fā)光材料，LED 熒光粉產(chǎn)量約498噸，同比增長(zhǎng)24.5%；長(zhǎng)余輝熒光粉產(chǎn)量約582噸，同比增長(zhǎng)94%；三基色熒光粉產(chǎn)量約1248噸，同比下降16.8%。拋光粉產(chǎn)量約3.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%。儲(chǔ)氫合金產(chǎn)量約8000噸，同比下降10%。根據(jù)稀土磁性材料消費(fèi)量測(cè)算，預(yù)計(jì)2019年稀土氧化物需求量約為21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%左右。

4.進(jìn)口美精礦增長(zhǎng)，出口結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

2019年，進(jìn)口主要為稀土精礦和化合物等初級(jí)產(chǎn)品，出口則以氧化物、金屬和磁性材料等高附加值產(chǎn)品為主。

進(jìn)口方面，2019年中國(guó)進(jìn)口稀土精礦約4.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)61.2%，主要來(lái)自美國(guó)，占比高達(dá)98.7%；稀土氧化物進(jìn)口量約為1.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%，主要來(lái)自緬甸和馬來(lái)西亞，占比分別為81.3%和14.1%；稀土化合物進(jìn)口量約為2.3萬(wàn)噸，同比下降55.6%，主要來(lái)自緬甸和馬來(lái)西亞，占比分別為61.1%、32.1%。

出口方面，中國(guó)仍然以稀土永磁體、氧化物和化合物為主。2019年出口稀土永磁體約3.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%，主要出口至德國(guó)和美國(guó)，占比分別為19.1%和13.1%；稀土氧化物出口量約為2.2萬(wàn)噸，同比下降8.3%，主要出口到日本和美國(guó)，占比分別為36.4%和34.1%；稀土化合物出口量約為1.7萬(wàn)噸，同比下降22.7%，主要出口到美國(guó)，占比為41.3%；稀土金屬及合金出口量約為0.67萬(wàn)噸，同比下降9.5%，主要出口到日本，占比60%。

5.市場(chǎng)價(jià)格受宏觀因素影響較大

2019年春節(jié)假期過(guò)后，輕重稀土價(jià)格走勢(shì)分化明顯，輕稀土市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格小幅下滑，但部分中重稀土價(jià)格受?chē)?guó)內(nèi)南方離子型稀土礦的停產(chǎn)影響而一路上揚(yáng)。

受?chē)?guó)家政府部門(mén)重點(diǎn)關(guān)注以及云南騰沖海關(guān)封關(guān)、中美貿(mào)易摩擦等因素的推動(dòng)，稀土價(jià)格5月份后一路走高，并于6月份達(dá)到階段性高點(diǎn)。進(jìn)入三季度后，稀土價(jià)格整體表現(xiàn)疲軟，雖偶有反彈，但因得不到供需基本面的支撐，價(jià)格上漲乏力。進(jìn)入四季度后，自然資源部和工信部聯(lián)合下達(dá)第二批稀土指標(biāo)，離子型稀土礦指標(biāo)保持不變，加之12月緬甸方面主動(dòng)封關(guān)，中重稀土價(jià)格得到一定支撐，但是輕稀土價(jià)格仍然表現(xiàn)較為疲軟。

供需情況及2020年發(fā)展趨勢(shì)研判

從宏觀經(jīng)濟(jì)來(lái)看，外部環(huán)境復(fù)雜多變，地緣政治博弈加劇，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、大宗商品需求增速放緩。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，2019年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)回落，歲末爆發(fā)的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情又對(duì)2020年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展蒙上一層陰影，對(duì)稀土行業(yè)的影響也在逐步顯現(xiàn)。

全年來(lái)看，供給方面，隨著下游應(yīng)用發(fā)展和市場(chǎng)對(duì)稀土需求的上升，2020年稀土礦開(kāi)采指標(biāo)有進(jìn)一步提升的空間和可能性。目前國(guó)內(nèi)南方離子型稀土礦因環(huán)保問(wèn)題而全面停產(chǎn)，指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行率一直較低，加之部分資源回收利用項(xiàng)目（壓覆性稀土礦）也面臨到期停產(chǎn)，以及緬甸封關(guān)的影響，預(yù)計(jì)離子型稀土礦供應(yīng)仍然趨緊。受?chē)?guó)內(nèi)開(kāi)采指標(biāo)具有進(jìn)一步增加的可能，以及美國(guó)等進(jìn)口礦的綜合影響，預(yù)計(jì)巖礦型稀土（輕稀土）供應(yīng)量會(huì)進(jìn)一步加大。

需求方面，磁性材料仍是稀土應(yīng)用的主要方向，近年雖然得益于新能源汽車(chē)、節(jié)能家電、電動(dòng)工具、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，但在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩和下游應(yīng)用并無(wú)重大突破的背景下，短期內(nèi)下游需求仍會(huì)相對(duì)平穩(wěn)?？傮w來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，輕稀土將會(huì)供過(guò)于求，而中重稀土資源在緬甸礦無(wú)法進(jìn)口的條件下仍將呈現(xiàn)趨緊的趨勢(shì)。

圖1 安泰科單一稀土氧化物月度價(jià)格綜合指數(shù)

短期來(lái)看，受疫情的影響，目前稀土行業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率普遍不足，物流運(yùn)輸不暢、市場(chǎng)供需兩不旺和資金周轉(zhuǎn)壓力增大等問(wèn)題已經(jīng)較為突出，部分中小企業(yè)或民營(yíng)企業(yè)甚至面臨破產(chǎn)的可能。當(dāng)前稀土市場(chǎng)上游原料已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)不足的形勢(shì)，稀土氧化物等產(chǎn)品價(jià)格也開(kāi)始出現(xiàn)波動(dòng)，受疫情持續(xù)時(shí)間的直接影響，不排除稀土原料在上半年存在短暫供應(yīng)真空期的可能。

關(guān)于我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)意見(jiàn)建議

堅(jiān)持保護(hù)性開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)采總量管理制度，規(guī)范礦權(quán)管理，合理規(guī)劃資源開(kāi)發(fā)和利用強(qiáng)度。

堅(jiān)定貫徹科技興業(yè)理念。完善創(chuàng)新生態(tài)，健全產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，突破核心關(guān)鍵技術(shù)，掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)。一方面加強(qiáng)基礎(chǔ)科學(xué)前瞻布局，提升原始創(chuàng)新能力。另一方面，圍繞國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防高科技領(lǐng)域?qū)ο⊥列虏牧系男枨?，篩選設(shè)立一批關(guān)鍵核心技術(shù)和裝備制造專(zhuān)項(xiàng)，支持產(chǎn)學(xué)研合作聯(lián)合攻關(guān)，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，降低對(duì)外依賴(lài)度，提升稀土高端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

大力促進(jìn)綠色可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)稀土資源開(kāi)采、提取、分離提純過(guò)程基礎(chǔ)理論研究及關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)，開(kāi)展稀土礦物與二次資源高效清潔提取與分離提純技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步提高資源開(kāi)發(fā)和綜合利用率。盡快推動(dòng)建立原地浸礦環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，出臺(tái)示范試點(diǎn)等政策，鼓勵(lì)新技術(shù)工藝推廣應(yīng)用，完善加強(qiáng)技術(shù)改造，穩(wěn)步推進(jìn)工藝換代，促進(jìn)綠色清潔生產(chǎn)和上游產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

繼續(xù)提升產(chǎn)業(yè)集中度和話語(yǔ)權(quán)。進(jìn)一步實(shí)施大集團(tuán)戰(zhàn)略，鼓勵(lì)和引導(dǎo)大集團(tuán)對(duì)整合范圍的地區(qū)和企業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性重組，以?xún)?yōu)先轉(zhuǎn)讓或協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式獲取新增的稀土礦權(quán)，整合全國(guó)所有稀土礦山、冶煉分離及綜合利用企業(yè)。通過(guò)加快推動(dòng)集約化、規(guī)模化、專(zhuān)精化發(fā)展，進(jìn)一步壓減過(guò)剩產(chǎn)能，規(guī)范市場(chǎng)秩序，提升競(jìng)爭(zhēng)能力，降低高端領(lǐng)域進(jìn)口依賴(lài)，有效應(yīng)對(duì)貿(mào)易爭(zhēng)端，提高我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)全球話語(yǔ)權(quán)。

加強(qiáng)政府引導(dǎo)和監(jiān)管職能。貫徹落實(shí)國(guó)發(fā)〔2011〕12號(hào)文關(guān)于“抓緊研究制定或修改完善稀土等稀有金屬管理的有關(guān)法律法規(guī)”的要求，加快推進(jìn)稀土立法工作，研究出臺(tái)行業(yè)管理?xiàng)l例，為強(qiáng)化各級(jí)政府監(jiān)管職責(zé)提供法律支撐，構(gòu)建長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制。

堅(jiān)決做好疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。全行業(yè)企業(yè)要切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書(shū)記重要講話和中央政治局常委會(huì)會(huì)議精神上來(lái)，堅(jiān)定信心，采取堅(jiān)決有力措施，扎實(shí)做好疫情防控和有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。同時(shí)也需要各級(jí)政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、增創(chuàng)條件，盡快解決企業(yè)物流受阻問(wèn)題，并在金融財(cái)政和用工保障等方面給予一定支持。