張 超 RENO PhonHOUR PhannKONG Pheach

(1北京市農(nóng)林科學(xué)院/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部蔬菜產(chǎn)后處理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/果蔬農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京 100097;2柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)局 柬埔寨金邊 10103)

2019年5月9日，柬埔寨香蕉出口中國(guó)首發(fā)儀式在金邊舉行，綠洲農(nóng)業(yè)發(fā)展（柬埔寨）有限公司將100 t新鮮香蕉從柬埔寨西哈努克港碼頭裝船，經(jīng)過(guò)15 d航行，于2019年5月24日抵達(dá)上海外高橋五期碼頭。該儀式是在2018年8月2日中國(guó)駐柬埔寨大使熊波代表中國(guó)海關(guān)總署與柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部簽署《柬埔寨香蕉輸華植物檢驗(yàn)檢疫要求協(xié)定書(shū)》的基礎(chǔ)上舉行，該協(xié)定書(shū)的簽署使柬埔寨香蕉可以進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，為柬埔寨香蕉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新動(dòng)能［1-2］。截止2019年5月，共有10家香蕉園申請(qǐng)注冊(cè)成為對(duì)華出口基地，經(jīng)過(guò)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)柬埔寨有限公司審查評(píng)估：綠洲農(nóng)業(yè)發(fā)展（柬埔寨）有限公司、隆美達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展（柬埔寨）有限公司、福地農(nóng)業(yè)發(fā)展（柬埔寨）有限公司、龍勝華柬農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和金獅農(nóng)業(yè)發(fā)展（柬埔寨）有限公司獲得批準(zhǔn)，具有向中國(guó)出口香蕉的資質(zhì)［3-4］。

2018年中國(guó)海關(guān)總署年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)香蕉產(chǎn)量為1122.2萬(wàn)t，進(jìn)口154.5萬(wàn)t，出口量2.02萬(wàn)t，香蕉表觀消費(fèi)量1 274.7萬(wàn)t［5］，近5年香蕉消費(fèi)平均增長(zhǎng)率6.4%，相當(dāng)于每年新增香蕉需求量約80萬(wàn)t，新增需求主要通過(guò)進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。2017年，柬埔寨的香蕉總產(chǎn)量為13.7萬(wàn)t，出口4 464 t［6］，柬埔寨香蕉向中國(guó)出口的潛力巨大。

作者是受中國(guó)商務(wù)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等派遣，在柬埔寨執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品加工援助項(xiàng)目的背景下對(duì)柬埔寨香蕉產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)研，期望通過(guò)此文對(duì)柬埔寨香蕉產(chǎn)業(yè)認(rèn)識(shí)的分享，能對(duì)同行或各位企業(yè)家工作有所幫助。

1 柬埔寨對(duì)中國(guó)出口香蕉監(jiān)管現(xiàn)狀

香蕉產(chǎn)業(yè)主要?jiǎng)澐譃樯a(chǎn)階段、貿(mào)易階段和銷售階段。在柬埔寨香蕉向中國(guó)出口的過(guò)程中，生產(chǎn)階段和貿(mào)易階段與柬埔寨的種植園關(guān)系密切。在香蕉生產(chǎn)過(guò)程中，柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部下屬的農(nóng)業(yè)總局和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)局主要對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。其中，柬埔寨農(nóng)林漁業(yè)部農(nóng)業(yè)總局對(duì)香蕉出口商進(jìn)行注冊(cè)，并通過(guò)下設(shè)的國(guó)家分析實(shí)驗(yàn)室對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中合理施藥施肥以及不合理添加等方面進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)局主要通過(guò)下設(shè)的柬埔寨農(nóng)產(chǎn)品與食品實(shí)驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留、違法添加物以及品質(zhì)特性進(jìn)行監(jiān)管。

在對(duì)香蕉貿(mào)易階段中，中國(guó)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和中國(guó)海關(guān)總署對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。中國(guó)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局在產(chǎn)品裝運(yùn)之前進(jìn)行檢查，簽署植物檢疫要求議定書(shū)，并通過(guò)設(shè)在中國(guó)各個(gè)口岸的出入境檢驗(yàn)檢疫局具體負(fù)責(zé)進(jìn)出口貨物的檢驗(yàn)檢疫。其中，中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)柬埔寨有限公司具體承擔(dān)柬埔寨香蕉產(chǎn)品裝船前檢驗(yàn)工作；中國(guó)海關(guān)總署主要是根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和《關(guān)于柬埔寨香蕉輸華植物檢驗(yàn)檢疫要求的議定書(shū)》，依照《進(jìn)口柬埔寨香蕉植物檢驗(yàn)檢疫要求》對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)［2］，并負(fù)責(zé)清關(guān)等各項(xiàng)手續(xù)辦理。

2 在柬埔寨發(fā)展香蕉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)

2.1 柬埔寨政治局勢(shì)穩(wěn)定，與中國(guó)友誼源遠(yuǎn)流長(zhǎng)

柬埔寨與中國(guó)的友誼源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，值得信賴。中國(guó)與柬埔寨的友誼可以追溯到20世紀(jì)50年代。1955年，周恩來(lái)總理在萬(wàn)隆會(huì)議發(fā)表了關(guān)于和平共處五項(xiàng)原則的闡述，受到與會(huì)柬埔寨領(lǐng)導(dǎo)人西哈努克親王高度贊賞。此后60多年來(lái)，中柬兩國(guó)交往日益頻繁，友誼日益加深。進(jìn)入21世紀(jì)，中柬關(guān)系發(fā)展進(jìn)入快車道。2010年，兩國(guó)關(guān)系升級(jí)為“全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系”，雙方積極推動(dòng)中國(guó)的“一帶一路”倡議與柬埔寨的“四角戰(zhàn)略”，充分體現(xiàn)兩國(guó)的友好關(guān)系，這也為中國(guó)企業(yè)在柬埔寨投資提供最好的背書(shū)。目前政局穩(wěn)定，以洪森為代表的柬埔寨人民黨已經(jīng)執(zhí)政了30多年。在2019年7月大選后，洪森繼續(xù)當(dāng)選首相，并將一如既往執(zhí)行上一屆政府制定的發(fā)展規(guī)劃，出現(xiàn)政治風(fēng)波幾率較小。

2.2 柬埔寨自然環(huán)境優(yōu)越，適應(yīng)于香蕉種植

香蕉屬于芭蕉屬芭蕉科植物，原產(chǎn)于亞洲東南部馬來(lái)群島的熱帶和亞熱帶地區(qū)，喜光好溫，是典型的熱帶經(jīng)濟(jì)作物，非常適合于在柬埔寨生長(zhǎng)。柬埔寨地處于東南亞中南半島，屬熱帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫29.5℃，年平均濕度為78%，其中相對(duì)濕度最高的9～10月為84%，相對(duì)濕度最低的2～3月為71%；年均降水量為3 400 mm，其中80%的降水集中在5～10月的雨季，其余降水分布在11月至次年4月的旱季；多年來(lái)，柬埔寨鮮有臺(tái)風(fēng)光顧，開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)生自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)較低，充足的光熱水資源適合于熱帶農(nóng)作物的生長(zhǎng)［6-7］。另一方面，柬埔寨開(kāi)展大量的品種馴化，結(jié)合科學(xué)管理，香蕉可以做到一年兩季。由于歷史沿革等原因，柬埔寨一直沒(méi)有大規(guī)模從事香蕉生產(chǎn)，因而香蕉病蟲(chóng)害較少，非常適合香蕉的大規(guī)模生產(chǎn)［8］。

2.3 柬埔寨勞動(dòng)力數(shù)量充足，成本低

世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，柬埔寨人口增長(zhǎng)率在20世紀(jì)90年代達(dá)到了歷史的最高峰（圖1）［7］，因而從上世紀(jì)90年代后期開(kāi)始，柬埔寨15～64歲的人口比例迅速提高，并有望在2050年左右達(dá)到穩(wěn)定，因而在未來(lái)30年內(nèi)，柬埔寨國(guó)內(nèi)的15～64歲的勞動(dòng)力數(shù)量將繼續(xù)增加，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供充足數(shù)量的勞動(dòng)力。

作為世界上51個(gè)最不發(fā)達(dá)國(guó)家之一，2018年柬埔寨人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1512美元［7］。2019年，政府公布制定的工人最低工資為182美元/月。香蕉種植園一般工人的工資在182～250美元/月，同時(shí)種植園存在季節(jié)性集中用工的需求，此時(shí)香蕉種植園雇傭工人的價(jià)格在6～9美元/天，該工資水平在東南亞具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖1 柬埔寨人口增長(zhǎng)率（A）和15～64歲人口比例（B）

2.4 柬埔寨現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)水平低

聯(lián)合國(guó)糧食與農(nóng)業(yè)組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2017年柬埔寨、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、越南和老撾的香蕉單位產(chǎn)量分別為4.52、60.2、12.7、13.5、23.3、16.3和41.9 t/hm2。柬埔寨的單位產(chǎn)量?jī)H為4.52 t/hm2，僅為印度尼西亞產(chǎn)量的7.5%，如果為了減小因?yàn)闅夂蛞鸬膯挝划a(chǎn)量差異，與鄰國(guó)泰國(guó)和越南相比，柬埔寨的產(chǎn)量?jī)H為上述兩國(guó)的19.4%和27.7%。另一方面，柬埔寨、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、越南和老撾的種植面積分別為3.05萬(wàn)、11.9萬(wàn)、2.75萬(wàn)、44.7萬(wàn)、4.3萬(wàn)、12.5萬(wàn)和2.26萬(wàn)hm2［6，9］（圖2），因而柬埔寨現(xiàn)有的種植面積與馬來(lái)西亞、泰國(guó)和老撾相近，如果通過(guò)選擇適當(dāng)?shù)钠贩N、對(duì)現(xiàn)有種植園進(jìn)行投資和改造、并配合先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理技術(shù)，柬埔寨的香蕉產(chǎn)量在全球排名將在2年之內(nèi)發(fā)生顯著性變化。

圖2 2017年?yáng)|南亞主要香蕉生產(chǎn)國(guó)單位產(chǎn)量和種植面積

3 在柬埔寨發(fā)展香蕉產(chǎn)業(yè)的劣勢(shì)

3.1 柬埔寨基礎(chǔ)設(shè)施有待于完善

香蕉種植雖然屬于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，但是產(chǎn)品的采后處理和運(yùn)輸均需要依賴于良好的運(yùn)輸條件和電力設(shè)施。世界經(jīng)濟(jì)論壇2015～2016年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告顯示，柬埔寨的交通基礎(chǔ)設(shè)施水平在參評(píng)的140個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，列第108位［7］。目前，公路作為柬埔寨最主要的運(yùn)輸方式，占客運(yùn)運(yùn)輸總量的65%，貨運(yùn)運(yùn)輸總量的69%。截至2014年年底，全國(guó)路網(wǎng)長(zhǎng)度為52 239 km，其中國(guó)道5 622 km，省級(jí)公路6 617 km，農(nóng)村公路約4萬(wàn)km，公路密度0.25 km/km2；瀝青路面公路密度極低，僅為0.011 km/km2。柬埔寨內(nèi)陸水系主要包括湄公河、洞底薩河和巴薩河，雨季總長(zhǎng)度約為1 750km，旱季縮減為580km，基本上長(zhǎng)期處于閑置狀態(tài)。

柬埔寨電力基礎(chǔ)設(shè)施落后，難以滿足現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)需求。2012年，全國(guó)電力需求為32.5億度，其中，國(guó)內(nèi)發(fā)電15.1億度，進(jìn)口電量17.4億度（其中，向泰國(guó)購(gòu)電4.46億度，向越南購(gòu)電12.92億度，向老撾購(gòu)電783萬(wàn)度），電力供應(yīng)的缺口為54%。在農(nóng)村人口中，僅有20%的居民有電可用；在城鎮(zhèn)住戶中，僅有60%的住戶可得到電力供應(yīng)。目前，全國(guó)電力需求年增速約為12%，預(yù)計(jì)到2025年，全國(guó)電力年需求將達(dá)到367.5億度，還有較大的缺口需要填補(bǔ)［10］。

3.2 柬埔寨工作效率有待于提高

在日常工作中，香蕉種植園需要面對(duì)政府機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)部門(mén)和環(huán)保機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。柬埔寨政府及其相關(guān)部門(mén)工作效率較低，2019年，柬埔寨法定的假日有28 d，部分行政審批手續(xù)繁冗［10］；在2018年全球國(guó)家清廉指數(shù)排名中，柬埔寨在全球180個(gè)接受調(diào)查國(guó)家的國(guó)家中排名第161位，位列東南亞國(guó)家最后一位，這些數(shù)據(jù)均是反映柬埔寨政府工作效率較低的現(xiàn)狀。

香蕉種植園需要對(duì)農(nóng)業(yè)工人進(jìn)行管理。香蕉生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，一般有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工人平均可以管理2 hm2的成熟香蕉園，但是在種苗、抹花、套袋和采收時(shí)，需要雇傭大量的臨時(shí)勞動(dòng)力。目前，農(nóng)村年輕勞動(dòng)力大部分進(jìn)城務(wù)工，剩余的勞動(dòng)力平均年齡偏大，數(shù)量不足；另一方面，農(nóng)村高齡勞動(dòng)力文化水平低，流動(dòng)性大，勞動(dòng)力的穩(wěn)定性較低。

3.3 柬埔寨缺乏香蕉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2017年，柬埔寨的香蕉總產(chǎn)量為13.7萬(wàn)t，出口4 464 t，出口比例為3.26%［6］，國(guó)際市場(chǎng)基本上處于空白。在東盟十國(guó)中，菲律賓和印度尼西亞是香蕉的主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，在全球也享有一定的聲譽(yù)。以中國(guó)市場(chǎng)為例，菲律賓香蕉物美價(jià)廉，消費(fèi)者會(huì)有意識(shí)的選擇菲律賓香蕉，而柬埔寨香蕉對(duì)所有消費(fèi)者是陌生的。

柬埔寨整個(gè)香蕉生產(chǎn)基本上處于一個(gè)自發(fā)的狀態(tài)，缺乏政府的規(guī)劃、缺乏行業(yè)的聯(lián)合、更缺乏品牌的建設(shè)和國(guó)際市場(chǎng)的對(duì)接。

4 對(duì)中國(guó)企業(yè)在柬埔寨發(fā)展香蕉產(chǎn)業(yè)的建議

4.1 利用行業(yè)協(xié)會(huì)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

建立柬埔寨香蕉協(xié)會(huì)，因地制宜建立行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。隨著《柬埔寨香蕉輸華植物檢驗(yàn)檢疫要求協(xié)定書(shū)》的簽署，我國(guó)投資者越來(lái)越看好柬埔寨香蕉對(duì)中國(guó)出口市場(chǎng)。我國(guó)的投資者帶來(lái)優(yōu)異的種質(zhì)資源、帶來(lái)先進(jìn)的生產(chǎn)和管理技術(shù)，帶來(lái)新的活力。自2010年以來(lái)，已經(jīng)有數(shù)十家中國(guó)企業(yè)在柬埔寨投資香蕉產(chǎn)業(yè)［11］。預(yù)計(jì)在未來(lái)的5年內(nèi)，柬埔寨的香蕉種植面積有望提高2～3倍。

由綠洲農(nóng)業(yè)（柬埔寨）發(fā)展有限公司牽頭成立的柬埔寨香蕉協(xié)會(huì)旨在拓展國(guó)際市場(chǎng)，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)協(xié)調(diào)競(jìng)爭(zhēng)，維持柬埔寨香蕉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，避免柬埔寨的香蕉產(chǎn)業(yè)重蹈廣西香蕉產(chǎn)業(yè)的覆轍。目前，已經(jīng)有越來(lái)越多的企業(yè)加入，期待協(xié)會(huì)結(jié)合柬埔寨國(guó)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和文化等因素，因地制宜的建立行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、建立柬埔寨香蕉品牌、發(fā)展產(chǎn)異化的產(chǎn)品，從而維持產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。

4.2 積極開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)

我國(guó)投資者可以先聚焦于向中國(guó)出口的香蕉市場(chǎng)，逐步建立柬埔寨香蕉品牌，再逐步拓展全球市場(chǎng)。香蕉是全球產(chǎn)量最大的水果之一，貿(mào)易化程度非常高。目前，美國(guó)、俄羅斯、德國(guó)、比利時(shí)、英國(guó)是香蕉進(jìn)口量最大的5個(gè)國(guó)家，在亞洲，中國(guó)、日本、伊朗和韓國(guó)是香蕉進(jìn)口量最大的國(guó)家，其在全球的排名分別為第6、7、12和14位［6］（圖3）。開(kāi)發(fā)美國(guó)、俄羅斯、德國(guó)、比利時(shí)和英國(guó)香蕉市場(chǎng)，是未來(lái)發(fā)展的方向。

圖3 2017年香蕉主要進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口量

4.3 積極開(kāi)發(fā)多元化市場(chǎng)

開(kāi)發(fā)差異性香蕉品種，滿足不同消費(fèi)群體需求，提高市場(chǎng)份額。全球香蕉種質(zhì)資源豐富，可以滿足不同消費(fèi)群體需求。我國(guó)投資者也應(yīng)該深入挖掘消費(fèi)者的需求，推出多層次的香蕉產(chǎn)品。尤其是通過(guò)一些特色風(fēng)味、特色果型和特色營(yíng)養(yǎng)的差異性品種，鎖定不同消費(fèi)者群體。通過(guò)差異性產(chǎn)品，提高市場(chǎng)份額。

4.4 開(kāi)展香蕉深加工

開(kāi)展香蕉深加工，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。香蕉在采收后需要進(jìn)行分級(jí)，分級(jí)的等外品一般會(huì)占到20%～30%，將其開(kāi)發(fā)為香蕉片、乳飲品、香蕉酒、香蕉醋、膨化食品等，豐富產(chǎn)品線，滿足消費(fèi)者多層次的需求；同時(shí)香蕉莖葉等副產(chǎn)物產(chǎn)量大約是香蕉產(chǎn)量的2.4倍，其豐富的蛋白質(zhì)、糖、維生素等營(yíng)養(yǎng)成分，可以為造紙、制藥、新型飼料等提供豐富的原材料。通過(guò)香蕉副產(chǎn)物的加工不僅可以提高香蕉產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，還可以避免一些潛伏性病菌給生產(chǎn)帶來(lái)負(fù)面影響。