龐孟昌，盧向前

( 本刊編輯部）

2019年10月28-29日，第七屆全國石油經(jīng)濟學術(shù)年會、第十九次石油統(tǒng)計科學學術(shù)研討會暨2021年油氣市場形勢研討會（下稱“學術(shù)年會”）在廣州成功召開。會議主題為“大變局與能源大轉(zhuǎn)型”，來自三大石油集團和國家管網(wǎng)公司等石油企業(yè)以及國內(nèi)知名研究機構(gòu)的領(lǐng)導、專家、學者近200人參與研討。

中國石油天然氣集團有限公司黨組成員、總會計師、經(jīng)專委高級顧問劉躍珍，中國石油化工集團有限公司黨組成員、總會計師張少峰，中國海洋石油集團有限公司黨組成員、總會計師溫冬芬，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記、經(jīng)專委名譽主任侯啟軍蒞臨會議并致辭。廣東省政府副省長、黨組成員覃偉中，廣州市委常委、市人民政府黨組副書記、常務(wù)副市長陳志英，中國石油學會副理事長兼秘書長于明祥專程到會表示祝賀。三大石油公司和國家管網(wǎng)公司規(guī)劃計劃部門領(lǐng)導就如何高質(zhì)量推進油氣行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，保障國家能源安全作了主題報告。與會專家學者就后疫情時代世界經(jīng)濟前景、大變局下的中美關(guān)系、新形勢下油氣行業(yè)發(fā)展趨勢進行了分析和探討。

1 后疫情時代世界經(jīng)濟趨勢與國際秩序變遷

中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院世界經(jīng)濟研究所研究員陳鳳英指出，新冠肺炎疫情下世界經(jīng)濟形勢異常嚴峻，表現(xiàn)出“亂、糟、難、變”的特征；得益于疫情防控有力措施，中國率先控制疫情，經(jīng)濟呈“V型”反彈，在全球范圍內(nèi)一枝獨秀；全球經(jīng)濟在整個復(fù)蘇進程中，各國政府刺激政策空前，持續(xù)發(fā)展面臨諸多不確定和風險；疫情使國際秩序悄然生變，恐將形成“一個世界兩個體系”的新格局。

1.1 當前世界經(jīng)濟呈現(xiàn)“亂、糟、難、變”特征

“亂”——當前世界經(jīng)濟面臨的危機來自經(jīng)濟和金融外部的沖擊，是一場百年未有的衛(wèi)生危機，引發(fā)的社會危機比1918年西班牙大流感程度更嚴重，因為這次是在經(jīng)濟全球化下的“大封鎖”，影響高度不確定。

“糟”——全球面臨的經(jīng)濟滑坡深度、經(jīng)濟形勢糟糕程度，可與20世紀30年代大蕭條相提并論，甚至更糟。世貿(mào)組織（WTO）預(yù)測2020年全球貿(mào)易量下降9.2%，國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測下降4.4%。全球所有地區(qū)的國際貿(mào)易、投資、生產(chǎn)、生活、供應(yīng)、需求等都遭嚴重沖擊。

“難”——今天面臨的宏觀、微觀形勢比2008年華爾街金融風暴更難解決，衛(wèi)生危機、經(jīng)濟危機、社會危機、政治危機等疊加，國際關(guān)系、地緣政治、全球治理等面臨嚴峻挑戰(zhàn)，收入分配、全球發(fā)展，窮人與富人、窮國與富國之間矛盾空前惡化。

“變”——疫情沖擊超預(yù)期，全球產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)濟全球化、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等都需要調(diào)整或重塑；國際經(jīng)濟秩序支離破碎，重構(gòu)或在所難免；新的科技革命和工業(yè)革命提前進入拓展期，將推進后疫情時代全球經(jīng)濟發(fā)展。

1.2 中國經(jīng)濟全球一枝獨秀，率先止跌回升呈“V型”反彈

IMF在《世界經(jīng)濟展望》秋季報告中將中國經(jīng)濟2020年增速調(diào)高0.9個百分點，至1.9%，仍是唯一能實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體，并維持對中國在2021年將實現(xiàn)8.2%增速的判斷。由于中國經(jīng)濟刺激措施前所未有，防控阻擊戰(zhàn)取得重大戰(zhàn)略成果，由復(fù)工復(fù)產(chǎn)向復(fù)市復(fù)商加速推進，中國經(jīng)濟呈坡型反彈。全年經(jīng)濟將呈現(xiàn)下挫-反彈-恢復(fù)-復(fù)蘇軌跡：一季度增速急速滑落6.8%，二季度止跌反彈3.2%，三季度開始恢復(fù)較強勁增長，四季度漸漸復(fù)蘇，全年有望實現(xiàn)3%左右的增長，這種狀態(tài)將持續(xù)到2021年上半年。支撐中國經(jīng)濟態(tài)勢向好的因素包括：中國宏觀政策出臺早、力度大、落實快、到位準；統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，做到兩手抓、兩手硬；宏觀政策效應(yīng)不斷釋放，出臺實施一攬子幫扶企業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)、擴大內(nèi)需等對沖政策；經(jīng)濟加速轉(zhuǎn)型，動能加速轉(zhuǎn)換。疫情倒逼中國經(jīng)濟社會加速轉(zhuǎn)型，加快推進平臺經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟、智能制造、生命健康等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，孕育出不少新產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài)，催生了一批新生企業(yè)，市場信心得以恢復(fù)。

1.3 疫情改變世界經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢，未來面臨不確定性

隨著中國經(jīng)濟復(fù)蘇、美歐等經(jīng)濟重啟，世界經(jīng)濟2020年第三季度將強勁反彈，下半年會延續(xù)復(fù)蘇趨勢，2021年將呈恢復(fù)性增長。在整個復(fù)蘇進程中，全球經(jīng)濟短期呈“V型”反彈，主要原因是各國政府刺激政策空前，但持續(xù)性面臨諸多不確定性和風險。中長期由于防疫常態(tài)化，低增長、低利率、低通脹常態(tài)化，高債務(wù)、高赤字、高失業(yè)常態(tài)化，世界經(jīng)濟恢復(fù)將呈坡型。受疫情影響，未來，貧富兩極分化更加嚴重，國家政治極化、國際關(guān)系惡化，同時新的科技革命進程明顯加快。

疫情致使全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈加速調(diào)整，在疫情蔓延下，全球供應(yīng)鏈幾近中斷，供給與需求兩端均受沖擊。后疫情時代，全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈區(qū)域化趨勢日益明顯，北美、歐洲和亞洲三大產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的區(qū)域化將加快。在新技術(shù)革命、中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情三重沖擊下，全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈最終將形成“三足鼎立”的格局，形成北美、歐洲、亞洲三大板塊，美國、德國和中國成為“三足鼎立”格局中的中心國家。

1.4 疫情使國際秩序悄然生變，形成“一個世界兩個體系”新格局

2020年9月，美國智庫大西洋理事會發(fā)布名為《疫情期間形成“一個世界兩個體系”》 的報告，稱新冠肺炎疫情大流行加劇了中美在地緣政治和戰(zhàn)略影響力方面的競爭，全球化經(jīng)濟秩序已形成“一個世界兩個體系”的新冷戰(zhàn)格局。報告認為，中美在國際治理與經(jīng)濟體制、臺海及南海問題上的戰(zhàn)略競爭，全球貿(mào)易體系的破裂，中美對未來高科技產(chǎn)業(yè)主導地位與影響力的爭奪，都將對亞洲和歐洲產(chǎn)生重大影響；新冠肺炎疫情大流行造成了災(zāi)難性的公共衛(wèi)生事件和經(jīng)濟危機，加劇了各國國內(nèi)社會和經(jīng)濟的不平等以及戰(zhàn)后世界秩序的分裂；貿(mào)易戰(zhàn)破壞了以世貿(mào)組織為核心、基于規(guī)則的多邊貿(mào)易體系，已逐漸蔓延到地緣政治和戰(zhàn)略領(lǐng)域，并在疫情大流行期間迅速升級。

盡管在當前高度互聯(lián)的全球經(jīng)濟中，受制于轉(zhuǎn)型成本和效率損失，全面脫鉤幾乎不可能。但是，隨著全球性競爭與博弈愈演愈烈，國際形勢將呈不穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，主要國家和地區(qū)與中國或美國結(jié)盟，且已就不同議題或多或少達成了一致。當前，由于美國實施“全政府”對華遏制戰(zhàn)略，使得兩國關(guān)系陷入至暗時刻，美對華進入“無限期全面競爭”之中，這種全面競爭體現(xiàn)在各個領(lǐng)域、各個地區(qū)，美中互為競爭者并長期全面競爭已成為“新常態(tài)”。

2 國際大變局下的中美關(guān)系及中國中長期能源轉(zhuǎn)型趨勢

2.1 國際大變局下的中美關(guān)系

國家主席習近平多次強調(diào)，放眼世界，我們面對的是“百年未有之大變局”。當前，世界大變局加速深刻演變，全球動蕩源和風險點增多，我國外部環(huán)境復(fù)雜嚴峻。世界處于大發(fā)展、大變革、大調(diào)整時期，和平與發(fā)展仍然是時代主題。與此同時，各種傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)安全威脅和挑戰(zhàn)不斷涌現(xiàn)，國際形勢中“黑天鵝”事件和“灰犀牛”事件時有發(fā)生。如何防范和化解當前外部環(huán)境重大風險，是亟須重視的問題。

中國國際問題研究院特聘研究員賈秀東認為，把握國際局勢的深刻復(fù)雜變化，防范化解外部環(huán)境重大風險，必須樹立正確的歷史觀、大局觀和角色觀。他從四個方面分析了當前國際形勢。政治方面，世界多極化發(fā)展進程充滿曲折，大國之間競爭博弈日趨激烈，單邊主義不斷蔓延，現(xiàn)存國際體系受到嚴重沖擊；經(jīng)濟方面，全球化“雙刃劍”效應(yīng)凸顯，全球化與逆全球化之間的矛盾激化，經(jīng)濟民族主義與貿(mào)易保護主義抬頭，推升國際經(jīng)濟環(huán)境不確定性增加；安全方面，傳統(tǒng)安全與非傳統(tǒng)安全挑戰(zhàn)相互交織，全球戰(zhàn)略平衡受到威脅，地區(qū)熱點沖突更趨復(fù)雜，全球反恐任重道遠，科技領(lǐng)域安全脆弱性增加；社會及文化方面，外部環(huán)境紛繁復(fù)雜，意識形態(tài)領(lǐng)域看不見硝煙的戰(zhàn)爭無處不在，一些國家政局跌宕起伏，民粹主義、排外主義等思潮涌動。

對于中美關(guān)系，賈秀東認為，中美兩國的戰(zhàn)略選擇和互動日益成為影響國際格局變化的最重要因素，三大關(guān)鍵因素決定了中美關(guān)系正處于一個新的歷史關(guān)口。

一是中美綜合國力對比發(fā)生了顯著變化。中國經(jīng)濟總量對美呈現(xiàn)快速趕超之勢，國防現(xiàn)代化步伐有了突飛猛進的提升。兩國硬實力對比的變化及其趨勢對美國戰(zhàn)略心理和思維的沖擊是巨大而深刻的，增添了美國對自身國際地位的焦慮，引發(fā)美國新一輪對華政策大辯論。

二是兩國戰(zhàn)略布局和態(tài)勢發(fā)生了新的變化。美國從維護其全球霸權(quán)出發(fā)，面向亞太調(diào)整戰(zhàn)略重心，先后推出“亞太再平衡”戰(zhàn)略及“印太戰(zhàn)略”，尋求在亞太地區(qū)保持對華戰(zhàn)略優(yōu)勢。中國則采取“借力使力”和“反向操作”兩手并舉，深耕亞太，同時進一步加深同歐洲、非洲和拉美國家的關(guān)系，變被動為主動。

三是雙方戰(zhàn)略競爭與合作出現(xiàn)新的復(fù)雜局面。戰(zhàn)略競爭與合作并存，長期以來都是中美關(guān)系的一個顯著特點。但近年來不同的是，雙方戰(zhàn)略互疑不減反增，在經(jīng)貿(mào)、投資、軍事、高科技等領(lǐng)域，包括網(wǎng)絡(luò)、太空、深海等新疆域，以及全球各地區(qū)的戰(zhàn)略競爭明顯加劇。

賈秀東認為，中美戰(zhàn)略競爭的核心是高科技，關(guān)鍵是領(lǐng)導力。

2.2 新形勢下中國中長期能源轉(zhuǎn)型趨勢

國家發(fā)改委能源研究所能源戰(zhàn)略中心主任、研究員高虎介紹了碳中和提出的背景。《巴黎協(xié)定》要求各締約方應(yīng)在2020年報告和更新國家自主決定貢獻目標（NDC），同時鼓勵提交長期溫室氣體低排放發(fā)展戰(zhàn)略，全球114個國家宣布將更新NDC目標，包括歐盟、美國加州在內(nèi)的30個經(jīng)濟體相繼提出了相關(guān)碳中和的目標。

2020年9月22日，國家主席習近平在第75屆聯(lián)合國大會一般性辯論上講話時指出，應(yīng)對氣候變化《巴黎協(xié)定》代表了全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向，是保護地球家園需要采取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。承諾中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。

國家發(fā)改委、國家能源局2016年發(fā)布《能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016-2030）》，提出的我國中遠期能源發(fā)展目標是：能源消費總量控制在60億噸標準煤以內(nèi)；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降60%～65%，二氧化碳排放2030年左右達到峰值并爭取盡早達峰；非化石能源占能源消費總量比重達到20%左右；天然氣占比達到15%左右。

結(jié)合多家研究機構(gòu)分析，高虎認為，為實現(xiàn)我國新的二氧化碳達峰目標與碳中和愿景，2016年制定的能源發(fā)展規(guī)劃現(xiàn)在看來趨于保守。未來，新的能源發(fā)展目標將對我國清潔低碳能源技術(shù)產(chǎn)生深遠影響：大幅提高能源利用效率；太陽能加速超過風電發(fā)展；可再生能源的“儲”和“調(diào)”成為轉(zhuǎn)型關(guān)鍵；氫能應(yīng)用前景廣闊；終端領(lǐng)域的電氣化進程將明顯加快；二氧化碳捕集與封存（CCS）/二氧化碳的捕集、利用與封存（CCUS）的研發(fā)示范要加快；碳市場須加快建設(shè)。

3 新形勢下的石油市場變局

3.1 國際石油市場劇烈變化

中國石化集團聯(lián)合石化公司市場戰(zhàn)略部副總經(jīng)理王佩用七個“最”總結(jié)了2020年疫情之下的全球石油市場。一是全球石油需求降幅創(chuàng)歷史之最（4月份全球石油需求同比下降超2300萬桶/日）；二是全球原油供應(yīng)降幅創(chuàng)歷史之最（2020年全球石油供應(yīng)量同比減少約600萬桶/日）；三是全球石油庫存創(chuàng)歷史最高水平（6月份全球陸上原油庫存一度達到31.5億桶的歷史最高水平，7月份全球原油海上浮倉量增至1.1億桶的高位）；四是全球煉油毛利創(chuàng)歷史最低水平；五是國際油價創(chuàng)史無前例負價格；六是基準油價差和貼水創(chuàng)歷史最大波幅；七是國際石油公司遭受“二戰(zhàn)”以來最嚴重的損失。

展望2021年全球石油市場，王佩做出以下6個判斷。

第一，2021年全球石油需求將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，但長期需求趨勢或有變化。短期看，全球需求快速反彈，但鑒于受需求萎縮和經(jīng)濟復(fù)蘇進程的影響，2022年才能完全恢復(fù)至疫情前水平，航煤需求可能到2024年才能完全恢復(fù)。長期看，需求結(jié)構(gòu)性變化以及新能源的推廣和使用將對石油需求造成較大影響，全球石油需求即將見頂?shù)念A(yù)期正被越來越多的人所接受。此外，主要國家和地區(qū)石油需求表現(xiàn)分化。預(yù)計2021年，美國、中國、印度等石油需求大國需求大幅回升，但除中國外，其他國家均難以完全恢復(fù)至疫情前水平。拉美、中東、非洲等地區(qū)因疫情沖擊導致經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，石油需求增長仍將低于預(yù)期。

第二，石油供應(yīng)將實現(xiàn)穩(wěn)步增長。隨著國際油價回升，加之“歐佩克+”陸續(xù)放松減產(chǎn)限制，2021年全球石油供應(yīng)有望實現(xiàn)觸底反彈，國際能源署（IEA）、美國能源信息署（EIA）、歐佩克等主要咨詢機構(gòu)預(yù)計2021年全球石油供應(yīng)將同比增加300萬～500萬桶/日。中國石化集團聯(lián)合石化公司預(yù)計全球石油供應(yīng)同比增加310萬桶/日，至9750萬桶/日左右，其中原油產(chǎn)量為7726萬桶/日，同比增加327萬桶/日。

第三，全球迎來新一輪煉廠投產(chǎn)高峰。受疫情影響，部分計劃2020年投產(chǎn)的煉廠推遲到2021年，導致2020年全球新增煉油能力不足2000萬噸/年，為近5年來新低；而2021年全球?qū)⒂瓉硪惠啛拸S投產(chǎn)高峰，預(yù)計新增煉油能力超過1億噸/年，增量主要來自亞洲和中東，包括中國的盛虹石化（1600萬噸/年）、浙江石化二期（2000萬噸/年）、古雷石化（1500萬噸/年），以及沙特阿拉伯Jazan煉廠（2000萬噸/年） 和科威特阿爾祖爾（Al-Zour）煉廠（3075萬噸/年）等。

第四，全球原油貿(mào)易中心持續(xù)東移，亞太地區(qū)原油進口延續(xù)增勢。中東仍是全球最重要的原油出口地區(qū)，但市場份額顯著下降。美洲是新增原油供應(yīng)的主要來源，在全球原油貿(mào)易中的重要性日益凸顯。作為全球最大的原油進口國，2020年，我國原油進口量繼續(xù)增加，預(yù)計全年進口量約為5.5億噸（1100萬桶/日）；2021年，新增煉能陸續(xù)投產(chǎn)，將推動我國原油進口量再上一個新臺階，預(yù)計進口量將達到6.1億噸（1220萬桶/日）。俄羅斯和沙特阿拉伯將保持我國前兩大原油進口來源國地位。中東仍是我國最重要的進口來源地區(qū)，預(yù)計2021年我國從中東進口原油570萬桶/日，占比為47%。

第五，全球石油高庫存有望逐步消化。2020年新冠肺炎疫情造成全球范圍內(nèi)石油庫存大規(guī)模攀升，經(jīng)合組織（OECD）國家商業(yè)石油庫存一度攀升至32.4億桶，較過去5年均值高3億桶左右，刷新有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來的最高水平。2021年，隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇和石油需求回升，全球石油庫存有望回落，并于年底大體恢復(fù)至正常水平。

第六，2021年國際油價有望顯著回升，布倫特油價可能回升至50美元/桶左右，但中長期不具備持續(xù)大幅增長的潛力，維持平緩增長或中低位波動的可能性較大。

3.2 新冠疫情加速國內(nèi)成品油市場結(jié)構(gòu)性變化

中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院石油市場研究所所長戴家權(quán)從需求和供應(yīng)兩個方面分析了國內(nèi)成品油市場的結(jié)構(gòu)性變化。

3.2.1 需求的結(jié)構(gòu)性變化

新冠肺炎疫情對我國成品油市場需求造成嚴重沖擊，但汽、煤、柴油差異顯著。2020年1-8月，我國成品油需求量同比下降3.47%，其中汽油下降0.49%、柴油增加1.97%、煤油下降38.4%。過去10年，我國成品油需求增速整體放緩，從2010年的11.0%下降至2019年的3.4%。尤其是柴油明顯減速，導致消費柴汽比持續(xù)下降，近幾年降速趨緩，目前降至1.2左右。隨著我國區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的實施，以及城市群集群效應(yīng)加大，成品油消費增長重心越來越集中在東部沿海和西南地區(qū)，東北和華北地區(qū)需求已過峰值。

從未來趨勢看，得益于燃油車效率的持續(xù)提升和高鐵、新能源汽車、共享出行的發(fā)展，預(yù)計我國成品油需求峰值有望提前至2025年（約3.78億噸），之后逐步回落。預(yù)計“十四五”總體呈現(xiàn)“汽油達峰、柴油下降、煤油增長”的特征。

3.2.2 供應(yīng)的結(jié)構(gòu)性變化

截至2020年底，我國煉油能力預(yù)計達8.7億噸/年，基本形成中國石化、中國石油、其他煉油企業(yè)“三分天下”的格局，地方煉油企業(yè)已成為我國煉油能力的重要組成部分。從區(qū)域布局上看，華東、東北地區(qū)是我國煉油能力最集中的地區(qū)，形成了以東部為主，中西部為輔的梯次分布。未來5年，我國煉油能力區(qū)域布局集中度將繼續(xù)提升，2025年華東地區(qū)煉油能力占比提高至44%，華南地區(qū)將超過東北成為第二大煉油地區(qū)，而西北、華中、西南占比將延續(xù)下降趨勢。從原油加工量看，2010年以來，我國原油加工量年均增長4.5%，明顯高于同期成品油需求的年均增速3.8%，導致成品油出口持續(xù)增長，2019年凈出口量達到5178萬噸。從結(jié)構(gòu)上看，地方煉廠原油加工量占比在2015年獲得原油“雙權(quán)”后迅速提高，尤其是2020年1-8月占比提升至28%，市場影響力顯著提高，并由此造成國內(nèi)供應(yīng)日益過剩，主營煉廠開工水平總體下降。特別是隱性資源快速增加，對合規(guī)市場影響巨大?；趯拸S生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)測，將成品油收率調(diào)整至合理水平，并將調(diào)和油納入統(tǒng)計范圍，估計表外隱性資源占總供應(yīng)量的比例達到18.4%。受疫情影響，2020年我國成品油出口量將顯著下降，但預(yù)計隨著全球疫情形勢逐步好轉(zhuǎn)和海外石油需求復(fù)蘇，2021年成品油出口將會緩慢回升。同時，隨著浙江石化獲得出口配額，國內(nèi)成品油過剩壓力也有望得到緩解。

未來，中國將繼續(xù)引領(lǐng)世界煉油能力增長，隨著一批大型一體化項目陸續(xù)投產(chǎn)，2025年全國煉油能力將增至10億噸/年。預(yù)計2025年國內(nèi)成品油產(chǎn)需差將達到7000萬噸，主營單位保市場份額和保經(jīng)營效益的壓力將持續(xù)增大。此外，我國成品油市場化進程將進一步加快，外資全面進入煉化和銷售領(lǐng)域，批發(fā)資質(zhì)取消，零售審批權(quán)下放地市級政府，市場主體多元化深入發(fā)展，兩大集團主導市場的格局有望逐漸被打破。

3.3 市場視角下我國煉化行業(yè)的發(fā)展路徑

在能源轉(zhuǎn)型加快的背景下，預(yù)計我國成品油消費將于2025年前后達峰，石化產(chǎn)品需求總體仍將保持快速增長，高端下游產(chǎn)品進口替代市場空間巨大。“十四五”期間，立足七大石化園區(qū)，我國煉油化工能力仍將保持快速增長。隨著?？松梨诘韧赓Y企業(yè)項目和國內(nèi)擬建在建項目陸續(xù)投產(chǎn)，2025年我國乙烯總產(chǎn)能將突破5000萬噸/年，其中外資權(quán)益產(chǎn)能將達到1094萬噸/年，占比升至19.3%，屆時基本形成國企、民企、外企“三足鼎立”的競爭格局。乙烯產(chǎn)能區(qū)域集中度將進一步提高，2025年華南、華東兩個地區(qū)的產(chǎn)能集中度將接近60%。隨著市場主體多元化發(fā)展，以及大量產(chǎn)能建設(shè)，成品油市場和基礎(chǔ)石化原料市場競爭將更加激烈。那些復(fù)雜程度低、綜合能耗高、原料適應(yīng)性差、加工成本高的煉化企業(yè)在規(guī)范市場環(huán)境下將失去競爭力，而擁有規(guī)模優(yōu)勢、特色產(chǎn)品、領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)將得以生存和發(fā)展。通過兼并重組，行業(yè)集中度將進一步提升。

在當今國際環(huán)境惡化、內(nèi)需增長啟動之際，戴家權(quán)認為，國內(nèi)企業(yè)在完成縱向產(chǎn)業(yè)鏈布局后，應(yīng)高度重視基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，發(fā)展下游核心技術(shù)，積極探索跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。我國電子信息、交通運輸、新材料等行業(yè)均是石化下游產(chǎn)品的主要配套領(lǐng)域，若能實現(xiàn)與高端制造業(yè)的協(xié)同發(fā)展，將為石化產(chǎn)業(yè)升級帶來強大動力。此外，政府部門應(yīng)加強產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)和市場監(jiān)管，促進煉化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，塑造公平、公正的市場競爭環(huán)境，促進行業(yè)健康發(fā)展。

中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院副總工程師柯曉明指出，新冠肺炎疫情對石化產(chǎn)品消費造成重大沖擊，企業(yè)效益下滑明顯，供應(yīng)鏈安全問題突出。疫情之后，中國基礎(chǔ)化工原料生產(chǎn)需求仍然引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但結(jié)構(gòu)性短缺與過剩、綠色化與高端化發(fā)展更加突出。未來5年是中國石化行業(yè)由高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期。行業(yè)需要摒棄“大干快上”的慣性思維，把調(diào)整和升級放在首位。主要路徑包括：優(yōu)化烯烴產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、提高芳烴產(chǎn)業(yè)鏈競爭力、突破高端材料技術(shù)瓶頸；拓展化工原料多元化渠道，提升價值鏈空間；跨行業(yè)合作，推進數(shù)字化與塑料循環(huán)利用。

3.4 中國加油站便利店行業(yè)將進入規(guī)模和質(zhì)量發(fā)展階段

隨著人民生活質(zhì)量和要求的不斷提高，以及國內(nèi)汽車保有量的快速增長，加油站便利店的重要性和價值日益提升。進入新零售時代后，一切商品和服務(wù)均是圍繞消費者展開，消費者越來越被認為是加油站及加油站便利店最核心的資產(chǎn)。為此，中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院石油市場研究所非油中心首次完成了《2020年中國加油站便利店消費者報告》，潘志麗代表所在團隊，從行業(yè)環(huán)境、消費者洞察、商品透視、業(yè)態(tài)發(fā)展及后疫情時代消費趨勢五個方面介紹了報告的主要內(nèi)容和結(jié)論。

第一，未來便利店及加油站便利店的總體規(guī)模和質(zhì)量將得到進一步發(fā)展。第二，加油站便利店消費者的核心訴求是品質(zhì)、便捷、性價比。區(qū)別于傳統(tǒng)便利店，加油站便利店消費者在消費時對家庭消費的關(guān)注度會更高。第三，個人即時性消費向家庭周期性消費延伸。結(jié)合加油站消費者屬性及加油周期，方便開車攜帶的補給類、重貨類、品質(zhì)類商品，以及符合家庭周期型消費的品類將呈現(xiàn)較好的增長勢頭。第四，加油站便利店業(yè)態(tài)將總體向品牌化、規(guī)?；?、規(guī)范化、智能化方向發(fā)展。第五，全渠道與平臺化將是行業(yè)發(fā)展的兩個重要趨勢。隨著移動互聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展，加油站網(wǎng)點的優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)，尤其是主營加油站便利店在全渠道融合發(fā)展方面具有先天優(yōu)勢，有望在全渠道零售趨勢下把握先機。

隨著國內(nèi)加油站便利店的品牌化與規(guī)范化，未來分散但數(shù)量龐大的民營加油站可能被逐步整合。在這次疫情中，大型平臺的抗風險能力得到充分體現(xiàn)，可能成為未來加油站及加油站便利店整合的主導力量。未來，圍繞“人·車·生活”，通過優(yōu)質(zhì)低價的商品和服務(wù)，深度連接供應(yīng)商與消費者，形成正向激勵、良性循環(huán)、共生共榮的生態(tài)圈。

4 新形勢下國內(nèi)外天然氣市場變局

新冠肺炎疫情全球蔓延疊加國際油價暴跌，加劇全球天然氣供需寬松形勢，國際天然氣價格全線下跌，歐美和東北亞LNG現(xiàn)貨價格創(chuàng)歷史新低。油價和氣價下跌導致LNG液化項目投產(chǎn)推遲，油氣公司收入下降使LNG液化項目最終投資決定（FID）延遲，這將對2024-2025年LNG供應(yīng)產(chǎn)生影響。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院天然氣市場研究所主任工程師段兆芳認為，2020年中國天然氣消費增速將顯著下降，2021年需求回升，預(yù)計“十四五”期間天然氣需求增速將放緩。隨著市場化改革的加快和國家管網(wǎng)公司獨立運營，中國LNG進口主體增多，下游市場競爭加劇，天然氣市場格局將重塑，新的商務(wù)模式正在形成。

4.1 國際天然氣市場

4.1.1 國際天然氣需求疲弱、供需寬松

2020年，受疫情、國際油價暴跌等因素影響，全球天然氣供需兩側(cè)均受到較大沖擊，全球天然氣消費增速由正轉(zhuǎn)負，預(yù)計全年全球消費量將下降3%以上。受此影響，天然氣資源供應(yīng)寬松，資源輸出明顯受阻：美國上游生產(chǎn)受阻，較多出口船貨取消；卡塔爾北方氣田新LNG生產(chǎn)線招標推遲，談判進展緩慢；歐洲需求下降，俄羅斯上游氣田被迫壓產(chǎn)。

4.1.2 國際天然氣價格創(chuàng)歷史新低后反彈

2020年，美國亨利中心（Henry Hub）氣價價格跌至近20年來歷史新低，英國國家平衡點（National Balancing Point，NBP）價格一度跌破2美元/百萬英熱單位。未來主要市場天然氣價格有望觸底反彈。預(yù)計2021年，隨著疫情緩解、油價回升，各國采取措施刺激經(jīng)濟復(fù)蘇，全球天然氣需求將顯著回升，供需將恢復(fù)至疫情前水平，供需差收窄；LNG供應(yīng)能力低于預(yù)期，預(yù)計2021年全球LNG供應(yīng)能力較預(yù)期減少1000萬噸，供應(yīng)過剩約8000萬噸。

4.1.3 全球LNG 現(xiàn)貨貿(mào)易占比持續(xù)提升，貿(mào)易合同更加靈活

2020年1-9月，全球LNG貿(mào)易量約為2.73億噸，同比增長3.03%，其中現(xiàn)貨貿(mào)易量占比為29.4%，同比增長1個百分點。全球LNG現(xiàn)貨貿(mào)易占比持續(xù)提升，2013年LNG現(xiàn)貨貿(mào)易量占比僅為19%。同時，LNG貿(mào)易合同定價模式趨于多元，與油價掛鉤的斜率下滑。全球LNG合同條款限制性放寬，近90%新簽合同無目的地限制；首次出現(xiàn)了以煤炭指數(shù)定價的LNG供應(yīng)協(xié)議；合同靈活性增強，期限短、數(shù)量小的購銷合同增加。

4.1.4 “十四五”后期全球天然氣供應(yīng)將趨緊

LNG供應(yīng)過剩將逐步緩解，預(yù)計“十四五”中后期可能出現(xiàn)缺口。受目前需求疲弱、氣價低迷及國際油價暴跌等多重因素影響，共計有13個LNG項目投產(chǎn)延遲，2020-2025年全球新增LNG產(chǎn)能將由原計劃的2.7億噸/年降至1.3億噸/年，LNG供應(yīng)過剩逐步緩解，2025年可能出現(xiàn)缺口。受國際油價暴跌、新冠肺炎疫情影響，國際大公司石油業(yè)務(wù)收入萎縮，LNG項目投資28%的資金來源于石油收入，受此影響，約10個項目推遲最終投資決定。新一輪投資周期將延至2023年左右，對應(yīng)的投產(chǎn)周期將到2025年后才會出現(xiàn)。全球天然氣市場先松后緊，價格觸底回升。需求增速將由過去5年的2.3%下降至1.5%，供需差由2020年的2000億立方米降至2025年的200億立方米。

4.2 國內(nèi)天然氣市場

4.2.1 供需格局轉(zhuǎn)為寬松，天然氣消費增速顯著回落

2020年1-9月，我國天然氣消費量為2221億立方米，同比增長2.5%，低于去年的10.1%；估計全年我國天然氣消費量增加120億立方米，同比增長4.0%。同期，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1355億立方米，同比增長8.3%；天然氣進口量為1032億立方米，同比增長3.7%（2019年同期為9.5%），其中進口管道氣191億立方米，同比下降10.4%，進口LNG接近4900萬噸，同比增長9.2%。

4.2.2 市場格局面臨重塑，天然氣市場主體更趨多元

國家管網(wǎng)公司獨立運營后，國內(nèi)天然氣市場主體將更趨多元，越來越多的企業(yè)開始從事LNG進口業(yè)務(wù)和上游天然氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，東部沿海地區(qū)市場競爭將更為激烈。2025年，全國LNG接收能力將達到1.8億噸/年，接收站運營企業(yè)將由現(xiàn)在的8家增至19家，三大國家石油公司以外的企業(yè)的LNG接收能力占比，將由目前的14%快速增長至近40%。

4.2.3 價格政策持續(xù)調(diào)整，天然氣價格市場化程度顯著提升

新版《中央定價目錄》將門站價格從定價目錄中移除，提出國產(chǎn)陸上管道天然氣和2014年底前投產(chǎn)的進口管道天然氣門站價格，將視天然氣市場化改革進程適時放開。海上氣、頁巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、儲氣設(shè)施購銷氣、交易平臺交易氣，2015 年以后投產(chǎn)的進口管道天然氣，以及具備競爭條件省份的天然氣的門站價格均由市場形成。

4.2.4 “十四五”我國天然氣需求增速放緩，供求維持寬松

“十四五”期間，我國天然氣需求在環(huán)保、市場化改革等因素推動下恢復(fù)較快增長，2025年天然氣需求增至4200億～4300億立方米，年均增速將由“十三五”的11.1%降至6.0%，市場供求維持寬松。

一是中國經(jīng)濟長期向好，天然氣消費內(nèi)生增長空間廣闊。得益于國內(nèi)疫情防控得當、外部輸入風險切斷，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步回升。中央持續(xù)深化“放管服”改革，推進更高水平對外開放，構(gòu)建“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”，“50萬億”新基建、投資與消費兩大引擎將有效拉動中國經(jīng)濟未來5年的發(fā)展。

二是清潔低碳發(fā)展戰(zhàn)略為天然氣行業(yè)發(fā)展提供廣闊空間。我國正在推進能源生產(chǎn)和消費革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。國家主席習近平在75屆聯(lián)合國大會上向國際社會承諾，中國二氧化碳排放力爭2030年前達峰，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。未來新增能源需求將主要依靠清潔能源滿足。中國主要一次能源需求將陸續(xù)達峰，煤炭在2020年左右，石油在2030年之前，受疫情影響可能提前到“十四五”時期，而天然氣可能在2050年左右。

三是油氣體制機制改革關(guān)鍵性政策落地，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展開創(chuàng)新局面。上游全面放開、礦業(yè)權(quán)競爭性出讓；進口無準入門檻；主體不斷增加，“鯰魚效應(yīng)”推動行業(yè)效率提高，增加資源供應(yīng)，降低氣價。中游建設(shè)“統(tǒng)一高效集輸、互聯(lián)互通、公平開放系統(tǒng)”，資源調(diào)配和應(yīng)急管控能力增強；下游充分競爭，用戶選擇性增加、議價能力增強，大用戶謀求直供直采；加強監(jiān)管，提升服務(wù)水平，降低配氣服務(wù)價格，促進消費增長。

四是中央高度重視國內(nèi)油氣勘探開發(fā)，增儲上產(chǎn)邁上新臺階。中央領(lǐng)導多次做出重要批示，要求石油企業(yè)加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，確保油氣高質(zhì)量供給。2019年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1777億立方米，同比增長11.5%，創(chuàng)2011年以來最高增速；2020年上半年生產(chǎn)950億立方米，在疫情影響下仍然實現(xiàn)了9.9%的增速。

五是全球天然氣供應(yīng)總體寬松為我國資源引進創(chuàng)造良好條件。全球低碳能源發(fā)展進入加速期，國際石油公司油氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略重點紛紛向天然氣傾斜，美國、俄羅斯、澳大利亞、中東、非洲等國家和地區(qū)的LNG項目加快上馬，資源變現(xiàn)動力迫切。全球三大天然氣消費區(qū)中，歐洲和北美基本進入平臺期，中國等新興國家是主要的增量市場?！笆奈濉逼陂g天然氣液化能力整體呈供大于求態(tài)勢，已建和在建LNG工廠可以滿足2025年前市場需求，還有許多規(guī)劃項目將進入投資決策。在疫情影響下，“十四五”時期國際LNG價格有望持續(xù)低位運行，亞洲LNG現(xiàn)貨價格整體上有望持續(xù)低于長協(xié)資源，長期看長貿(mào)和現(xiàn)貨價格將趨同。全球天然氣供應(yīng)總體寬松、低位運行有利于我國擴大天然氣資源進口。

中國石油規(guī)劃總院天然氣所副所長周淑慧認為，“十四五”是落實天然氣主體能源、拓展消費空間的關(guān)鍵期，雖然我國天然氣供應(yīng)整體寬松，但消費需求增長卻存在不確定性。我國天然氣行業(yè)發(fā)展仍面臨以下挑戰(zhàn)：一是對天然氣發(fā)展成為主體能源的認識不統(tǒng)一，缺乏具體路徑支持；二是天然氣發(fā)電缺乏經(jīng)濟性，利用政策搖擺；三是可再生能源快速崛起經(jīng)濟優(yōu)勢凸顯；四是在交通領(lǐng)域面臨電動汽車、氫燃料電池汽車的沖擊。

4.3 干線管網(wǎng)獨立后國內(nèi)天然氣市場發(fā)展趨勢

2020年10月1日起，國家管網(wǎng)公司正式生產(chǎn)運營，中國天然氣市場正式進入了管道獨立、公平開放的時代。中國石化天然氣研究中心專家李偉認為，隨著運行機制的不斷理順，必將進一步推動“X+1+X”油氣市場化運營機制的形成，加快我國天然氣行業(yè)市場化進程。

一是供應(yīng)多元化進程有望加快?！耙怀p強”供應(yīng)格局不會有大的變化，但新進入企業(yè)規(guī)模和對國內(nèi)、國際市場的影響不斷增大。原來由某一家公司主導的區(qū)域市場將向多氣源供應(yīng)轉(zhuǎn)變，單氣源用戶向雙氣源、多氣源、自籌資源轉(zhuǎn)變。

二是資源流向不斷調(diào)整。干線管道獨立后，管輸費由供氣企業(yè)收益轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀?，遠端銷售效益將收到影響。隨著中俄東線逐漸達產(chǎn)和低價LNG涌入，全國天然氣資源流向可能發(fā)生較大調(diào)整，中部地區(qū)有望成為全國天然氣銷售的價格高地。

三是用氣端差異化需求釋放。隨著下游用戶選擇增多、議價能力增強，天然氣市場將由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，供氣企業(yè)需要協(xié)調(diào)下游用戶差異化需求和管網(wǎng)公司調(diào)度要求，因此產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌能力成為供氣企業(yè)獲取市場的關(guān)鍵因素之一。

四是交易模式多樣化。一是會出現(xiàn)一批聚合上下游客戶、統(tǒng)籌資源組織和管輸能力的專業(yè)化貿(mào)易公司，代表產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)參與市場交易；二是交易中心將迎來快速發(fā)展，呈現(xiàn)上下游直接交易、貿(mào)易商居間交易、交易中心線上交易等交易模式。

五是合同管理精細化。由定量不定價、細節(jié)規(guī)定不明確、調(diào)整空間大、約束性差的傳統(tǒng)合同，轉(zhuǎn)變成對規(guī)模、時間、上下氣點約束性強的合同。

六是定價方式多樣化。新版《中央定價目錄》明確，取消門站價格定價權(quán)，具備競爭條件省份天然氣的門站價格由市場形成， 國內(nèi)天然氣定價將逐步由“一企一價”轉(zhuǎn)向“一氣一價、差別定價”，進入“氣氣競爭”新階段。

國家管網(wǎng)公司成立后，上游企業(yè)傳統(tǒng)的輸銷一體化經(jīng)營模式被打破，以資源稀缺性和設(shè)施自然壟斷性形成的市場控制力丟失，面臨不同資源、不同 主體同臺競爭局面，資源供應(yīng)成本、供應(yīng)鏈統(tǒng)籌能力、終端市場控制力和平穩(wěn)供氣能力將成為上游企業(yè)獲取市場的核心競爭力。

4.4 新形勢下城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)發(fā)展趨勢

城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，目前全國有城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)2600多家，數(shù)量相當分散。未來燃氣企業(yè)將通過兼并重組、戰(zhàn)略合作、參股收購等方式，組建全國性或區(qū)域性企業(yè)集團，打造品牌、質(zhì)量、服務(wù)一流的企業(yè)，以實現(xiàn)模塊化、規(guī)模化經(jīng)營。華潤燃氣設(shè)計研究中心總經(jīng)理劉敏鴻認為，國家管網(wǎng)公司成立后，未來城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)可與上游氣源單位合作，實現(xiàn)深度融合，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，在上游資源開發(fā)、接收站建設(shè)、支線管網(wǎng)建設(shè)、下游市場開發(fā)等方面全方位合作，共同發(fā)展。城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)應(yīng)做大、做強城市天然氣下游業(yè)務(wù)，并從產(chǎn)業(yè)鏈條延伸、自有客戶價值、海外市場3個維度全面探索新業(yè)務(wù)發(fā)展機會，積極拓展新的經(jīng)濟增長點；全面推進大數(shù)據(jù)、5G等新興技術(shù)在燃氣行業(yè)的應(yīng)用，深入推動燃氣行業(yè)數(shù)字化、信息化建設(shè)，逐步形成“一張網(wǎng)”的智慧燃氣運營體系。

4.5 促進天然氣行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的建議

一是充分認識和理解碳中和，在思想上積極擁抱能源革命。在碳達峰和碳中和承諾下，煤炭行業(yè)萎縮難以避免；油氣行業(yè)，交通用油基本達峰，將更加聚焦天然氣；新能源行業(yè)有政策加持，發(fā)展仍需火電平衡；電網(wǎng)迎來發(fā)展新高峰，應(yīng)加強智能網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開放發(fā)展。

二是在政策層面大力推動天然氣與可再生能源的融合發(fā)展。天然氣系化石能源中唯一清潔能源，相對煤炭發(fā)電可減排40%～50%；零碳目標實現(xiàn)主要依靠可再生電力，可再生電力大規(guī)模發(fā)展除了需要發(fā)展儲能技術(shù)，進行需求響應(yīng)管理外，離不開火電的平衡。

三是油氣企業(yè)守正創(chuàng)新，盡快推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。世界經(jīng)濟正在“綠色復(fù)蘇”，新冠肺炎疫情賦予了可再生能源發(fā)展的決定性優(yōu)勢。成功轉(zhuǎn)型為綠色能源公司并不容易，需要同時發(fā)展傳統(tǒng)能源和可再生能源業(yè)務(wù)；持續(xù)發(fā)展油氣主營業(yè)務(wù)，重點發(fā)展天然氣及相關(guān)業(yè)務(wù)，確?！捌吣晷袆佑媱潯蹦繕藢崿F(xiàn)，發(fā)揮油氣安全供應(yīng)的壓艙石作用，保證企業(yè)充足的現(xiàn)金流；抓住當前最佳窗口期，突破傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)，積極發(fā)展新能源及相關(guān)業(yè)務(wù)。

四是樹立底線思維下的新型能源安全觀。傳統(tǒng)上以粗放的供給滿足需求增長的能源安全觀已經(jīng)過時，化石能源占主導地位的消費結(jié)構(gòu)也是不安全的。要抑制不合理消費，以高質(zhì)量供給滿足合理需求，樹立新型能源環(huán)境安全觀，促進經(jīng)濟和環(huán)境協(xié)同發(fā)展。國內(nèi)自產(chǎn)天然氣資源可以滿足底線需求，同時要充分利用供應(yīng)寬松的有利時機，實現(xiàn)進口資源來源多元化。

五是上中下游共謀發(fā)展、共建和諧天然氣生態(tài)圈。天然氣面臨前所未有戰(zhàn)略機遇期，“擴”仍然是“十四五”天然氣發(fā)展主基調(diào)。擴供應(yīng)：油氣勘探開發(fā)“七年行動方案”目標沒有改變，且必須實現(xiàn)；擴消費：深入實施天然氣氣化工程，大力推動天然氣與多種能源融合發(fā)展；擴設(shè)施：加快完善干線管道建設(shè)、持續(xù)推進互聯(lián)互通工程、補齊儲氣能力短板、完善LNG接收站布局。