郎 營 劉淑娟
(中國建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院)
歲末年初,一場突如其來的新冠疫情席卷祖國大地,疫情爆發(fā)在帶來生命安全威脅的同時,也對我國本年度經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來不容小覷的影響,打贏疫情防控戰(zhàn)是當(dāng)前我國的頭等大事,封城、區(qū)域防控等措施的不斷升級正有效的切斷疫情蔓延的通道,但對建材企業(yè)而言,此次疫情所帶來的沖擊和挑戰(zhàn)才剛剛開始。在此,重點分析疫情對商品混凝土行業(yè)的影響。
自2019 年12 月8 日出現(xiàn)首個病例以來,新冠肺炎病毒已持續(xù)蔓延3 個月。據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù),截至2020年2 月14 日10 點,全國累計確診63932 例,疑似10109 例,死亡1381 例。毫無疑問,無論從確診還是死亡病例數(shù)量看,本次新冠肺炎的疫情規(guī)模已經(jīng)超過17年前的非典肺炎疫情。
值得注意的是,由于各級政府在春節(jié)后顯著加強(qiáng)了防空應(yīng)對措施,過去幾天全國(湖北以外)的新增確診病例出現(xiàn)下降趨勢,這是一個積極信號。盡管如此,由于新冠肺炎病毒傳播途徑復(fù)雜、病毒變異概率等因素還不明確,衛(wèi)生防疫專家對何時出現(xiàn)拐點尚無定論。持續(xù)時限是判斷此次新冠肺炎疫情對相關(guān)建材加工制造業(yè)沖擊影響力度的關(guān)鍵,根據(jù)鐘南山院士的講話,結(jié)合2003 年非典疫情的防控進(jìn)展,預(yù)計2020 年二季度疫情有望得到有效控制,行業(yè)經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇有望逐漸展開,在此,假定疫情期至4 月份,作為分析對商品混凝土行業(yè)停產(chǎn)停工影響的邊界條件。
據(jù)統(tǒng)計,2018 年我國商品混凝土產(chǎn)量為25.46 億立方米,2019 年上半年產(chǎn)量同比增長13.6%,但由于年末施工進(jìn)度放緩,及部分地區(qū)環(huán)保管控影響,混凝土企業(yè)停產(chǎn)、減產(chǎn)較多,預(yù)計全年產(chǎn)量在24 億立方米左右。
商品混凝土行業(yè)受建筑行業(yè)季節(jié)性影響,呈現(xiàn)季節(jié)性波動特點,一般在年底和年初整個預(yù)拌混凝土行業(yè)處于萎縮狀態(tài)。另外,受梅雨季節(jié)影響,不同區(qū)域在5~7月份建筑業(yè)會受一定影響。其季節(jié)性周期特點在前述砂石骨料章節(jié)已有描述,在此不再贅述。
商品混凝土的推廣應(yīng)用也呈現(xiàn)較強(qiáng)的地域性特征,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)建筑規(guī)模市場較大,商品混凝土的市場滲透率也越高。
在全國商品混凝土產(chǎn)量前十的地區(qū)中,有8 個省份處于新冠肺炎疫情較嚴(yán)重地區(qū),該8 個省份產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的56.3%。從產(chǎn)量規(guī)模來看,江蘇、廣東、山東和浙江省商品混凝土年產(chǎn)量都在2 億立方米/年以上,而此次疫情最嚴(yán)重的湖北省產(chǎn)量約為1.4 億立方米。
商品混凝土的下游需求主要為房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等建筑領(lǐng)域。分別分析如下:
從周期性或季節(jié)性因素看,2 月份前后為房地產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)意義上的施工淡季,工程量相對較少,但其同時也是房地產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)銷售旺季。受疫情影響,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)已基本暫停房屋銷售活動,據(jù)統(tǒng)計,從1 月份下旬開始,大部分開發(fā)商成交量相比往年春節(jié)期間暴跌95%,銷售數(shù)據(jù)基本接近零,而建筑工地、土地拍賣活動也基本處于停滯狀態(tài)。銷量慘淡導(dǎo)致的庫存推高,無論對土地拍賣出讓還是新開工的信心方面都將形成較為強(qiáng)烈的沖擊,也勢必對后續(xù)房地產(chǎn)施工計劃進(jìn)度等產(chǎn)生較強(qiáng)的影響。
從區(qū)域分布因素看,我國房地產(chǎn)建筑市場主要集中在長江中下游、環(huán)渤海地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)。
在全國房地產(chǎn)業(yè)房屋竣工面積前十的地區(qū)中,有8個省份屬于受新冠肺炎疫情影響較嚴(yán)重地區(qū),其房屋竣工面積占全國比重超過50%。
綜合來看,受新冠疫情影響,房地產(chǎn)銷售反常表現(xiàn)對后續(xù)土地出讓、新開工施工等所產(chǎn)生的連鎖影響,再加上區(qū)域性因素的疊加效應(yīng),預(yù)計本年度房地產(chǎn)業(yè)將遭受較大的沖擊。
基建方面,1 月份地方政府發(fā)債規(guī)模超過8000 億,其中新增專項債7216 億,地方政府短期資金相對充裕,復(fù)工的推遲導(dǎo)致項目進(jìn)度滯后,資金投放受阻,基建投資壓力進(jìn)一步加大。因此,一旦疫情結(jié)束,肯定出現(xiàn)項目集中爆發(fā)開工及趕工期現(xiàn)象。另外,受疫情影響嚴(yán)重的地區(qū)預(yù)計將進(jìn)一步加碼基建投資,除常規(guī)基建的刺激加速外,醫(yī)療基建將出現(xiàn)爆發(fā)性需求。綜合來看,預(yù)計本年度基建領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)向好。
根據(jù)新冠肺炎疫情對建筑末端市場的影響分析,再加上區(qū)域性特點的疊加效應(yīng),初步預(yù)計,新冠疫情對全國商品混凝土市場需求規(guī)模的影響幅度約8%~10%左右;而效益方面,受上游水泥、砂石骨料等所面臨的短暫性、爆發(fā)性的供需緊張所影響,原料成本價格的提升將造成行業(yè)效益出現(xiàn)一定下滑。