任詩(shī)發(fā) 文

1 2020年9月及前3季度客車整體市場(chǎng)情況概述

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年9月，國(guó)內(nèi)客車銷售4.32萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)23%，同比增長(zhǎng)12.8%，是2020年前3季度以來(lái)第一次環(huán)比、同比均轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)的月份；2020年1-9月，客車?yán)塾?jì)銷售29.54萬(wàn)輛，同比下降9.5%，比1-8月12.5%的降幅收窄了近3百分點(diǎn)，回暖跡象明顯。從近5年9月及1-9月看，2020年9月客車銷量處于同期的中等水平，而2020年1-9月客車銷量則處于同期最低水平。

由表1可見(jiàn)，近5年9月中，2020年9月客車銷量排名第三，處于中等水平；近5年1-9月中，2020年1-9月客車銷量排名第五，處于最低水平。

2 2020年9月及前3季度6 m以上客車市場(chǎng)特點(diǎn)簡(jiǎn)析

由于6 m以下的輕型客車(主要目標(biāo)市場(chǎng)是客貨兩用、物流車、專用車及少量通勤接駁車)和6 m以上的大中型客車(主要目標(biāo)市場(chǎng)是公路客車、公交客車及少量校車)，兩者的目標(biāo)市場(chǎng)定位完全不同；另外，國(guó)家政策對(duì)待6 m以上大中型客車和6 m以下輕客也截然不同。比如國(guó)家的新能源客車補(bǔ)貼政策只限于6 m以上客車，6 m(含)以下輕客就沒(méi)有新能源客車補(bǔ)貼(純電動(dòng)輕客物流車是按專用車補(bǔ)貼)。而客車市場(chǎng)分析不可能繞過(guò)行業(yè)最為關(guān)注的新能源客車。因此，為了便于更準(zhǔn)確地了解客車及新能源客車市場(chǎng)，本文著重對(duì)6 m以上客車市場(chǎng)進(jìn)行分析(輕型客車可另案分析)。

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年9月6 m以上客車銷售9 666輛，環(huán)比增長(zhǎng)7.5%，同比增長(zhǎng)13.1%，比8月同比20.1%的降幅收窄了33.2百分點(diǎn)，一舉變?yōu)檎鲩L(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，也是2020年以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)環(huán)比、同比雙增長(zhǎng)的月份；2020年1-9月6 m以上客車?yán)塾?jì)銷售68 279輛，同比降幅為31.27%，比1-8月35.4%的降幅收窄了4.13百分點(diǎn)，回暖趨勢(shì)明顯。那么，2020年前3季度6 m以上客車市場(chǎng)有哪些具體特點(diǎn)呢？

表1 近5年9月及1-9月客車銷售數(shù)據(jù)

2.1 2020年9月6 m以上客車銷量同比、環(huán)比是2020年1-9月中唯一雙增長(zhǎng)的月份

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年1-9月各月6 m以上客車銷量環(huán)比、同比統(tǒng)計(jì)如表2所示。

表2 2020年1-9月各月6 m以上客車銷量環(huán)比及同比

圖1 2020年8、9月6 m以上客車銷量

從表2、圖1可知，2020年9月6 m以上客車銷量9 666輛，同比增長(zhǎng)13.1%，環(huán)比增長(zhǎng)7.5%，而且是2020年1-9月以來(lái)唯一實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比均為正增長(zhǎng)的月份。

2.2 從主流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，9月宇通客車同比領(lǐng)銜轉(zhuǎn)正，市場(chǎng)占比超3成，一家獨(dú)大，遙遙領(lǐng)先；中車電動(dòng)環(huán)比、同比均暴漲，居第二；比亞迪同比大漲，位居第三；TOP10中，銷量同比7增3降

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年9月TOP10客車企業(yè)銷量排行如表3所示。

表3 2020年9月TOP10客車企業(yè)銷量排行

圖2 2020年9月TOP10客車企業(yè)市場(chǎng)份額

由表3、圖2可見(jiàn)，在2020年9月6 m以上客車市場(chǎng)銷量中，TOP10客車企業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

(1)宇通客車銷量3 166輛，同比增長(zhǎng)2.2%，這也是宇通客車2020年1-9月以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的月份，作為大中型客車行業(yè)風(fēng)向標(biāo)和引領(lǐng)者的龍頭老大，宇通客車銷量9月實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，將前8月“8連降”的“陰霾”一掃而光，這是客車行業(yè)迎來(lái)曙光的積極信號(hào)，為大中型客車行業(yè)“金九”的良好表現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(2)中車電動(dòng)銷量1 157輛，同比暴漲470%，環(huán)比暴漲961.5%，市場(chǎng)占比12%，由8月的10名開(kāi)外一下躍居到9月的第二，堪稱行業(yè)“黑馬”，表現(xiàn)十分突出。

(3)以純電動(dòng)大中巴出口聞名的比亞迪客車銷量1 107輛，同比大漲83.28%，占比11.5%，位居行業(yè)第三，表現(xiàn)相當(dāng)出色。

(4) 中通客車以800輛銷量、環(huán)比增長(zhǎng)8.4%、 市場(chǎng)占比8.3%的業(yè)績(jī)位居第四。

(5) 備受行業(yè)關(guān)注的“ 三龍”(廈門(mén)金龍、廈門(mén)金旅和蘇州金龍)也都進(jìn)入行業(yè)10強(qiáng)：蘇州金龍排名第五，廈門(mén)金龍排名第六，廈門(mén)金旅排名第七，“三龍”雖然沒(méi)有進(jìn)入第一陣營(yíng)的前三位置，但競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力仍不可小看。

(6) 安凱客車銷量482輛，同比暴漲167.8%，環(huán)比大增35.4%，市場(chǎng)占比5%，位居行業(yè)第7，表現(xiàn)也很出色。

(7) TOP10中同比7增3降(其中同比增長(zhǎng)最大的是一汽客車，增幅1 353.8%)，環(huán)比是8增2降，而8月TOP10中同比是5升5降，環(huán)比是6增4降，可見(jiàn)，9月客車市場(chǎng)明顯回暖。

(8) 6 m以上客車銷量中有3家企業(yè)超過(guò)1 000輛(宇通、中車電動(dòng)和比亞迪)。

2.3 2020年1-9月，從主流客車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，宇通客車占比1/3，獨(dú)占鰲頭，但同比份額下降4.1百分點(diǎn)，其霸主地位受到削弱；中通客車位居第二，比亞迪排第三；TOP10中，銷量同比1增9降(比亞迪同比大增79.99%，是行業(yè)最大亮點(diǎn))，市場(chǎng)份額同比5增1平4降

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年1-9月TOP10客車企業(yè)銷量排行如表4所示。

表4 2020年1-9月TOP10客車企業(yè)銷量排行

圖3 2020年1-9月TOP10客車企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)份額

由表4、圖3可見(jiàn)，在2020年1-9月6 m以上客車市場(chǎng)銷量中，TOP10客車企業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

(1)宇通客車?yán)塾?jì)銷量22 516輛，同比下降38.9%，占比近1/3(33.0%)，獨(dú)占鰲頭，霸主地位明顯，但同比份額下降4.1百分點(diǎn)，說(shuō)明其霸主地位被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手削弱。

(2)中通客車?yán)塾?jì)銷量7 853輛，同比下降27.4%，市場(chǎng)占比11.5%，同比市場(chǎng)份額增加0.6百分點(diǎn)，其競(jìng)爭(zhēng)力有所提升，穩(wěn)居第二。

(3)比亞迪客車?yán)塾?jì)銷售6 073輛，穩(wěn)居行業(yè)第三，同比大增8成(79.99%)，在1-9月的客車行業(yè)中是最大的亮點(diǎn)，市場(chǎng)占比8.9%，份額同比增加5.5百分點(diǎn)，是行業(yè)中份額提升最大的企業(yè)，主要得益于其海外市場(chǎng)的優(yōu)秀表現(xiàn)，堪稱行業(yè)典范。

(4)實(shí)力仍強(qiáng)的“三龍”(含廈門(mén)金龍、蘇州金龍和廈門(mén)金旅)分別排在第行業(yè)第四、第五和第六，銷量分別為4 896輛、3 888輛和3 406輛，同比分別為-20.5%、-41.5%和-38.3%，市場(chǎng)占比分別為7.2%、5.7%和5%，市場(chǎng)份額同比分別增加1%、-1%和-0.6%，“三龍”中，表現(xiàn)相對(duì)較好的是廈門(mén)金龍。

(5)福田歐輝客車?yán)塾?jì)銷量3 186輛，位居行業(yè)第七，同比下降30.4%，市場(chǎng)占比4.6%，市場(chǎng)同比持平。

(6)中車電動(dòng)累計(jì)銷量2 905輛，排名第八，同比下降8.8%，市場(chǎng)占比3.2%，市場(chǎng)份額同比增加1.1百分點(diǎn)，表現(xiàn)不錯(cuò)。

(7)安凱客車?yán)塾?jì)銷量2 814輛，位居第九，銷量同比下降27.4%，市場(chǎng)占比4.1%，份額同比增加0.2百分點(diǎn)，表現(xiàn)尚可。

(8)亞星客車?yán)塾?jì)銷量1 905輛，位居第十，銷量同比下降48.4%，市場(chǎng)占比2.8%，份額同比下降0.9百分點(diǎn)，表現(xiàn)一般。

(9)TOP10中1-9月累計(jì)銷量同比1增9降(比亞迪同比唯一增)，客車企業(yè)整體表現(xiàn)仍然不盡人意；行業(yè)累計(jì)銷量同比降幅仍然超過(guò)3成(-31.27%)，說(shuō)明盡管9月客車行業(yè)表現(xiàn)不錯(cuò)，但2020年要達(dá)到2019年同期水平，仍然任重道遠(yuǎn)。

(10)TOP10累計(jì)市場(chǎng)占比同比5增1平4降，其中份額同比增加最大的是比亞迪客車，減少最多的是宇通客車。

(11)1-9月累計(jì)銷量超過(guò)2萬(wàn)輛的只有宇通1家，1萬(wàn)～2萬(wàn)輛的沒(méi)有，說(shuō)明了宇通客車的強(qiáng)大。7 000～8 000輛之間的1家(中通)，6 000～7 000輛的1家(比亞迪)，其余都在5 000輛以下。

2.4 2020年9月新能源客車同比大增近8成，是促成9月6 m以上客車增長(zhǎng)的最大“功臣”

2.4.1 9月新能源客車銷量及同比均是2020年1-9月中最大的月份

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年1-9月各月6 m以上新能源客車銷量及同比增幅如表5所示。

表5 2020年1-9月各月6 m以上新能源客車銷量及同比增幅

由表5可見(jiàn)，在2020年1-9月各月中，9月的新能源客車銷量為6 455輛，為銷量最多的月份，比第2高的6月還要多31輛；9月新能源客車銷量同比增長(zhǎng)近8成(78.66%)，比8月同比39.2%的增幅擴(kuò)大了近39.5百分點(diǎn)，位居第一。由此可知，2020年以來(lái)一直暗淡的新能源客車市場(chǎng)在9月終于迎來(lái)“翻身得解放”的日子，這不能不說(shuō)是9月6 m以上客車市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)之一。

2.4.2 客車主流企業(yè)的新能源客車銷量同比全部轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)，2020年9月新能源客車市場(chǎng)銷量排行如表6所示。

表6 2020年9月新能源客車市場(chǎng)銷量排行

圖4 2020年9月新能源客車市占率

由表6、圖4可見(jiàn)，9月新能源客車TOP10同比全部為正增長(zhǎng)，這在2020年1-9月中，絕無(wú)僅有，也是9月新能源客車市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)之一，這為主流企業(yè)在9月6 m客車的增長(zhǎng)提供了最有力的支持，也為行業(yè)9月6 m以上客車市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了保障。

2.4.3 2020年9月6 m以上新能源客車占據(jù)6 m以上客車的權(quán)重為66.78%，比2019年9月多25.5百分點(diǎn)

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年9月6 m以上新能源客車占比與2019年同期比較如表7所示。

由表7可見(jiàn)，2020年9月6 m以上新能源客車占比為67.8%，同比增加25.5百分點(diǎn)。

表7 2020年9月6 m以上新能源客車占比

綜合上述分析可看出，2020年9月6 m以上客車市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要是由新能源客車市場(chǎng)推動(dòng)的。

2.5 2020年1-9月新能源客車TOP10累計(jì)銷量中，申沃和比亞迪新能源客車的同比大漲，為1-9月6 m以上新能源客車乃至6 m以上整體客車市場(chǎng)的增長(zhǎng)立下”汗馬功勞”；2020年1-9月行業(yè)6 m以上新能源客車?yán)塾?jì)銷量34 784輛，同比下降28.06%，比1-9月6 m以上客車降幅低3.21百分點(diǎn)，成為抑制前3季度6 m以上客車市場(chǎng)下降的主力軍

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年1-9月TOP10企業(yè)6 m以上新能源客車銷量、同比及市占率如表8所示。

由表8、表9及圖5可見(jiàn)，2020年1-9月行業(yè)累計(jì)銷售6 m以上客車34 784輛，同比下降28.06%，比1-9月6 m以上客車31.27%的降幅低3.21百分點(diǎn)，占據(jù)1-9月6 m以上客車68 273輛的51%的權(quán)重，也就是說(shuō)，2020年1-9月新能源客車雖然降幅也不小，但仍是抑制2020年1-9月6 m以上客車大幅度下降的主力軍。

表8 2020年1-9月TOP10企業(yè)6 m以上新能源客車銷量情況

表9 2020年1-9月新能源客車同比降幅與去年同期比較

圖5 2020年1-9月TOP10企業(yè)6 m以上新能源客車?yán)塾?jì)市占率