李前 黃帥

波動，是近幾年我國家電出口的關鍵詞。

2019年12月4日，中國機電產品進出口商會在第七屆中國電子家電企業(yè)國際化高峰論壇上發(fā)布的報告《2019年中國家電（白電）產品出口分析》（以下簡稱“報告”）顯示，2015年，我國家電出口自2008年金融危機后首次出現下滑，家電產業(yè)正式進入轉型波動期。2017年和2018年，我國家電出口連續(xù)兩年出現明顯反彈，出口規(guī)模連續(xù)創(chuàng)新高。2019年1—9月，我國家電產品出口額為593.2億美元，較2018年同比增長4%，出口規(guī)模保持穩(wěn)定，出口增速較2017年和2018年有所放緩。

盡管2019年國際貿易環(huán)境復雜嚴峻，但我國家電行業(yè)仍然保持穩(wěn)中提質的發(fā)展勢頭，整體出口規(guī)模穩(wěn)定，成為我國外貿領域穩(wěn)規(guī)模、提質量、轉動力及參與國際市場競爭和合作的中堅力量。

主要家電出口增速回落

報告顯示，受美國及印度兩大家電市場影響，2019年1—9月，除空調外的主要家電產品出口規(guī)模雖然保持增長，但增速較2018年有所回落。

2019年1—9月，冰箱、洗衣機、空調等大家電（包括零件）出口出現明顯回落，出口額為268.5億美元，同比微增1.7%。市場方面，2018年下半年，印度對冰箱、洗衣機、空調等大家電加征關稅導致我國對印度大家電出口下滑明顯，2019年1—9月同比下滑19.8%;2019年1—9月，我國對美國大家電出口同比下滑13.8%。

2019年1—9月，我國小家電（包括零件）出口額為317.8億美元，同比增長6.2%。繼2016年主要小家電產品出口均有所收窄外，小家電產品出口已連續(xù)3年實現增長，但近3年出口增速逐年放緩1個百分點。

報告顯示，由于小家電企業(yè)前期在海外布局的產能并不多，進口商很難找到替代生產國，因此，盡管我國小家電產品對美國的出口額占小家電產品出口總額的27%，但2019年出口規(guī)模受貿易壁壘影響有限，前三季度我國小家電產品對美國的出口額與2018年持平，同時對歐洲等主要市場出口增速有所提高。不過，出口規(guī)模穩(wěn)定的背后是利潤的下滑，家電出口企業(yè)不得不承擔部分關稅負擔，對自身經營造成了較大的影響。

由于受到全球經濟波動影響，前兩年出口快速增長的空氣加濕器、吸塵器等小家電品類明顯回落，而風扇、加熱器等傳統產品出口明顯回升，“兩凈”（空氣凈化器、凈水器）和電磁爐等產品由于規(guī)模不大，出口依然保持兩位數增長。

從報告分析看，我國家電出口保持了“穩(wěn)”的基調。但也應該注意到，美國自我國進口家電確實有所減少，而韓國、加拿大和泰國等國家成為受益者，家電對美國出口大幅增加。

出口市場有所分化

報告顯示，進入2019年，我國家電出口除美國市場出現下滑外，東盟和歐洲市場依然保持了增長，同時中東市場有所回暖。而由于阿根廷匯率波動，前兩年剛剛出現復蘇跡象的拉丁美洲市場整體乏力。

近年來，我國家電對北美市場出口表現相對穩(wěn)定，2012—2017年平均增長6.3%，僅次于對東盟地區(qū)的出口增長。受加增關稅影響，2018年下半年，我國家電對美國出口出現下滑，但由于當前階段美國進口商的替代選擇較少，因此我國家電對美國出口下滑有限。

報告顯示，我國家電企業(yè)加大了對東盟、中東和非洲等市場的開拓力度。2019年1—9月，東盟、中東和日韓市場的增長帶動我國家電對亞洲出口同比增長5.6%，出口額達到224.7億美元。其中，對東盟出口同比增長12.9%，對泰國、印度尼西亞、越南、馬來西亞和菲律賓前五大市場的出口增幅均為兩位數。隨著更多企業(yè)到東盟投資，東盟市場消費必將迎來新一輪的增長。未來兩年，我國家電出口東盟市場或將延續(xù)增長態(tài)勢。我國家電出口對中東市場增長主要得益于沙特和利比亞市場的大幅回暖。得益于中非合作增加和“一帶一路”倡議，近年來我國家電對非洲出口明顯回升，2019年1—9月出口額為24.7億美元，同比增長8.4%。

根據報告提供的數據，2014—2018年，我國家電對“一帶一路”沿線市場出口額分別為172.91億美元、167.39億美元、173.5億美元、191.33億美元、204.82億美元，同比增長率分別為6.4%、-3.2%、3.6%、10.3%、7%。2019年前三季度，我國家電對“一帶一路”沿線市場出口額為167.99億美元，同比增長4.9%。我國家電對印度、俄羅斯和沙特出口額共占我國家電對 “一帶一路”沿線市場出口額的1/4左右。

初現產能轉移苗頭

在我國制造業(yè)中，家電產業(yè)的制造實力和國際競爭力有目共睹。完整的產業(yè)鏈和對智能產品的研發(fā)投入，使我國家電產業(yè)在國際上擁有一定的話語權。

根據報告提供的數據，2018年，我國家電產量占全球的份額接近60%，貿易規(guī)模占全球份額的30%以上。從近些年產能發(fā)展看，我國家電產能處于平穩(wěn)擴張階段。盡管我國家電企業(yè)已經“出海”多年，但是拓展市場比較謹慎，多為并購品牌后集成的產能和淺嘗輒止的投資建設。由于大多數家電企業(yè)代工業(yè)務仍占主要份額，因此從成本角度考慮，海外投資建廠并不是它們的投資首選，反而但更傾向于品牌并購。

不過，這種趨勢受到了近幾年貿易壁壘的沖擊。日韓家電大企業(yè)產能轉移較早，但是前些年它們并未從對東南亞的投資中獲得實質性的優(yōu)勢，反而疲于應對成本上升和管理難度增加帶來的煩惱。近兩年，東南亞投資優(yōu)勢凸顯，中日韓廠商再次加大了對當地的投資力度。當然，貿易壁壘讓中國企業(yè)意識到了市場多元化的必要性，也是一個非常重要的原因。

報告顯示，從目前的的投資趨勢看，盡管印度增加了家電產品關稅，但因其市場龐大，仍然成為機電品牌企業(yè)布局的關鍵市場。東南亞成為中小企業(yè)投資的主要目標，并且是產能轉移的主要目的地市場。

家電出口不確定性仍大

報告認為，2020年，我國家電出口面臨的阻礙主要來自美國和全球其他主要經濟體經濟增長乏力。

2008年全球金融危機的余波還未完全消除，“逆全球化”帶來的震蕩又加劇了貿易的波折。不僅美國、歐盟等發(fā)達國家和地區(qū)筑高了貿易壁壘，印度、巴西等新興市場也紛紛設置貿易障礙。這些帶來的后果是原有的自由貿易規(guī)則被打破，貿易流動受阻，貿易伙伴之間的融洽關系受到影響。更重要的是，外部沖擊通過匯率、商品價格傳導等復雜的因素將會造成國內市場的波動，影響企業(yè)市場布局的方向。

即便是全球公認的制造業(yè)強國德國，經濟表現也差強人意。報告顯示，2018年以來，德國制造業(yè)出現趨勢性下降，2019年德國制造業(yè)采購經理指數（PMI）更是處于50%的枯榮線下方。德國經濟已在2019年第二季度出現負增長。德國對華進出口增速自2018年開始就處于下降趨勢，至今已連續(xù)數月負增長。

除了經濟、貿易方面的波動，全球貿易還面臨諸多風險因素，比如英國“脫歐”、拉丁美洲國家內部動蕩、部分地區(qū)動蕩不安等。

如果說以上這些風險因素是影響家電行業(yè)的外在因素，那么，智能化、技術變革、國內外消費需求升級等掀起的浪潮則是促使家電行業(yè)改變的內在因素。要么在循規(guī)蹈矩中暗淡下去，要么在轉型升級中站穩(wěn)腳跟，這是我國家電企業(yè)已然看到的市場現實。

由此，創(chuàng)新升級已成為我國家電企業(yè)的共識。不管全球貿易市場如何變化，它都是我國家電企業(yè)未來深度參與國際市場競爭最強的底氣。