金軍 蔣逸明

互聯(lián)、電動和無人駕駛汽車技術(shù)在進(jìn)步

技術(shù)正在迅速發(fā)展，但無人駕駛技術(shù)的復(fù)雜程度遠(yuǎn)超預(yù)期。

互聯(lián)技術(shù)方面，在自主開發(fā)和購買互聯(lián)技術(shù)組件之間，主機廠正面臨新的選擇。部分組件可通過第三方實現(xiàn)，但主機廠自身需具備技術(shù)和能力打造關(guān)鍵價值模塊，比如汽車架構(gòu)和電子控制單元（ECU）、汽車安全、數(shù)據(jù)分析等。

電動技術(shù)方面，普華永道思略特基于各動力系統(tǒng)的技術(shù)趨勢，評估電動出行（e-mobility）的技術(shù)發(fā)展進(jìn)程，提出車輛的動力系統(tǒng)性能應(yīng)圍繞消費者價值主張進(jìn)行開發(fā)。純電動汽車（BEV）出行將在多個細(xì)分市場內(nèi)變得更經(jīng)濟(jì)實惠，BEV 成本實現(xiàn)與內(nèi)燃機（internalcombustion engine）持平的“轉(zhuǎn)折點”并不是一個單一的時間點——它很大程度取決于汽車類型、功率和續(xù)航里程（電池容量）。

智能出行方面，四類個人移動出行模式的自動化程度都在不斷提高（私家車出行和共享出行以及主動駕駛和被動駕駛）。普華永道思略特提出，無縫的智能出行服務(wù)需以平臺為基礎(chǔ)，搭建模塊化、支持開放式 API 的技術(shù)架構(gòu)。

無人駕駛汽車的硬件、軟件和基礎(chǔ)設(shè)施正在逐步完善，但總體發(fā)展進(jìn)度慢于預(yù)期。L3 級自動駕駛技術(shù)已實現(xiàn)多個富有吸引力的應(yīng)用案例，L4 級技術(shù)則受限于技術(shù)的復(fù)雜程度，有望在用戶體驗和系統(tǒng)復(fù)雜性方面取得突破性進(jìn)展。而具有商業(yè)價值的自動駕駛應(yīng)用，將優(yōu)先服務(wù)于專用場景，比如最后一公里物流、配送、機器人出租車等。

就中國市場而言，在無人駕駛出租車（robo-taxi）領(lǐng)域也已經(jīng)開始探索。與海外類似，國內(nèi)企業(yè)已在開展面向普通民眾且以商業(yè)化為目標(biāo)的 robo-taxi示范運營，并逐漸擴(kuò)大運營規(guī)模，比如領(lǐng) 先 的 無 人 駕 駛 平 臺 robo-taxi。 未來商業(yè)模式也正在逐漸清晰，即借助出租車公司、網(wǎng)約車平臺的運營經(jīng)驗加快robo-taxi 商用落地。針對 robo-taxi目前有三種商業(yè)運營模式：

自動駕駛公司與投資公司及地方創(chuàng)新機構(gòu)、地方出行公司成立合資公司。自動駕駛公司作為技術(shù)提供商，與出行服務(wù)公司合作。

自動駕駛公司自主運營。

從長遠(yuǎn)看，推動 robo-taxi 的商業(yè)化發(fā)展，需要不同類型的企業(yè)聯(lián)手，共同構(gòu)建出行生態(tài)圈。其中包括自動駕駛公司聯(lián)手車企，推動前裝量產(chǎn)。

不斷變化的出行偏好：私人交通工具更受歡迎

消費者正在尋求安全、便利的出行方式，因此私人交通重獲市場青睞。

普華永道思略特通過調(diào)研來自德國、美國和中國的各 1000 名消費者，以了解互聯(lián)、無人駕駛和疫情對各個地區(qū)消費者出行行為的影響。

調(diào)研的主要結(jié)果和發(fā)現(xiàn)：

互聯(lián)方面，受訪者強調(diào)了互聯(lián)服務(wù)的重要性，其中安全和導(dǎo)航服務(wù)最受重視，各國消費者的這一偏好基本一致。消費者希望車輛配有車載互聯(lián)服務(wù)，但支付意愿可能低于車企預(yù)期。中國愿意為互聯(lián)服務(wù)付費的消費者比例最高（58%），但中國消費者的付費意愿低于德國和美國（每月 4.3 美元，而德國為 19.5 美元，美國為 17.6 美元），支付意愿的差異來源于各國價格指數(shù)和內(nèi)容訂閱價格的差異。為了實現(xiàn)預(yù)期的付費意愿，互聯(lián)服務(wù)供應(yīng)商需站在客戶價值的角度，提供能夠與其他數(shù)字服務(wù)競爭的服務(wù)。

自動駕駛方面，消費者認(rèn)為，未來的 5-10 年內(nèi)，無人駕駛技術(shù)不會在私人出行領(lǐng)域得到普及。所有地區(qū)受訪者都認(rèn)為將首先運用于最后一公里物流、配送服務(wù)。約有 2/3 的受訪者表示愿意使用無人駕駛汽車，其中 75% 的人愿意為單次無人駕駛服務(wù)支付 5-20% 的溢價。

智能出行方面，疫情改變了消費者的出行模式偏好，與共享出行和乘坐公共交通相比，使用私人交通工具變得更受歡迎。采取定期清潔、消毒舉措已成為共享出行服務(wù)中最重要的環(huán)節(jié)，以在疫情期間保障用戶使用量。無論疫情前還是疫情后，購買新車是所有地區(qū)受訪者的首選，但汽車訂閱模式在中國得到了快速發(fā)展，增長最為強勁。

電動方面，在德國和美國，汽油仍是最受歡迎的燃油類型，該偏好在年齡較大的受訪者中尤為顯著。在中國各年齡段消費者中，混合動力系統(tǒng)最受歡迎。

混動同時也受到了德美兩國受訪者的青睞（第二受歡迎）。

中國監(jiān)管法規(guī)推動 CASE 技術(shù)發(fā)展

法規(guī)旨在加速移動出行轉(zhuǎn)型，但各個地區(qū)采取的方式截然不同。各地區(qū)不斷更新的法規(guī)改變了 CASE 技術(shù)的發(fā)展趨勢，尤其是電動汽車滲透率和無人駕駛汽車（automated vehicle）測試實施進(jìn)度。

全球近期發(fā)布的法規(guī)推動了 CASE 技術(shù)的采用，但仍待進(jìn)一步完善：美國監(jiān)管制度不統(tǒng)一，目前法規(guī)聚焦于商業(yè)層面，而非可持續(xù)發(fā)展;歐盟國家對 CASE監(jiān)管采取孤立、自下而上的方法，缺乏統(tǒng)一性;而中國以長期戰(zhàn)略為基礎(chǔ)的自上而下的監(jiān)管方法，高效推動了 CASE 技術(shù)發(fā)展。

2020 年以來，我國正在加大力度，進(jìn)行智能汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)與政策制定。2020 年 2 月發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，將發(fā)展智能汽車上升為國家戰(zhàn)略;2020 年 3 月中共中央政治局常務(wù)委員會會議提出，要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，為自動駕駛應(yīng)用提供更加信息化的交通環(huán)境。同月工信部發(fā)布《汽車駕駛自動化分級（報批稿）》，都將有助于建立自動駕駛市場準(zhǔn)入制度。