王乾潤(rùn)

摘 要：“一帶一路”框架下中巴經(jīng)濟(jì)走廊開辟中國(guó)內(nèi)陸邊疆地區(qū)面向印度洋出?？趨⑴c國(guó)際分工協(xié)作的新格局，為跨國(guó)棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作創(chuàng)造了現(xiàn)實(shí)條件。隨著中巴經(jīng)濟(jì)走廊區(qū)域經(jīng)濟(jì)輻射共振，各國(guó)由于自然資源稟賦、產(chǎn)業(yè)差異性和互補(bǔ)性不同，棉花產(chǎn)業(yè)鏈比較優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈分工互補(bǔ)性奠定了雙邊全產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易合作的基礎(chǔ)。當(dāng)前，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)受到來自全球價(jià)值鏈重構(gòu)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)變革的壓力，構(gòu)建中巴經(jīng)濟(jì)走廊棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作的支撐體系，有利于促進(jìn)我國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)由嵌入GVC向主導(dǎo)“一帶一路”RVC轉(zhuǎn)變，振興“一帶一路”產(chǎn)業(yè)分工體系和價(jià)值鏈，推進(jìn)“一帶一路”棉花產(chǎn)業(yè)合作。

關(guān)鍵詞：中巴經(jīng)濟(jì)走廊 中國(guó)棉花全產(chǎn)業(yè)鏈 棉花貿(mào)易合作 跨國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)合作

一、引言

中巴經(jīng)濟(jì)走廊起點(diǎn)在喀什，終點(diǎn)在巴基斯坦瓜達(dá)爾港，全長(zhǎng)3000公里，北接“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”，南連“21世紀(jì)海上絲綢之路”。歷史上，南亞環(huán)山或臨海，形成天然屏障，中國(guó)一直缺乏通往南亞的大通道和全面合作的頂層設(shè)計(jì)（劉慶春，2010）?！耙粠б宦贰笨蚣芟轮邪徒?jīng)濟(jì)走廊打通了中國(guó)新疆通往南亞最近的通道和面向印度洋最便捷的出?？冢袊?guó)可以經(jīng)由印度洋參與國(guó)際分工協(xié)作，發(fā)展與世界各國(guó)的經(jīng)貿(mào)關(guān)系（閆海龍，2016）。趙捷、劉寧（2017）認(rèn)為中巴經(jīng)濟(jì)走廊貫通將使中國(guó)出口與進(jìn)口的預(yù)計(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)空間提升19.4%與10.1%以上。陳繼勇、李知睿（2019）也得出類似結(jié)論，指出隨著貿(mào)易非效率因素改善，中國(guó)對(duì)中巴經(jīng)濟(jì)走廊及周邊國(guó)家的出口貿(mào)易將獲得更大出口增長(zhǎng)空間＼[4＼]。伴隨中巴經(jīng)濟(jì)走廊區(qū)域經(jīng)濟(jì)輻射共振，成為“一帶一路”南亞局勢(shì)的關(guān)鍵。棉花產(chǎn)業(yè)是中巴經(jīng)濟(jì)走廊及周邊國(guó)家重要產(chǎn)業(yè)，而現(xiàn)有文獻(xiàn)缺乏符合中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)需求和加強(qiáng)棉花產(chǎn)業(yè)鏈合作的研究，凸顯本研究的重要性。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為統(tǒng)領(lǐng)推進(jìn)品質(zhì)邁向中高端，全面提升全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量和效益（李付廣，2019）。但是，由于生態(tài)資源環(huán)境約束，土地和勞動(dòng)力成本上升，服裝消費(fèi)升級(jí)和紡織用棉剛性需求，我國(guó)對(duì)高質(zhì)量棉花供求缺口持續(xù)存在。加之蝗蟲、自然災(zāi)害頻發(fā)等引起全球棉花減產(chǎn)，中亞烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦紡織產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張禁止原棉出口，我國(guó)棉花進(jìn)口渠道進(jìn)一步收窄。全球貿(mào)易保護(hù)主義盛行，產(chǎn)業(yè)鏈“片段化”，全球價(jià)值鏈重構(gòu)，我國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿絿?guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)變革挑戰(zhàn)。中巴經(jīng)濟(jì)走廊及周邊國(guó)家巴基斯坦、印度、孟加拉國(guó)氣候適宜、棉花資源豐富，土地和勞動(dòng)力成本比較優(yōu)勢(shì)凸顯，紡織潛力巨大，具有更廣闊的市場(chǎng)和空間。一方面，拓寬跨國(guó)棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作，以多元化渠道保障我國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)鏈供給安全，破解國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)瓶頸;另一方面，中國(guó)先進(jìn)的棉紡織加工設(shè)備、優(yōu)化的工藝流程，專業(yè)農(nóng)技人才，精細(xì)化作業(yè)以及成熟的國(guó)際交流合作經(jīng)驗(yàn)等吸引新興市場(chǎng)國(guó)家通過承接第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，參與到中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效?，F(xiàn)有學(xué)者的研究偏向于分析中國(guó)與南亞國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易互補(bǔ)性研究（余妙志、梁銀鋒、高穎，2016）或是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易潛力研究（布媧鶼·阿布拉，2017），對(duì)中巴經(jīng)濟(jì)走廊棉花全產(chǎn)業(yè)鏈的研究鮮有。由此，本研究試圖探析中巴經(jīng)濟(jì)走廊視域下中國(guó)棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作問題，通過優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的全產(chǎn)業(yè)鏈保障我國(guó)棉花供給安全，促進(jìn)“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的形成。

二、中巴經(jīng)濟(jì)走廊及周邊棉花主產(chǎn)國(guó)概況

基于水、熱、光照、土地、勞動(dòng)力等資源要素稟賦的比較優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作的自然基礎(chǔ)。印度棉花種植面積約為1270萬公頃，巴基斯坦棉花種植面積約為237萬公頃;印度河灌溉和日照優(yōu)越，對(duì)棉花成熟、吐絮和收獲都十分有利，是優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)絨棉產(chǎn)地。孟加拉國(guó)也有部分棉區(qū)，棉花產(chǎn)量相對(duì)較少，供不足需，依賴進(jìn)口。中國(guó)棉花產(chǎn)量位居世界第一，阿克蘇是聞名世界的長(zhǎng)絨棉之鄉(xiāng)（如表1所示）。阿富汗戰(zhàn)后才恢復(fù)棉花生產(chǎn)，中巴經(jīng)濟(jì)走廊周邊其他國(guó)家因非產(chǎn)棉國(guó)或政局不穩(wěn)，貿(mào)易數(shù)據(jù)不詳。因此，本研究以印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)為主要研究對(duì)象，深入分析中巴經(jīng)濟(jì)走廊視域下中國(guó)棉花全產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易合作的基礎(chǔ)與支撐體系。

中國(guó)長(zhǎng)江流域棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)和新疆棉區(qū)兩河流域棉區(qū)日照充足，土壤肥力適中。新疆棉區(qū)水熱條件豐富，氣候干旱少雨，冰雪融水灌溉，適宜棉花的種植和采摘。中國(guó)棉花品種多而雜。其中，新疆棉田集中，種植規(guī)?；?，機(jī)械化程度較高;單產(chǎn)水平高，長(zhǎng)絨棉纖維長(zhǎng)、色澤潔白、拉力強(qiáng)，但是“三絲”含量相對(duì)于其他棉區(qū)低摻雜。

印度旁遮普邦、哈亞那邦、拉賈斯坦邦以及德干高原西北部地區(qū)棉區(qū)氣候較干旱，多沙土地，適合棉花種植。日照時(shí)間長(zhǎng)，早晚溫差大易于纖維的積累，印度河灌溉水源充足且地勢(shì)較高不易積水，在棉花收獲季節(jié)多晴朗天氣，便于收獲采摘。印度棉花的品種按長(zhǎng)度分為三個(gè)類別：短纖維屬印度土種棉;中長(zhǎng)纖維屬美種陸地棉;特長(zhǎng)纖維陸地棉和埃及棉品種。棉花價(jià)格比機(jī)采棉低3-5分錢;品級(jí)較好，品種多樣可以滿足不同紡紗要求;棉結(jié)少，尤其是Shankar-6在全球都城于偏結(jié)少的棉花品種，紗線有結(jié)點(diǎn)少的特點(diǎn);光澤和色澤是世界最好棉花之一。

巴基斯坦東部與印度接壤的旁遮普省、信德省和西北邊區(qū)省熱帶季風(fēng)氣候，氣候干燥，晝夜溫差大，無霜期長(zhǎng)，印度河流域具備良好的灌溉和土壤條件，棉花生長(zhǎng)期間多晴好天氣，成熟與收花期基本無雨，利于棉花生長(zhǎng)和采摘。237.00143.70巴基斯坦棉纖維粗，棉紗印染上色好，吸收快而均勻，按絨長(zhǎng)分為短絨（21毫米以下）、中絨（21-25毫米）、中長(zhǎng)絨（26-28毫米）長(zhǎng)絨（28-33毫米）四類。中長(zhǎng)絨一般占總產(chǎn)量的60%-70%。水雜大，三絲多，只可紡低支環(huán)錠紡紗和氣流紡紗。

孟加拉國(guó)恒河流域有零星的產(chǎn)棉區(qū)亞熱帶季風(fēng)型氣候，濕熱多雨，年平均氣溫為26.5℃，恒河平原適宜種植棉花。4.503.00孟加拉國(guó)棉花水雜大，三絲多，棉花種植業(yè)以小農(nóng)經(jīng)濟(jì)為主，單產(chǎn)不高，地產(chǎn)棉花產(chǎn)量少，棉紡織業(yè)主要依靠進(jìn)口。

（一）產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，中巴經(jīng)濟(jì)走廊及周邊棉花主產(chǎn)國(guó)后發(fā)優(yōu)勢(shì)凸顯

從棉花生產(chǎn)總量看，中國(guó)、印度、巴基斯坦名列全球棉花五大主產(chǎn)國(guó)之列。近年來，印度在全球棉花生產(chǎn)鏈中的影響力逐步上升，進(jìn)一步弱化中國(guó)在全球棉花生產(chǎn)中的比較優(yōu)勢(shì)。中國(guó)與印度入駐世界500萬噸以上產(chǎn)棉大國(guó)“俱樂部”（毛樹春，2016）。中國(guó)棉花種植逐步向新疆棉區(qū)集中。2019年新疆棉花總產(chǎn)量達(dá)500.2萬噸，占全國(guó)總量84.9%，占全球總量20%國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于2019年棉花產(chǎn)量的公告國(guó)家統(tǒng)計(jì)局.http：//www.stats.gov.cn/tjsj /zxfb/201912/t20191217_1718007.html。。自治區(qū)棉花單位面積產(chǎn)量131.30公斤/畝，超過全國(guó)平均水平117.60公斤/畝，棉花生產(chǎn)面積、單產(chǎn)、總產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)20多年位居全國(guó)首位，表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社，2019。。新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)皮棉單產(chǎn)居世界最高水平。盡管受大雨洪澇及病蟲害影響單產(chǎn)略有下降，但是印度棉花主產(chǎn)國(guó)在全球棉花生產(chǎn)中的地位不斷提升。印度與中國(guó)相比，棉花單產(chǎn)水平仍有非常大的差距，與世界相比較，印度棉花單產(chǎn)平均水平尚有一定距離。但是，隨著農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件的改善、先進(jìn)耕作技術(shù)和轉(zhuǎn)基因技術(shù)的進(jìn)一步推廣，印度棉花生產(chǎn)潛力將被激發(fā)。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈中游流通加工環(huán)節(jié)，線上線下互動(dòng)，中巴經(jīng)濟(jì)走廊紡織業(yè)崛起

棉花產(chǎn)業(yè)流通環(huán)節(jié)，現(xiàn)貨和期貨交易相互結(jié)合及線上線下互動(dòng)新趨勢(shì)?；ヂ?lián)網(wǎng)+棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，2014年全國(guó)棉花交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心在北京落成并投入使用，中國(guó)棉花O2O公共平臺(tái)—國(guó)家棉花資源監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)正式推出，E棉倉、儲(chǔ)備棉出庫服務(wù)系統(tǒng)對(duì)完善中國(guó)棉花信息建設(shè)，提高流通效率具有一定的促進(jìn)作用。農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析在中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用與發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)+棉花產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈新業(yè)態(tài)層出不窮。

棉紡織加工環(huán)節(jié)，巴基斯坦紡織業(yè)興起棉紗和棉布的出口量居世界前列，是中國(guó)進(jìn)口棉花的主要來源地。隨著中國(guó)棉紡織行業(yè)逐步適應(yīng)國(guó)際消費(fèi)趨勢(shì)的主流，由生產(chǎn)低檔次產(chǎn)品向高品質(zhì)、高檔次及高附加值的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，逐步完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈。另外，我國(guó)部分中低端紡織產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)移到中國(guó)西部乃至東南亞或南亞地區(qū)。孟加拉國(guó)在正裝、泳衣、戶外服裝等紡織品方面市場(chǎng)份額增多，接受了大部分從中國(guó)轉(zhuǎn)移的訂單。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈下游消費(fèi)環(huán)節(jié)，中巴經(jīng)濟(jì)走廊及周邊國(guó)家是世界棉花消費(fèi)集中帶之一

產(chǎn)業(yè)鏈下游，印度、孟加拉國(guó)新興市場(chǎng)國(guó)家承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，大力發(fā)展加工貿(mào)易和代工貿(mào)易，刺激棉紡織工業(yè)迅速發(fā)展，對(duì)于棉花原材料的需求旺盛。伴隨中國(guó)服裝消費(fèi)升級(jí)和向紡織業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，棉花消費(fèi)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中美貿(mào)易摩擦升級(jí)沖擊中國(guó)棉業(yè)市場(chǎng)，中國(guó)不得不考慮從巴西、巴基斯坦等國(guó)擴(kuò)大棉花和棉紗的進(jìn)口。世界棉花貿(mào)易市場(chǎng)中進(jìn)口量排在前七位的分別是孟加拉國(guó)、越南、中國(guó)、印度尼西亞、土耳其、巴基斯坦和印度。其中，中巴經(jīng)濟(jì)走廊相關(guān)國(guó)家就有三位。

從棉花消費(fèi)價(jià)格變動(dòng)看，2018-2019年前期國(guó)內(nèi)外棉價(jià)快速走高，中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)全球棉花流動(dòng)、消費(fèi)的壓制作用非常明顯。國(guó)際棉花供需格局收緊，市場(chǎng)預(yù)期高位回落，棉花價(jià)格走勢(shì)對(duì)金融因素愈發(fā)敏感，世界和我國(guó)的棉花價(jià)格指數(shù)均大幅下滑。2019年延續(xù)了棉花目標(biāo)價(jià)格政策，目標(biāo)價(jià)格為18600元/噸，保障了棉農(nóng)生產(chǎn)積極性，穩(wěn)定了市場(chǎng)預(yù)期。由于全球經(jīng)濟(jì)下行的壓力增大，紡織業(yè)承壓收斂，中國(guó)企業(yè)對(duì)越南、印尼、巴基斯坦等棉紗的進(jìn)口量也將高位回落，南亞棉紗進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的困難上升，下游行業(yè)受到影響。

三、中巴經(jīng)濟(jì)走廊視域下中國(guó)棉花全產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易合作的基礎(chǔ)

（一）棉花資源進(jìn)口與紡織產(chǎn)能國(guó)際合作的基礎(chǔ)良好

“一帶一路”倡議提出以來，中國(guó)與印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)保持長(zhǎng)期密切的貿(mào)易伙伴關(guān)系。并且以我國(guó)進(jìn)口棉產(chǎn)品為主，出口較少。中國(guó)從印度、巴基斯坦進(jìn)口了大量的棉產(chǎn)品，其中，印度是最大的貿(mào)易伙伴，進(jìn)口貿(mào)易規(guī)模最大年份是2013年，達(dá)434786萬美元數(shù)據(jù)來源：UN COMTRADE數(shù)據(jù)庫。由于金融危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，紡織服裝消費(fèi)萎縮，中國(guó)與中巴經(jīng)濟(jì)走廊及周邊國(guó)家棉產(chǎn)品貿(mào)易額下滑趨勢(shì)明顯。近年來，國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯著，“三去一降一補(bǔ)”落實(shí)，經(jīng)過一系列改革之后，中國(guó)與印度、巴基斯坦的棉產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易額又逐步回升。2019年美棉加征關(guān)稅25%，中國(guó)紡織用棉需求收窄，服裝業(yè)成本上升，下游服裝紡織出口訂單不足，不少訂單開始轉(zhuǎn)移至東南亞或南亞國(guó)家。我國(guó)紡織企業(yè)在全世界范圍內(nèi)尋求資源低成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的并購和投資，開展紡織產(chǎn)能國(guó)際合作以降低全產(chǎn)業(yè)鏈的成本。

（二）雙邊棉產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)有待于優(yōu)化

中巴經(jīng)濟(jì)走廊視域下中國(guó)棉花全產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易以我國(guó)進(jìn)口棉紗類商品為主，出口棉機(jī)織物類商品所占比重最大。反映出這些國(guó)家以生產(chǎn)初級(jí)棉產(chǎn)品為主，產(chǎn)業(yè)鏈中下游初級(jí)加工品的附加值較低，與其國(guó)民經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后，技術(shù)水平和商品附加值較低，全產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)備不足相關(guān)，棉花產(chǎn)業(yè)有待于向價(jià)值鏈高附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（三）棉花產(chǎn)業(yè)鏈比較優(yōu)勢(shì)與互補(bǔ)性顯著

資源要素比較優(yōu)勢(shì)和互補(bǔ)性是兩國(guó)產(chǎn)生國(guó)際貿(mào)易的基礎(chǔ)。貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)（Trade Complementarity Index，TCI）是指兩國(guó)間一國(guó)出口產(chǎn)品與另一國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的匹配程度。如果兩國(guó)貿(mào)易具有互補(bǔ)性，那么發(fā)展貿(mào)易關(guān)系可以給貿(mào)易雙方帶來較大利益。該指數(shù)計(jì)算公式如下：

公式中：表示國(guó)家i出口與國(guó)家j進(jìn)口之間的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù);RCAxik代表i國(guó)在k類商品上的顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)〖ZW（〗RCA>2.5表明該國(guó)該產(chǎn)業(yè)具有極強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力; 1.25≤RCA≤2.5，表明該國(guó)該產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;0.8≤RCA<1.25表明該國(guó)該產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力; RCA<0.8表明該國(guó)該產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱?！糧W）〗;RCAmjk代表J國(guó)在k類商品上的顯性比較劣勢(shì)指數(shù)。RCAmjk越大，說明該國(guó)在此類商品生產(chǎn)上處于比較劣勢(shì)。當(dāng)某國(guó)出口的主要商品類別與同另一國(guó)進(jìn)口的主要商品類別相一致時(shí)，兩國(guó)間的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)Cij就越大;反之則越小。一般來說，Cij在0到1之間，表示兩國(guó)貿(mào)易互補(bǔ)性較弱;Cij>1，表明兩國(guó)貿(mào)易互補(bǔ)性較強(qiáng)，且指數(shù)越大，兩國(guó)貿(mào)易互補(bǔ)程度越高。所涉及的棉產(chǎn)品為HS第52章棉花項(xiàng)下HS四位編碼5201-5212。棉產(chǎn)品貿(mào)易相關(guān)原始數(shù)據(jù)均來源2018年UN COMTRADE DATABASE〖ZW（〗原棉（5201未梳的棉花（千克）、5202廢棉（包括廢棉紗線及回收纖維）（千克）、5203已梳的棉花（千克））;棉紗線（5204棉制縫紉線，不論是否供零售用（千克）、5205棉紗線（縫紉線除外），按重量計(jì)含棉量≥85%，非供零售用（千克）、5206 棉紗線（縫紉線除外），按重量計(jì)含棉量<85%，非供零售用（千克）、5207棉紗線（縫紉線除外），供零售用（千克））;棉機(jī)織物（5208棉機(jī)織物，按重量計(jì)含棉量≥85%，每平方米重量≤200g（米）、5209棉機(jī)織物，按重量計(jì)含棉量≥85%，每平方米重量>200g（米）、5210棉機(jī)織物，按重量計(jì)含量<85%，主要或僅與化學(xué)纖維混紡，每平方米重≤200g（米）、5211棉機(jī)織物，按重量計(jì)含棉量<85%，主要或僅與化學(xué)纖維混紡，每平方米重>200g（米）、5212其他棉機(jī)織物（米）），研究結(jié)果如表2所示。

研究結(jié)論：棉花產(chǎn)業(yè)鏈上游，中國(guó)與印度原棉貿(mào)易R(shí)CA值為2.724，表現(xiàn)出極強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;互補(bǔ)性指數(shù)Cij值為0.016，互補(bǔ)性較弱。其次，中國(guó)與印度原棉貿(mào)易R(shí)CA值為0.559，表現(xiàn)出極弱的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;互補(bǔ)性指數(shù)Cij值為0.350，互補(bǔ)性較弱。再次，中國(guó)與孟加拉國(guó)原棉貿(mào)易R(shí)CA值為0.078，表現(xiàn)出極弱的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;互補(bǔ)性指數(shù)Cij值為0，互補(bǔ)性最弱。

產(chǎn)業(yè)鏈中游，中國(guó)與巴基斯坦棉紗貿(mào)易R(shí)CA值為3.743，表現(xiàn)出極強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)Cij值為5.531，互補(bǔ)性很強(qiáng)。而中國(guó)與印度棉紗貿(mào)易R(shí)CA值小于0.8，表現(xiàn)出較弱的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)Cij值為0.583，互補(bǔ)性較弱。中國(guó)與孟加拉國(guó)棉紗貿(mào)易R(shí)CA值為0.793，表現(xiàn)出較弱的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;棉紗貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)Cij值為1.327，Cij>1，互補(bǔ)性程度高。

產(chǎn)業(yè)鏈下游，中國(guó)與印度棉機(jī)織物貿(mào)易R(shí)CA值為1.077，表現(xiàn)出較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;與孟加拉國(guó)棉機(jī)織物貿(mào)易比較優(yōu)勢(shì)RCA值為1.033，表現(xiàn)出較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;與巴基斯坦棉機(jī)織物貿(mào)易R(shí)CA值為0.630，表現(xiàn)出很弱的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)與印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)棉機(jī)織物互補(bǔ)性指數(shù)Cij值皆小于1，互補(bǔ)程度低。

縱觀中國(guó)與中巴經(jīng)濟(jì)走廊及周邊國(guó)家棉花全產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易，巴基斯坦原棉和棉紗類商品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng);印度、孟加拉國(guó)棉機(jī)織物類商品具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)與巴基斯坦在棉紗類商品貿(mào)易互補(bǔ)性最強(qiáng)，與孟加拉國(guó)互補(bǔ)性次之，與印度全鏈條棉產(chǎn)品貿(mào)易互補(bǔ)性相對(duì)弱。總體看，雙邊棉花產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易互補(bǔ)性增進(jìn)了棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系。伴隨“一帶一路”深耕細(xì)作，中巴經(jīng)濟(jì)走廊早期項(xiàng)目竣工，全方位的對(duì)外開放舉措實(shí)施，中巴經(jīng)濟(jì)走廊及周邊國(guó)家的棉產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)系將更為緊密。

四、中巴經(jīng)濟(jì)走廊視域下中國(guó)棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作的支撐體系

（一）政策支撐系統(tǒng)

區(qū)域多邊合作政策支撐。2017年5月《共同推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)農(nóng)業(yè)合作的愿景與行動(dòng)》提出推動(dòng)沿線國(guó)家尤其是六大走廊農(nóng)業(yè)合作，跨國(guó)布局產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展新疆旱作農(nóng)業(yè)，特別是棉花產(chǎn)業(yè)。境外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)，境外農(nóng)業(yè)合作示范區(qū)和農(nóng)業(yè)對(duì)外開放合作試驗(yàn)區(qū)紛紛建立。2017年4月中國(guó)加大對(duì)CPEC投資規(guī)模從460億美元增資至620億美元。2018年11月巴基斯坦邀請(qǐng)土耳其參與推動(dòng)走廊建設(shè)。阿富汗、伊朗意欲納入走廊延長(zhǎng)線的方案。2019年沙特在瓜達(dá)爾港以投資210億美元大型項(xiàng)目形式參與走廊建設(shè)，在中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)進(jìn)入充實(shí)、拓展新階段之際的這一舉措體現(xiàn)“一帶一路”的開放性和透明性并釋放出國(guó)際魅力和影響力。2018年SCO青島峰會(huì)部署與印度農(nóng)業(yè)務(wù)實(shí)合作，金磚國(guó)家進(jìn)一步加深，中國(guó)亞歐博覽會(huì)、中國(guó)棉紡織博覽會(huì)、中亞論壇和智庫等區(qū)域組織和合作機(jī)制日臻完善，為中國(guó)涉棉企業(yè)布局全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造了優(yōu)惠的國(guó)際貿(mào)易條件和產(chǎn)業(yè)合作的平臺(tái)與載體。

雙邊合作政策支撐。2017年《中巴經(jīng)濟(jì)走廊遠(yuǎn)景規(guī)劃》與“一帶一路”倡議和巴基斯坦“2025發(fā)展愿景”實(shí)現(xiàn)了深入對(duì)接。瓜達(dá)爾自貿(mào)區(qū)運(yùn)營(yíng)，中巴經(jīng)濟(jì)走廊沿線初步選定8個(gè)農(nóng)商中心（Agro-business），以及五個(gè)功能區(qū)和多個(gè)節(jié)點(diǎn)城市，優(yōu)惠的稅收及招商引資政策為中國(guó)企業(yè)“走出去”創(chuàng)造了有利條件。2018年12月中巴簽署《中巴產(chǎn)業(yè)合作諒解備忘錄》，推動(dòng)特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，確定2019年為中巴產(chǎn)業(yè)合作年，為國(guó)際投資者提供更多合格的勞動(dòng)力，中巴啟動(dòng)“就業(yè)戰(zhàn)略”。巴基斯坦擁有2億人口，勞動(dòng)力密集，棉花采摘成本低。中巴經(jīng)濟(jì)走廊遠(yuǎn)期規(guī)劃中支持建設(shè)紡織產(chǎn)業(yè)集群。2019年12月中巴自貿(mào)協(xié)定第二階段議定書中，巴基斯坦棉紗、農(nóng)產(chǎn)品、皮革制品等重要出口產(chǎn)品均在關(guān)稅減免之列，并將享有與東盟國(guó)家進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的同等待遇，這將大大推動(dòng)巴基斯坦對(duì)華棉產(chǎn)品出口。農(nóng)戶+基地+智慧農(nóng)業(yè)+北斗衛(wèi)星的棉花全產(chǎn)業(yè)鏈在巴基斯坦應(yīng)用，極大提高了巴棉花全產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量和效益。

自治區(qū)層面交流互動(dòng)。新疆是我國(guó)優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地，2019年棉花總產(chǎn)量500.2萬噸，占中國(guó)棉花總產(chǎn)量的84.9%〖ZW（〗數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?！糧W）〗，占世界棉花產(chǎn)量的20%左右。日照充足，降水稀少，晝夜溫差大和利用冰雪融水灌溉為棉花的生長(zhǎng)提供了優(yōu)越自然條件，從而使新疆棉花吐絮好，絮色白，品級(jí)高，單產(chǎn)高。CCIA在新疆推廣雙鏈即“生產(chǎn)鏈+產(chǎn)業(yè)鏈”驅(qū)動(dòng)的棉花全產(chǎn)業(yè)鏈布局，實(shí)驗(yàn)基地的棉花已經(jīng)全面超越澳大利亞棉花標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)效益大幅提升。伴隨紡織服裝和物流產(chǎn)業(yè)集群迅速發(fā)展，全產(chǎn)業(yè)鏈的就業(yè)容量將達(dá)到100萬人，其中南疆勞動(dòng)力在全疆全行業(yè)的就業(yè)人數(shù)達(dá)到65萬人，推動(dòng)精準(zhǔn)扶貧和鄉(xiāng)村振興。新疆擁有錦牌銀力、天彩彩棉中國(guó)馳名商標(biāo)，棉農(nóng)通過訂單生產(chǎn)，形成一區(qū)一品、一縣一品的種植模式;為解決上游棉花品種多、雜，棉農(nóng)散、小的問題，中游流通不暢和加工能力不夠，下游服裝消費(fèi)升級(jí)問題，構(gòu)建棉花全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)專業(yè)化集約生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，“互聯(lián)網(wǎng)+棉花全產(chǎn)業(yè)鏈”、棉花供應(yīng)鏈金融新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)。2016年4月自治區(qū)黨政代表團(tuán)考察巴基斯坦，巴方派代表回訪，提出應(yīng)加強(qiáng)創(chuàng)新育種與生物技術(shù)合作，抵抗棉花病蟲害，提高巴基斯坦棉花產(chǎn)量。中巴經(jīng)濟(jì)走廊經(jīng)濟(jì)技術(shù)效應(yīng)擴(kuò)大，尤其是作為棉花產(chǎn)業(yè)，預(yù)期種植200多種BT棉以改善棉花品質(zhì)，提高產(chǎn)量和效益。

目前，新疆綜合布局絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)“一港”“兩區(qū)”“五大中心”“口岸經(jīng)濟(jì)帶”建設(shè)，構(gòu)建“樞紐經(jīng)濟(jì)”“門戶經(jīng)濟(jì)”“流動(dòng)經(jīng)濟(jì)”體系，落實(shí)第三次中央新疆座談會(huì)對(duì)內(nèi)對(duì)外開放舉措，進(jìn)一步發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)西部大開發(fā)，開辟內(nèi)陸和沿邊開放新格局，為中巴經(jīng)濟(jì)走廊棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作提供有力支撐。

（二）經(jīng)濟(jì)支撐系統(tǒng)

1.國(guó)民經(jīng)濟(jì)支撐子系統(tǒng)

中國(guó)在全球競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排行28位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于印度、孟加拉國(guó)和巴基斯坦（詳見表3）。目前，以信息化、生物技術(shù)和智能化為主導(dǎo)的第四次產(chǎn)業(yè)革命推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，知識(shí)和人才是影響國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的核心因素。全球人才競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)—中國(guó)、印度、巴基斯坦分別為48.01、36.78、26.94，相應(yīng)排名第43、81、109位。中國(guó)與這些國(guó)家相比國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)顯著，這種差異性是國(guó)家間開展棉花全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際合作的優(yōu)勢(shì)，在中巴經(jīng)濟(jì)走廊區(qū)域經(jīng)濟(jì)范圍內(nèi)，我國(guó)能夠起到引領(lǐng)、示范和帶動(dòng)作用。

2.產(chǎn)業(yè)支撐子系統(tǒng)

中國(guó)與中巴經(jīng)濟(jì)走廊及周邊國(guó)家形成的產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差別以及對(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力的掌握，使中國(guó)具備主導(dǎo)RVC的先決條件。對(duì)比中國(guó)與印度三次產(chǎn)業(yè)：2017年我國(guó)三大產(chǎn)業(yè)占比分別為8%、40%、52%，經(jīng)濟(jì)體走向成熟期都會(huì)伴隨第三產(chǎn)業(yè)的崛起并逐漸成為主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化模型測(cè)度中國(guó)與印度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化指標(biāo)，得出美國(guó)、韓國(guó)、印度、中國(guó)的統(tǒng)計(jì)值分別為73.42、9.22、0.27、8.97，發(fā)現(xiàn)中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化與韓國(guó)接近，低于美國(guó)且高于印度（劉名遠(yuǎn)，2018）＼[10＼]。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化是產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈由低端向高端演進(jìn)過程，中國(guó)正從工業(yè)化中后期走向成熟階段邁進(jìn)——結(jié)構(gòu)升級(jí)和服務(wù)業(yè)崛起是工業(yè)化中后階段的必經(jīng)之路。印度仍然是農(nóng)業(yè)——工業(yè)國(guó)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逆佩蒂克拉克定律，三次產(chǎn)業(yè)占比分別為35%、15%、50%，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“啞鈴型”：一頭是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，在印度社會(huì)發(fā)展中依然占據(jù)比較重要地位;一頭是以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為代表的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，而本該在二者中間充當(dāng)過渡和銜接角色的工業(yè)和制造業(yè)卻持續(xù)低速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)薄弱。巴基斯坦、孟加拉國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一或門類不全，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后。中國(guó)擁有豐富的產(chǎn)業(yè)資源、先進(jìn)的紡織技術(shù)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，我國(guó)對(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力的掌握使中國(guó)具備主導(dǎo)“一帶一路”價(jià)值鏈（Regional Value Chain， RVC）的先決條件，由嵌入GVC向主導(dǎo)“一帶一路”RVC轉(zhuǎn)變，提高棉花產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和話語權(quán)。

3.價(jià)值鏈支撐子系統(tǒng)

當(dāng)今，國(guó)際分工體系已經(jīng)深入發(fā)展到棉花產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)與工序，材料采購、生產(chǎn)加工、物流運(yùn)輸、服裝品牌研發(fā)設(shè)計(jì)和營(yíng)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)已形成相互有序銜接的鏈條關(guān)系。2002年、2004年、2006年、2008年、2012年、2014年間我國(guó)紡織業(yè)在GVC的垂直專業(yè)化分工指數(shù)VSS即嵌入全球價(jià)值鏈（Global Value Chain ，GVC）的程度分別為0.18、0.21、0.17、0.15、0.14、0.15。紡織業(yè)、服裝鞋帽、皮革羽絨及其制品由最高峰21%逐步下降到16%左右，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求大幅提升，出口導(dǎo)向型轉(zhuǎn)為內(nèi)需，導(dǎo)致其VSS值逐步下降。我國(guó)全行業(yè)參與國(guó)際分工的程度在世界范圍內(nèi)處于較高水平，而中巴經(jīng)濟(jì)走廊區(qū)域的國(guó)家正迫切需要參與到產(chǎn)業(yè)分工體系中，彼此有著產(chǎn)業(yè)鏈分工互補(bǔ)性合作訴求。2014年我國(guó)總體的垂直專業(yè)化分工VSS指數(shù)達(dá)到28.3%，比2002年的19.8%提升8.5個(gè)百分點(diǎn)，年均增長(zhǎng)率為2.78%（丁陽，2016）＼[11＼]。在參與國(guó)際分工程度變化的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在調(diào)整，我國(guó)參與國(guó)際分工的質(zhì)量和層次不斷提高，逐步由產(chǎn)業(yè)鏈低端向高端轉(zhuǎn)移。

五、結(jié)論與政策啟示

（一）結(jié)論[

“一帶一路”構(gòu)筑價(jià)值鏈“雙環(huán)流”體系，中國(guó)越來越成為鏈接發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的節(jié)點(diǎn)和樞紐＼[12＼]。中國(guó)與中巴經(jīng)濟(jì)走廊及周邊國(guó)家棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作的自然資源稟賦充裕、政治基礎(chǔ)良好，基于產(chǎn)業(yè)鏈比較優(yōu)勢(shì)差異性和互補(bǔ)性合作不斷加深。以棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作為最佳結(jié)合點(diǎn)加強(qiáng)雙邊棉花產(chǎn)業(yè)合作，以多元化渠道應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦，保障重要農(nóng)產(chǎn)品的供給安全，規(guī)避國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，減少產(chǎn)業(yè)鏈阻斷的損失。建立國(guó)家綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及價(jià)值鏈為核心的中巴經(jīng)濟(jì)走廊棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作支撐體系，凝聚主導(dǎo)區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工和價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)的實(shí)力，積極建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作園、紡織產(chǎn)業(yè)園，加速資本、技術(shù)、知識(shí)等要素重新配置，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)和知識(shí)溢出效應(yīng)，重構(gòu)中國(guó)引領(lǐng)的區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工體系和價(jià)值鏈，促進(jìn)“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的形成。

（二）政策啟示

抓住“一帶一路”框架下中巴經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)千載難逢的機(jī)遇，筑牢中巴經(jīng)濟(jì)走廊棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作的基礎(chǔ)，健全產(chǎn)業(yè)合作的支撐體系，由嵌入GVC到主導(dǎo)“一帶一路”RVC轉(zhuǎn)變，構(gòu)建價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈分工互補(bǔ)性伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)棉花全產(chǎn)業(yè)鏈增值。一方面，通過發(fā)展中巴經(jīng)濟(jì)走廊棉花全產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)產(chǎn)需平衡，開展互惠互利的長(zhǎng)期合作，滿足周邊國(guó)家迫切融入?yún)^(qū)域產(chǎn)業(yè)分工合作的訴求，優(yōu)化勞動(dòng)力、土地、資金、技術(shù)要素配置效率與合作水平，促進(jìn)國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí);另一方面，通過“引進(jìn)來”和“走出去”，依托瓜達(dá)爾自貿(mào)區(qū)、口岸經(jīng)濟(jì)帶、綜合保稅區(qū)、烏魯木齊國(guó)際陸港和中歐班列等，發(fā)揮棉花產(chǎn)業(yè)鏈集聚和集群效應(yīng)，擴(kuò)大區(qū)塊鏈技術(shù)、跨境電子商務(wù)和人民幣結(jié)算的應(yīng)用，發(fā)展棉紡織附加值高的技術(shù)、服務(wù)和知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，培育優(yōu)質(zhì)棉花種質(zhì)中心、作物栽培示范點(diǎn)、推廣滴水灌溉等做好生產(chǎn)鏈。同時(shí)疏通加工流通鏈，提供優(yōu)質(zhì)的全產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù);拓展服裝品牌研發(fā)和時(shí)尚中心，做好終端維護(hù)和信息反饋，拓寬國(guó)內(nèi)外消費(fèi)市場(chǎng)。舉全國(guó)之力，把新疆建設(shè)成為“一帶一路”上的棉花全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際合作中心，以中巴經(jīng)濟(jì)走廊棉花產(chǎn)業(yè)集聚和支撐區(qū)為示范，帶動(dòng)我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的棉花全產(chǎn)業(yè)鏈合作，提升區(qū)域棉花產(chǎn)業(yè)合作的層次和水平。