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        重視特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的中期邏輯

        2020-02-22 12:14:49沐恩
        證券市場(chǎng)紅周刊 2020年6期
        關(guān)鍵詞:袁月輪動(dòng)寧德

        沐恩

        板塊輪動(dòng)還在繼續(xù)

        主持人:本周滬指繼續(xù)站上3000點(diǎn),這個(gè)點(diǎn)位一直是市場(chǎng)關(guān)注度比較高的。

        袁月:只能說(shuō)各大指數(shù)的走勢(shì)比預(yù)期的要更強(qiáng),通常來(lái)說(shuō),經(jīng)過(guò)連續(xù)的上漲后,出現(xiàn)幾天的震蕩回踩是比較健康的,比如回踩10日線附近。目前來(lái)看,創(chuàng)業(yè)板依舊還是最強(qiáng)的,短期要注意2200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口附近的壓力,其走勢(shì)也決定著題材股的活躍度。對(duì)于滬指而言,由于各權(quán)重藍(lán)籌股也會(huì)有輪動(dòng)補(bǔ)漲的需求,理論上對(duì)于滬指也會(huì)有一定的支撐作用。

        當(dāng)然,重中之重還是要把握輪動(dòng)的節(jié)奏,這個(gè)已經(jīng)說(shuō)過(guò)很多次了。比如之前說(shuō)的中線資金介入較深的老芯片趨勢(shì)龍頭股,雖然看似前幾天一直震蕩表現(xiàn)不溫不火,但這才是它們獨(dú)有的節(jié)奏,就是在這種不經(jīng)意間股價(jià)又創(chuàng)出了新高,還是要在連續(xù)調(diào)整后低吸,短期接連上漲后高拋。而主流熱點(diǎn)板塊內(nèi)部的輪動(dòng)也在繼續(xù),從高位向低位傳導(dǎo),近期芯片、半導(dǎo)體、特斯拉等板塊均出現(xiàn)了這種情況。在盤面氛圍能夠維持的情況下,這種輪動(dòng)補(bǔ)漲也會(huì)延續(xù),只不過(guò)投資者要明白,補(bǔ)漲的品種只能當(dāng)做短線看待,因?yàn)榭赡軅€(gè)股基本面并不具備很強(qiáng)的中線邏輯。

        主持人:特斯拉板塊還是最火的,再梳理一下板塊的邏輯!

        袁月:對(duì)于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō),中期的邏輯遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束,但對(duì)于短期炒作來(lái)說(shuō),已經(jīng)由先期最受益的各細(xì)分龍頭開(kāi)始逐步擴(kuò)散,目前上漲的品種很多都是超跌、低價(jià)或者蹭熱點(diǎn)的公司,主要是游資主導(dǎo)的,當(dāng)都輪動(dòng)后,理論上還是有休整的可能,個(gè)股也會(huì)明顯分化,不具備再次整體輪番表現(xiàn)的可能,這是投資者必須要清楚的。

        對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈、單車價(jià)值高、甚至擁有壟斷供應(yīng)的公司來(lái)說(shuō),依舊是中線確定性最高的,之前可能因?yàn)榘鍓K炒作力度較強(qiáng),調(diào)整從時(shí)間和空間上來(lái)說(shuō)并不充分,但如果資金炒作逐步退潮,這類個(gè)股可能會(huì)迎來(lái)安全邊際更高的機(jī)會(huì)。

        無(wú)鈷電池的影響

        主持人:特斯拉計(jì)劃將采用"無(wú)鈷"電池,這對(duì)于行業(yè)有什么影響?

        袁月:之前說(shuō)三元材料比較多,主要就是鎳鈷錳,而無(wú)鈷電池路線主要包括磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈷酸鋰,考慮到能量密度、高低溫性能等要求,以及寧德時(shí)代現(xiàn)在的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),如果真是無(wú)鈷方案,則大概率是磷酸鐵鋰路線。

        對(duì)于磷酸鐵鋰電池,在市場(chǎng)中也占有較大份額,主要的優(yōu)勢(shì)在于成本更低,比如磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)成本0.65元/Wh,而三元成本在0.8-0.85元/Wh,如果單車電池50kwh,可以節(jié)約成本一萬(wàn)元左右,優(yōu)勢(shì)比較顯著。除了成本低,相較于三元電池也更安全。

        不過(guò),磷酸鐵鋰電池的缺點(diǎn)也同樣明顯,主要體現(xiàn)在能量密度上,也就是續(xù)航里程較低,或者說(shuō)需要更大的體積才能實(shí)現(xiàn)高續(xù)航,這也就是為什么經(jīng)常廣泛應(yīng)用在電動(dòng)巴士上的原因。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,動(dòng)力電池企業(yè)也在提升磷酸鐵鋰能量密度,但和三元材料電池相比還是有一定差距。

        此前特斯拉一直靠松下、LG等供應(yīng)電池,現(xiàn)在又和寧德時(shí)代簽署相關(guān)的供應(yīng)協(xié)議,并且自己也表示要生產(chǎn)電池。之所以會(huì)出現(xiàn)這種變化主要也是為了控制成本,從它的角度來(lái)說(shuō)是合理的,這對(duì)于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著積極的作用。

        主持人:有投資者擔(dān)心特斯拉自己生產(chǎn)電池會(huì)不會(huì)對(duì)主流電池廠商有影響?還有就是采用無(wú)鈷技術(shù)后,對(duì)于鈷的需求是不是將大幅減少?

        袁月:這種擔(dān)心沒(méi)有必要,因?yàn)殡姵匦袠I(yè)也是有一定技術(shù)含量的,短期它也不可能做到像寧德時(shí)代這種規(guī)模,所以對(duì)于主要電池廠商也談不上競(jìng)爭(zhēng),相反會(huì)帶來(lái)合作的機(jī)會(huì),并且還會(huì)給行業(yè)帶來(lái)更多的增量,這對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈中的材料供應(yīng)商也是利好。

        就鈷而言,短期對(duì)于股價(jià)從情緒上來(lái)說(shuō)肯定會(huì)有影響,相關(guān)公司的股價(jià)也出現(xiàn)跌停,但從實(shí)際需求上來(lái)看變化不會(huì)很大。因?yàn)樘厮估饕獛?lái)的是增量市場(chǎng),即使采用無(wú)鈷的電池方案,對(duì)于原有的電池結(jié)構(gòu)影響也不大。對(duì)于鈷來(lái)說(shuō),除了電池,應(yīng)用領(lǐng)域還有很多,并不全靠電池,主要邏輯還是行業(yè)巨頭減產(chǎn)后帶來(lái)的漲價(jià)預(yù)期,理論上還有小幅上漲的可能,同時(shí)要看供需關(guān)系,這些才是跟蹤鈷的主要因素。

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