□ 王雪盈 王晶瑩 趙 峰

中國鋼鐵貿(mào)易行業(yè)歷經(jīng)幾十年起伏變遷、大浪淘沙，尤其是改革開放以來，中國鋼鐵貿(mào)易企業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，不論是在規(guī)模還是經(jīng)營績效等方面，都已具備相當(dāng)?shù)挠绊懥?，也為世界?jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程做出了巨大貢獻(xiàn)。與國內(nèi)貿(mào)易相比，國際鋼鐵貿(mào)易具有很多不同特點(diǎn)：單筆交易金額較大；受地域差和時(shí)間差影響，有授信風(fēng)險(xiǎn)及信息不對稱問題；交易幣種不同產(chǎn)生匯率變動的風(fēng)險(xiǎn)；交易周期長，結(jié)算方式復(fù)雜多樣；等等。因此，中國鋼鐵國際貿(mào)易發(fā)展空間還很大。本文將從中國鋼鐵國際貿(mào)易現(xiàn)狀、優(yōu)秀企業(yè)情況和發(fā)展思路等方面進(jìn)行分析。

一、中國鋼鐵國際貿(mào)易業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與趨勢

1.中國鐵礦石進(jìn)口情況及趨勢

2018年，中國鐵礦石進(jìn)口量10.64億噸、進(jìn)口額755億美元，占全球鐵礦石貿(mào)易量的70%。2019年，國際礦業(yè)巨頭事故及氣候?yàn)?zāi)害引發(fā)鐵礦石供應(yīng)偏緊預(yù)期，加之后期鋼材需求好轉(zhuǎn)及金融資本炒作等多重因素，加劇了鐵礦石價(jià)格的波動。2019年1—12月，中國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石10.7億噸，同比增長0.5%；進(jìn)口金額1 014.6億美元，同比增加266.4億美元，增幅33.6%。鐵礦石現(xiàn)貨、期貨市場相互作用，鐵礦價(jià)格曾一度上探至126美元/t。目前，中國鐵礦石對外依存度高達(dá)81.6%。

2020年，隨著淡水河谷、力拓等四大礦山產(chǎn)量的恢復(fù)，全球鐵礦石產(chǎn)量較2019年將有所提升，約為22.2億噸。同時(shí)，全球生鐵產(chǎn)量因中國產(chǎn)量下降而減少，全球鐵礦石總體供大于求的問題將再次突顯。鐵礦石價(jià)格或?qū)⒊袎合滦小?/p>

從中國鐵礦石生產(chǎn)、進(jìn)口、消費(fèi)變化趨勢看，國內(nèi)鐵礦資源在鋼鐵工業(yè)發(fā)展的資源保障方面，所起的作用在不斷弱化，鐵礦石進(jìn)口將長期保持較高水平。在未來相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，鋼鐵仍將是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，中國仍將是鐵礦石等大宗原材料全球最大的消費(fèi)市場。

2.中國鋼材出口情況及趨勢

2006年以來，中國一直位居世界第一大鋼鐵出口國，2015年中國鋼材累計(jì)出口達(dá)11 240萬噸。但近年由于受全球經(jīng)濟(jì)放緩、需求萎縮及國際市場鋼價(jià)回落和全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的影響，中國鋼材出口量持續(xù)萎縮。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年1—12月中國累計(jì)出口鋼材6 429.3萬噸，同比下降7.3%。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，自2017年以來，長材出口量持續(xù)呈現(xiàn)百分比兩位數(shù)的下降。與此同時(shí)，其他品種鋼材出口量明顯增加。2019年，出口鋼材的板棒管比達(dá)88.3%。

亞洲是中國主要鋼材出口目的地，出口量占比70%。其中，越南和韓國是中國最大的鋼材出口國。2019年中國向大部分國家和地區(qū)的鋼材出口量呈現(xiàn)同比下滑趨勢。但向韓國、泰國和越南的鋼材出口量，即使在鋼材出口總量連續(xù)下降時(shí)期，其占比也依然年年攀升。

隨著中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的簽署，持續(xù)2年的“貿(mào)易戰(zhàn)”暫時(shí)“休兵”。雖然全球主要國家已經(jīng)開始了新一輪貨幣寬松，在降息的同時(shí)，相繼重啟QE，并配合以積極的財(cái)政政策，總體出口形勢將會出現(xiàn)改善；但2019年全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，特別是美國特朗普政府挑起的“貿(mào)易戰(zhàn)”已經(jīng)危害到了全球貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長，美國自身亦面臨經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，因此中國鋼材出口依然面臨復(fù)雜挑戰(zhàn)，全國粗鋼出口量仍難以出現(xiàn)大幅提升。

二、中國鋼鐵國際貿(mào)易領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營狀況

1.中國中鋼集團(tuán)有限公司

中國中鋼集團(tuán)多年致力于冶金礦產(chǎn)資源全球配置的探索和實(shí)踐。在中國國內(nèi)及澳大利亞、喀麥隆、南非、津巴布韋、印度尼西亞、菲律賓等地建立了鐵礦、鉻礦、鎳礦等資源基地，擁有較為豐富的礦產(chǎn)資源量和較強(qiáng)的礦石開采和加工能力。

自20世紀(jì)八九十年代，中鋼就在澳大利亞等地建立鐵礦資源基地，掌控鐵礦資源總量20多億噸，已累計(jì)為中國輸送了2.3億噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石，為國家?guī)砹松习賰|利潤。

中鋼集團(tuán)開辟的海外冶金成套和單機(jī)設(shè)備、備品配件市場，目前已覆蓋45個(gè)國家和地區(qū)。其中軋輥全球規(guī)模最大、品種最全、市場占有率最高，年出口額占全國的75%以上；大型冶煉成套設(shè)備，長期居于國內(nèi)壟斷地位；礦山設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量和性能已達(dá)到國際先進(jìn)水平；鐵合金生產(chǎn)裝備也具有良好的成長趨勢。中鋼集團(tuán)在土耳其、印度等地創(chuàng)下了迄今為止中國海外工程承包和冶金成套設(shè)備出口的多項(xiàng)紀(jì)錄，帶動國內(nèi)設(shè)備與鋼材出口約75萬噸，耐材出口36萬噸，年均帶動一般貿(mào)易出口40億美元。

2.寶鋼資源（國際）有限公司

寶鋼資源（國際）有限公司是中國寶武鋼鐵集團(tuán)公司的全資子公司，主要從事鋼鐵冶金原燃料的項(xiàng)目投資、貿(mào)易及物流服務(wù)，是具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的礦產(chǎn)資源服務(wù)商。公司總資產(chǎn)近400億元人民幣，年銷售收入超400億元人民幣，年貿(mào)易量6 000多萬噸，品種涵蓋鐵礦石、煤炭、合金、有色金屬、廢鋼、輔料等鋼鐵冶金主要原燃料，其中國際貿(mào)易權(quán)重占60%以上，與超過100家境外供應(yīng)商、40余家境外客戶保持長期合作關(guān)系。公司在海內(nèi)外擁有20多個(gè)長期投資項(xiàng)目，項(xiàng)目前景穩(wěn)定，綜合競爭力處于行業(yè)前列，礦產(chǎn)資源控制量達(dá)50億噸以上。2018年，標(biāo)普、穆迪和惠譽(yù)三大國際評級機(jī)構(gòu)分別給予寶鋼資源的主體信用評級為BBB+、Baa2和A-。

3.沙鋼國貿(mào)公司

沙鋼國貿(mào)公司依托沙鋼集團(tuán)年吞吐能力1.2億噸的貨主碼頭——海力碼頭，憑借快速的決策反應(yīng)、規(guī)范的管理管控、創(chuàng)新的運(yùn)營模式，進(jìn)出口貿(mào)易涉及的國家和地區(qū)超90個(gè)，進(jìn)口物資生產(chǎn)企業(yè)及貿(mào)易商達(dá)1 600余家，出口產(chǎn)品用戶及貿(mào)易商達(dá)700余家，有合作關(guān)系的礦山公司達(dá)100余家。2018年，礦石、煤炭、廢鋼、合金等大宗原料貿(mào)易量逾7 000萬噸，鋼材貿(mào)易總量約500萬噸，連續(xù)多年位列全國單體鋼廠出口量前列。

三、中國鋼鐵國貿(mào)企業(yè)發(fā)展問題分析

經(jīng)濟(jì)逆全球化對于國際貿(mào)易的沖擊不斷加強(qiáng)，中國鋼鐵進(jìn)出口行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。近年來中國鋼鐵企業(yè)的鋼材出口量占全球鋼材出口量的比重一直高居首位，相關(guān)國家對中國鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查也一直呈上升趨勢。此外，中國鋼鐵行業(yè)高度依賴國際原燃料，在原料采購議價(jià)方面長期處于劣勢。在此背景下，中國鋼鐵國貿(mào)企業(yè)存在以下問題：

一是出口產(chǎn)品附加值低、種類單一，中低端產(chǎn)品供應(yīng)過剩、市場容量有限，企業(yè)易受匯率波動和國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響；二是中國鋼鐵國貿(mào)企業(yè)門檻低、集中度低，各家貿(mào)易企業(yè)大多處于單打獨(dú)斗、摸石過河的狀態(tài)；三是中國鋼鐵國貿(mào)企業(yè)把握國際法律規(guī)則的能力有待提高；四是渠道建設(shè)與資源整合能力弱，極大地影響了企業(yè)的競爭力；五是海外貿(mào)易相關(guān)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、客觀性和真實(shí)性無法得到有效保障。

四、中國鋼鐵國貿(mào)企業(yè)未來發(fā)展思路

在行業(yè)層面，建議建立鋼鐵進(jìn)出口貿(mào)易聯(lián)席會議機(jī)制、定期交換國外鋼材采購和鐵礦石銷售信息，組織對外談判交流，提高中國企業(yè)在海外貿(mào)易中的話語權(quán)；通過打造高效供應(yīng)鏈、提高產(chǎn)品的科技含量、優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和設(shè)立反傾銷預(yù)警機(jī)制等措施維持企業(yè)鋼材出口的健康發(fā)展。努力開拓新的海外市場，制定更加多元化的進(jìn)出口戰(zhàn)略，擴(kuò)大采購銷售渠道，積極推進(jìn)與海外貿(mào)易商及協(xié)會的合作，實(shí)行國際化經(jīng)營戰(zhàn)略。運(yùn)用世貿(mào)規(guī)則來處理貿(mào)易糾紛，切實(shí)保護(hù)自己的正當(dāng)利益。

在企業(yè)層面，建議在行業(yè)內(nèi)樹立優(yōu)秀企業(yè)標(biāo)桿，積極推行商業(yè)模式創(chuàng)新，改革體制機(jī)制，鼓勵企業(yè)以國際貿(mào)易為主線，加強(qiáng)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資與合作，整合產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)資源，促進(jìn)貿(mào)易服務(wù)、現(xiàn)代物流、金融資本和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相融合，實(shí)現(xiàn)向鋼鐵供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商、供應(yīng)鏈資源整合者的轉(zhuǎn)型。

五、中國鋼鐵國貿(mào)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，中國外貿(mào)企業(yè)每年出口壞賬率超過5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家0.25%～1%的均值。國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)已成為中國鋼鐵行業(yè)的達(dá)摩克利斯之劍。近年中國鋼鐵國貿(mào)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有3類：一是政策風(fēng)險(xiǎn)，主要源于各國貿(mào)易摩擦的加劇、反傾銷案件的增多及技術(shù)性貿(mào)易壁壘的存在；二是匯率風(fēng)險(xiǎn)，是指一個(gè)組織、經(jīng)濟(jì)實(shí)體或個(gè)人以外幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債，因外匯匯率波動而引起其價(jià)值上漲或下降，從而遭受損失的可能性；三是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)企業(yè)尤其是出口企業(yè)近年因不熟悉國外法律、缺乏貿(mào)易嘗試和經(jīng)驗(yàn)、對方信用缺失等導(dǎo)致?lián)p失的情況較為嚴(yán)重。

中國鋼鐵國貿(mào)企業(yè)應(yīng)借鑒國外企業(yè)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展的實(shí)際情況，建立符合需要的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

1.樹立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識

企業(yè)應(yīng)定期開展國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，特別是對于企業(yè)高層管理人員。此外，還應(yīng)積極組織研究鋼鐵行業(yè)內(nèi)外貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的成功案例。只有全員時(shí)刻保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，才能提升企業(yè)對于國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的識別判斷能力。

2.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門

企業(yè)應(yīng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門，并履行相關(guān)職能，對可能存在的外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行梳理、研究、評估。編制適合企業(yè)情況的風(fēng)險(xiǎn)控制手冊，并不斷予以完善和修訂。

3.加強(qiáng)信息收集

時(shí)刻關(guān)注并收集貿(mào)易伙伴的相關(guān)信息，做到知己、知彼，充分了解客戶需求、競爭對手的優(yōu)勢及貿(mào)易伙伴所在國的局勢、政策等，建立并不斷更新合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)庫。在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，通過風(fēng)險(xiǎn)庫及時(shí)尋求解決辦法。

4.嚴(yán)格交易流程

企業(yè)應(yīng)完善交易審批制度流程，前期充分做好對交易伙伴的資信調(diào)查，選擇適合的交易結(jié)算方式，購買進(jìn)出口信用保險(xiǎn)，靈活使用保理、福費(fèi)廷等綜合金融服務(wù)保障自身權(quán)益。

5.完善內(nèi)部控制和監(jiān)督機(jī)制

企業(yè)要建立有效的內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格業(yè)務(wù)審批流程，對每項(xiàng)業(yè)務(wù)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行專人監(jiān)督；設(shè)置專門的稽查部門，防范企業(yè)資產(chǎn)流失。

六、結(jié)束語

中國鋼鐵國貿(mào)行業(yè)擁有巨大發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g。鋼鐵國貿(mào)企業(yè)應(yīng)把握自身優(yōu)勢，努力改進(jìn)不足，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新開拓購銷渠道和方式，加強(qiáng)對國際貿(mào)易政策規(guī)則的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，積極參與國際價(jià)格和標(biāo)準(zhǔn)的制定，正確、及時(shí)地識別、判斷和應(yīng)對貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，抓住目前千載難逢的歷史機(jī)遇，全方位提升中國鋼鐵行業(yè)國際競爭力。