林雪萍

對美國而言，貿(mào)易戰(zhàn)并不是唯一戰(zhàn)火正酣的戰(zhàn)場。它正在采取一個復(fù)雜的組合策略，無論是抓先進制造、還是促進基礎(chǔ)工業(yè)回流，無論是面大量廣的關(guān)稅貿(mào)易常規(guī)戰(zhàn)、還是精準(zhǔn)點射中國高科技領(lǐng)頭羊的特種兵戰(zhàn)略。這是一個四方出擊、四箭齊發(fā)的戰(zhàn)略，可以總結(jié)為：抓先進、促基礎(chǔ)、調(diào)關(guān)稅、放冷箭。

抓先進制造

美國一直致力于先進制造的領(lǐng)跑戰(zhàn)略。大家最熟悉的是“先進制造伙伴計劃AMP”，而在此后形成的14個制造創(chuàng)新研究院，是美國先進制造未來方向最為重要的代表。

這幾年，美國對先進制造的研發(fā)投資應(yīng)該說進步非常大。比如美國自然資金委和能源部，在制造業(yè)研發(fā)方面的投入資金，都有幾倍的增長。NSF項目基金在2012財年500萬美元，在2015財年達到近5000萬美元；而2013財年至2017財年的年度基金平均為3400萬美元。

作為美國先進制造業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，國家科學(xué)技術(shù)委員會NSTC下屬的先進制造委員會SAM，10月推出了《美國先進制造全球領(lǐng)導(dǎo)力的戰(zhàn)略》，對美國先進制造提出了詳細的目標(biāo)。

在“抓住未來的智能制造系統(tǒng)”中，提出了四個支點。一個是smart制造和digital制造。前者重點強調(diào)的是傳感器、控制、平臺和算法，而后者的重點，則是企業(yè)各個環(huán)節(jié)，通過流動的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)無縫集成。 除了對機器人和人工智能的關(guān)注，報告還重點強調(diào)了制造業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全。隨著智能制造產(chǎn)業(yè)的增長，美國制造業(yè)越來越感到防止惡意攻擊和反數(shù)據(jù)盜版的需要。按照報告中的說法，制造業(yè)是國家和競爭對手贊助的間諜活動的一個特別誘人的獵物。因此，制造業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全，已經(jīng)成為國家級的優(yōu)先項。

而在電子設(shè)計和制造的領(lǐng)導(dǎo)地位，美國倍加重視。作為集成電路最為領(lǐng)先的國家，美國仍然有很大的危機感——很難理解它的危機感從何來。美國國防部高級預(yù)研局DARPA提出的電子復(fù)興計劃ERI是最有代表性的先進制造創(chuàng)新方向。它把摩爾定律或?qū)⑹У暮竽枙r代的全新體系進行了思考，包括系統(tǒng)級集成、系統(tǒng)級封裝、馮諾依曼經(jīng)典計算機框架等，尤其是對高端設(shè)計工具的發(fā)展趨勢。這些無疑都是電子產(chǎn)業(yè)的未來。

美國先進制造是一個多年來既定的方針策略，也是我們所熟悉的戰(zhàn)略。

促基礎(chǔ)制造回流

與此同時，美國在促進基礎(chǔ)制造的回流。和大家想的不一樣的。很多人以為，美國只是在抓高端制造業(yè)。實際上美國正在推動所謂的低端的制造，或者基礎(chǔ)的制造也要去回流。美國先進制造分委會SAM有一個結(jié)論，技術(shù)元素要和經(jīng)濟元素結(jié)合在一起，制造業(yè)各個產(chǎn)業(yè)鏈都不能分離。換言之，制造業(yè)需要回流到美國，才能確保先進制造的創(chuàng)新能力。

在美國，對這件事情最上心的莫過于國防部。美軍一向是最愿意渲染中國威脅論，因為有了強大的假象對手，就可以使它拿下大把的國防預(yù)算。這個國防預(yù)算也不是只用來制造飛機造航母，而是在支持很多的基礎(chǔ)工業(yè)。因此國防軍費的增長，不能把它看成僅僅是軍事的問題，它也是工業(yè)基礎(chǔ)的問題，也是美國國防部不斷地在宣揚所謂的“安全的工業(yè)基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈彈性”。

美國特別重視國防工業(yè)基礎(chǔ)，與它的國防和民用緊密聯(lián)系在一起有關(guān)。中國叫軍民融合，而在美國兩者天生就是在一起，很多民用品都是從軍工轉(zhuǎn)化而來的。

美國國防部強調(diào)工業(yè)鏈的彈性是什么？那就是，美國工業(yè)對國防能否實現(xiàn)自足。美軍每年都會進行“工業(yè)能力評估”的年度評估報告，評估軍事行業(yè)的能力，包括航空、陸基系統(tǒng)，核能力、生化武器能力等。而在今年9月份披露的追加報告，則專門增加了使能行業(yè)的分析，例如機床、電子、軟件等基礎(chǔ)交叉行業(yè)。這使得國防部進一步擴大了對整個產(chǎn)業(yè)鏈的控制。由于美國國防部的工業(yè)，也是層層分包，最上面的一級，包括像洛克希德馬丁、波音，再往下它會有二級、三級的供應(yīng)商，越往后面，國防部越不可控。而根據(jù)美國國防部最新的調(diào)查， 60%～70%的供應(yīng)鏈都是在二三級以后的黑暗區(qū)，不容易把控。

這些供應(yīng)鏈所防范的安全風(fēng)險，主要來自中國、俄羅斯等國家。例如稀土元素，被美國渲染的很厲害。這一點，中國特別虧，稀土元素不僅僅以白菜價賣給了美國，而且被美軍渲染成“稀土供應(yīng)鏈卡在中國人的手里”。一個更具體的案例表明了美軍矛盾的心態(tài)。今年8月份美國空軍宣布繼續(xù)購買35架大疆無人機，盡管去年美國陸軍已經(jīng)封殺大疆。這種矛盾的現(xiàn)象在于，美國軍方無法找到和大疆鋁合金無人機在性價比方面可以匹配的產(chǎn)品。

這些事實，都充分說明了中國配套和供應(yīng)鏈能力比較強大。這是中國制造的一條護城河。工業(yè)生態(tài)不好轉(zhuǎn)移，制造業(yè)轉(zhuǎn)移確實不能說走就走。

但是這個護城河總有一個寬度，能保護多久，并不太確定。也許也就是3～5年的時間。

美國蘋果，中國制造。這往往認(rèn)為是中國最為典型的護城河。然而美中貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)發(fā)酵，大神仙未動，小神仙先跑為敬。臺灣的蘋果供應(yīng)鏈廠商正醞釀史上最大生產(chǎn)線遷移潮，應(yīng)對大陸缺工、工資上漲以及環(huán)保成本，尤其是美中貿(mào)易的不確定性。臺灣七大指標(biāo)廠已經(jīng)開始醞釀行動方案。和碩、仁寶、緯創(chuàng)、臺郡、欣興、美律、可成這七家企業(yè)的制造，涵蓋了蘋果組裝、印刷電路板、機殼、電聲元件等領(lǐng)域，正在考慮將生產(chǎn)線從中國大陸外移。而在蘋果的主供應(yīng)商列表中，中國大陸的供應(yīng)鏈數(shù)量，只占總數(shù)量的17%。

往極端去想，如果蘋果走了，Made in China是否就會空心化？如此下去，中國傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈護城河，將徹底失去優(yōu)勢。

調(diào)關(guān)稅 放冷箭

中國跟美國貿(mào)易辦公室去談判，有三個被動。第一個就是出招策略。由于可打的牌并不多，我們一直是被動出招，處于應(yīng)手棋狀態(tài)；第二是貿(mào)易額在數(shù)量上的差異；第三是基礎(chǔ)工業(yè)情報。由于美國大量的工業(yè)基礎(chǔ)調(diào)研工作，使得美對兩國的工業(yè)家底的認(rèn)識上，非常清楚。而這方面中國的工作則嚴(yán)重不足。

美國在進行貿(mào)易戰(zhàn)的另外一手棋，就是出口技術(shù)管制的特種兵之戰(zhàn)，屢屢指向中國。它是定向清除的一種策略，類似斬首行動。中興就是受害者。這種戰(zhàn)法，由于基礎(chǔ)工業(yè)情報的落后，中國很容易中招。

把中興的事件，劃歸到貿(mào)易戰(zhàn)，是一個認(rèn)知錯誤。這是兩種不同的戰(zhàn)爭。與貿(mào)易戰(zhàn)不同，這類特種兵戰(zhàn)，可以稱為“狙擊戰(zhàn)”。它是面向高科技龍頭企業(yè)的一種斬首行動。實施作戰(zhàn)計劃的是一個商務(wù)部的一個特種兵部隊：產(chǎn)業(yè)安全局。四百多號人，充滿了各種懂工業(yè)、懂貿(mào)易、懂法律的全能人才，專門盯著中興這樣的公司。產(chǎn)業(yè)安全局下設(shè)專門的技術(shù)評估辦公室，用來評估所有的技術(shù)先進程度、國內(nèi)的技術(shù)的依賴度、國外技術(shù)的進展等。將關(guān)鍵企業(yè)列入出口管制清單上，是一個極具殺傷力的潛在風(fēng)險。中國有101個單位（及子機構(gòu)）和個人，被列在商務(wù)部的黑名單上。

4月份，中興事件； 8月1號，美國商務(wù)部公布出口管制清單，涉及到44家機構(gòu)，重點受災(zāi)區(qū)就是航天科工、中國電科；10月中旬是中廣核集團；10月底則是將福建晉華列入黑名單，這家生產(chǎn)存儲器的設(shè)備還在工廠調(diào)試中，就被迅速斷供。

為什么美國會計算得這么精準(zhǔn)？這是美國用產(chǎn)業(yè)成熟度，來擠壓中國的產(chǎn)業(yè)幼稚癥。4月份之后，很多人在論中興的合規(guī)性不足等，認(rèn)為這是企業(yè)不成熟的表現(xiàn)。這同樣是一個一個誤解，中興肯定有它的不足，但這更是產(chǎn)業(yè)幼稚癥，說明這個行業(yè)并沒有標(biāo)準(zhǔn)的健康骨骼和國際標(biāo)準(zhǔn)體系，它遠遠超過了一個企業(yè)所能做的。這意味著，中國產(chǎn)業(yè)，要想應(yīng)對兇狠的高科技遏制戰(zhàn)，還需要更成熟的產(chǎn)業(yè)體系。

美國的管制主要是兩個方向，第一個是國防，它通過軍方管制或者通過包括國際瓦協(xié)組織，來進行技術(shù)出口的控制；而對于民口，也就是說軍民兩用的，主要就是通過商務(wù)部的“出口管制清單”來實施。

值得注意的現(xiàn)象是，“國家供應(yīng)鏈的安全”這一個話題，在中國非常不受重視。一談供應(yīng)鏈，就會被當(dāng)做是企業(yè)的問題。中國喜歡談“卡脖子”，這種形象的比喻，固然不錯，但這是一種強調(diào)單個問題的單點思維，折射出中國對產(chǎn)業(yè)安全進行系統(tǒng)性思考的缺失。

劃分第二種戰(zhàn)爭的意義

美國對中國采用的“放冷箭”的特種兵戰(zhàn)略，是貿(mào)易戰(zhàn)之外的第二戰(zhàn)場。第二戰(zhàn)場的破壞性結(jié)果，很容易被忽略。

美中貿(mào)易戰(zhàn)到底對中國有多大影響，對于GDP有多大的負面拖累，是當(dāng)下各方智庫和咨詢機構(gòu)最愿意冒險猜測的事情。

德意志銀行10月份的報告認(rèn)為，美中貿(mào)易戰(zhàn)，如果能夠控制當(dāng)前不惡化，則中國GDP減少1%；而在最壞的情況，對中國 GDP 的總體沖擊則會達到 2.6%。會損失1600萬就業(yè)崗位，失業(yè)率到達2.3%。對于這兩種情況，德意志銀行認(rèn)為整個局面仍然可控。

摩根斯坦利在7月份對四種情況進行了預(yù)計，如果全面升級的最壞情況下，對中國GDP的損失超過-1.5%。

可以看到，這些預(yù)測，基本還都是只考慮了貿(mào)易戰(zhàn)這種“大規(guī)模戰(zhàn)”的一種形式。沒有考慮上面提到的美國正在采用“定向拔除”第二戰(zhàn)場的特種戰(zhàn)策略。這同樣會引起巨大的負面影響，而且都是連環(huán)地雷陣。

像10月底美國商務(wù)部制裁的福建晉華，本來是跟美國同行“打架”，所引起的美國政府報復(fù)性行動。福建晉華在9月份剛剛小規(guī)模試產(chǎn)，還沒有量產(chǎn)，就被突然斷供。美國的半導(dǎo)體設(shè)備，如全球最大的應(yīng)用材料公司、美國泛林公司迅速撤離廠房，福建晉華同樣陷入癱瘓。這可是投資370億元！如果崩塌，會引起地方政府的巨大后續(xù)不良后果；而這又是一個連環(huán)陣，后面的合肥長鑫等都有可能踩雷。這才是第二條戰(zhàn)線，需要高度警惕的地方。

劃分第二條戰(zhàn)線的意義在于，不能只盯著貿(mào)易戰(zhàn)，還需要看到另外一個“斬首行動”的戰(zhàn)場。這個戰(zhàn)場是一個不對稱戰(zhàn)。如果說“貿(mào)易戰(zhàn)”是一個數(shù)量上的不對等；而“定向狙擊”的特種戰(zhàn)，則是一個質(zhì)量上的不對稱戰(zhàn)。對我國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有極大的威脅，需要盡早防范。

美國四箭齊發(fā)的配套策略

對于通過并購產(chǎn)生的技術(shù)擴散，美國正在收集口袋，加大對投資審查的力度。美國國防部2019年財年授權(quán)法案。要求每兩年就要評估對中國的投資。投資委員會CFIUS會繼續(xù)加強對投資風(fēng)險的審查。作為一個眼到手到的例子，美國10月份發(fā)布聲明稱，從11月10日開始實施，對飛機制造等20多個產(chǎn)業(yè)的投資，都強制性要求去政府報備。投資渠道，進入了一個舉步維艱的局面。

為什么美國在促進基礎(chǔ)回流的時候，也有美國版的“自主可控”。稀土供應(yīng)問題就是一個典型例子。國內(nèi)有些人居然建議，作為報復(fù)，可以對美國人實施稀土斷供。這是沒有看到美國現(xiàn)在志在恢復(fù)基礎(chǔ)工業(yè)的雄心。

在8月份通過的美國2019年《國防授權(quán)法案》（NDAA）里面，主動要求禁止從包括中國、俄國等國家進口某一類稀有金屬。

更重要的是，美國現(xiàn)在正在促進立法，通過政策法規(guī)鼓勵礦場資源的投資和開發(fā)。國家提供配套資金，進行礦產(chǎn)資源的工藝研究；同時簡化行政手續(xù)，以前的礦產(chǎn)資源的產(chǎn)權(quán)審批十年，現(xiàn)在準(zhǔn)備改成兩年。更大的背景是，特朗普已經(jīng)重啟煤炭回歸之路。自特朗普就職以來，商務(wù)部已通過65筆贈款投資了逾6，000萬美元，作為“煤炭產(chǎn)業(yè)集群援助計劃”的一部分。清潔能源計劃被拋在一邊。

所謂的供應(yīng)鏈的安全問題，不僅僅是生產(chǎn)和技術(shù)的問題，也有成本因素的經(jīng)濟考量。美國正在推動解決這一問題。因此，美國版的自主可控，它不怕高科技斷供，而是怕基礎(chǔ)產(chǎn)品被所謂的斷供。

美國國防部在進行分析基礎(chǔ)工業(yè)的自給問題的時候，今年10月份提出了一個全新的分析框架，筆者稱之為“五力十類傷害源模型”。

它把可能的風(fēng)險歸為10類，包括供應(yīng)商的孤源（sole）、單一供應(yīng)商（single）、脆弱的供應(yīng)商、產(chǎn)能受限于市場供應(yīng)等。在這個框架下，最終總結(jié)出來對美國國防工業(yè)存在風(fēng)險的280種影響因素。

供應(yīng)鏈安全被量化之后，按照美國人的習(xí)慣，美國隨后就會通過各種措施，把這些漏洞給一一堵上。再過兩年，它一定會針對這些類型來補救，那些供應(yīng)鏈上脆弱的單一供應(yīng)商，或者唯一供應(yīng)商，會出現(xiàn)替代的方案。這些細微的小動作，慢慢就會侵蝕中國制造的集群優(yōu)勢，中國供應(yīng)鏈的護城河就會一點點地減弱。

小結(jié)

美國商務(wù)部11月19日推出了出口管制的升級版清單的征求意見，對需要管制的新興技術(shù)，向民眾征求的意見，AI算法、芯片、機器人、量子計算等面臨封鎖。與此同時，商務(wù)部已經(jīng)宣布，面向基礎(chǔ)技術(shù)的管制清單升級的調(diào)研，也馬上提到日程了。這是一個保先進、促基礎(chǔ)的典型案例。而在應(yīng)對美國貿(mào)易戰(zhàn)的關(guān)稅之爭的同時，也不能忘記美國的冷箭策略。

美國通過采用四手聯(lián)動的組合戰(zhàn)略，來推動美國制造業(yè)的同步發(fā)展。這意味著，貿(mào)易戰(zhàn)無論最后走到哪一步，中國制造都面臨著四面封堵的局面。它與特朗普乖張的個性已經(jīng)毫無關(guān)系了，這不是一個短期內(nèi)可以解決的問題。中國制造進入了一個馬拉松一樣的賽場，找準(zhǔn)中國制造自己的節(jié)奏，需要全新的系統(tǒng)性建設(shè)思維。