楊富強(qiáng)　吳迪　康俊杰

能源革命和能源轉(zhuǎn)型正在深刻改變著中國(guó)電力發(fā)展的軌跡，作為主力電源的煤電也進(jìn)入了發(fā)展的十字路口，煤電的角色和定位成為近期業(yè)界討論的焦點(diǎn)。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，應(yīng)該盡快淘汰煤電，為可再生能源騰出發(fā)展空間，以實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，達(dá)到低碳發(fā)展和生態(tài)環(huán)境治理的目標(biāo)，并為落實(shí)《巴黎協(xié)定》溫控目標(biāo)和在2035年實(shí)現(xiàn)“美麗中國(guó)”愿景作出貢獻(xiàn)。

另有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)有超過8億千瓦的煤電完成超低排放改造，其排放水平已達(dá)到燃?xì)怆姀S標(biāo)準(zhǔn)，考慮到“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦狀況，仍應(yīng)適度發(fā)展煤電，繼續(xù)發(fā)揮煤電“壓艙石”的作用，并適當(dāng)?shù)貙?duì)可再生能源進(jìn)行調(diào)峰調(diào)頻。

然而，即便超低排放也不能解決碳排放的問題，煤電仍為氣候變化的應(yīng)對(duì)帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

另外，煤電發(fā)展面臨的另一重大問題是虧損。目前中國(guó)煤電企業(yè)虧損面在50%左右，負(fù)債率高、資金鏈緊張，一些企業(yè)甚至面臨著關(guān)停和破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

以五大發(fā)電集團(tuán)為例，2018年其火電（主要是煤電）虧損面超43%。青海火電企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率更是接近90%，10臺(tái)機(jī)組有9臺(tái)停運(yùn)。

盡管各界對(duì)于煤電的發(fā)展目標(biāo)應(yīng)該更激進(jìn)還是更保守存在爭(zhēng)議，但控制煤電增長(zhǎng)已成為大家的共識(shí)。

煤電虧損的原因有三個(gè)：（1）煤電產(chǎn)能過剩且利用小時(shí)數(shù)低;（2）煤價(jià)上升而電價(jià)下降;（3）“棄煤”已成為國(guó)際趨勢(shì)。

1.煤電產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，利用小時(shí)數(shù)低。截至2018年底，全國(guó)煤電裝機(jī)10.1億千瓦，占全國(guó)總裝機(jī)的比重達(dá)53%;2018年煤電發(fā)電量4.45萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全國(guó)總發(fā)電量的比重達(dá)63%?！笆濉币詠?lái)，中國(guó)雖淘汰關(guān)停落后煤電機(jī)組2000萬(wàn)千瓦以上，但2018年煤電裝機(jī)總量仍比2015年增加10%以上。反觀用電需求，全社會(huì)用電量增長(zhǎng)已告別兩位數(shù)，年均用電量增長(zhǎng)速率已比“十五”時(shí)期下降超過一半以上，“十三五”時(shí)期年均用電量增長(zhǎng)速率預(yù)計(jì)在6%左右。

此外，可再生能源的高速發(fā)展對(duì)煤電的生存空間造成了進(jìn)一步的擠壓。中國(guó)的風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)規(guī)模均位居世界第一。截至2018年底，風(fēng)電、光伏的裝機(jī)總量已分別達(dá)到1.9億和1.7億千瓦，且發(fā)電成本還在迅速下降。

2018年中國(guó)風(fēng)電、光伏平均度電成本已分別降至0.35元-0.46元、0.42元-0.62元，接近西部北部煤電脫硫標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；l(fā)展，風(fēng)電、光伏的經(jīng)濟(jì)性將進(jìn)一步快速提升，煤電將很快徹底失去成本優(yōu)勢(shì)。

電力需求的低速增長(zhǎng)、煤電的產(chǎn)能過剩和可再生能源的快速發(fā)展直接導(dǎo)致煤電供大于求，進(jìn)而使其利用小時(shí)數(shù)降低。2018年全國(guó)煤電的平均利用小時(shí)數(shù)在4361小時(shí)，遠(yuǎn)低于煤電機(jī)組設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)利用小時(shí)數(shù)5300小時(shí)-5500小時(shí)，導(dǎo)致收益大幅降低甚至虧損。

2.煤價(jià)上升，電價(jià)下降，造成兩頭擠壓。煤炭行業(yè)在2016年-2018年間共退出產(chǎn)能8.1億噸。全國(guó)煤礦數(shù)量已從2016年的8100處減少到2018年的5800處，產(chǎn)業(yè)集中度有效提高，全國(guó)煤炭企業(yè)的庫(kù)存也比2016年峰值時(shí)期12750萬(wàn)噸下降超過一半以上。

煤炭行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格大幅度上漲，讓煤電企業(yè)承擔(dān)了高昂的燃料成本。

根據(jù)2019年國(guó)家最新推出的煤電定價(jià)機(jī)制，尚未實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化交易的煤電將從2020年開始實(shí)行“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化機(jī)制要求，已市場(chǎng)化交易形成上網(wǎng)電價(jià)的煤電則繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行市場(chǎng)規(guī)則。新機(jī)制還規(guī)定2020年基準(zhǔn)價(jià)暫不上浮，以確保工商業(yè)平均電價(jià)只降不升。

新機(jī)制的實(shí)施將推進(jìn)煤電企業(yè)從“計(jì)劃電”向“市場(chǎng)電”的進(jìn)一步過渡，確保平均電價(jià)的進(jìn)一步下降。目前占比接近50%的市場(chǎng)化交易的煤電電價(jià)已明顯低于標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。

3.為應(yīng)對(duì)氣候變化帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，“棄煤”已成為國(guó)際趨勢(shì)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署（UNEP）發(fā)布的最新報(bào)告《2019年排放差距報(bào)告》，即使目前《巴黎協(xié)定》中的所有無(wú)條件承諾都得以兌現(xiàn)，全球氣溫仍有可能上升3.2°C，從而帶來(lái)更廣泛、更具破壞性的氣候影響。全球的溫室氣體整體減排力度須在現(xiàn)有水平上至少提升5倍，才有望實(shí)現(xiàn)1.5°C溫控目標(biāo)所要求的碳減排量。

為了實(shí)現(xiàn)1.5°C溫控目標(biāo)，聯(lián)合國(guó)呼吁在2020年停止新建煤電。目前已有包括德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、韓國(guó)忠清南道省等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)推出了“棄煤”時(shí)間表。此外，由于煤電導(dǎo)致的環(huán)境治理和氣候變化的風(fēng)險(xiǎn)高，世界銀行、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行等100多家全球性金融機(jī)構(gòu)均已發(fā)布了退出或限制在煤炭和煤電領(lǐng)域投資的政策和聲明，以最大程度地避免高額資產(chǎn)擱淺風(fēng)險(xiǎn)。

目前，煤電虧損面高的情況不僅僅發(fā)生在中國(guó)，歐洲地區(qū)80%的煤電廠也處于虧本運(yùn)營(yíng)。即便是在已宣布退出《巴黎協(xié)定》和廢除“清潔電力計(jì)劃”的美國(guó)，煤炭的消費(fèi)量也在持續(xù)下降，2019年預(yù)計(jì)同比下降14%，美國(guó)最大的私人煤礦企業(yè)默里能源已經(jīng)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

根據(jù)國(guó)內(nèi)多家研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，“十四五”時(shí)期中國(guó)年均用電需求可能進(jìn)一步下降，年均增速降至4%左右。考慮到中國(guó)每年的新增非煤清潔電力和需求側(cè)資源能夠分別滿足3%-4%和0.5%以上的年增電力需求，不用新增煤電也足以保障“十四五”新增電力需求，部分存量煤電有望被清潔電力和需求側(cè)資源所替代。

綜合考慮以上因素，“十四五”時(shí)期應(yīng)做好以下幾點(diǎn)來(lái)擺脫煤電的經(jīng)濟(jì)困局， 實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的低碳轉(zhuǎn)型。

1.持續(xù)深化煤電的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境。繼續(xù)發(fā)揮和完善煤電風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)控新增煤電規(guī)模，淘汰落后產(chǎn)能，清理整頓違規(guī)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)煤電的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。

對(duì)不符合環(huán)保、能耗、安全、技術(shù)等法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)政策要求的30萬(wàn)千瓦及以下的煤電機(jī)組實(shí)施強(qiáng)制關(guān)停;對(duì)超齡服役、扭虧無(wú)望、環(huán)保安全不達(dá)標(biāo)又無(wú)力投入改造的老小機(jī)組進(jìn)行主動(dòng)關(guān)停。對(duì)于西部北部等落后煤電機(jī)組集中的區(qū)域提高淘汰力度，并加大推進(jìn)其他機(jī)組的超低排放和節(jié)能改造工作力度，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。

目前，西北五省甘肅、陜西、新疆、青海、寧夏煤電裝機(jī)總量達(dá)1.2億千瓦，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩導(dǎo)致煤電企業(yè)虧損嚴(yán)重，該地區(qū)已被納入第一批中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合試點(diǎn)，目標(biāo)到2021年力爭(zhēng)壓減產(chǎn)能四分之一至三分之一。對(duì)于東中部地區(qū)的個(gè)別省份，在嚴(yán)格控制煤電裝機(jī)總量不超過11.5億千瓦的前提下，允許個(gè)別省份新增少量清潔高效煤電機(jī)組，保障供電安全。

2.加快推進(jìn)煤電機(jī)組改造，實(shí)現(xiàn)煤電的角色轉(zhuǎn)型?！峨娏Πl(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，“十三五”期間完成火電機(jī)組靈活性改造約2.2億千瓦，其中“三北”地區(qū)約2.15億千瓦;但截至2019年5月，“三北”地區(qū)累計(jì)完成火電機(jī)組靈活性改造5078萬(wàn)千瓦，僅完成規(guī)劃目標(biāo)的24%。

“十四五”期間，與第二產(chǎn)業(yè)相比較，第三產(chǎn)業(yè)和居民用電將保持更快的用電需求增速，用電側(cè)的尖峰負(fù)荷特征更加明顯;同時(shí)，供給側(cè)高比例可再生能源的接入要求電力系統(tǒng)有更多的調(diào)節(jié)性電源。可見，供需兩側(cè)都對(duì)電力系統(tǒng)的靈活性提出了更高的要求。

未來(lái)，考慮經(jīng)濟(jì)性和資源約束等因素，氣電、抽水蓄能難以完全滿足要求，煤電將承擔(dān)靈活性電源的重任。煤電將在市場(chǎng)機(jī)制下進(jìn)行角色的重新定位和轉(zhuǎn)型。60萬(wàn)千瓦及以上的超臨界、超超臨界機(jī)組發(fā)揮基荷作用，全力保障電力和電量需求。30萬(wàn)-60萬(wàn)千瓦亞臨界機(jī)組需實(shí)現(xiàn)大規(guī)模靈活性改造，承擔(dān)為電力系統(tǒng)提供靈活性的重任，同時(shí)對(duì)部分機(jī)組進(jìn)行供熱改造，實(shí)現(xiàn)對(duì)小微熱電機(jī)組和燃煤鍋爐的替代。30萬(wàn)千瓦及以下排放達(dá)標(biāo)的小機(jī)組全力進(jìn)行供熱改造，主要提供供熱供氣功能并參與區(qū)域電網(wǎng)啟停調(diào)峰調(diào)頻。

3.深化電力體制改革，保障煤電的合理收益，促進(jìn)可再生能源的消納利用。在繼續(xù)推動(dòng)電力體制改革、充分推動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)的基礎(chǔ)上，盡快擴(kuò)大電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的試點(diǎn)范圍、完善市場(chǎng)交易機(jī)制，充分利用市場(chǎng)機(jī)制建立起對(duì)煤電備用和調(diào)峰調(diào)頻的補(bǔ)償機(jī)制，保障煤電的合理收益，提高煤電參與系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻的積極性，促進(jìn)可再生能源的消納利用。

另外，為了保證煤電由過去的基荷電源順利轉(zhuǎn)向近中期的基荷電源與調(diào)節(jié)電源、再轉(zhuǎn)向長(zhǎng)遠(yuǎn)的調(diào)節(jié)電源，需要在供給側(cè)建立兩部制電價(jià)機(jī)制，并建立容量市場(chǎng)，能夠推動(dòng)煤電的靈活性改造，并為作為電力系統(tǒng)“壓艙石”的煤電起到“兜底”保障作用。

4.執(zhí)行煤電嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，大力促進(jìn)節(jié)能和需求側(cè)資源的利用。經(jīng)過超低排放改造的煤電機(jī)組雖然能夠達(dá)到燃?xì)鈾C(jī)組的排放標(biāo)準(zhǔn)，但是仍然達(dá)不到燃?xì)廨啓C(jī)實(shí)際的排放水平，而且汞等重金屬和廢水、廢渣等問題還未得到徹底解決。

另外，在碳捕獲、利用與封存技術(shù)（CCUS）近期難以大規(guī)模推廣的情況下，二氧化碳排放量幾乎兩倍于氣電的煤電對(duì)氣候變化造成很大的影響。在環(huán)境治理和氣候變化的雙重壓力下，應(yīng)繼續(xù)在煤炭的開采、運(yùn)輸、轉(zhuǎn)化和利用過程中執(zhí)行更加嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，并推動(dòng)煤電平均供電煤耗的進(jìn)一步下降，提高煤電的發(fā)電效率。

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，目前各級(jí)電網(wǎng)的負(fù)荷曲線尖峰化特征愈加明顯，高峰負(fù)荷持續(xù)時(shí)間較低，超過最大用電負(fù)荷95%的持續(xù)時(shí)間普遍低于24個(gè)小時(shí)（累計(jì)不足1天），對(duì)應(yīng)電量不超過全年用電量的0.5%;超過最大負(fù)荷90%的持續(xù)時(shí)間普遍低于168個(gè)小時(shí)（累計(jì)不足1周），對(duì)應(yīng)電量不超過全年用電量的1%，湖北、湖南、江西等省更是低于48個(gè)小時(shí)。

針對(duì)用戶側(cè)尖峰特征更加明顯的特點(diǎn)，未來(lái)應(yīng)該改變過去利用最大負(fù)荷作為電力約束的傳統(tǒng)規(guī)劃思路，利用電價(jià)政策、補(bǔ)充政策等多種措施來(lái)推動(dòng)需求側(cè)資源發(fā)揮更大的作用，改善用戶用電負(fù)荷特性，從而實(shí)現(xiàn)維護(hù)電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行、減少不必要煤電投資的目的。

目前，盡管各界對(duì)于煤電的發(fā)展目標(biāo)應(yīng)該更激進(jìn)還是更保守存在爭(zhēng)議，但控制煤電增長(zhǎng)已成為大家的共識(shí)。基于上述分析，本文認(rèn)為“十四五”期間應(yīng)積極引導(dǎo)落后煤電有序退出，嚴(yán)格控制煤電新增規(guī)模，推動(dòng)煤電逐步向調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)變。

未來(lái)，應(yīng)力爭(zhēng)把煤電裝機(jī)總量控制在11.5億千瓦以內(nèi)，促使煤電行業(yè)煤耗在“十四五”達(dá)到13.3億-13.5億噸標(biāo)煤的峰值，以最大程度地避免高額資產(chǎn)擱淺風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)對(duì)氣候變化和環(huán)境治理的雙重目標(biāo)，同時(shí)大力促進(jìn)可再生能源、節(jié)能環(huán)保技術(shù)等新業(yè)態(tài)的發(fā)展。這些新業(yè)態(tài)的產(chǎn)業(yè)鏈更長(zhǎng)、就業(yè)率更高，將會(huì)提供中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，根據(jù)應(yīng)對(duì)氣候變化的形勢(shì)要求，中國(guó)煤電裝機(jī)應(yīng)該下降到2億-4億千瓦，乃至完全由可再生能源替代。

（編輯：馬克）