2020年4月23日，總市值300億元中國(guó)化學(xué)發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向包括控股股東中國(guó)化學(xué)工程在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票不超過14.8億股，募集資金總額不超過100億元。將用于尼龍新材料項(xiàng)目、重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)、償還銀行貸款。根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行通過競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，定價(jià)基準(zhǔn)日為非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日，非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過14.8億股。其中，控股股東中國(guó)化學(xué)工程以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行股票數(shù)量的17.6%。同時(shí)，中國(guó)化學(xué)工程不參與發(fā)行詢價(jià)過程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。

預(yù)案顯示，尼龍新材料項(xiàng)目總投資額為104.57億元，擬投入募集資金30億元，項(xiàng)目已經(jīng)開工，預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)完成后將打破己二腈技術(shù)壁壘，利用國(guó)內(nèi)丙烯、氨、甲醇、丁二烯為原料生產(chǎn)己二腈，進(jìn)一步生產(chǎn)己二胺，并形成完整的尼龍66切片產(chǎn)業(yè)鏈，打破國(guó)外對(duì)尼龍66產(chǎn)業(yè)的壟斷。

重點(diǎn)工程項(xiàng)目包括俄羅斯NFP 5400MTPD甲醇項(xiàng)目和煤炭分質(zhì)利用制化工新材料示范項(xiàng)目，擬投入募集資金合計(jì)40億元。其中，俄羅斯NFP 5400MTPD甲醇項(xiàng)目是全球單系列裝置最大甲醇項(xiàng)目之一；煤炭分質(zhì)利用制化工新材料示范項(xiàng)目是目前在建的全球最大煤化工項(xiàng)目，估算總投資達(dá)1 250億元。公司認(rèn)為，上述項(xiàng)目的實(shí)施有利于穩(wěn)固公司行業(yè)地位，進(jìn)一步提升中國(guó)化學(xué)品牌。

另外，公司計(jì)劃將部分募集資金即30億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司融資空間及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。具體來看，發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將由67.56%降至61.27%。