德州學院汽車工程學院 孟俊煥 吳延霞 王衛(wèi)東

近年來，四輪低速電動汽車憑借經濟性能好、節(jié)能環(huán)保、節(jié)約資源、使用成本低、充電方便等優(yōu)勢，成為二、三線城市最經濟、最環(huán)保、最易推廣的交通工具，產銷量逐年快速攀升。目前，由于受國標政策、政府監(jiān)管、行業(yè)競爭、產品質量、路權問題、行駛里程、充電安全、環(huán)保等一系列因素制約，增速開始放緩。黨的十九大指出，我國經濟由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，要加快建設現(xiàn)代化經濟體系，培育新增長點形成新動能。各省市紛紛尋找科技創(chuàng)新突破口，搶占未來發(fā)展制高點。處于主導地位的山東省德州市四輪低速電動汽車行業(yè)正面臨深度改革，未來電動汽車產業(yè)將在產品、技術、市場及競爭格局等方面發(fā)生深刻變化，因此，把握好市場加快發(fā)展，做好產品的提質升級，加快德州市四輪低速電動車新舊動能轉換，去除低端、過剩產能，從而真正推動四輪低速電動車產業(yè)的健康有序發(fā)展。

1 德州市四輪低速電動車市場競爭力分析

市場競爭是市場經濟的基本特征，在市場經濟條件下，企業(yè)從各自的利益出發(fā)，為取得較好的產銷條件、獲得更多的市場資源而競爭。通過競爭，實現(xiàn)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，進而實現(xiàn)生產要素的優(yōu)化配置。具有良好的市場競爭力是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保證。本文從市場占有率、產品銷售渠道、產品推廣營銷理念和產品價格四個方面對德州市四輪低速電動車企業(yè)的市場競爭力進行分析。

1.1 市場占有率

目前，國內四輪低速電動車產品已具有上百萬的保有量，同時，產品需求量還在逐年增高，德州市四輪低速電動車產品占據(jù)一定的市場份額，具有一定的競爭優(yōu)勢。但是，國內僅有浙江省少數(shù)企業(yè)的四輪低速電動車產品在國外進行銷售，德州市四輪低速電動車在出口市場占有率較低，積極拓展國際市場對德州市四輪低速電動車產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。

1.2 產品銷售渠道

產品銷售渠道也是評價企業(yè)市場競爭力的重要指標，通暢的產品銷售渠道可以更好地對產品生產和產品開發(fā)過程進行反饋，促進企業(yè)的發(fā)展。

雖然麗馳、御捷馬等有實力的企業(yè)在全國范圍內設立了上百家銷售網點，并具有專業(yè)的銷售服務人員保證產品的銷售、維護、修理。但是，目前的產品銷售模式較為單一，應拓寬銷售思路，與電商合作進行四輪低速電動車的銷售，加快四輪低速電動車產品推廣。

1.3 產品推廣營銷理念

對產品的受眾群體進行分析：目前，四輪低速電動車產品主要用于二、三線城市城鄉(xiāng)居民的日常出行，其中55～70 歲的中老年人占據(jù)了70%；同時，隨著產品外觀和技術的發(fā)展，四輪低速電動車產品還受到了時尚青年的關注；此外，農村居民和商販還有短途四輪低速貨物運輸?shù)男枨蟆?/p>

德州市四輪低速電動車企業(yè)應抓住主要需求，從四輪低速化、節(jié)能化、微智能化的方向進行產品推廣，滿足中老年人的出行要求；同時，部分企業(yè)還在積極設計新型的產品外觀，吸引青年消費者的注意，拓展年輕人市場；此外，部分企業(yè)還設計了具有載貨功能的汽車產品和配件，用戶可以依據(jù)需求進行選配安裝，滿足四輪低速貨運需求。

1.4 產品價格

產品價格對消費者的選擇有直接影響，合理的產品價格也是企業(yè)市場競爭力的體現(xiàn)。

目前，市場上四輪低速電動車的價格在2 萬～5 萬元，其中3萬～4 萬元的四輪低速電動車銷量占四輪低速電動車總銷量的60%～70%。德州市內四輪低速電動車的價格大多處于這個價位區(qū)間；同時，某些高配車輛售價有所提升，但價格應該控制在5萬元以下，滿足低端市場的需求。

國內其他地區(qū)的四輪低速電動車價格與德州地區(qū)相差不大，與其相比價格優(yōu)勢不明顯。通過技術革新可以提高生產力，降低產品價格，提高產品質量，是企業(yè)形成價格優(yōu)勢的關鍵。

對德州市四輪低速電動車企業(yè)市場競爭力進行匯總，可以看出：首先，德州當?shù)厮妮喌退匐妱榆嚻髽I(yè)占據(jù)了一定的國內市場份額，但在國際市場中表現(xiàn)較差。其次，各企業(yè)積極建立銷售網絡，產品在德州地區(qū)及國內法規(guī)允許的地區(qū)均有銷售，但是銷售渠道比較單一，產品推廣效率低；同時，各企業(yè)在滿足主要消費者（城鄉(xiāng)中老年人）需求的基礎上，還積極進行新產品開發(fā)，拓寬產品市場，但是推廣營銷策略還不夠完善。最后，產品價格與國內其他地區(qū)相比差距不大，價格優(yōu)勢不明顯。整體來說，德州市四輪低速電動車產業(yè)的綜合技術水平有待提高，需要進一步完善銷售反饋渠道，提高其在國內和國際市場的競爭力。

2 德州市四輪低速電動車全產業(yè)鏈競爭力分析

結合產業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié)，對德州市四輪低速電動車全產業(yè)鏈綜合競爭力進行分析。

2.1 技術研發(fā)和標準制定

現(xiàn)階段，國家標準的出臺尚在醞釀之中，地方上也開始對低速電動車進行管理，通過規(guī)范管理，促進行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，扶持優(yōu)質企業(yè)發(fā)展，幫助有實力的企業(yè)不斷成長。目前國內已有20余個城市制定了地方法規(guī)，對四輪低速電動車的技術標準和運營方式進行規(guī)范，但仍有很多地區(qū)未對四輪低速電動車進行管理，運營過程中問題較大。法規(guī)方面，德州市依托山東省在四輪低速電動車產業(yè)中的優(yōu)勢，在結合山東省有關管理辦法的基礎上制定了德州市的管理法規(guī)，在標準制定方面處于國內領先位置。

技術研發(fā)方面，德州市內的四輪低速電動車企業(yè)研發(fā)團隊還不夠完善，在整車開發(fā)方面具有研發(fā)能力不足，新產品的研發(fā)和更新?lián)Q代能力不夠等問題。

從產業(yè)鏈最上游來看，德州市雖然在全國范圍內處于領先地位，但是四輪低速電動車標準制定和研發(fā)模式還不夠完善，未來可由政府牽頭制定專業(yè)的檢測制度，對四輪低速電動車產品實施量化考核，規(guī)范德州市四輪低速電動車產業(yè)。

2.2 產品制造及銷售

產品鏈包括產品從原材料到成品銷售的各個環(huán)節(jié)，位于產業(yè)鏈的中游。

產品原材料和零部件制造位于產品鏈的上游，調研發(fā)現(xiàn)，目前德州當?shù)氐钠髽I(yè)在電池、電機、電控等核心零部件及部分汽車配件的生產研發(fā)方面存在短板，基本采用委托或與德州市外的企業(yè)合作開發(fā)的形式，政府可適當進行補貼扶持，促進其有序發(fā)展。

產品制造處于產業(yè)鏈的中游，德州內的麗馳等大型企業(yè)具備汽車生產的四大工藝設備，能夠獨立完成產品的試制和生產。同時積極尋求與北汽等汽車企業(yè)的合作，形成較大的產業(yè)規(guī)模。

銷售企業(yè)位于產品鏈的下游，調研結果顯示，德州市內的各大企業(yè)均在德州市內和全國主要銷售區(qū)域建立了龐大的銷售網絡，但銷售渠道單一，不利于產品推廣。

從對產品鏈的分析中可以看出，德州市四輪低速電動車企業(yè)在產品鏈的上游存在短板，主要通過采購和合作開發(fā)的方式完成上游產品的制造開發(fā)；產品鏈的中游和下游，在國內市場具有較強的競爭力，但仍存在一定問題，需要政府加強引導，提高核心競爭力。

2.3 產品售后和配套產業(yè)

產品銷售和配套產業(yè)位于四輪低速電動車產業(yè)鏈的下游。目前，德州市內的四輪低速電動車企業(yè)已經在主要的銷售地區(qū)建立售后服務網絡，并且培養(yǎng)了一批保養(yǎng)、維修人才；同時，由于產品采用市電充電的特征，基礎設施建設還未開展，未來隨著產品的升級，相應的基礎設施建設也會相繼進行；電池回收方面，各企業(yè)建立了相應的電池回收體系，但仍存在問題，需要與電池生產企業(yè)合作解決；金融保險方面，雖然山東省政府規(guī)定四輪低速電動車需要進行基本的投保，但目前尚未有專門針對四輪低速電動車的保險業(yè)務或金融公司成立，投保比例和保險額度較低，需要政府加強引導，盡快制定出合理可行的方案。

從對德州市四輪低速電動車企業(yè)全產業(yè)鏈的分析中可以看出，在產業(yè)鏈的上游，德州市的現(xiàn)有政策法規(guī)還不規(guī)范，研發(fā)能力存在不足，產品轉化效率低；在產業(yè)鏈的中游，雖然德州市在整車制造和產品銷售方面具有一定優(yōu)勢，但在原材料和零部件的生產制造中存在短板，產業(yè)鏈整體還不夠完善；在產業(yè)鏈的下游，目前相關企業(yè)還未進入基礎設施建設及金融保險領域，政府部門可以加強引導，完善產業(yè)鏈下游產業(yè)建設。

3 德州市四輪低速電動車區(qū)域性競爭力分析

2014 年6 月，山東省制定《山東省四輪低速電動車生產企業(yè)準入條件（試行）》，對企業(yè)準入標準進行了規(guī)定，并于同年10 月公布了第一批通過準入評審的企業(yè)名單（表1）。

表1 第一批通過準入評審企業(yè)名單

從表1 中可以看出，在第一批準入名單中，有兩家企業(yè)位于德州或者在德州設有生產廠。同時，與德州相鄰的聊城和濟南地區(qū)也都存在知名四輪低速電動車生產企業(yè)。除上述通過評審的企業(yè)外，德州市還具有御捷馬等多家具有完整四大汽車生產工藝的四輪低速電動車企業(yè)，具有較強的區(qū)域競爭力。

除此之外，德州市的四輪低速電動車企業(yè)還積極尋求區(qū)域合作，通過強強聯(lián)合的方式提升企業(yè)競爭力。德州富路車業(yè)有限公司與以電動機組、農用機械和摩托車為主要業(yè)務的隆鑫通用動力股份有限公司進行合作，成立了山東麗馳新能源汽車有限公司，進行四輪低速電動車的生產開發(fā)，掌握了核心技術的知識產權，成為首批進入準入名單的企業(yè)；御捷馬公司則積極承接河北御捷公司的四輪低速電動車業(yè)務，成為為數(shù)不多的具有電機、電池和電控設備開發(fā)能力的四輪低速電動車企業(yè)，具有較強的市場競爭力；寶雅公司和錦程華店新能源汽車有限公司則積極尋求與北汽、奇瑞等國內一流汽車企業(yè)的合作，提升產品的技術含量，進行高端產品的研發(fā)生產工作。

雖然德州市四輪低速電動車產業(yè)發(fā)展較快，但與之配套的技術服務體系還不完善，四輪低速電動車產品技術水平較低，與其他地區(qū)產品相比競爭力不明顯；同時，德州市四輪低速電動車產業(yè)未能帶動德州當?shù)氐膹秃喜牧掀髽I(yè)、汽車零配件企業(yè)發(fā)展，產品本地化水平低，不利于德州市整體經濟發(fā)展。

從上述分析可以看出，德州市依托山東省四輪低速電動車產業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢，形成了市內和周邊地區(qū)協(xié)同發(fā)展的良性發(fā)展形勢，并通過區(qū)域合作方式，具有了較強的區(qū)域競爭力；但是，德州市四輪低速電動車企業(yè)技術水平不高，并未能與其他當?shù)仄髽I(yè)車形成良好互動，不利于長期有序發(fā)展。

4 德州市四輪低速電動車發(fā)展對策

4.1 搶抓經濟“升維”發(fā)展機遇，把低速四輪電動車產業(yè)打造成德州第一支柱產業(yè)

德州市應緊抓經濟“升維”發(fā)展機遇，發(fā)揮現(xiàn)有四輪低速電動車產業(yè)優(yōu)勢，積極推動產業(yè)轉型升級。一方面，繼續(xù)加大對四輪低速電動車產品的研發(fā)力度，提高產品的附加值和技術含量，使四輪低速電動車產業(yè)向技術密集型產業(yè)發(fā)展；另一方面，引導企業(yè)拓寬視野，開發(fā)平衡車、電動輪椅等多種新興產品，使產業(yè)向“多維”方向發(fā)展。通過以上措施，將四輪低速電動車產業(yè)打造成德州市第一支柱產業(yè)，促進德州市經濟快速發(fā)展。

4.2 引導產業(yè)適度集聚，重點培育四輪低速電動車全國龍頭企業(yè)

除12 家具有四大生產工藝的四輪低速電動車企業(yè)外，德州市還擁有數(shù)十家生產規(guī)模較小的四輪低速電動車生產企業(yè)。為提高德州市四輪低速電動車產業(yè)的技術水平，德州市政府可結合當?shù)厮妮喌退匐妱榆嚠a業(yè)現(xiàn)狀，促進德州市四輪低速電動車產業(yè)整合，淘汰部分產品質量低、技術水平差的生產企業(yè)，規(guī)范德州市四輪低速電動車產業(yè)發(fā)展。著重培養(yǎng)基礎較好、積極性較高的四輪低速電動車企業(yè)，通過政策扶持，使其成為德州市四輪低速電動車產品知名品牌，提高其在全國市場的份額。

4.3 厚實產業(yè)鏈基礎，培育多家零部件“小巨人”企業(yè)

電池、電機、電控技術是四輪低速電動車產品的關鍵技術，其中，車用電池占整車售價的20%～30%。因此，為厚實產業(yè)鏈基礎，在培育四輪低速電動車生產企業(yè)的同時，還應積極拓展產業(yè)鏈上游業(yè)務，提高四輪低速電動車零配件的本地化水平。一是提供政策支持，促進本地電機企業(yè)發(fā)展。引導企業(yè)加大研發(fā)力度，提高電機產品技術水平，研究適用于四輪低速電動車的電機產品，拓展銷售渠道，成為全國知名的四輪低速電動車電機企業(yè)。二是進行招商引資，實現(xiàn)電池產品本地化生產，提高鉛酸電池技術含量，引導當?shù)仉姵仄髽I(yè)與楊裕生院士在德州設立的特種活性炭項目開展合作，進行高端活性炭鉛酸電池的研發(fā)，走差異化競爭路線，引進鋰電技術，實現(xiàn)四輪低速電動車動力電池的轉型換代升級，提高德州市動力電池企業(yè)的技術競爭力。三是推動業(yè)內合作，發(fā)展本地電控企業(yè)技術水平。政府可適當引導，推動業(yè)內合作，令電控企業(yè)與當?shù)仉姵亍㈦姍C和整車企業(yè)進行合作，實現(xiàn)技術互補，促進電控企業(yè)的發(fā)展；同時，政府應敦促企業(yè)制訂長期發(fā)展計劃，并在必要時進行補貼，通過引進技術、培養(yǎng)人才的方式提高企業(yè)的技術水平。通過拓展產業(yè)鏈上游業(yè)務，培育20家零部件“小巨人”企業(yè)，實現(xiàn)德州市四輪低速電動車產品的本地化生產，打造德州四輪低速電動車關鍵零部件完整產業(yè)鏈，提高德州市四輪低速電動車產業(yè)核心競爭力。

4.4 聚力產貿協(xié)同，打造四輪低速電動車出口基地

經濟全球化是當今世界的發(fā)展趨勢，隨著“一帶一路”倡議的提出，德州市應提高當?shù)仄髽I(yè)的國際化意識，制定著眼全球的發(fā)展戰(zhàn)略，在拓展國內市場的同時，聚力產貿協(xié)同，發(fā)展外向型經濟。首先，針對發(fā)達國家和發(fā)展中國家對四輪低速電動車的不同需求，制造相關產品標準，研發(fā)適于出口的四輪低速電動車產品，打造具有全球影響力的德州市四輪低速電動車品牌；同時，拓展國際市場，與國外商會、企業(yè)進行對接，在美、歐、日組建外銷機構，專門銷售德州各企業(yè)生產的四輪低速電動車產品，打造四輪低速電動車出口基地，讓德州市四輪低速電動車產業(yè)走出國門。

4.5 發(fā)展服務型產業(yè)群，建設四輪低速電動車雙創(chuàng)示范基地

除大力發(fā)展四輪低速電動車及零配件制造企業(yè)外，還應對產業(yè)鏈的下游項目進行開發(fā)，建立四輪低速電動車技術服務產業(yè)群，率先踏入四輪低速電動車技術服務市場，提高德州市四輪低速電動車產業(yè)的綜合競爭力。德州市政府可從以下幾個方面發(fā)展四輪低速電動車服務型產業(yè)群。

首先，積極與高校、院士站、博士后流動站展開合作，借助業(yè)內專家的研發(fā)力量形成資源互補，實現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)新及產學研間的合作。其次，引進先進的四輪低速電動車檢測技術，對德州市現(xiàn)有四輪低速電動車產品進行標準化檢測，了解四輪低速電動車真實技術水平。向企業(yè)反饋檢測結果，督促企業(yè)將其與原檢測結果進行對比，規(guī)范四輪低速電動車產品的檢測設備和檢測方式。通過對四輪低速電動車檢測結果進行匯總，積累相關產品的檢測經驗，提高德州市四輪低速電動車企業(yè)在制定行業(yè)標準時的話語權。再次，除鞏固完善傳統(tǒng)的銷售方式外，政府還應積極引導企業(yè)尋求新的銷售模式，拓寬產品銷售渠道。隨著互聯(lián)網技術的不斷發(fā)展，電子商務向著更廣闊、更快捷、更符合時代需求的方向發(fā)展，德州市四輪低速電動車企業(yè)也應緊抓潮流，借助互聯(lián)網平臺推廣自身產品，依托德州市四輪低速電動車產業(yè)集群優(yōu)勢，迅速占領國內市場。同時，在全國范圍內尋求加盟商，將四輪低速電動車產業(yè)進行推廣。最后，德州市在積極發(fā)展四輪低速電動車及零部件制造產業(yè)的同時，還應引導企業(yè)和個人從事四輪低速電動車基礎配套設施建設、售后服務及改裝、電池租賃與回收、相關保險和金融業(yè)務，從產業(yè)鏈下游入手完善四輪低速電動車產業(yè)發(fā)展，建設四輪低速電動車雙創(chuàng)示范基地。

4.6 推進新興產業(yè)交叉協(xié)同，促進德州市四輪低速電動車及其相關產業(yè)技術變革

電動化、輕量化是我國汽車發(fā)展的方向。未來，新能源汽車將成為能源、材料兩大產業(yè)技術變革的應用集成平臺。兩大產業(yè)的技術變革與新能源汽車發(fā)展趨勢不謀而合。電動化是能源技術革命，這是第三次工業(yè)革命浪潮推動的必然結果。輕量化是新材料的技術革命，是工業(yè)4.0 制造技術的應用發(fā)展。這兩者是新能源汽車變革發(fā)展的基礎，反之，新能源汽車的發(fā)展又引領、加速了兩大產業(yè)的技術革命進程。

德州市四輪低速電動車產業(yè)和復合材料產業(yè)都是德州市支柱型產業(yè)，在全國占有較高的市場份額。德州市政府應充分利用這種優(yōu)勢，引導德州市復合材料企業(yè)與四輪低速電動車企業(yè)進行合作，推進新興產業(yè)交叉協(xié)同，促進德州市四輪低速電動車及其相關產業(yè)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。

德州是中國四大復合材料生產基地之一，將德州市復合材料產業(yè)與四輪低速電動車產業(yè)相結合可以有效促進德州市的經濟發(fā)展。隨著國家對節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高，復合材料汽車產品已經成為國內外各大汽車企業(yè)的發(fā)展方向之一。德州市復合材料企業(yè)可與當?shù)厮妮喌退匐妱榆嚻髽I(yè)進行合作研究，探尋復合材料汽車產品模塊化、系列化、標準化發(fā)展模式，完成產業(yè)升級，提高產品的技術含量；同時，采用復合材料汽車產品還能從動力性、經濟性、舒適性方面提高四輪低速電動車的技術水平，提高德州市四輪低速電動車產業(yè)的市場競爭力。

4.7 制定推廣地方技術標準推動四輪低速電動車產業(yè)發(fā)展

當前，國家層面開始制定相關標準，但距離實施還有很長一段時間。德州市四輪低速電動車行業(yè)魚龍混雜，幾家大的企業(yè)能夠按照山東省行業(yè)標準及企業(yè)內部標準組織生產，但部分小企業(yè)處于無標生產狀態(tài)，從而擾亂市場，不利于行業(yè)發(fā)展。建議在《德州市四輪低速純電動汽車管理暫行辦法》的基礎上，結合山東省汽車行業(yè)標準Q/3700SDQ0001-2014《四輪低速純電動車》的相關技術條款，結合德州市當前行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，在國家標準正式發(fā)布前制定并推廣地方標準，引導企業(yè)按照標準生產。按照地方技術標準生產的車輛，可以試點按標準檢驗、認證后發(fā)放地方牌照，從而促進產業(yè)健康發(fā)展。

4.8 盡快組建四輪低速電動車技術檢測中心

目前，因產品標準不到位，國內尚無針對四輪低速電動車的檢測機構。部分廠家為了申請牌照而進行的碰撞等試驗項目，均到天津或上海的檢測中心，路程較遠，費用高，且需要等待較長時間，不利于產品的更新?lián)Q代。

建議參照乘用車標準和地方標準，先行組建四輪低速電動車技術檢測中心，占領檢驗、檢測的制高點。建立四輪低速電動車技術檢測中心，不僅為將來國家標準實施后進行車輛公告認證檢測，還可以在車型開發(fā)過程及生產過程中進行質量摸底，快速找出產品存在的問題，有利于產品升級換代。另外，在國家標準實施之前，組建四輪低速電動車技術檢測中心，還可以在全國占據(jù)檢測的先機，取得檢測資質后申請省級四輪低速電動車檢測中心，乃至國家級四輪低速電動車檢測中心，對外提供檢測服務。

參考文獻：

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