吳聽

設(shè)計(jì)和技術(shù)層面具有很強(qiáng)的多樣性——游戲剛剛開始

本地汽車廠商證明了它們在中國純電動(dòng)汽車市場上的優(yōu)勢地位，但對技術(shù)更深入的檢視揭示出各汽車廠商之間存在巨大差異。三個(gè)方面的差異將影響下一代純電動(dòng)汽車的開發(fā)，并有可能為其他廠商提供在中國市場立足的機(jī)會(huì)。

動(dòng)力總成。此次對標(biāo)分析揭示出各種各樣的動(dòng)力總成設(shè)計(jì)理念，包括電池布局、熱管理設(shè)計(jì)與布線，以及動(dòng)力系統(tǒng)模塊集成。我們的3-D模型顯示一半的車型使用了網(wǎng)格和行狀的電池組布局，這增加了空間利用率，同時(shí)，這種布局相比多尺寸電池模組，減少了封裝變化，可降低模組生產(chǎn)成本（圖9）。

此外，物理集成度也各不相同。只有三個(gè)車型顯示了較高的集成水平：電子組件和電氣驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了物理集成，且熱管理系統(tǒng)涵蓋了所有組件。另有兩個(gè)車型顯示出相同的物理集成水平，但電驅(qū)系統(tǒng)和電池部分的熱管理系統(tǒng)是分離的。其余車型使用了較少集成組件：單獨(dú)的電氣模塊和單獨(dú)的熱管理。其中三個(gè)車型使用了被動(dòng)風(fēng)冷方式，此類車型相比使用電池水冷技術(shù)的車型，充電速度受限（圖10）。

電子電氣架構(gòu)。本次對標(biāo)測試顯示，在具備相似功能的車型之間，低壓線束的重量各有不同。這表明在電子電氣架構(gòu)中存在重大的設(shè)計(jì)和成本優(yōu)化空間。與此類似，參與此次測試的廠商各自選擇了不同的ADAS9功能，采用了不同的電子控制單元（ECU）集成設(shè)計(jì)，所使用的ECU數(shù)量也各不相同。這些車型裝配了6～19個(gè)分散式ECU（圖11）。一個(gè)潛在的發(fā)展方向是將所有功能集成在單一汽車控制器中，如美國一家純電動(dòng)汽車廠商的做法。藉此，廠商或可以相對較低的成本實(shí)現(xiàn)性能提升，但這需要大量研發(fā)投資，以及先進(jìn)的內(nèi)部軟件開發(fā)能力。

配置方案。中國純電動(dòng)汽車在基礎(chǔ)配置版之上提供2～4種配置方案。相比西方廠商通常提供的豐富配置選項(xiàng)，這樣做有效降低了復(fù)雜性和成本。

這10款車型中的7款從基礎(chǔ)版到頂配版的價(jià)差幅度不超過50%（圖12）。10款中有5款提供方案以外的電池或發(fā)動(dòng)機(jī)升級，有三款提供更昂貴的車身選擇，比如顏色和輪轂。由此來看，在定價(jià)策略或非硬件收入方面（例如無線軟件更新），似乎存在著有待挖掘的收入潛能。總之，國際汽車廠商可將我們的研究發(fā)現(xiàn)視為簡化產(chǎn)品組合或?qū)で蟛町惢膮⒖?，尤其是?dāng)它們考慮進(jìn)入中國市場時(shí)。

在中國市場的成功策略

中國市場富于變化，要想在中國純電動(dòng)汽車市場取得成功，企業(yè)需要直面巨大的不確定性。雖如此，中國純電動(dòng)汽車市場可觀的規(guī)模和機(jī)遇仍然吸引著國際汽車廠商和供應(yīng)商。而中國企業(yè)則需要穩(wěn)固它們的主導(dǎo)地位，并持續(xù)提升盈利能力。

我們從這次對標(biāo)分析中收獲的洞見展示了中國純電動(dòng)汽車市場的幾大趨勢，每個(gè)趨勢都對應(yīng)著相關(guān)的戰(zhàn)略行動(dòng)或機(jī)遇。

開發(fā)周期正在加速。為提高盈利能力，獲得競爭優(yōu)勢，汽車廠商正加快純電動(dòng)汽車的開發(fā)周期。對于當(dāng)前（主要是第一代）車型，汽車廠商通過再使用或調(diào)整現(xiàn)有內(nèi)燃機(jī)平臺以及采納現(xiàn)成組件等方式，縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。但隨著越來越多的汽車廠商開發(fā)專用的純電動(dòng)汽車平臺，同時(shí)產(chǎn)量不斷提高，下一代純電動(dòng)汽車的上市時(shí)間預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)一步縮短。除了對上市時(shí)間的影響，更高的產(chǎn)量也會(huì)轉(zhuǎn)化為成本和設(shè)計(jì)優(yōu)勢。

市場構(gòu)成很可能發(fā)生改變。目前，中國約有80個(gè)純電動(dòng)汽車品牌，分屬50家汽車廠商。其中12家是初創(chuàng)企業(yè)，它們在2019年的市場份額約為7%。但因?yàn)樗鼈兊某杀窘Y(jié)構(gòu)，這些初創(chuàng)企業(yè)（尤其是尚未投產(chǎn)的企業(yè)）所面臨的市場環(huán)境將越來越嚴(yán)峻。具體而言，小產(chǎn)量所承載的高額固定成本加重了這些公司的負(fù)擔(dān)，無力快速擴(kuò)大規(guī)模的初創(chuàng)企業(yè)只能從市場上消失。另一方面，國際廠商則將力爭攫取更多市場份額，因?yàn)闉榱藵M足監(jiān)管法規(guī)的要求（如雙積分政策），它們必須加大在純電動(dòng)汽車市場的滲透率。

電動(dòng)汽車動(dòng)力總成技術(shù)將走向標(biāo)準(zhǔn)化。目前市場在電池系統(tǒng)、電力電子系統(tǒng)、電子電氣架構(gòu)以及電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等層面的技術(shù)差異預(yù)計(jì)將會(huì)收窄。與內(nèi)燃機(jī)系統(tǒng)動(dòng)力總成設(shè)計(jì)的發(fā)展類似，電動(dòng)汽車市場也將聚變?yōu)橹皇Ｏ律贁?shù)幾種標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)。這一場市場競逐，對于那些有能力為動(dòng)力總成系統(tǒng)提供整合平臺解決方案的供應(yīng)商來說，無疑將是一個(gè)重大契機(jī)，特別當(dāng)它們從協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)中獲得資本支出優(yōu)勢后。

原生純電動(dòng)汽車平臺將獲得更高份額。分析顯示，中國汽車廠商通過使用共用或調(diào)整的內(nèi)燃機(jī)平臺縮短了產(chǎn)品上市時(shí)間。然而如前所述，我們預(yù)計(jì)會(huì)有更多汽車廠商致力于開發(fā)專用的純電動(dòng)汽車平臺來滿足需求，這一趨勢將進(jìn)一步縮短產(chǎn)品上市時(shí)間，同時(shí)帶來設(shè)計(jì)與成本優(yōu)勢。并且，我們也預(yù)計(jì)純電動(dòng)汽車將更多地在專用生產(chǎn)線上生產(chǎn)，而不是像眼下這樣在靈活、共用的內(nèi)燃機(jī)/電動(dòng)車生產(chǎn)線上生產(chǎn)。

非中國汽車廠商需要發(fā)揮旗下資產(chǎn)的杠桿作用，例如受歡迎的品牌形象，卓越的工程專長及頂級的生產(chǎn)設(shè)施，以突出它們與中國競爭對手的差異。同時(shí)，它們必須簡化產(chǎn)品組合，提供精簡但更具針對性、更契合本土需求的選擇，并通過軟件和其他科技支持來開拓營收來源。中國汽車廠商則應(yīng)繼續(xù)通過節(jié)約成本來提高利潤率，并通過產(chǎn)品差異化來提振營收。成熟的定價(jià)策略和努力開源至關(guān)重要。

對于供應(yīng)商而言，合作關(guān)系至關(guān)重要。非中國供應(yīng)商可利用成熟的工程技術(shù)，成為創(chuàng)新領(lǐng)頭羊。而中國供應(yīng)商或許可通過協(xié)助非中國汽車廠商在市場立足，來拓寬自己的客戶群（圖13）。