武 文

中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司中東地區(qū)公司，阿聯(lián)酋迪拜282358（信箱）

投標(biāo)階段的設(shè)計(jì)管理內(nèi)容主要包括：審查文件、確認(rèn)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)評(píng)估[1]。投標(biāo)類(lèi)似于正式項(xiàng)目的演練，投標(biāo)設(shè)計(jì)工作可以看作是簡(jiǎn)版的詳細(xì)設(shè)計(jì)，但與詳細(xì)設(shè)計(jì)不同的是，投標(biāo)設(shè)計(jì)工作需要在短時(shí)間內(nèi)完成大量的工程量統(tǒng)計(jì)，并且需要得到較為準(zhǔn)確的設(shè)施參數(shù)以便詢(xún)價(jià)。尤其是進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的中資企業(yè)，因設(shè)計(jì)方常常為國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)院，造成設(shè)計(jì)方與總承包方位于兩個(gè)國(guó)家，投標(biāo)設(shè)計(jì)管理方面往往會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的錯(cuò)誤，甚至是低級(jí)錯(cuò)誤，這就需要設(shè)計(jì)管理人員具有較為豐富的投標(biāo)設(shè)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)。本文針對(duì)國(guó)際市場(chǎng)油氣田地面工程項(xiàng)目投標(biāo)中的常見(jiàn)失誤和設(shè)計(jì)管理方法的優(yōu)化進(jìn)行分析闡述。

1 設(shè)計(jì)文件

詢(xún)價(jià)文件（RFQ） /料表（MTO） 的登記列表作為一個(gè)容易被忽視但又十分重要的文件，投標(biāo)負(fù)責(zé)人必須予以認(rèn)真審查。審查要點(diǎn)包括：其一，工作范圍是否完整；其二，與采購(gòu)方和施工方商議，落實(shí)是否能夠滿(mǎn)足采購(gòu)和施工需求；其三，查看商務(wù)報(bào)價(jià)表是否能滿(mǎn)足業(yè)主商務(wù)報(bào)價(jià)的要求，例如，商務(wù)報(bào)價(jià)要求按照區(qū)域來(lái)報(bào)價(jià)，或者按照某幾個(gè)設(shè)備包來(lái)報(bào)價(jià)，這就需要在投標(biāo)設(shè)計(jì)時(shí)按照該區(qū)域或者設(shè)備包來(lái)統(tǒng)計(jì)。RFQ 與MTO 拆分得越細(xì)，對(duì)于采購(gòu)方和施工方的詢(xún)價(jià)越有利[2]，但拆分得越細(xì)，也就意味著設(shè)計(jì)方的工作量增加的越多，故一般情況下應(yīng)在二者之間取平衡，以免引起設(shè)計(jì)方的反感。

文件中條目分類(lèi)越細(xì)越好。在MTO 中，設(shè)施數(shù)量按照平面區(qū)域或者設(shè)備來(lái)劃分，更能提高扒料（根據(jù)工程量計(jì)算統(tǒng)計(jì)出所需材料） 的準(zhǔn)確性，尤其是提高設(shè)計(jì)下游專(zhuān)業(yè)（如土建、儀表、通訊、防腐等專(zhuān)業(yè)） 的準(zhǔn)確性。事實(shí)上，分區(qū)域或者分設(shè)備來(lái)扒料，還有如下好處：其一，如果中途需要與其他EPC 總承包方共同合作項(xiàng)目，不會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)生大的工作量變更；其二，如果業(yè)主中途對(duì)工作范圍有所調(diào)整，不至于產(chǎn)生大的工作量變更；其三，對(duì)于有多個(gè)施工單位參建的大型項(xiàng)目，便于各施工單位工作量的統(tǒng)計(jì)和變更。

對(duì)于工藝、儀表、電氣等專(zhuān)業(yè)的設(shè)備，數(shù)據(jù)表列出的深度應(yīng)有所規(guī)定?？梢园凑枕?xiàng)目重要性和中標(biāo)可能性對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)，根據(jù)不同項(xiàng)目類(lèi)別來(lái)規(guī)定，哪些設(shè)備主要參數(shù)的計(jì)算或者選取應(yīng)該由設(shè)計(jì)完成，哪些可以由生產(chǎn)廠(chǎng)家完成。不能將所有的計(jì)算任務(wù)推給廠(chǎng)家，因?yàn)橥稑?biāo)階段廠(chǎng)家不愿意付出過(guò)多的精力，尤其是國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家，當(dāng)參數(shù)不全時(shí)，廠(chǎng)家往往會(huì)考慮更高的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用，從而導(dǎo)致其提高報(bào)價(jià)。

對(duì)于沒(méi)有參考經(jīng)驗(yàn)的新類(lèi)型項(xiàng)目，或者業(yè)主有特殊要求的項(xiàng)目，或者施工單位缺乏此類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的情況下，能編制RFQ 的盡量編制，MTO 可以作為RFQ 的附件，由于RFQ 中已包含SP（技術(shù)規(guī)格書(shū)） 等要求，這樣會(huì)大量減少施工詢(xún)價(jià)澄清，且同時(shí)向多個(gè)施工單位詢(xún)價(jià)時(shí)，也能使各施工單位在同一基礎(chǔ)平臺(tái)上報(bào)價(jià)[3]。

2 升版文件

在投標(biāo)設(shè)計(jì)過(guò)程中，如果文件內(nèi)容需要調(diào)整，對(duì)于對(duì)價(jià)格有較大影響的應(yīng)采用文件升版的形式，文件升版一定要在文件中標(biāo)識(shí)（顏色或記號(hào)標(biāo)記），并注明升版文件的版本號(hào)。如果對(duì)價(jià)格沒(méi)有影響或者影響程度很小的，也可以采用補(bǔ)遺的形式快速溝通，并只升版文件版本號(hào)。無(wú)論采取哪種方式，在升版或增加補(bǔ)遺的同時(shí)，一定要更新RFQ 和MTO登記表。雖然這一點(diǎn)在詳細(xì)設(shè)計(jì)過(guò)程中均屬于常規(guī)操作，但在投標(biāo)設(shè)計(jì)中，由于時(shí)間短、工作量大，設(shè)計(jì)人員和設(shè)計(jì)管理人員常常忽視，一旦投標(biāo)過(guò)程中有人員變動(dòng)的情況（如設(shè)計(jì)管理或者設(shè)計(jì)人員休假等），接替人員若未能搞清楚其中的來(lái)龍去脈，將會(huì)導(dǎo)致文件管理的混亂。

3 廠(chǎng)家澄清和TBE（技術(shù)評(píng)標(biāo)）

如果項(xiàng)目規(guī)模較大，且投標(biāo)時(shí)間較為緊張，可以按照設(shè)施的數(shù)量和單價(jià)將TBE 分為高級(jí)別和低級(jí)別兩類(lèi)，對(duì)于高級(jí)別的正常評(píng)標(biāo)，對(duì)于低級(jí)別的只評(píng)“通過(guò)”與“不通過(guò)”。

常規(guī)設(shè)備報(bào)價(jià)廠(chǎng)家不應(yīng)少于3 家，同時(shí)為避免大幅增加設(shè)計(jì)人員的工作量，報(bào)價(jià)廠(chǎng)家也不宜多于5 家。當(dāng)出現(xiàn)幾個(gè)廠(chǎng)家的報(bào)價(jià)結(jié)果差別較大時(shí)，有可能是有的廠(chǎng)家沒(méi)有認(rèn)真報(bào)價(jià)，也有可能是不同廠(chǎng)家對(duì)設(shè)計(jì)文件的理解存在偏差。出現(xiàn)這些情況，需要設(shè)計(jì)人員與廠(chǎng)家再次澄清，確保各個(gè)廠(chǎng)家對(duì)設(shè)備工作范圍和技術(shù)要求的理解一致。

設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作中，由于存在明確的第一輪澄清時(shí)間要求，設(shè)計(jì)人員經(jīng)常隨意給出一些籠統(tǒng)的澄清來(lái)應(yīng)付，例如：“廠(chǎng)家確認(rèn)滿(mǎn)足規(guī)格書(shū)、廠(chǎng)家確認(rèn)滿(mǎn)足數(shù)據(jù)表、廠(chǎng)家確認(rèn)滿(mǎn)足某幾個(gè)國(guó)際規(guī)范、廠(chǎng)家確認(rèn)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)要求……”，這種浪費(fèi)時(shí)間的澄清是不可取的，設(shè)計(jì)人員應(yīng)該針對(duì)廠(chǎng)家標(biāo)書(shū)中不滿(mǎn)足要求的項(xiàng)，或者未提到的關(guān)鍵項(xiàng)來(lái)澄清。大量事實(shí)證明，籠統(tǒng)的澄清要求對(duì)于中標(biāo)后廠(chǎng)家在技術(shù)上的滿(mǎn)足基本不具有約束力。

4 文控系統(tǒng)

在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段，由于時(shí)間充裕，再加上設(shè)計(jì)管理、設(shè)計(jì)院、文控之間的相互協(xié)調(diào)以及核對(duì)，文控系統(tǒng)很少出現(xiàn)失誤。但在投標(biāo)階段，尤其是國(guó)際項(xiàng)目總承包方和設(shè)計(jì)方位于不同國(guó)家時(shí)，時(shí)差和網(wǎng)絡(luò)等因素成為制約文控系統(tǒng)的關(guān)鍵因素，每個(gè)項(xiàng)目或多或少都會(huì)因?yàn)槲目氐膶?zhuān)業(yè)性和時(shí)效性發(fā)生一些問(wèn)題。文控系統(tǒng)常見(jiàn)問(wèn)題：

（1） 設(shè)計(jì)文件和登記表中登記的不一致。原因有可能是因?yàn)槲募^(guò)大，導(dǎo)致只能下載部分文件或者根本無(wú)法下載；還有可能是設(shè)計(jì)人員僅通過(guò)QQ 等傳輸軟件發(fā)送給了投標(biāo)經(jīng)理或協(xié)調(diào)人，而沒(méi)有通過(guò)正式渠道發(fā)送給總承包方文控。

（2） 詢(xún)價(jià)的文件記錄和設(shè)計(jì)管理文件夾中的記錄不一致。原因是由于總承包方文控與其采購(gòu)文控在溝通過(guò)程中出現(xiàn)了偏差。

（3） 設(shè)計(jì)院文件記錄和總承包方文件記錄對(duì)不上。原因一般是由于文件的傳輸渠道、文件升版、廠(chǎng)商意見(jiàn)反饋、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題等原因所致。這種問(wèn)題在以往的每個(gè)大型項(xiàng)目中都會(huì)遇到，建議總承包和設(shè)計(jì)院雙方的文控按照一定時(shí)間間隔相互核對(duì)，保證雙方文件的統(tǒng)一性和記錄的一致性。

當(dāng)設(shè)計(jì)方和總承包方在不同的國(guó)家時(shí)，往往會(huì)因?yàn)闀r(shí)差導(dǎo)致解決一個(gè)具體問(wèn)題所需的時(shí)間增加數(shù)倍，如果文控不能在雙方工作時(shí)間內(nèi)及時(shí)發(fā)送相關(guān)文件，勢(shì)必造成最終投標(biāo)時(shí)間更加緊迫。

5 設(shè)計(jì)管理與采購(gòu)、施工的結(jié)合

不同市場(chǎng)/業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求不同，這就需要設(shè)計(jì)院不但要精通國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，而且對(duì)于不同業(yè)主的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有充分的了解。例如，阿布扎比國(guó)家石油公司和殼牌都采用殼牌的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，相對(duì)來(lái)說(shuō)，該企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)比常用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)更加精細(xì)，如果投標(biāo)時(shí)不能完全理解標(biāo)準(zhǔn)的要求，則將為項(xiàng)目的執(zhí)行埋下隱患。同理，各個(gè)國(guó)家對(duì)于環(huán)保、消防，甚至土建、房建的要求也不相同，如果設(shè)計(jì)院未曾做過(guò)同類(lèi)投標(biāo)項(xiàng)目，那么更需要提醒設(shè)計(jì)人員盡可能熟悉相關(guān)要求，并在投標(biāo)階段充分與業(yè)主溝通。

還有一種“反例”的情況，有個(gè)別業(yè)主不把與某分包商澄清的信息發(fā)給其他分包商，這就給了各分包商“可乘之機(jī)”，設(shè)計(jì)人員需要在保證工程質(zhì)量的前提下，找出規(guī)格書(shū)中和業(yè)主要求中可以降低或者免除的技術(shù)要求，并且加以充分的證據(jù)說(shuō)明。如果業(yè)主同意，將大大降低分包商的報(bào)價(jià)，當(dāng)然，這也需要設(shè)計(jì)人員有豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。

對(duì)于采購(gòu)供應(yīng)商短名單，如果不能做到定期更新，則最好在編制時(shí)能分享給設(shè)計(jì)人員并征求其意見(jiàn)與建議。因?yàn)樵O(shè)計(jì)人員對(duì)于各個(gè)廠(chǎng)商有自己的理解，尤其是對(duì)于業(yè)主有“四產(chǎn)地”要求的個(gè)別歐美廠(chǎng)商，在投標(biāo)時(shí)表示對(duì)規(guī)格書(shū)沒(méi)有偏離，但在項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)，往往會(huì)突破“常規(guī)思維”找出投標(biāo)澄清漏洞，提出偏離或者成本影響，甚至是交貨期影響。對(duì)于此類(lèi)廠(chǎng)家，設(shè)計(jì)人員和設(shè)計(jì)管理人員需要提醒采購(gòu)人員，最好能將該類(lèi)廠(chǎng)家從短名單中拿掉，以免導(dǎo)致項(xiàng)目投標(biāo)價(jià)格與實(shí)際執(zhí)行價(jià)格差別較大的狀況。

很多項(xiàng)目在技術(shù)標(biāo)中都會(huì)要求當(dāng)?shù)鼗剩↖CV），各個(gè)項(xiàng)目對(duì)于該值的計(jì)算方法也不盡相同。該分值對(duì)技術(shù)標(biāo)等級(jí)有著較大的影響。如果采購(gòu)人員能在投標(biāo)初期與設(shè)計(jì)人員分享當(dāng)?shù)貜S(chǎng)商的情況，讓設(shè)計(jì)人員做到心中有數(shù)，則對(duì)于后期與廠(chǎng)商的有效溝通會(huì)產(chǎn)生明顯的效果。

運(yùn)輸作為項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中一個(gè)重要環(huán)節(jié)在投標(biāo)時(shí)必須考慮，設(shè)計(jì)管理人員需要根據(jù)廠(chǎng)商設(shè)備尺寸考慮合適的運(yùn)輸路線(xiàn)。常年發(fā)生戰(zhàn)亂的國(guó)家，往往會(huì)由于主要道路或橋梁被毀壞而導(dǎo)致運(yùn)輸路線(xiàn)受到限制；對(duì)于較大設(shè)備，尤其是大型壓力容器，次級(jí)公路的轉(zhuǎn)彎半徑、限高以及限重等因素都需要考慮，以確保項(xiàng)目執(zhí)行階段設(shè)備能夠順利運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)并安裝。

投標(biāo)設(shè)計(jì)管理更應(yīng)該和施工情況相結(jié)合，對(duì)于投標(biāo)國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)計(jì)管理人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，告知設(shè)計(jì)人員相關(guān)信息。例如，施工當(dāng)?shù)厥欠裼泻线m的鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制場(chǎng)、混凝土廠(chǎng)、鍍鋅廠(chǎng)等，這些信息與采購(gòu)文件的要求息息相關(guān)，不但關(guān)系到材料供應(yīng)，還關(guān)系到預(yù)制能夠達(dá)到何種深度，甚至牽扯到針對(duì)預(yù)制簽訂合同等一系列問(wèn)題。由于投標(biāo)設(shè)計(jì)時(shí)間緊張以及設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)欠缺的原因，土建、鋼結(jié)構(gòu)、陰極保護(hù)及涂漆等下游專(zhuān)業(yè)所需物料以及其他大宗物料，統(tǒng)計(jì)用量常與實(shí)際用量偏差較大，進(jìn)而影響了采購(gòu)及施工的報(bào)價(jià)；如果投標(biāo)管理人員具有豐富的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，則設(shè)計(jì)人員往往會(huì)有正向的反饋，使得報(bào)價(jià)更為準(zhǔn)確。

6 結(jié)束語(yǔ)

雖然設(shè)計(jì)管理只是國(guó)際工程項(xiàng)目整個(gè)投標(biāo)眾多環(huán)節(jié)中的一環(huán)，但卻屬于投標(biāo)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)管理人員，能夠根據(jù)項(xiàng)目情況以及設(shè)計(jì)單位的實(shí)際情況，有效減少設(shè)計(jì)失誤，最大程度地結(jié)合采購(gòu)、施工，做精做細(xì)工程量的統(tǒng)計(jì)，為采購(gòu)和施工報(bào)價(jià)提供準(zhǔn)確的信息。