趙藝辰
(中國海洋大學 管理學院, 山東 青島 266000)
產業(yè)轉型升級是產業(yè)從低端到高端、從傳統(tǒng)思維到現(xiàn)代思維、從低附加值向高附加值、從高能耗高污染向低能耗低污染、從粗放型向集約型,從依靠單一要素到全要素生產率增長的轉變過程[1]。根據(jù)《世界旅游經濟趨勢報告(2019)》的內容可知,2018年全球旅游總人次達121億人次,增速為5.0%,全球旅游總收入已達5.34萬億美元,增速為5.34%。因此,旅游業(yè)作為當前全球快速發(fā)展的產業(yè),其發(fā)展過程更需要旅游業(yè)自身不斷優(yōu)化、提升,進行一定的產業(yè)轉型升級。國內關于旅游產業(yè)轉型升級的研究始于20世紀90年代初[2],尤其是自2008年旅游產業(yè)轉型升級成為我國國家戰(zhàn)略以來,更是形成了研究熱潮。盡管我國有關旅游產業(yè)轉型的研究成果較為豐富,但仍存在一定的不足及可改進之處,如研究內容多以中宏觀為主,從微觀角度研究內在作用機理的仍較少,缺少與其他產業(yè)的融合研究等。因此十分有必要對國外旅游產業(yè)轉型的相關文獻進行梳理總結,從中學習可借鑒經驗。本文通過利用SATI分析工具以及社會網絡分析方法,結合對研究樣本內容的總結歸納,梳理國外旅游產業(yè)轉型研究的時空分布特征、研究熱點及主要研究內容,以期為我國旅游產業(yè)轉型升級研究的順利開展提供參考。
由于國外同我國存在不同的政治經濟體制,旅游發(fā)展歷程以及語言翻譯的局限性并沒有直接與“旅游轉型升級”對應的概念[3]。為了便于分析,本文選取Web of science核心合集,將主題詞“tourism industry”及“transition”“transformation”“initiative”“optimization”和“upgrading”分別結合,并通過相關文獻閱讀剔除不相關文獻,共計獲得164篇英文文獻。
根據(jù)所搜集到的英文文獻,對其每個年份發(fā)文數(shù)量進行統(tǒng)計并繪制折線圖(見圖1)。所搜集到的國外最早關于旅游產業(yè)轉型的文獻始于1993年,是由WATKEYS從國家戰(zhàn)略角度出發(fā),探討南非的馬普塔蘭地區(qū)進行轉型升級的必要性,并據(jù)此提出建立保護區(qū)以保護生態(tài)環(huán)境的建議[4]。自1993年起,國外有關旅游產業(yè)轉型的發(fā)文數(shù)量呈現(xiàn)出曲折上升的趨勢。2008年之前,國外旅游產業(yè)轉型相關研究進程處于緩慢發(fā)展階段,相關文獻較少,主要是從國家戰(zhàn)略角度闡述旅游產業(yè)轉型的重要性。自2008年以來,隨著可持續(xù)發(fā)展觀念的不斷深化,涌現(xiàn)了大批從可持續(xù)發(fā)展、綠色發(fā)展角度研究旅游產業(yè)轉型的文獻。同時,近年來也出現(xiàn)了一些從新興的旅游業(yè)態(tài)角度研究旅游產業(yè)轉型的文獻。由此可知,國外研究旅游產業(yè)轉型的文獻不僅從數(shù)量上處于遞增狀態(tài),而且其研究領域不斷拓展,研究內容也日趨豐富。
就空間維度來看,國外研究旅游產業(yè)轉型的國家分布較為分散。從1993—2019年國外旅游產業(yè)轉型文獻前10名國家可知(見表1),美國在研究旅游產業(yè)轉型的發(fā)文數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢,其次為中國、澳大利亞、英國等。但通過相關文獻分析可知,西方國家如美國、澳大利亞、英國等,其有關旅游產業(yè)轉型的研究內容大多偏向于微觀,如為某一酒店或某一旅游目的地的可持續(xù)發(fā)展提供策略。不同于西方國家,東方國家特別是我國學者發(fā)表在外文期刊上的文獻大多運用面板數(shù)據(jù)從宏觀的角度研究我國旅游產業(yè)轉型升級的路徑及必要性等,研究內容不同也體現(xiàn)了東西方制度的差異。
資料來源:作者搜集整理所得
表1 1993—2019年國外旅游產業(yè)轉型文獻前10名國家及其發(fā)文數(shù)量
資料來源:作者整理統(tǒng)計
關鍵詞是對文獻內容的濃縮,通過分析共詞圖譜,更易把握學科的研究熱點[5]。因此,本文首先將文獻樣本信息導入SATI軟件,對關鍵詞進行提取及頻次統(tǒng)計,共提取100個高頻關鍵詞(見表2),國外旅游產業(yè)轉型相關研究的關鍵詞分布較為分散,除去“tourism”這個主要關鍵詞外,以“sustainable tourism”及“sustainable development”出現(xiàn)頻次最多,這說明國外旅游產業(yè)轉型的方向更看重旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。而在其他較分散的關鍵詞中,也可看出國外旅游產業(yè)轉型更傾向于一些新興的旅游業(yè)態(tài),如“volunteer tourism”和“rural tourism”等。在旅游產業(yè)中的下屬領域酒店業(yè)中,則更加傾向于從社會責任角度來推動酒店業(yè)的轉型升級??傮w而言,國外旅游產業(yè)轉型研究中對研究領域的劃分更為細致,研究角度更為具體。
對SATI軟件提取的100個高頻關鍵詞所形成的共現(xiàn)矩陣進行處理,利用Ucinet與Netdraw社會網絡分析工具繪制知識圖譜,并對其網絡密度及相關中心度進行測算(見表3),定量展示國外旅游產業(yè)轉型研究領域核心要素。網絡密度反映了研究網絡中各節(jié)點的聯(lián)系緊密性[6],經測度發(fā)現(xiàn)國外旅游產業(yè)轉型研究領域的網絡密度僅為0.029,數(shù)值很小,說明該領域知識點間交互較少,關聯(lián)性較低,研究內容不集中。中心度則反映了各節(jié)點在研究網絡中的重要性,如果一個節(jié)點與其他節(jié)點存在聯(lián)系,存在越高的中心性則意味著該節(jié)點對其他節(jié)點影響較大[7]。
其中度數(shù)中心度主要反映節(jié)點在網絡中的核心度,其值越大,越接近網絡核心。從表3可知,“Airbnb”“hospitality industry”“cruise”等關鍵詞具有較高的度數(shù)中心度,說明其為當前主要研究區(qū)域及熱點,從中也可看出國外對旅游產業(yè)轉型的關注多發(fā)生在新興的旅游企業(yè)及旅游業(yè)態(tài)上。接近中心度反映的是某節(jié)點到其他節(jié)點的平均距離?!皌ourism”“sustainable tourism”“transition”等關鍵詞與其他關鍵詞間距離較短,接近中心性較小,說明在研究網絡中具有重要地位。除此之外,“tourism”“sustainable tourism”等關鍵詞擁有較高的中介中心性,說明這些詞在旅游產業(yè)轉型研究中起到了關鍵的媒介作用。
表2 國外旅游產業(yè)轉型研究領域前20高頻關鍵詞
資料來源:作者整理統(tǒng)計
表3 國外旅游產業(yè)研究領域關鍵詞中心度
資料來源:作者整理統(tǒng)計
為進一步分析關鍵詞,利用關鍵詞在期刊文獻中共同出現(xiàn)的頻數(shù),生成一個100×100的共詞矩陣[8],并利用Netdraw繪制國外旅游產業(yè)轉型研究的知識圖譜(見圖2)。圖中節(jié)點大小代表共現(xiàn)頻次,節(jié)點越大,共現(xiàn)頻次越高,關鍵詞間關系越穩(wěn)定[9]。從圖2可以看出,在樣本關鍵詞中,“tourism”“sustainable tourism”“transition”等關鍵詞與其他關鍵詞的相關程度最高,是旅游產業(yè)轉型研究的核心問題。 而從整個網絡圖的形態(tài)來看, 目前國外旅游產業(yè)轉型研究領域形成了比較核心的研究熱點即可持續(xù)旅游問題, 同時也零散地分布著其他研究問題, 如郵輪旅游等,這說明國外旅游產業(yè)轉型研究所涉及的領域較為豐富。
為進一步了解國外有關旅游產業(yè)轉型的主要研究內容,在以上分析的基礎上進一步對所搜集到的164篇英文文獻進行詳細閱讀。最終對其主要研究內容分為三大類,分別為旅游產業(yè)轉型升級必要性分析、旅游產業(yè)轉型升級戰(zhàn)略研究以及旅游產業(yè)轉型升級對策研究。
由于旅游產業(yè)轉型的最終目的是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,而成功的旅游產業(yè)轉型不僅會使旅游產業(yè)自身獲得可持續(xù)發(fā)展,更會不斷促進經濟、社會及環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。從旅游產業(yè)自身角度來看,旅游產業(yè)的轉型有助于旅游產業(yè)自身的升級進而促使其可持續(xù)發(fā)展。如Nermin通過采用AHP-SWOT方法為土耳其旅游業(yè)的轉型升級提出建議[10]。從經濟角度來看,旅游產業(yè)的轉型更有利于將循環(huán)經濟納入旅游領域中,使旅游資源得到循環(huán)利用,進而達到經濟可持續(xù)發(fā)展的目的[11]。除此之外,旅游產業(yè)的轉型必然會產生一些新興的旅游業(yè)態(tài),如郵輪旅游已成為旅游產業(yè)中發(fā)展最快的一個部分,其發(fā)展也為港口城市帶來了大量經濟收益,使當?shù)亟洕l(fā)展更加可持續(xù)[12]。從社會角度來看,旅游產業(yè)的快速發(fā)展及轉型同樣有利于社會經濟的轉型[13],促進社會的可持續(xù)發(fā)展,如提供更多的勞動機會、保障社會的安定、促進社區(qū)居民間溝通等。具體如May從社區(qū)適應力方法入手,以北卡羅來納州的沿海地區(qū)為研究地,認為為更有效地促進社區(qū)適應性以達到社會的可持續(xù)發(fā)展,社區(qū)居民應從以商業(yè)捕魚為基礎的生計轉換到以娛樂和休閑為基礎的生活方式并進一步促進旅游業(yè)的轉型升級[14]。Chen研究發(fā)現(xiàn)在日本鄉(xiāng)村促進旅游產業(yè)轉型,發(fā)展鄉(xiāng)村旅游在一定程度上解決了老齡化社區(qū)的就業(yè)問題,為其社區(qū)帶來了活力,緩解了社會矛盾并最終使得社會發(fā)展更加可持續(xù)性[15]。從環(huán)境角度來看,在氣候變化的時代,全球對可再生能源和環(huán)境保護的關注越來越多[16]。而旅游產業(yè)的轉型有利于減輕環(huán)境污染,這對促進環(huán)境生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展具有必要性。Bella利用向量誤差修正模型(VECM)研究法國污染排放、GDP水平與旅游流量之間的關系,并通過檢驗1995—2014年環(huán)境庫茲涅茨曲線(EKC)假說的有效性更進一步闡明了為保障環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展旅游產業(yè)轉型具有必要性[17]。綜上所述,國外研究已從旅游產業(yè)自身、經濟、社會及環(huán)境可持續(xù)發(fā)展角度驗證了旅游產業(yè)轉型具有一定的必要性。
資料來源:運行Netdraw軟件得到
旅游產業(yè)轉型升級的戰(zhàn)略往往會因為不同的國家地域和不同的領域產生差異。由于旅游產業(yè)包含范圍較廣,通過文獻分析將其重點分為旅游業(yè)以及酒店業(yè)。
1.旅游業(yè)
從外部來看,旅游業(yè)的轉型升級往往會依賴于其自身環(huán)境所擁有的外部優(yōu)勢,如政策優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢等。具體如Ounanian認為丹麥沿海地區(qū)旅游產業(yè)轉型的關鍵因素是保證它的資源優(yōu)勢,具體做到保持旅游業(yè)和漁業(yè)之間的真實性[18]。 Pechlaner研究得出格魯吉亞應該充分利用它的政策優(yōu)勢,特別是中國的“一帶一路”倡議,利用其全球貿易和基礎設施項目促進本地旅游產業(yè)轉型升級[19]。Crawley通過對緬甸的研究,發(fā)現(xiàn)其旅游產業(yè)從“旅游賤民”到“旅游新星”的轉型成功,主要依賴于國家政府的重視以及生態(tài)旅游的發(fā)展[20]。Andrade通過對俄羅斯旅游業(yè)進行歷時3年的研究,發(fā)現(xiàn)推動其旅游產業(yè)轉型的路徑包括新的邊境政策及旅游基礎設施的完善,但仍存在一些不足,如目的地形象和可持續(xù)管理等[21]。從內部來看,旅游產業(yè)自身的集聚現(xiàn)象也會進一步推動旅游產業(yè)的轉型,這是由于集聚效應同樣適用于旅游經濟學,導致旅游產業(yè)集聚狀態(tài)下旅游企業(yè)的交流更為頻繁,使得消費者多樣化的偏好更易被滿足,進而促進了旅游產業(yè)的轉型升級[22]。而旅游集聚所帶來的旅游產業(yè)結構的優(yōu)化也是影響旅游業(yè)經濟發(fā)展與轉型升級的關鍵因素[23]。再加上旅游業(yè)中的合作商業(yè)正以指數(shù)級的速度增長,它打破了傳統(tǒng)的價值鏈,也進一步推動了旅游產業(yè)的升級[24]。綜上所述,國外對旅游業(yè)轉型路徑的研究主要從對政策、資源、市場外部優(yōu)勢的利用以及旅游集聚內部這兩個方面探討其轉型升級路徑。
2.酒店業(yè)
酒店業(yè)的轉型升級戰(zhàn)略相對于旅游業(yè)而言更為單一,因為酒店業(yè)具有相同的發(fā)展困境與發(fā)展目標[25]。而酒店業(yè)現(xiàn)在亟須解決的一個難題便是在共享經濟時代帶來威脅下如何實現(xiàn)自身的轉型升級,據(jù)此困境不同學者研究得出了不同的轉型戰(zhàn)略,如對顧客進一步細分以提高其體驗性[26]、保證酒店服務的友好性等[27]。除此以外,酒店業(yè)履行企業(yè)社會責任也是其轉型的必經之路[28]。這就要求酒店業(yè)不僅要對自己的經濟表現(xiàn)負責,還應該在人權、商業(yè)道德和社區(qū)參與等問題上采取行動[29]。如Ionescu等人以羅馬尼亞酒店業(yè)為例研究認為企業(yè)社會責任倡議有利于增加其酒店業(yè)的市值,進而促進其轉型升級[30]。Singjai等人基于泰國酒店的實證數(shù)據(jù),運用PLS-SEM驗證了酒店業(yè)的綠色戰(zhàn)略積極的影響它的綠色績效以及行業(yè)競爭力,有利于酒店業(yè)的轉型升級[31]。Wan等人通過選取澳門11位酒店經理對其進行訪談,發(fā)現(xiàn)具有環(huán)保意識的酒店更易做出環(huán)保舉措,如使用節(jié)能燈泡等,進而有利于促進酒店業(yè)的轉型升級[32]。綜上所述,國外對酒店業(yè)轉型升級的戰(zhàn)略研究主要集中于解決共享經濟時代帶來的威脅以及對企業(yè)社會責任的履行。
1.培育新興旅游業(yè)態(tài)
旅游產業(yè)轉型升級最主要的對策便是對新興旅游業(yè)態(tài)的培育,如鄉(xiāng)村旅游、郵輪旅游、文化遺產旅游。這是由于新興旅游業(yè)態(tài)對于旅游業(yè)轉型來說是至關重要的,因為少數(shù)人甚至是越軌者的追求可以發(fā)展成為主流活動,具有相當大的商業(yè)價值[33]。Betzold等人研究得出在澳大利亞塔斯馬尼亞農村地區(qū),構造連接農業(yè)和旅游業(yè)的社會實體是旅游產業(yè)轉型的成功對策[34]。Mitchell等人以分析驅動路徑發(fā)展的機制(重組、分層和轉換)來理解紐芬蘭地區(qū)的文化遺產旅游,并發(fā)現(xiàn)在支持性制度政策和創(chuàng)新消費者的存在下,企業(yè)行為會影響遺產旅游路徑發(fā)展以及促進旅游產業(yè)自身升級[35]。Cisneros-Martlnez等人以西班牙社會旅游最主要的一種形式IMSERSO為例,認為由于社會旅游更考慮環(huán)境和社區(qū)居民狀況,并且保障了在旅游淡季期間創(chuàng)造更多的酒店入住率,這使得旅游目的地更具有可持續(xù)性,是旅游產業(yè)轉型的一個成功案例[36]。
2.推廣社交媒體應用
旅游產業(yè)相較于其他產業(yè)而言信息對稱程度更差[37],因此為保證旅游產業(yè)的成功轉型更需要社交媒體的深度推廣,將品牌推廣作為可持續(xù)旅游發(fā)展的工具。這不僅需要社交媒體進行高度互聯(lián),保證旅游者信息共享[38],也需要社交媒體及時制止惡性傳播,為旅游產業(yè)轉型營造良好的社會氛圍。Ivanov等人研究得出為保護游客態(tài)度不受網上負面評論影響,使旅游產業(yè)轉型有更為客觀的社會氛圍,更需要通過社交媒體傳播的各種信息來保護游客的親目的地態(tài)度[39]。Horng等人以臺灣酒店業(yè)為例,運用創(chuàng)新擴散理論,驗證了組織環(huán)境會加強創(chuàng)新擴散對環(huán)境市場策略的影響,進一步影響旅游產業(yè)的轉型升級[40]。McLennan等人通過對265篇與澳大利亞旅游和礦業(yè)相關的在線報紙文章內容進行分析,探討了媒體應如何構建與澳大利亞當前礦業(yè)繁榮相關的旅游和礦業(yè)問題,進而推動澳大利亞在采礦業(yè)迅速復蘇的背景下使其旅游產業(yè)轉型升級[41]。同時,通過對社交媒體的深度利用,也可進一步促進新興旅游業(yè)態(tài)的發(fā)展,如智慧旅游等,進而促進旅游產業(yè)的轉型升級。因此通過社交媒體凈化組織環(huán)境、社會環(huán)境并進一步激發(fā)新的旅游業(yè)態(tài)是推動旅游產業(yè)轉型的一大對策。
3.借鑒先進技術水平
先進的技術水平是旅游產業(yè)轉型的助推器[42]。技術將旅游管理和營銷從靜態(tài)和功利性的意義(管理者和游客利用技術作為工具)轉變?yōu)橐环N革命性的概念,旅游市場和參與者不僅塑造技術,也由技術塑造[43]。特別是先進技術水平在旅游業(yè)中的應用為旅游業(yè)開發(fā)廣泛的新工具和服務提供了空間,而這些工具和服務又進一步促進了旅游產業(yè)的轉型升級[44]。通過對文獻的梳理總結發(fā)現(xiàn)在旅游領域先進的技術水平不單指設備技術上的創(chuàng)新,也包括社會技術創(chuàng)新、服務創(chuàng)新及觀念創(chuàng)新等。在社會技術創(chuàng)新方面,有學者發(fā)現(xiàn)社會技術革新使得19世紀英國的酒店業(yè)發(fā)生了改變,塑造了全新的專業(yè)酒店管理格局推動了產業(yè)轉型升級[45]。在服務創(chuàng)新方面,酒店業(yè)可根據(jù)各自不同的發(fā)展目標進行服務創(chuàng)新,如Warren以住宿供應商為例,通過采用以可持續(xù)發(fā)展為導向的服務創(chuàng)新模式旨在幫助研究人員和從業(yè)者更好地衡量服務公司的創(chuàng)新進展,并制定更多相關的策略,以緩解向可持續(xù)商業(yè)實踐的過渡[46]。Piccoli等人通過研究發(fā)現(xiàn)酒店業(yè)在服務上的創(chuàng)新,尤其是采用IT支持的服務個性化的酒店使其客戶服務產生差異化,獲得財政收益進而有利于酒店業(yè)的轉型升級[47]。在觀念創(chuàng)新上,酒店管理者及景區(qū)管理者更應充分認識到不能單純依靠技術創(chuàng)新,更應擁有可持續(xù)的發(fā)展觀念,首先在觀念上創(chuàng)新進而推動旅游產業(yè)轉型升級。如Buijtendijk等人開發(fā)了一個基于web的荷蘭旅游業(yè)碳管理應用程序,并對其測評發(fā)現(xiàn)僅通過技術創(chuàng)新對旅游產業(yè)轉型使其更可持續(xù)是不充分的,更需要觀念上的創(chuàng)新并最終采取協(xié)調一致的政策[48]。
通過共詞網絡的研究熱點分析發(fā)現(xiàn),國外學者對旅游產業(yè)轉型升級的研究較為分散,其中旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是其研究熱點。而通過對文獻的具體研讀發(fā)現(xiàn)國外有關旅游產業(yè)轉型升級的研究主要集中于三大方面:即旅游產業(yè)轉型升級的必要性、旅游產業(yè)轉型升級的戰(zhàn)略及旅游產業(yè)轉型升級的對策??傮w來看,國外旅游產業(yè)轉型的相關研究具有如下幾大特點。
其一,在研究方法上,多以定量方法或定量與定性方法相結合為主,主要方法包括了結構方程 AHP-SWOT、多種自然實驗方法[49]、績效分析[50]、分層聚類分析[51]等。除此之外,國外相關旅游產業(yè)轉型的文章傾向于將多種方法進行結合,以保證研究結論的可靠性。如Chun-An Chen研究臺灣如何旅游產業(yè)轉型,發(fā)展郵輪旅游時,便綜合運用了模糊德爾菲法和模糊IPA法[52]。因此,我國在今后旅游產業(yè)轉型的研究中,應繼續(xù)探討新興的研究方法,并將多種研究方法相結合以保證研究的科學嚴謹性。
其二,在研究理論上,不再僅限于旅游業(yè)的專屬理論,而是進行多學科交叉,對其他學科的一些經典理論靈活運用,如創(chuàng)新的三螺旋模型、政治學中的制度邏輯[53]、社會學中的行動者網絡理論(ANT)、生命周期理論[54]、經濟學中的TIC指數(shù)及TDC模型[55]、組織行為中的Blakeley模型[56]等。如Ferreira等人便將旅游與地理學相關理論相結合,利用南非全國葡萄酒問卷調查結果, 從節(jié)點、網絡與景觀角度分析了葡萄酒旅游業(yè)的發(fā)展與轉型路徑[57]。因此,我國未來研究應充分完善現(xiàn)有的研究理論,借鑒國外優(yōu)秀理論,進行多學科交叉,以期從更多維的角度研究我國旅游產業(yè)的轉型升級。
其三,在研究內容上,研究角度更為多樣,與旅游產業(yè)轉型相關,但不僅局限于研究旅游產業(yè)轉型。而且相較于我國而言,國外相關研究跨度更長,并且更傾向于縱向研究和橫向對比相結合[58]。如Lorenzetti等人探討了尚佩里在1870年至1970年旅游轉型為“鄉(xiāng)村度假”的路徑[59]。Bálint Kádár將布拉格酒店發(fā)展模式與布達佩斯和維也納類似歷史旅游目的地進行了比較,進而更好地了解布拉格酒店轉型所面臨的困境[60]。因此,在今后的旅游產業(yè)研究中,我國應盡可能研究較長時間跨度內的旅游產業(yè)轉型路徑,并且可以進行案例對比研究。不斷豐富旅游產業(yè)轉型的研究視角,使其研究內容更為飽滿。
總之,盡管我國旅游產業(yè)轉型的研究具備一定的政策支持,且發(fā)展已經較為成熟,但仍然存在著研究視角較窄、研究理論不系統(tǒng)以及研究方法不新穎等問題。我國旅游產業(yè)轉型研究仍應不斷夯實理論基礎,引入新的研究方法,并拓寬研究視角與研究領域,通過深入研究真正促進旅游產業(yè)轉型升級。