丁思佳，林 琳，陳志華

（中國印染行業(yè)協(xié)會，北京 100742）

1 紡織品印花行業(yè)基本情況

印染行業(yè)是中國紡織工業(yè)的重要組成部分，2000年以來，中國印染行業(yè)把握市場機遇，加強技術創(chuàng)新，實現(xiàn)了持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展。目前，中國已成為世界最大的印染產品生產國、出口國和消費國。

2018 年，中國印染行業(yè)染料消耗量約55 萬t，廢水排放量約13 億t，全社會口徑印染布產量折合標準米數(shù)約為1 000 億m，印染企業(yè)3 500 多家（包括印染企業(yè)和含有印染加工單元的紡織企業(yè)），其中擁有印花生產線的企業(yè)約占25%，印花布產量約160億m，占印染布總產量的16%左右。

區(qū)域集中度高是我國印染行業(yè)的顯著特點，產能主要分布在東部沿海5 省，印花布的產量也集中在這5個省份。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年，東部沿海5省印染布產量依次為浙江省、江蘇省、廣東省、福建省和山東省，5 省產量合計占全國印染布總產量的95.7%；印花布產量依次為浙江省、江蘇省、山東省、廣東省和福建省，5 省合計占全國印花布總產量的96.7%。詳細情況如表1和圖1所示。

表1 主要生產省份印染布和印花布產量占比

2018年，純棉印花布和棉混紡印花布2大類印花產品出口量合計18.61億m，占印染8大類出口數(shù)量的8.0%；出口金額合計23.61 億美元，占印染8 大類出口金額的9.6%；出口平均單價1.66 美元/m，比印染布平均出口單價高0.21美元/m。

圖1 2018年印染布和印花布產量占比情況

2018年印染8大類產品出口情況見表2。

表2 2018年印染8大類產品的出口情況

2 紡織品數(shù)碼噴墨印花行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 數(shù)碼噴墨印花特點

印染行業(yè)是提升紡織品服裝附加值的關鍵工序。當前，印染行業(yè)處于產業(yè)轉型和技術升級的關鍵時期，數(shù)碼噴墨印花作為一種新型的印花工藝技術，其先進的生產原理及手段擺脫了紡織品網(wǎng)印工藝制版、調漿、廢漿處理等生產過程，減少了廢水量，改善了工作環(huán)境，減輕了勞動強度，在彰顯行業(yè)科技、時尚、綠色3 大特質方面大有可為。但目前數(shù)碼噴墨印花技術也還存在諸多問題，如噴頭易堵、大生產時顏色的穩(wěn)定性不高、成本偏高、維護難度大等。數(shù)碼噴墨印花與圓/平網(wǎng)印花對比見表3。

表3 數(shù)碼噴墨印花與圓/平網(wǎng)印花對比

2.2 數(shù)碼噴墨印花設備現(xiàn)狀

數(shù)碼印花技術發(fā)展經歷了技術探索、打樣定制、小批量生產和大批量生產4個階段。近10來年，數(shù)碼印花技術不斷發(fā)展，平均2～3年就推出新的設備，在速度、精度、穩(wěn)定性等方面均有不同程度的提高。數(shù)碼噴墨印花設備的發(fā)展主要呈現(xiàn)以下特點：

（1）隨著中國數(shù)碼噴墨印花的發(fā)展，紡織數(shù)碼噴墨印花設備制造企業(yè)逐年增多。中國國際紡織機械展覽會暨ITMA亞洲展覽會是國際影響力較大的紡織機械展覽會，每2 年舉辦一次。數(shù)碼印花設備參展企業(yè)數(shù)量由2012年的25家增加到2016年的44家，增加了43%，2018年40家，稍有下降，見圖2。目前國內參展商數(shù)量多于國外參展商。

圖2 2012—2018年連續(xù)4屆ITMA數(shù)碼噴墨印花設備參展商數(shù)量

2018 年數(shù)碼噴墨印花設備部分參展商及產品如表4所示。

表4 2018年ITMA亞洲展覽會數(shù)碼噴墨印花設備部分參展商及產品

續(xù)表4

（2）噴頭需求量大且供應商集中。近幾年，噴頭的高精、高頻、千級孔數(shù)、可變點、內循環(huán)及多噴頭拼接技術的發(fā)展，帶動了數(shù)碼噴墨印花設備向速度更快、精度更高和穩(wěn)定性更好的方向發(fā)展。中國對噴頭的需求量較大，僅紡織品數(shù)碼噴墨印花領域，每年對噴頭的需求量有6萬～7萬個，基本上從國外幾家主要品牌商進口。國內有幾家企業(yè)開展了噴頭研究，研究成果引起了行業(yè)內的廣泛關注。

（3）設備噴印速度不斷提高。設備商通過高性能噴頭的選擇、組合及排列，使數(shù)碼噴墨印花機的速度不斷提高，由每小時幾、幾十平方米發(fā)展到幾百、幾千平方米，不斷滿足不同印花生產需求。速度提高的同時對機電控制、噴頭工作狀態(tài)、墨水質量、高速數(shù)據(jù)處理、機器保養(yǎng)維護等供應體系的要求也越高。

single pass 是目前數(shù)碼印花機最快的一類設備，同掃描式數(shù)碼噴墨印花機相比，single pass 印花設備的噴頭固定排列，噴印時噴頭不動，織物在噴頭下進行傳送，實現(xiàn)高速印花，最高理論速度可達90 m/min，實際生產速度根據(jù)花型調整，一般在20～50 m/min，超過平網(wǎng)印花機的速度。目前中國市場single pass設備商及應用企業(yè)情況見表5。

表5 國內市場single pass設備商及應用企業(yè)情況（排名不分先后）

（4）中國設備創(chuàng)新能力不斷加強。隨著市場的不斷發(fā)展，消費需求更加趨于多樣化和個性化，設備商開始探索數(shù)碼噴墨印花技術在細分領域的應用。平/圓網(wǎng)+數(shù)碼噴墨印花和雙面噴墨印花技術的創(chuàng)新發(fā)展是中國對數(shù)碼噴墨印花領域的新貢獻。平/圓網(wǎng)+數(shù)碼印花方案很好地整合了平/圓網(wǎng)印花機印制的顏色飽和度、深度和數(shù)碼噴墨印花的細膩層次、豐富色彩2種技術優(yōu)勢，可一機三用，既能發(fā)揮平/圓網(wǎng)印花的速度，又能體現(xiàn)數(shù)碼噴墨印花的精度，使高效率地生產高品質、低成本的產品成為了可能。雙面數(shù)碼噴墨印花技術可生產出雙面同花同色（或異色）的印花面料，使印花產品更加個性化和多樣化，同時也有助于數(shù)碼噴墨印花產品“翻絲”問題的解決。

中國印染行業(yè)協(xié)會調研表明，截至2018 年，中國各種型號數(shù)碼噴墨印花機的保有量約27 000臺，其中數(shù)碼噴墨轉移印花機約24 500臺，數(shù)碼直接噴墨印花機約2 500 臺。在現(xiàn)有數(shù)碼噴墨印花設備中，國產設備占比超過80%，進口設備占比不足20%。基于當前中國數(shù)碼印花機保有量和數(shù)碼噴墨印花的市場情況，中國數(shù)碼噴墨印花設備整體利用率相對較低。

中國數(shù)碼噴墨印花設備中低速機占比最大，尤其是熱轉印市場，噴印速度20～50 m2/h的設備居多。由于該類設備一次性投入少，很多企業(yè)采購幾十臺甚至上百臺滿足生產需求。當前，數(shù)碼噴墨印花已經實現(xiàn)了由印花打樣向批量生產的轉變，低速機已經不能滿足大規(guī)模生產和快速交貨的市場需求，再加上中速機和高速機的性能、效率不斷提高，成本不斷下降，越來越多的低速機被中速機和高速機替代。但是高速機價格較高，尤其是與設備配套的噴頭價格高且維護成本高，是在一定時期內市場占有率并不高的原因之一。

2.3 數(shù)碼噴墨印花企業(yè)

數(shù)碼轉移印花技術已相對成熟，再加上工藝流程短、投資少、對場地要求不高等原因，已成為眾多企業(yè)尤其是小企業(yè)的投資選擇。從墨水消耗量、設備保有量、轉印紙用量等方面的分析可以看出，近些年數(shù)碼轉移印花市場發(fā)展迅速，競爭也相對激烈。

數(shù)碼直噴印花技術含量較高，工藝流程長，對配套設施要求高，有條件進行全工藝流程生產的企業(yè)以傳統(tǒng)印染企業(yè)為主，這些企業(yè)具有與數(shù)碼噴墨印花工藝相配套的前后處理工藝和設備以及廢水排放條件。還有部分從事數(shù)碼噴墨印花生產的企業(yè)主要進行噴墨印花加工，前處理和噴印后的固色、水洗等工藝委托有條件的印染企業(yè)加工。近年來，一些傳統(tǒng)印染企業(yè)逐漸加入數(shù)碼直噴印花的生產隊伍中，加快了該領域的發(fā)展。但相比數(shù)碼轉移印花而言，從事數(shù)碼直噴印花的企業(yè)仍較少。部分直噴數(shù)碼印花生產企業(yè)情 況匯總見表6。

表6 部分從事數(shù)碼直噴印花生產企業(yè)的產量、設備等情況（排名不分先后）

2.4 數(shù)碼噴墨轉移印花紙市場現(xiàn)狀

2018 年，全球數(shù)碼噴墨熱升華轉印紙產量約50萬t，其中中國產量占1/2以上。2018年中國數(shù)碼噴墨轉移印花紙消耗量約為13萬t，主要品牌紙廠：中紙在線（蘇州）電子商務股份有限公司、廣東冠豪高新技術股份有限公司、仙鶴股份有限公司、聯(lián)合盛世（北京）國際貿易有限公司、山東華泰紙業(yè)股份有限公司、安徽文峰特種紙業(yè)有限公司和全斯福新材料（蘇州）有限公司等轉印紙產量占國內轉印紙總產量的70%以上。

低定量是數(shù)碼噴墨轉移印花紙的發(fā)展趨勢，可以節(jié)約造紙原材料，降低造紙成本。目前國產熱轉移印花紙可以做到定量30 g/m2；國外有熱轉移印花紙的最小定量可以做到18 g/m2。目前單位面積質量30～120 g/m2轉移印花紙均能達到穩(wěn)定生產，主流產品單位面積質量為50～70 g/m2，轉印紙幅寬30～320 cm，常用的是150、160和180 cm。

2.5 數(shù)碼噴墨印花墨水現(xiàn)狀

紡織品數(shù)碼噴墨印花墨水種類豐富，包括分散、活性、涂料、陽離子、還原、直接等，其中常用的墨水有分散、活性、酸性和涂料。2018年，分散熱升華墨水約占78%，活性墨水約占16%、酸性墨水約占3%、涂料墨水約占2%，分散直噴墨水約占1%，如圖3所示。

圖3 2018年數(shù)碼噴墨印花墨水主要產品市場份額

2018 年，數(shù)碼印花墨水消耗量約19 200 t，其中活性墨水消耗量約3 000 t，進口比例10%；酸性墨水消耗量約550 t，進口比例9%；分散墨水消耗量約為15 250 t，以國產墨水為主，其中熱升華墨水15 000 t，分散直噴墨水250 t；涂料墨水年消耗量約400 t，進口比例13%，涂料墨水大部分應用于裁片和成衣印花，在匹布上應用量還較少。各種墨水消耗量和主要供應商如表7 所示。

表7 墨水消耗量和部分供應商

數(shù)碼直噴和轉移印花墨水消耗量占比和各類數(shù)碼直噴墨水市場份額如圖4和圖5所示。

圖4 數(shù)碼直噴和轉移印花墨水消耗量占比

圖5 各類數(shù)碼直噴墨水市場份額

2018 年，數(shù)碼噴墨轉移印花消耗墨水量占比約78%，數(shù)碼直噴印花消耗墨水量占比約22%。數(shù)碼直噴墨水消耗量中，活性墨水占比約71%、酸性墨水占比約13%、涂料墨水占比約10%、分散直噴墨水占比約6%。

近年來，中國數(shù)碼噴墨印花墨水取得了明顯的技術進步，從過去完全依賴進口轉變?yōu)橐宰灾餮邪l(fā)為主。在數(shù)碼噴墨印花技術快速發(fā)展的推動下，國產墨水研發(fā)進程加快，許多關鍵技術如墨水穩(wěn)定性、色彩飽和度、噴頭匹配性等已得到一定程度的突破，國產墨水性價比的提升又助推了數(shù)碼噴墨印花市場的發(fā)展。近5年來，市場對墨水的需求不斷增加，墨水的價格逐年下降，其主要墨水品種價格變化情況見圖6。

圖6 主要墨水品種價格變化情況

2016 年中華人民共和國工業(yè)和信息化部發(fā)布了《紡織品印染噴墨第1 部分：活性染料墨水》（QB/T 4973.1—2016）、《紡織品印染噴墨第2部分：分散染料墨水》（QB/T 4973.2—2016）、《紡織品印染噴墨 第3部分：酸性染料墨水》（QB/T 4973.3—2016）和《紡織品印染噴墨 第4部分：顏料墨水》（QB/T 4973.4—2016）4項紡織品印染噴墨行業(yè)標準，并于2017年1月開始實施。標準的實施有利于推動中國紡織品數(shù)碼噴墨印花墨水生產的標準化、規(guī)范化、工業(yè)化發(fā)展，對紡織品數(shù)碼噴墨印花整體技術水平的提升起到積極的促進作用。

綜上所述，經中國印染行業(yè)協(xié)會調研分析，2018年中國印染布產量約1 000億m，其中印花布產量約160億m。2018年數(shù)碼噴墨印花產量約15億m，占印花布總量的9%，見圖7。數(shù)碼噴墨印花機保有量約27 000臺，墨水總消耗量約19 200 t，轉印紙張消耗量約13萬t。

圖7 數(shù)碼噴墨印花產量占總產量比例

根據(jù)中國印染行業(yè)協(xié)會調研，2011—2018 年，中國數(shù)碼噴墨印花行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，產量由1.4 億 m 增長到 15 億 m，年均增速 48%。2018 年，數(shù)碼噴墨轉移印花產量12.5 億m（圖8），占83%；數(shù)碼直噴印花產量2.5 億m，占17%，設備保有量由700 臺增加至27 000 臺，年均增速84%；數(shù)碼印花布占印花布總產量比例從0.9%增加到9.0%。

圖8 直噴產量和轉移印花產量

當前，全球前5 大紡織品數(shù)碼噴墨印花市場分別是中國、意大利、美國、土耳其和印度。根據(jù)WTiN 統(tǒng)計，2018年亞洲地區(qū)紡織品數(shù)碼噴墨印花產量占全球總量的39%，高于歐洲地區(qū)4 個百分點，其中中國、印度、巴基斯坦的產量位列前3位，亞洲已經超過歐洲成為數(shù)碼噴墨印花最大生產地。

3 我國數(shù)碼噴墨印花產業(yè)發(fā)展趨勢

3.1 設備與技術進一步完善

數(shù)碼噴墨印花目前在工藝、技術及耗材等方面存在的問題將得到進一步解決。噴印技術將不斷進步，墨水滲色、滲透印花產品和疏松織物產品的正反色等技術難題將得以改善；絲綢、棉、化纖、毛等各類產品的工藝技術參數(shù)將進一步規(guī)范化；用于數(shù)碼噴墨印花上漿的專用漿料和設備，以及專用蒸化、水洗設備將得到開發(fā)并推廣應用；與數(shù)碼印花相配套的前處理和后整理技術不斷取得進步和發(fā)展；各生產廠家墨水的通用性更強、墨水儲存穩(wěn)定性更好，在降低印花成本的同時提高數(shù)碼噴墨印花產品的質量；國產噴頭實現(xiàn)從“無”到“有”的轉變，生產裝備水平進一步提升，與電子、信息技術進一步融合發(fā)展。

3.2 成本進一步下降

近5 年來數(shù)碼印花加工費下降50%左右，但是與傳統(tǒng)印花加工費相比依然貴2～5 倍。隨著數(shù)碼印花關鍵技術的突破和訂單量不斷上升，墨水、噴頭等耗材的價格還將進一步下降，墨水系統(tǒng)的進一步開放也將進一步激發(fā)市場的活力，與此同時數(shù)碼噴墨印花加工費也隨之降低，為數(shù)碼印花生產創(chuàng)造更大的競爭優(yōu)勢。

3.3 市場進一步拓展

2011年以來，數(shù)碼噴墨印花產量以年均48%左右的復合增長率快速增長，其中大部分新增產量由噴墨轉印方式實現(xiàn)。未來，數(shù)碼直噴方式的發(fā)展將成為重點，產量增長速度也將由高速發(fā)展轉變?yōu)槠椒€(wěn)增長。數(shù)碼噴墨印花的應用范圍不斷擴大，產品種類更加豐富。未來5 年，保守預測，數(shù)碼噴墨印花將保持年均15%左右的復合增長率，至2023年數(shù)碼噴墨印花產量將達到30億m左右。