譚璐

摘 要：隨著國際競爭加劇和我國要素成本上升，近年來我國產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移出現(xiàn)加速化、高端化、鏈條化、集中化的苗頭性問題。針對這種局面，必須既注重短期應對，又立足長遠視角，防止苗頭性、傾向性問題演變成全局性矛盾，避免傷及我國制造業(yè)發(fā)展的根基。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 對外轉(zhuǎn)移 外資 苗頭性

近年來，市場各方高度關(guān)注我國東部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)“對外轉(zhuǎn)移”加快過度問題，不少企業(yè)加快將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到東南亞、南亞或者回流美國、歐洲。總的看，目前我國沒有發(fā)生大規(guī)模被動對外轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移“有進有出”態(tài)勢基本穩(wěn)定，但傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快對外轉(zhuǎn)移，特別是中高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移占比上升，對我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)生不利影響。對此，應采取針對性產(chǎn)業(yè)支持政策，加強對外對內(nèi)政策協(xié)調(diào)配合，防范“對外轉(zhuǎn)移”過度過快，推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，提升我國產(chǎn)業(yè)國際競爭力。

一、產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移總體可控，貿(mào)易保護抬頭發(fā)揮催化作用但并未改變既有趨勢

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是國際產(chǎn)業(yè)分工格局下的常見現(xiàn)象，第二次世界大戰(zhàn)后，全球已經(jīng)歷3次較大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，典型路線是美國——日本——亞洲“四小龍”——中國大陸，目前產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要是從中國向東南亞、南亞等地轉(zhuǎn)移，也包括回流到美國、歐洲等地。這個過程中，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體經(jīng)歷了從產(chǎn)業(yè)分工到要素分工的過程。20世紀50年代之前，全球產(chǎn)業(yè)分工主要體現(xiàn)在出口產(chǎn)品的差異上，發(fā)達經(jīng)濟體出口工業(yè)制成品，亞非拉出口原材料，發(fā)達國家將低附加值產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)出。之后，隨著跨國公司主導作用增強，全球產(chǎn)業(yè)分工總體是在跨國企業(yè)的全球產(chǎn)業(yè)鏈體系上形成的，各經(jīng)濟體根據(jù)自身要素優(yōu)勢承擔產(chǎn)業(yè)鏈上的部分環(huán)節(jié)。20世紀90年代以后，全球產(chǎn)業(yè)格局基本遵從“微笑曲線”分布，中國等新興市場國家位于曲線的底部，門檻低、利潤薄，而發(fā)達國家占據(jù)曲線的上下游，門檻高、利潤厚。長期以來，我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的奮斗目標就是向“微笑曲線”兩側(cè)延展，提出要加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。經(jīng)過持續(xù)努力，近年來我國產(chǎn)業(yè)在全球分工布局下的定位也在發(fā)生變化，開始向中高端邁進。從這個意義上說，我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移“有進有出”，部分低端產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)移到成本優(yōu)勢更明顯的東南亞、南亞等國，也是正常現(xiàn)象。

從外資企業(yè)看，目前“對外轉(zhuǎn)移”并沒有出現(xiàn)大規(guī)模“外資撤離”現(xiàn)象，部分外資撤資主要是在成本上升和產(chǎn)業(yè)升級的雙重壓力下，跨國公司重新定位我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，貿(mào)易保護抬頭并未改變既有調(diào)整趨勢，但對這個進程起到了催化作用。我們分析了2015年以來影響較大的30余個外資撤資案例，原因主要為三大類：一是原有產(chǎn)品在技術(shù)迭代升級中被淘汰，不得不關(guān)閉停產(chǎn)。比如部分跨國公司國內(nèi)工廠主要生產(chǎn)液晶顯示背光組件，但目前智能手機、高清電視等均采用OLED屏，液晶產(chǎn)品已經(jīng)過時。希捷（存儲器）、日東電工（偏光膜）、奧林巴斯（數(shù)碼相機）、諾基亞（手機）等撤資情況與此類似。二是在國內(nèi)市場競爭中處于劣勢，轉(zhuǎn)移到其他國家。以三星公司為例，2013年中國市場三星智能手機份額曾達20%，而近年來華為、小米等國產(chǎn)品牌崛起，三星手機份額一度跌至1%左右。三星陸續(xù)關(guān)閉深圳、天津智能手機工廠，將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南等地。目前全球三星手機的出貨量約1/2來自越南。三是跟不上國內(nèi)市場變化節(jié)奏，不得不業(yè)務重組。亞馬遜中國是比較典型的例子，雖然是全球最大的電商企業(yè)，也很早進入中國市場，但與國內(nèi)京東、阿里等電商平臺競爭過程中，沒有適應中國市場變化，逐步被取代。

二、產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移加速化、高端化、鏈條化、集中化等苗頭性問題需要引起關(guān)注

（一）加速化

雖然大多數(shù)外資企業(yè)仍高度重視中國市場，但在貿(mào)易保護抬頭的催化作用下，很多企業(yè)已經(jīng)將對美訂單轉(zhuǎn)移到越南、馬來西亞、墨西哥等地，特別是服裝箱包制造、消費電子產(chǎn)業(yè)組裝等領(lǐng)域，本來企業(yè)利潤就非常微薄，關(guān)稅的影響更立竿見影。實際上，近年來我國企業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞、南亞等地數(shù)量明顯增多。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）數(shù)據(jù)顯示，2012年以來印度尼西亞、越南、印度等地吸引外資大幅增加，增速遠高于中國。同時，貿(mào)易保護抬頭也使不少企業(yè)對外轉(zhuǎn)移的意愿增強，有些是主動降低關(guān)稅成本，有的是被動適應訂單要求。比如，有的外國客商將訂單轉(zhuǎn)移到東南亞國家后，要求有長期合作關(guān)系的中國企業(yè)到東南亞投資設(shè)廠，以此作為繼續(xù)合作的條件。從宏觀數(shù)據(jù)看，2012—2018年，中國對外直接投資流量穩(wěn)居世界前三，2016年大幅增長44%，2017、2018年雖有所下降，但整體規(guī)模依然保持在較高水平，這里既有我國企業(yè)主動“走出去”開展國際化的合理因素，也一定程度反映了我國產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的加速態(tài)勢。

（二）高端化

對外轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)中，中高端產(chǎn)業(yè)占比上升的跡象非常明顯。2018年中國對外制造業(yè)投資中，在18個子行業(yè)中排名前五的，分別為化學原料和化學制品、汽車、計算機/通信和其他電子設(shè)備、醫(yī)藥、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設(shè)備，占整體制造業(yè)對外投資的62%左右，而紡織服裝/服飾業(yè)占比僅為3%左右。從外資撤離的案例中也可以觀察到，雖然很多企業(yè)是因為產(chǎn)品競爭力問題退出中國市場，但往往不是因為企業(yè)經(jīng)營不下去，而是在國內(nèi)生產(chǎn)利潤不及預期，主動尋找更具成本優(yōu)勢的新生產(chǎn)基地，他們自身的技術(shù)工藝、研發(fā)能力、管理水平還是遠高于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)，將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到其他國家后，再將產(chǎn)品出口回國內(nèi)，其競爭力依然強勁。然而，這些企業(yè)將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移出去，減少了國內(nèi)市場技術(shù)外溢、管理外溢的途徑，對我國企業(yè)學習借鑒先進經(jīng)驗、提升生產(chǎn)工藝和管理水平，進而邁向產(chǎn)業(yè)中高端產(chǎn)生不利影響。

（三）鏈條化

如前文所述，當前全球產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)是在跨國公司主導下的要素分工體系，不同國家占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的不同位置，其中龍頭企業(yè)的輻射帶動作用非常明顯，一個龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)移出去，往往要求配套企業(yè)一并轉(zhuǎn)移出去。比如，三星集團在越南建設(shè)生產(chǎn)基地，帶動了200多家配套企業(yè)到越南投資設(shè)廠，既有本地企業(yè)也有不少中國企業(yè)，企業(yè)想打入三星供應鏈往往付出了巨大代價，所以輕易不會退出三星的供應體系。同時，新的區(qū)域貿(mào)易規(guī)則所設(shè)定的排他性條款，也加劇了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移鏈條化的風險。雖然TPP協(xié)議被廢除了，但新設(shè)立的CPTPP協(xié)議繼承了TPP較為嚴格的原產(chǎn)地規(guī)則標準，這一標準要求成員國生產(chǎn)出口需滿足本地增值含量超過45%的要求。企業(yè)為搶占市場，不得不在當?shù)亟M建配套生產(chǎn)能力，一個環(huán)節(jié)如果打開缺口，整個產(chǎn)業(yè)鏈遲早過去。以音響行業(yè)為例，一個產(chǎn)品轉(zhuǎn)出去會影響上游5—7個零部件供應商，產(chǎn)值影響也放大5—7倍。國內(nèi)一家上市公司反映，原本計劃在墨西哥等地投資少數(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)線，但為了滿足原產(chǎn)地要求，后來不斷增大計劃投資額，將更多的產(chǎn)品生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移出去。

（四）集中化

據(jù)不完全統(tǒng)計，2017、2018年合計有近20家A股上市公司公告了對越南投資。馬來西亞、印度尼西亞等地駐外使領(lǐng)館反映，2017年以來接待的國內(nèi)考察團幾何倍數(shù)增加，他們的目標基本鎖定在東南亞和南亞各國，其中越南、柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞等國是重點聚集地。不少企業(yè)表示，以前是在國內(nèi)搶訂單，現(xiàn)在是東南亞的中資企業(yè)在搶訂單，國內(nèi)競爭轉(zhuǎn)為在他國競爭。企業(yè)扎堆對外投資，雖然在全局上不會動搖我國制造大國地位，但在對美依賴度高、轉(zhuǎn)出過于集中的地區(qū)卻有可能造成投資下滑、失業(yè)增加。特別是當前市場預期普遍較為脆弱，部分企業(yè)異動可能引發(fā)“羊群效應”，放大負面影響。另外，企業(yè)過于集中在熱門國家和地區(qū)，會迅速拉升當?shù)赝恋?、人工、廠房價格，壓縮利潤空間，也不利于自身長期發(fā)展。據(jù)反映，目前越南土地、廠房租金年漲幅超過40%，部分地區(qū)已接近國內(nèi)一線城市工業(yè)園區(qū)價格。

三、政策建議

產(chǎn)業(yè)“對外轉(zhuǎn)移”根本上是企業(yè)的自發(fā)行為，其目的主要有三個：尋求更低的成本、尋求更大的市場、尋求更新的技術(shù)。近年來，美國采取的重點政策，直接對這三個方面造成影響：一是通過加征關(guān)稅政策提高我國出口成本，制造業(yè)回流政策降低美國生產(chǎn)成本;二是通過制定特殊貿(mào)易政策，將中國企業(yè)排除美國市場之外;三是通過技術(shù)封鎖政策，阻斷中美之間技術(shù)交流。這三項政策均加快了產(chǎn)業(yè)“對外轉(zhuǎn)移”，對我國產(chǎn)業(yè)體系的整體穩(wěn)定性和國際競爭力造成不利影響。針對這種局面，建議既注重短期應對，又立足長遠視角，防止苗頭性、傾向性問題演變成全局性矛盾，避免傷及我國制造業(yè)發(fā)展的根基。

從短期看，要有效遏制產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移加快的勢頭：一是加強對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的宏觀指導。針對產(chǎn)業(yè)集中向東南亞、南亞等熱點地區(qū)轉(zhuǎn)移的情況，督促有關(guān)部門通過發(fā)布風險提示、出臺投資指引等方式，把握好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的規(guī)模、速度，引導企業(yè)理性對外投資。二是借鑒“集中供貨”模式提升訂單議價能力。當前產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要是訂單轉(zhuǎn)移帶動，應更加注重發(fā)揮商會和協(xié)會作用，指導企業(yè)集中開展對美商務談判，通過“抱團”增強議價能力，力爭讓國外采購商分擔更多關(guān)稅成本，將訂單盡可能留在國內(nèi)。三是采取更有利于出口的減稅政策對沖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移壓力。近年來國家連續(xù)下調(diào)增值稅率，但出口退稅率也同步下調(diào)，由于增值稅的上游企業(yè)往往是具有一定壟斷地位的大型企業(yè)，大量出口導向的制造業(yè)企業(yè)進項成本下降緩慢，而出口退稅下降更快，導致實際稅負水平反而上升。針對出口受沖擊較大的產(chǎn)業(yè)，增值稅下調(diào)的同時出口退稅率并不同步下調(diào)或小幅下調(diào)，進而降低產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移壓力。四是繼續(xù)研究儲備一批穩(wěn)外資政策。充分用好鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄、外資準入特別管理措施“正面”“負面”兩張清單，努力穩(wěn)定外資在華的產(chǎn)業(yè)鏈。對外資企業(yè)利潤再投資實行暫不征收預提所得稅政策，可考慮在此基礎(chǔ)上實施稅收減免，支持企業(yè)投資鼓勵類產(chǎn)業(yè)、中西部地區(qū)。

從長遠看，當前產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移同時也是我們推動制造業(yè)國際化發(fā)展的契機，應及早謀劃符合我國比較利益的發(fā)展路徑和政策框架。總體而言，我國作為制造大國，制造業(yè)對外投資水平偏低，投資存量僅占全部對外投資8%左右，德國、日本、韓國則高達40%以上。相當長時期內(nèi)，我國制造業(yè)發(fā)展的主要矛盾仍然是國際化程度不夠的問題，要堅持走出去發(fā)展大方向不變，同時有效防范產(chǎn)業(yè)“空心化”和外部競爭加劇風險。一是“有扶有控”促進產(chǎn)業(yè)合理有序轉(zhuǎn)移。既不能為了防止空心化，一味地限制轉(zhuǎn)移，又不能簡單追求國際化，一味地放任轉(zhuǎn)移。應依據(jù)我國比較優(yōu)勢，加強產(chǎn)業(yè)甄別，實行有促有限的政策，重點推動資源型、成本型產(chǎn)業(yè)走出去。二是順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢促進“雙向循環(huán)”。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并不必然帶來空心化，關(guān)鍵是能否實現(xiàn)新舊產(chǎn)業(yè)的騰挪轉(zhuǎn)換。建議順應數(shù)字化趨勢，研究放寬大數(shù)據(jù)、云計算、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域限制，做大新產(chǎn)業(yè)增量，彌補成本型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出的“缺口”。三是著力構(gòu)建圍繞中國市場的全球產(chǎn)業(yè)鏈。研究用好市場“指揮棒”，通過標準、規(guī)則引領(lǐng)，推動形成以中國為目標市場的全球供應鏈、價值鏈體系，增強中國市場對全球產(chǎn)業(yè)的“粘性”。四是進一步研究符合我國利益的國際投資規(guī)則。加快推動對外投資立法，確保我海外利益不會流失;逐步完善技術(shù)出口管制立法，梯次輸出技術(shù)，始終保持在供應鏈中領(lǐng)先一步，使國內(nèi)發(fā)展能夠跟得上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐;升級投資和自貿(mào)協(xié)定，在原產(chǎn)地規(guī)則、當?shù)卦鲋岛康确矫嫣岢龇衔覈娴囊?guī)則和標準。

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