David J.Price Price Hanna咨詢(xún)公司

目前從整體上看，東盟五國(guó)（馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南）估計(jì)將成為全球第三大非織造布市場(chǎng)，也是全球最大經(jīng)濟(jì)體之一。2019年，泰國(guó)的實(shí)際GDP年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3%，越南和菲律賓為6%，印尼的GDP預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)5%，馬來(lái)西亞的GDP將增長(zhǎng)4.5%。相比之下，2019年中國(guó)的GDP增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將為4.5%～6.3%（最終準(zhǔn)確數(shù)據(jù)以權(quán)威信息發(fā)布為準(zhǔn)）。2019年全球GDP年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3%左右，隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的增大，年均GDP增長(zhǎng)可能會(huì)有所放緩。

由于東南亞地區(qū)人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)條件、當(dāng)?shù)睾统隹谑袌?chǎng)需求以及市場(chǎng)滲透率提高等有利條件的推動(dòng)，預(yù)計(jì)2018—2023年，該地區(qū)非織造布的產(chǎn)能和需求（區(qū)域內(nèi)需求和出口）將繼續(xù)增長(zhǎng)。

東盟五國(guó)富有吸引力的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能力刺激了就業(yè)的增長(zhǎng)以及生產(chǎn)率和工資的提高。這反過(guò)來(lái)又推動(dòng)了一次性非織造布產(chǎn)品和其他消費(fèi)品的消費(fèi)量增加。

在市場(chǎng)滲透率仍然較低的東南亞，一次性和耐用的非織造布的市場(chǎng)滲透率將會(huì)不斷提高，這是預(yù)計(jì)東南亞市場(chǎng)及其出口市場(chǎng)非織造布需求預(yù)期將會(huì)良好增長(zhǎng)的一個(gè)積極因素。東盟五國(guó)的非織造布生產(chǎn)商期望從中國(guó)、日本等亞太地區(qū)國(guó)家的良好出口需求中受益。非織造布加工產(chǎn)品的最大應(yīng)用市場(chǎng)將是衛(wèi)生用品，其次是耐用土工布和其他市場(chǎng)。

受這些有利因素的吸引，多家全球和區(qū)域領(lǐng)先的一次性衛(wèi)生用品生產(chǎn)商都在東南亞開(kāi)展了加工業(yè)務(wù)，其中一些公司最近新增或擴(kuò)大了在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)能力，包括金佰利、強(qiáng)生、花王、寶潔和尤妮佳，尤妮佳最近收購(gòu)了總部位于泰國(guó)的DSG公司。東南亞地區(qū)加工能力的提高，反映了該地區(qū)的需求增長(zhǎng)，以及該地區(qū)作為產(chǎn)品的生產(chǎn)基地向亞洲其他地區(qū)出口的受歡迎程度。

2019年，該地區(qū)非織造布產(chǎn)能以細(xì)旦紡粘/紡熔非織造布為主，其次是短纖維梳理成網(wǎng)針刺和/或熱粘合非織造布、聚酯纖維紡粘非織造布和中旦聚丙烯纖維紡粘針刺非織造布。其他工藝的非織造布產(chǎn)能較少，但是也已經(jīng)有設(shè)備安裝，如梳理熱風(fēng)粘合非織造布。

圖1 2013—2023年?yáng)|南亞細(xì)旦和中旦聚丙烯紡粘/紡熔非織造布產(chǎn)能變化

2013—2018年，東南亞細(xì)旦聚丙烯紡粘/紡熔非織造布產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率為14%，從2013年的14.3萬(wàn)t/a增長(zhǎng)到2018年的27.5萬(wàn)t/a。僅2018年一年該種類(lèi)非織造布的產(chǎn)能就增長(zhǎng)3.2萬(wàn)t/a。

2019年?yáng)|南亞的細(xì)旦、中旦聚丙烯紡粘/紡熔非織造布的產(chǎn)能為28.4萬(wàn)t/a，約占該品類(lèi)產(chǎn)品全球產(chǎn)能的7%。

產(chǎn)能最集中的地方是泰國(guó)。目前泰國(guó)4家生產(chǎn)商共擁有13.4萬(wàn)t/a的紡粘非織造布產(chǎn)能，占東南亞地區(qū)總產(chǎn)能的47%；馬來(lái)西亞目前有兩家生產(chǎn)商，總產(chǎn)能為9.4萬(wàn)t/a，占東南亞總產(chǎn)能的33%；印度尼西亞現(xiàn)在有兩個(gè)生產(chǎn)商擁有5.2萬(wàn)t/a產(chǎn)能，這相當(dāng)于該地區(qū)所有產(chǎn)能的18%；剩余產(chǎn)能在菲律賓。

東南亞大型的非織造布生產(chǎn)商大多只生產(chǎn)細(xì)旦聚丙烯紡粘/紡熔非織造布，主要供應(yīng)衛(wèi)生用品市場(chǎng)。2018年，馬來(lái)西亞的Fibertex公司是東南亞最大的非織造布生產(chǎn)商，產(chǎn)能為8.5萬(wàn)t/a。

Asahi（泰國(guó)）公司于2018年新增了一條細(xì)旦紡粘非織造布生產(chǎn)線，產(chǎn)能6萬(wàn)t/a，2019年初投產(chǎn)。2019年，泰國(guó)的Fitesa CNC公司細(xì)旦紡粘非織造布產(chǎn)能約為4萬(wàn)t/a，泰國(guó)的三井公司產(chǎn)能為3萬(wàn)t/a。

東南亞細(xì)旦紡粘/紡熔非織造布仍嚴(yán)重依賴(lài)出口，以保證產(chǎn)能利用率在可接受的水平。該地區(qū)的一次性非織造布的需求正在增長(zhǎng)，但與裝機(jī)量和產(chǎn)能相比仍相當(dāng)小。

2017年，尤尼吉可（Unitika）新增了一條產(chǎn)能3萬(wàn)t/a的聚酯纖維紡粘非織造布生產(chǎn)線，使其成為東南亞第6大非織造布生產(chǎn)商。該生產(chǎn)線生產(chǎn)地毯底布、土工布、屋面材料、汽車(chē)裝飾等工業(yè)用非織造布。

Ten Cate公司是東南亞唯一生產(chǎn)中旦聚丙烯紡粘非織造布的廠家，采用針刺技術(shù)生產(chǎn)，供應(yīng)土工布市場(chǎng)和其他相關(guān)領(lǐng)域。Ten Cate公司的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為9,000t/a，自1996年起一直未變。

在東南亞，梳理熱風(fēng)粘合非織造布的生產(chǎn)商包括馬來(lái)西亞的Ocean Cash、泰國(guó)的JNC和印度尼西亞的Daiwabo。此外，Indorama的JNC/ES FiberVisions在泰國(guó)運(yùn)行了一家大型的擠出法短纖維生產(chǎn)廠，并與集團(tuán)旗下日本和中國(guó)的姐妹工廠一起在亞洲各地供應(yīng)雙組分短纖維。