物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?/h1>
2019-11-18 05:04:07郭曉蓓
中國國情國力 2019年4期
◎郭曉蓓
物流行業(yè)作為連接供給和需求的紐帶，是關(guān)乎國民經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟全球化和“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的雙重推動下，現(xiàn)代物流業(yè)呈現(xiàn)出良好發(fā)展前景和巨大市場空間，駛?cè)氚l(fā)展快車道。
產(chǎn)業(yè)鏈分析
物流產(chǎn)業(yè)鏈，在某種程度上等同于物流產(chǎn)業(yè)集群，是指聚集在某一區(qū)域中，基于交通運輸樞紐設(shè)施（如機場、港口等），以管理部門和科研開發(fā)組織（物流技術(shù)以及物流信息平臺的研發(fā)等）為依托，以第三方物流企業(yè)為核心，運輸、倉儲、裝卸、包裝、加工配送、物流信息及相關(guān)制造、流通企業(yè)在空間上的集聚現(xiàn)象。本文將物流產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游。其中物流行業(yè)居于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，連接物流的供需雙方。上游環(huán)節(jié)是物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐，下游環(huán)節(jié)是物流產(chǎn)業(yè)的服務(wù)對象。
1.上游
包括基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)（公路、鐵路、港口、碼頭、互聯(lián)網(wǎng)、物流園區(qū)、集散中心、物資存儲倉庫、冷藏庫、冷凍庫等），物流裝備制造業(yè)（運輸車輛、飛機、輪船、物流倉儲裝備、物流作業(yè)設(shè)備等制造業(yè)），物流技術(shù)服務(wù)業(yè)（企業(yè)資源計劃系統(tǒng)ERP、倉儲管理系統(tǒng)WMS、貨物采購及供應(yīng)系統(tǒng)、貨物追蹤系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)等）。
2.中游
包括貨運物流業(yè)、倉儲物流業(yè)、貨運代理業(yè)、郵政業(yè)等子行業(yè)。貨運物流業(yè)按照交通運輸方式又分為公路貨運物流業(yè)、鐵路貨運物流業(yè)、水路貨運物流業(yè)和航空貨運物流業(yè)等。在物流子行業(yè)中，第三、四方物流服務(wù)模式正在興起，呈現(xiàn)良好的發(fā)展前景。
3.下游
包括物流需求行業(yè)和居民。據(jù)統(tǒng)計，在物流需求結(jié)構(gòu)中，工業(yè)品物流占社會物流總需求比重在90%以上。近年來，我國工業(yè)物流總額增長率快速下降，從2010年的29.4%下降至2017年的8.3%，而單位與居民物流總額增長率呈現(xiàn)快速增長的趨勢，從2010年的21%上升至2017年的32.9%。
4.發(fā)展趨勢
現(xiàn)代物流業(yè)與制造業(yè)、流通業(yè)、金融業(yè)等上下游產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系日益緊密，上下游產(chǎn)業(yè)之間聯(lián)動和融合程度正進一步深化。物流企業(yè)的服務(wù)范疇進一步拓展，物流企業(yè)與制造企業(yè)實現(xiàn)高度融合，與商貿(mào)企業(yè)的合作持續(xù)深化，還與銀行、保險、擔(dān)保等金融機構(gòu)合作，為上下游提供金融服務(wù)等。
運行狀況
1.發(fā)展現(xiàn)狀
（1）持續(xù)保持較高景氣度。2013年以來，我國經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)向中高速，盡管鋼鐵、煤炭等大宗商品行業(yè)產(chǎn)能過剩，相關(guān)物流活動陷入低迷，但在消費等領(lǐng)域物流活動的帶動下，我國物流業(yè)景氣度指數(shù)始終保持在52%-60%之間，一直處于50%“景氣”線以上。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我國物流景氣指數(shù)平均為55.3%，比2016年均值高出0.1個百分點，表明物流業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，發(fā)展動力正在轉(zhuǎn)換。
（2）產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。2000-2017年，我國社會物流總額由17.1萬億元增長至252萬億元，年均復(fù)合增長率達18.6%；物流業(yè)增加值占GDP比重一直保持在7%左右。2012年我國物流業(yè)市場規(guī)模超過美國，居全球首位。2017年市場規(guī)模達1.79萬億美元，占全球的18.6%（美國為1.56萬億美元，占全球15.8%），多年蟬聯(lián)全球第一?？傮w看，物流業(yè)運行與宏觀經(jīng)濟密切相關(guān)，我國經(jīng)濟運行進入新常態(tài)后，物流總額增速開始放緩。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進程加快，物流細分市場中的工業(yè)品物流需求增長正在放緩，農(nóng)產(chǎn)品物流、單位與居民物品物流等與民生相關(guān)的物流需求增長加快。
（3）降本增效取得初步成效。近年來，國務(wù)院連續(xù)出臺系列文件推進物流業(yè)降本增效，物流各環(huán)節(jié)的協(xié)同性不斷增強。2013年以來，我國社會物流總費用與GDP的比率連續(xù)五年保持下降。2018年1-6月，我國實現(xiàn)社會物流總費用6.1萬億元，同比增長9%；物流運輸效率持續(xù)改善，社會物流總費用與GDP的比率為14.5%，比2017年同期回落0.1個百分點。隨著我國持續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+高效物流”，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)加快，2018年社會物流總費用約為12萬億元，與GDP比重下降至14%左右，經(jīng)濟運行中的物流綜合成本進一步降低。
（4）新業(yè)態(tài)迅速發(fā)展。隨著“一帶一路”倡議的深入推進以及人工智能、區(qū)塊鏈為代表的新一代數(shù)字科技興起，電商物流、跨境物流等領(lǐng)域迎來了高速發(fā)展期，以京東、阿里為代表的電商巨頭在跨境物流賽道上開始全面競速。同時，在消費升級和產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，快遞物流成為連接生產(chǎn)和消費的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，冷鏈物流、第三方物流與城市配送共同改變著人們的工作和生活方式，未來發(fā)展空間巨大。
2.發(fā)展空間
（1）從國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展看，現(xiàn)代物流業(yè)呈現(xiàn)廣闊的發(fā)展空間。黨的十九大報告明確提出，到2020年我國將全面建成小康社會。預(yù)計2020年GDP將達到17萬億美元，若匯率按照6.5計算，單位GDP物流需求系數(shù)以保守數(shù)據(jù)3.5計算，2020年我國社會物流總額將達到385萬億元人民幣左右。因此，物流業(yè)存在95萬億元的巨大發(fā)展空間，年均復(fù)合增長率在12%左右。2014-2017年，我國物流行業(yè)增加值以每年11.7%的速度增長，按此平均增速，2020年將達到6.798萬億元的增加值。經(jīng)測算，2017-2020年我國物流行業(yè)增加值存在21萬億元的發(fā)展空間。
（2）從國際物流發(fā)展看，我國物流業(yè)存在巨大的提升空間。一是從物流成本下降空間看，美國、日本與歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)的物流成本占GDP比重在10%以下，而我國物流成本則在12.1%左右，大約高出發(fā)達國家30%左右。物流成本存在較大的下降空間，帶動成本下降的物流技術(shù)、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和信息服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。二是從物流能力提升潛力看，世界銀行報告顯示，在2017年物流能力指數(shù)全球排行榜中，前20名中超過60%來自歐洲，我國大陸排在第21名，居于日本、中國香港、中國臺灣省等亞洲國家和地區(qū)之后。我國現(xiàn)代物流業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施、國際運輸、物流能力和交貨及時性等方面與發(fā)達國家存在較大差距，具有較大提升潛力。三是從物流技術(shù)設(shè)備發(fā)展空間看，發(fā)達國家物流企業(yè)的技術(shù)、裝備已經(jīng)達到相當(dāng)高的水平，而我國物流企業(yè)的技術(shù)和設(shè)備均處于初級發(fā)展階段，現(xiàn)代物流管理技術(shù)、專用物流設(shè)備、自動化設(shè)備和智能化設(shè)備等存在較大的更新提升空間。
3.發(fā)展趨勢
（1）信息化是發(fā)展方向。在現(xiàn)代物流業(yè)中，信息化處于核心地位。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計算和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的高速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，將加快推動傳統(tǒng)物流業(yè)向現(xiàn)代物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)物流業(yè)的信息化。在電子商務(wù)快速發(fā)展的時代，物流需求急劇上升，物流作業(yè)量激增，且隨著勞動力成本上升，“省時、省力、省人”成為提高物流業(yè)效率的必然選擇，物流自動化、智能化趨勢日益明顯，智慧物流將成為物流發(fā)展的趨勢。
（2）第三/四方物流將成為主流模式。發(fā)達國家經(jīng)驗表明，第三方物流是現(xiàn)代物流業(yè)的主流。當(dāng)前我國企業(yè)自營物流正在順應(yīng)這一趨勢，通過資源重組和優(yōu)勢互補，向第三方物流轉(zhuǎn)變，逐漸發(fā)展成為專業(yè)化的物流服務(wù)企業(yè)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進以及中央經(jīng)濟工作會議提出的“降低企業(yè)成本”任務(wù)逐漸落地，第三方物流發(fā)展將會提速，并帶動物流業(yè)實現(xiàn)社會化發(fā)展，進而成為物流業(yè)的主流模式。在此帶動之下，第四方物流也將取得長足發(fā)展，供應(yīng)鏈管理水平和物流體系運行效率將大大提升。
（3）新興業(yè)態(tài)物流將成為行業(yè)發(fā)展新引擎。隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，物流市場需求結(jié)構(gòu)將進行調(diào)整優(yōu)化，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能、去庫存步伐加快，產(chǎn)能過剩的大宗商品物流將處于低迷狀態(tài)，新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品、新經(jīng)濟和新動力快速增長，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端制造、高附加值產(chǎn)品以及與民生相關(guān)的消費將呈加快增長態(tài)勢，帶動新興業(yè)態(tài)物流成為我國現(xiàn)代物流業(yè)的新引擎。如隨著電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)購物需求持續(xù)旺盛，電商物流、快遞物流將繼續(xù)保持高速成長。隨著國內(nèi)市場對海外商品的需求高漲，加之國家對跨境電商的政策支持以及跨境電商綜合試驗區(qū)的不斷設(shè)立，未來幾年跨境電商將成為我國外貿(mào)進出口的新增長點，年均增速將在30%以上，跨境電商物流將呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。生鮮農(nóng)產(chǎn)品、食品與醫(yī)藥等行業(yè)冷鏈物流也表現(xiàn)出較強勁增長勢頭。
區(qū)域分布與競爭
1.區(qū)域分布
（1）物流產(chǎn)業(yè)集中在九大區(qū)域，東部和中部數(shù)量居多。從物流市場空間分布看，物流產(chǎn)業(yè)主要集中在東部和中部，北京、上海、廣東和江蘇等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，特別是沿海開放城市、重要的樞紐城市和中心城市，已成為區(qū)域物流市場快速發(fā)展的主要基地。目前我國形成了九大物流區(qū)域：以青島為中心的山東半島物流區(qū)域；以廈門為中心的東南物流區(qū)域；以上海、寧波為中心的長江三角洲物流區(qū)域；以深圳、廣州為中心的珠江三角洲物流區(qū)域；以重慶為中心的西南物流區(qū)域；以蘭州為中心的西北物流區(qū)域；以北京為中心的華北物流區(qū)域；以大連為中心的東北物流區(qū)域；以鄭州、武漢為中心的中部物流區(qū)域。
（2）物流園區(qū)數(shù)量快速增加，區(qū)域分布比較均衡。截至2017年，全國共有物流園區(qū)1613家，其中北部沿海經(jīng)濟區(qū)（北京、天津、河北、山東）數(shù)量最多，為289家，占比17.92%，隨后依次是長江中游經(jīng)濟區(qū)（湖北、湖南、江西、安徽）282家，占17.48%、黃河中游經(jīng)濟區(qū)（陜西、山西、河南、內(nèi)蒙古）235家，占14.57%、東部沿海經(jīng)濟區(qū)（上海、浙江）為202家，占12.52%、南部沿海經(jīng)濟區(qū)（福建、海南）為180家，占11.16%、西南經(jīng)濟區(qū)（云南、貴州、四川、重慶、廣西）178家，占11.04%、東北經(jīng)濟區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）148家，占9.18%、西北經(jīng)濟區(qū)（甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆）99家，占6.13%。
2.競爭格局
（1）國有物流企業(yè)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。在物流市場中，中外運、中鐵快運、中海物流和招商局物流等依舊處于主導(dǎo)地位，一些傳統(tǒng)的運輸、倉儲企業(yè)，其業(yè)務(wù)范疇開始向物流服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)拓展，逐漸成長為專業(yè)的物流服務(wù)企業(yè)；主要集中在綜合物流、快遞物流領(lǐng)域，這一類企業(yè)擁有國有企業(yè)發(fā)展背景，具有堅實的發(fā)展基礎(chǔ)，在融資、客戶資源等層面優(yōu)勢凸顯。
（2）民營物流企業(yè)市場份額迅速擴張。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)各類快遞企業(yè)已超過8000多家，民營物流企業(yè)主要集中在快遞、零擔(dān)和綜合物流等領(lǐng)域，具備一定的網(wǎng)絡(luò)、管理、信息手段及客戶資源優(yōu)勢，如寶供、南方、大通、大田和宅急送等以及包括順豐、“四通一達（申通、中通、圓通、百世匯通、韻達）”在內(nèi)的快遞企業(yè)。民營物流企業(yè)在瞬息萬變的市場中能夠?qū)ΜF(xiàn)有資源進行最大化運用，不斷滿足市場需求，為其可持續(xù)發(fā)展做了必要鋪墊。
（3）外資物流企業(yè)市場份額逐步擴大。外資物流企業(yè)主要占據(jù)醫(yī)藥物流、整車物流、國際快遞、時裝與成衣物流、冷鏈物流等科技含量高、服務(wù)附加值大和專業(yè)化要求高的領(lǐng)域，近年來市場份額逐步擴大，如聯(lián)邦快遞（FedEx）、DHL、TNT、EXEL、OOCL等跨國物流企業(yè)。這一類企業(yè)在管理和信息技術(shù)應(yīng)用等層面積累了豐富的實踐經(jīng)驗，在規(guī)?；?、國際化和集約化方面具有一定的運作優(yōu)勢。
（4）自營物流企業(yè)占據(jù)一定市場份額。源自生產(chǎn)流通企業(yè)的物流企業(yè)，如海爾物流等，在其發(fā)展過程中能夠通過與生產(chǎn)企業(yè)的緊密合作，實現(xiàn)順勢發(fā)展。此外，還有新的競爭者正在加速進入物流行業(yè)，如貿(mào)易商、電商企業(yè)、電商平臺與實體經(jīng)濟企業(yè)等通過延長產(chǎn)業(yè)鏈、提高利潤空間、創(chuàng)新增值服務(wù)等方式進入物流行業(yè)。
3.經(jīng)營績效
（1）物流行業(yè)收入規(guī)模加速擴張，專業(yè)化水平持續(xù)提升。2017年我國物流業(yè)總收入8.8萬億元，比2016年增長11.5%，增速提高6.9個百分點。從細分市場看，與產(chǎn)業(yè)升級相關(guān)的物流細分行業(yè)增勢良好，冷鏈物流市場規(guī)模超過20%，快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入比2016年增長24.7%，增速均高于物流業(yè)平均水平。從收入構(gòu)成看，運輸、倉儲收入占比超五成，貨代業(yè)務(wù)收入占25.6%，配送、流通加工收入占7.3%，一體化物流業(yè)務(wù)收入等物流創(chuàng)新服務(wù)收入占比10%以上，增長較快，成為物流企業(yè)發(fā)展的新亮點。與電商、冷鏈等相關(guān)的物流服務(wù)收入增長勢頭仍然強勁，物流業(yè)收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
（2）利潤指數(shù)水平回升，效益穩(wěn)中有升。隨著物流市場需求和物流設(shè)備利用不斷改善，企業(yè)效益穩(wěn)中有升。2017年物流業(yè)景氣指數(shù)中反映企業(yè)效益的主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)平均為51.6%，同比提高1.7個百分點。其中，中國倉儲指數(shù)業(yè)務(wù)利潤指數(shù)平均水平為51.6%，較2016年同期回升3.5個百分點，顯示在物流需求回升的同時，企業(yè)效益趨于改善。從物流企業(yè)類型來看，運輸型企業(yè)收入利潤率為5%，倉儲型企業(yè)為7%，綜合企業(yè)為10%。
（3）資產(chǎn)持續(xù)增長，資產(chǎn)流動性增強。數(shù)據(jù)顯示，2017年物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，資產(chǎn)總計比2016年增長7.3%，同比回落1.2個百分點。從近6年數(shù)據(jù)來看，物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速逐步放緩，但總體保持了平穩(wěn)增長態(tài)勢。同時，物流企業(yè)資產(chǎn)流動性有所增長。2016年物流企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率8.0，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.3，綜合兩項指標(biāo)來看，物流企業(yè)經(jīng)營環(huán)境有所改善，企業(yè)資產(chǎn)流動性有所增強，償債能力有所提高，經(jīng)營發(fā)展態(tài)勢良好。
（4）受多重因素影響，物流業(yè)成本高企或?qū)⒊掷m(xù)。短期看，宏觀經(jīng)濟下行趨勢還將持續(xù)，物流行業(yè)高成本、低收益的運行趨勢仍將延續(xù)。長期看，由于老齡化導(dǎo)致勞動力減少，人工成本上升將成為長期趨勢，倉儲設(shè)施的租金也將持續(xù)上漲，抬高物流企業(yè)經(jīng)營成本。
風(fēng)險提示
1.政策風(fēng)險
近年來，國家出臺多項促進物流業(yè)健康發(fā)展的政策，政策體系日趨完善，但政策涉及部門多，部門間溝通協(xié)調(diào)工作較多，配套措施能否及時出臺，政策的落實與執(zhí)行是否及時到位，監(jiān)管是否有空缺等都將對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生不確定性影響。
2.經(jīng)濟風(fēng)險
物流業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟運行高度相關(guān)，宏觀經(jīng)濟波動將直接影響物流業(yè)的運行。目前，我國正加快推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，宏觀經(jīng)濟運行面臨下行壓力，以鋼鐵、煤炭和原油為代表的大宗商品市場表現(xiàn)低迷，物流需求受到不利影響。
3.市場風(fēng)險
物流企業(yè)面臨價格不振與成本高企的雙重擠壓，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的中小物流企業(yè)盈利能力受到挑戰(zhàn)，物流業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的趨勢正在形成，物流市場將迎來兼并重組高峰，隨著市場競爭日漸白熱化，物流行業(yè)市場風(fēng)險加劇。
4.信用風(fēng)險
物流產(chǎn)業(yè)中，交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然是銀行主要的信貸支持領(lǐng)域。該行業(yè)受國家與地方規(guī)劃指向性較強，其項目普遍具有建設(shè)資金需求大、貸款比例高、還款周期長等特點。若政策或規(guī)劃發(fā)生變化，將直接影響相關(guān)項目盈利及還款能力，給銀行帶來較大信用風(fēng)險。
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物流行業(yè)作為連接供給和需求的紐帶，是關(guān)乎國民經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟全球化和“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的雙重推動下，現(xiàn)代物流業(yè)呈現(xiàn)出良好發(fā)展前景和巨大市場空間，駛?cè)氚l(fā)展快車道。
產(chǎn)業(yè)鏈分析
物流產(chǎn)業(yè)鏈，在某種程度上等同于物流產(chǎn)業(yè)集群，是指聚集在某一區(qū)域中，基于交通運輸樞紐設(shè)施（如機場、港口等），以管理部門和科研開發(fā)組織（物流技術(shù)以及物流信息平臺的研發(fā)等）為依托，以第三方物流企業(yè)為核心，運輸、倉儲、裝卸、包裝、加工配送、物流信息及相關(guān)制造、流通企業(yè)在空間上的集聚現(xiàn)象。本文將物流產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游。其中物流行業(yè)居于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，連接物流的供需雙方。上游環(huán)節(jié)是物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐，下游環(huán)節(jié)是物流產(chǎn)業(yè)的服務(wù)對象。
1.上游
包括基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)（公路、鐵路、港口、碼頭、互聯(lián)網(wǎng)、物流園區(qū)、集散中心、物資存儲倉庫、冷藏庫、冷凍庫等），物流裝備制造業(yè)（運輸車輛、飛機、輪船、物流倉儲裝備、物流作業(yè)設(shè)備等制造業(yè)），物流技術(shù)服務(wù)業(yè)（企業(yè)資源計劃系統(tǒng)ERP、倉儲管理系統(tǒng)WMS、貨物采購及供應(yīng)系統(tǒng)、貨物追蹤系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)等）。
2.中游
包括貨運物流業(yè)、倉儲物流業(yè)、貨運代理業(yè)、郵政業(yè)等子行業(yè)。貨運物流業(yè)按照交通運輸方式又分為公路貨運物流業(yè)、鐵路貨運物流業(yè)、水路貨運物流業(yè)和航空貨運物流業(yè)等。在物流子行業(yè)中，第三、四方物流服務(wù)模式正在興起，呈現(xiàn)良好的發(fā)展前景。
3.下游
包括物流需求行業(yè)和居民。據(jù)統(tǒng)計，在物流需求結(jié)構(gòu)中，工業(yè)品物流占社會物流總需求比重在90%以上。近年來，我國工業(yè)物流總額增長率快速下降，從2010年的29.4%下降至2017年的8.3%，而單位與居民物流總額增長率呈現(xiàn)快速增長的趨勢，從2010年的21%上升至2017年的32.9%。
4.發(fā)展趨勢
現(xiàn)代物流業(yè)與制造業(yè)、流通業(yè)、金融業(yè)等上下游產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系日益緊密，上下游產(chǎn)業(yè)之間聯(lián)動和融合程度正進一步深化。物流企業(yè)的服務(wù)范疇進一步拓展，物流企業(yè)與制造企業(yè)實現(xiàn)高度融合，與商貿(mào)企業(yè)的合作持續(xù)深化，還與銀行、保險、擔(dān)保等金融機構(gòu)合作，為上下游提供金融服務(wù)等。
運行狀況
1.發(fā)展現(xiàn)狀
（1）持續(xù)保持較高景氣度。2013年以來，我國經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)向中高速，盡管鋼鐵、煤炭等大宗商品行業(yè)產(chǎn)能過剩，相關(guān)物流活動陷入低迷，但在消費等領(lǐng)域物流活動的帶動下，我國物流業(yè)景氣度指數(shù)始終保持在52%-60%之間，一直處于50%“景氣”線以上。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我國物流景氣指數(shù)平均為55.3%，比2016年均值高出0.1個百分點，表明物流業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，發(fā)展動力正在轉(zhuǎn)換。
（2）產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。2000-2017年，我國社會物流總額由17.1萬億元增長至252萬億元，年均復(fù)合增長率達18.6%；物流業(yè)增加值占GDP比重一直保持在7%左右。2012年我國物流業(yè)市場規(guī)模超過美國，居全球首位。2017年市場規(guī)模達1.79萬億美元，占全球的18.6%（美國為1.56萬億美元，占全球15.8%），多年蟬聯(lián)全球第一?？傮w看，物流業(yè)運行與宏觀經(jīng)濟密切相關(guān)，我國經(jīng)濟運行進入新常態(tài)后，物流總額增速開始放緩。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進程加快，物流細分市場中的工業(yè)品物流需求增長正在放緩，農(nóng)產(chǎn)品物流、單位與居民物品物流等與民生相關(guān)的物流需求增長加快。
（3）降本增效取得初步成效。近年來，國務(wù)院連續(xù)出臺系列文件推進物流業(yè)降本增效，物流各環(huán)節(jié)的協(xié)同性不斷增強。2013年以來，我國社會物流總費用與GDP的比率連續(xù)五年保持下降。2018年1-6月，我國實現(xiàn)社會物流總費用6.1萬億元，同比增長9%；物流運輸效率持續(xù)改善，社會物流總費用與GDP的比率為14.5%，比2017年同期回落0.1個百分點。隨著我國持續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+高效物流”，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)加快，2018年社會物流總費用約為12萬億元，與GDP比重下降至14%左右，經(jīng)濟運行中的物流綜合成本進一步降低。
（4）新業(yè)態(tài)迅速發(fā)展。隨著“一帶一路”倡議的深入推進以及人工智能、區(qū)塊鏈為代表的新一代數(shù)字科技興起，電商物流、跨境物流等領(lǐng)域迎來了高速發(fā)展期，以京東、阿里為代表的電商巨頭在跨境物流賽道上開始全面競速。同時，在消費升級和產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，快遞物流成為連接生產(chǎn)和消費的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，冷鏈物流、第三方物流與城市配送共同改變著人們的工作和生活方式，未來發(fā)展空間巨大。
2.發(fā)展空間
（1）從國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展看，現(xiàn)代物流業(yè)呈現(xiàn)廣闊的發(fā)展空間。黨的十九大報告明確提出，到2020年我國將全面建成小康社會。預(yù)計2020年GDP將達到17萬億美元，若匯率按照6.5計算，單位GDP物流需求系數(shù)以保守數(shù)據(jù)3.5計算，2020年我國社會物流總額將達到385萬億元人民幣左右。因此，物流業(yè)存在95萬億元的巨大發(fā)展空間，年均復(fù)合增長率在12%左右。2014-2017年，我國物流行業(yè)增加值以每年11.7%的速度增長，按此平均增速，2020年將達到6.798萬億元的增加值。經(jīng)測算，2017-2020年我國物流行業(yè)增加值存在21萬億元的發(fā)展空間。
（2）從國際物流發(fā)展看，我國物流業(yè)存在巨大的提升空間。一是從物流成本下降空間看，美國、日本與歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)的物流成本占GDP比重在10%以下，而我國物流成本則在12.1%左右，大約高出發(fā)達國家30%左右。物流成本存在較大的下降空間，帶動成本下降的物流技術(shù)、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和信息服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。二是從物流能力提升潛力看，世界銀行報告顯示，在2017年物流能力指數(shù)全球排行榜中，前20名中超過60%來自歐洲，我國大陸排在第21名，居于日本、中國香港、中國臺灣省等亞洲國家和地區(qū)之后。我國現(xiàn)代物流業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施、國際運輸、物流能力和交貨及時性等方面與發(fā)達國家存在較大差距，具有較大提升潛力。三是從物流技術(shù)設(shè)備發(fā)展空間看，發(fā)達國家物流企業(yè)的技術(shù)、裝備已經(jīng)達到相當(dāng)高的水平，而我國物流企業(yè)的技術(shù)和設(shè)備均處于初級發(fā)展階段，現(xiàn)代物流管理技術(shù)、專用物流設(shè)備、自動化設(shè)備和智能化設(shè)備等存在較大的更新提升空間。
3.發(fā)展趨勢
（1）信息化是發(fā)展方向。在現(xiàn)代物流業(yè)中，信息化處于核心地位。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計算和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的高速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，將加快推動傳統(tǒng)物流業(yè)向現(xiàn)代物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)物流業(yè)的信息化。在電子商務(wù)快速發(fā)展的時代，物流需求急劇上升，物流作業(yè)量激增，且隨著勞動力成本上升，“省時、省力、省人”成為提高物流業(yè)效率的必然選擇，物流自動化、智能化趨勢日益明顯，智慧物流將成為物流發(fā)展的趨勢。
（2）第三/四方物流將成為主流模式。發(fā)達國家經(jīng)驗表明，第三方物流是現(xiàn)代物流業(yè)的主流。當(dāng)前我國企業(yè)自營物流正在順應(yīng)這一趨勢，通過資源重組和優(yōu)勢互補，向第三方物流轉(zhuǎn)變，逐漸發(fā)展成為專業(yè)化的物流服務(wù)企業(yè)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進以及中央經(jīng)濟工作會議提出的“降低企業(yè)成本”任務(wù)逐漸落地，第三方物流發(fā)展將會提速，并帶動物流業(yè)實現(xiàn)社會化發(fā)展，進而成為物流業(yè)的主流模式。在此帶動之下，第四方物流也將取得長足發(fā)展，供應(yīng)鏈管理水平和物流體系運行效率將大大提升。
（3）新興業(yè)態(tài)物流將成為行業(yè)發(fā)展新引擎。隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，物流市場需求結(jié)構(gòu)將進行調(diào)整優(yōu)化，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能、去庫存步伐加快，產(chǎn)能過剩的大宗商品物流將處于低迷狀態(tài)，新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品、新經(jīng)濟和新動力快速增長，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端制造、高附加值產(chǎn)品以及與民生相關(guān)的消費將呈加快增長態(tài)勢，帶動新興業(yè)態(tài)物流成為我國現(xiàn)代物流業(yè)的新引擎。如隨著電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)購物需求持續(xù)旺盛，電商物流、快遞物流將繼續(xù)保持高速成長。隨著國內(nèi)市場對海外商品的需求高漲，加之國家對跨境電商的政策支持以及跨境電商綜合試驗區(qū)的不斷設(shè)立，未來幾年跨境電商將成為我國外貿(mào)進出口的新增長點，年均增速將在30%以上，跨境電商物流將呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。生鮮農(nóng)產(chǎn)品、食品與醫(yī)藥等行業(yè)冷鏈物流也表現(xiàn)出較強勁增長勢頭。
區(qū)域分布與競爭
1.區(qū)域分布
（1）物流產(chǎn)業(yè)集中在九大區(qū)域，東部和中部數(shù)量居多。從物流市場空間分布看，物流產(chǎn)業(yè)主要集中在東部和中部，北京、上海、廣東和江蘇等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，特別是沿海開放城市、重要的樞紐城市和中心城市，已成為區(qū)域物流市場快速發(fā)展的主要基地。目前我國形成了九大物流區(qū)域：以青島為中心的山東半島物流區(qū)域；以廈門為中心的東南物流區(qū)域；以上海、寧波為中心的長江三角洲物流區(qū)域；以深圳、廣州為中心的珠江三角洲物流區(qū)域；以重慶為中心的西南物流區(qū)域；以蘭州為中心的西北物流區(qū)域；以北京為中心的華北物流區(qū)域；以大連為中心的東北物流區(qū)域；以鄭州、武漢為中心的中部物流區(qū)域。
（2）物流園區(qū)數(shù)量快速增加，區(qū)域分布比較均衡。截至2017年，全國共有物流園區(qū)1613家，其中北部沿海經(jīng)濟區(qū)（北京、天津、河北、山東）數(shù)量最多，為289家，占比17.92%，隨后依次是長江中游經(jīng)濟區(qū)（湖北、湖南、江西、安徽）282家，占17.48%、黃河中游經(jīng)濟區(qū)（陜西、山西、河南、內(nèi)蒙古）235家，占14.57%、東部沿海經(jīng)濟區(qū)（上海、浙江）為202家，占12.52%、南部沿海經(jīng)濟區(qū)（福建、海南）為180家，占11.16%、西南經(jīng)濟區(qū)（云南、貴州、四川、重慶、廣西）178家，占11.04%、東北經(jīng)濟區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）148家，占9.18%、西北經(jīng)濟區(qū)（甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆）99家，占6.13%。
2.競爭格局
（1）國有物流企業(yè)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。在物流市場中，中外運、中鐵快運、中海物流和招商局物流等依舊處于主導(dǎo)地位，一些傳統(tǒng)的運輸、倉儲企業(yè)，其業(yè)務(wù)范疇開始向物流服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)拓展，逐漸成長為專業(yè)的物流服務(wù)企業(yè)；主要集中在綜合物流、快遞物流領(lǐng)域，這一類企業(yè)擁有國有企業(yè)發(fā)展背景，具有堅實的發(fā)展基礎(chǔ)，在融資、客戶資源等層面優(yōu)勢凸顯。
（2）民營物流企業(yè)市場份額迅速擴張。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)各類快遞企業(yè)已超過8000多家，民營物流企業(yè)主要集中在快遞、零擔(dān)和綜合物流等領(lǐng)域，具備一定的網(wǎng)絡(luò)、管理、信息手段及客戶資源優(yōu)勢，如寶供、南方、大通、大田和宅急送等以及包括順豐、“四通一達（申通、中通、圓通、百世匯通、韻達）”在內(nèi)的快遞企業(yè)。民營物流企業(yè)在瞬息萬變的市場中能夠?qū)ΜF(xiàn)有資源進行最大化運用，不斷滿足市場需求，為其可持續(xù)發(fā)展做了必要鋪墊。
（3）外資物流企業(yè)市場份額逐步擴大。外資物流企業(yè)主要占據(jù)醫(yī)藥物流、整車物流、國際快遞、時裝與成衣物流、冷鏈物流等科技含量高、服務(wù)附加值大和專業(yè)化要求高的領(lǐng)域，近年來市場份額逐步擴大，如聯(lián)邦快遞（FedEx）、DHL、TNT、EXEL、OOCL等跨國物流企業(yè)。這一類企業(yè)在管理和信息技術(shù)應(yīng)用等層面積累了豐富的實踐經(jīng)驗，在規(guī)?；?、國際化和集約化方面具有一定的運作優(yōu)勢。
（4）自營物流企業(yè)占據(jù)一定市場份額。源自生產(chǎn)流通企業(yè)的物流企業(yè)，如海爾物流等，在其發(fā)展過程中能夠通過與生產(chǎn)企業(yè)的緊密合作，實現(xiàn)順勢發(fā)展。此外，還有新的競爭者正在加速進入物流行業(yè)，如貿(mào)易商、電商企業(yè)、電商平臺與實體經(jīng)濟企業(yè)等通過延長產(chǎn)業(yè)鏈、提高利潤空間、創(chuàng)新增值服務(wù)等方式進入物流行業(yè)。
3.經(jīng)營績效
（1）物流行業(yè)收入規(guī)模加速擴張，專業(yè)化水平持續(xù)提升。2017年我國物流業(yè)總收入8.8萬億元，比2016年增長11.5%，增速提高6.9個百分點。從細分市場看，與產(chǎn)業(yè)升級相關(guān)的物流細分行業(yè)增勢良好，冷鏈物流市場規(guī)模超過20%，快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入比2016年增長24.7%，增速均高于物流業(yè)平均水平。從收入構(gòu)成看，運輸、倉儲收入占比超五成，貨代業(yè)務(wù)收入占25.6%，配送、流通加工收入占7.3%，一體化物流業(yè)務(wù)收入等物流創(chuàng)新服務(wù)收入占比10%以上，增長較快，成為物流企業(yè)發(fā)展的新亮點。與電商、冷鏈等相關(guān)的物流服務(wù)收入增長勢頭仍然強勁，物流業(yè)收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
（2）利潤指數(shù)水平回升，效益穩(wěn)中有升。隨著物流市場需求和物流設(shè)備利用不斷改善，企業(yè)效益穩(wěn)中有升。2017年物流業(yè)景氣指數(shù)中反映企業(yè)效益的主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)平均為51.6%，同比提高1.7個百分點。其中，中國倉儲指數(shù)業(yè)務(wù)利潤指數(shù)平均水平為51.6%，較2016年同期回升3.5個百分點，顯示在物流需求回升的同時，企業(yè)效益趨于改善。從物流企業(yè)類型來看，運輸型企業(yè)收入利潤率為5%，倉儲型企業(yè)為7%，綜合企業(yè)為10%。
（3）資產(chǎn)持續(xù)增長，資產(chǎn)流動性增強。數(shù)據(jù)顯示，2017年物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，資產(chǎn)總計比2016年增長7.3%，同比回落1.2個百分點。從近6年數(shù)據(jù)來看，物流企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速逐步放緩，但總體保持了平穩(wěn)增長態(tài)勢。同時，物流企業(yè)資產(chǎn)流動性有所增長。2016年物流企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率8.0，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.3，綜合兩項指標(biāo)來看，物流企業(yè)經(jīng)營環(huán)境有所改善，企業(yè)資產(chǎn)流動性有所增強，償債能力有所提高，經(jīng)營發(fā)展態(tài)勢良好。
（4）受多重因素影響，物流業(yè)成本高企或?qū)⒊掷m(xù)。短期看，宏觀經(jīng)濟下行趨勢還將持續(xù)，物流行業(yè)高成本、低收益的運行趨勢仍將延續(xù)。長期看，由于老齡化導(dǎo)致勞動力減少，人工成本上升將成為長期趨勢，倉儲設(shè)施的租金也將持續(xù)上漲，抬高物流企業(yè)經(jīng)營成本。
風(fēng)險提示
1.政策風(fēng)險
近年來，國家出臺多項促進物流業(yè)健康發(fā)展的政策，政策體系日趨完善，但政策涉及部門多，部門間溝通協(xié)調(diào)工作較多，配套措施能否及時出臺，政策的落實與執(zhí)行是否及時到位，監(jiān)管是否有空缺等都將對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生不確定性影響。
2.經(jīng)濟風(fēng)險
物流業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟運行高度相關(guān)，宏觀經(jīng)濟波動將直接影響物流業(yè)的運行。目前，我國正加快推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，宏觀經(jīng)濟運行面臨下行壓力，以鋼鐵、煤炭和原油為代表的大宗商品市場表現(xiàn)低迷，物流需求受到不利影響。
3.市場風(fēng)險
物流企業(yè)面臨價格不振與成本高企的雙重擠壓，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的中小物流企業(yè)盈利能力受到挑戰(zhàn)，物流業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的趨勢正在形成，物流市場將迎來兼并重組高峰，隨著市場競爭日漸白熱化，物流行業(yè)市場風(fēng)險加劇。
4.信用風(fēng)險
物流產(chǎn)業(yè)中，交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然是銀行主要的信貸支持領(lǐng)域。該行業(yè)受國家與地方規(guī)劃指向性較強，其項目普遍具有建設(shè)資金需求大、貸款比例高、還款周期長等特點。若政策或規(guī)劃發(fā)生變化，將直接影響相關(guān)項目盈利及還款能力，給銀行帶來較大信用風(fēng)險。
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