張茉楠

【摘要】世界面臨四十年未有之大變局，中國面臨四十年未有之風(fēng)險。中美貿(mào)易戰(zhàn)不僅將破壞并深刻改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應(yīng)鏈“三鏈”秩序，重構(gòu)“三鏈”結(jié)構(gòu)，還將深刻影響中國改革開放四十年來通過融入發(fā)達(dá)國家跨國公司主導(dǎo)的全球價值鏈實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的傳統(tǒng)路徑，中國必須為此做好長期戰(zhàn)略準(zhǔn)備，重新謀劃。

【關(guān)鍵詞】中美貿(mào)易戰(zhàn)；全球價值鏈；高新技術(shù)

【中圖分類號】F74

一、貿(mào)易戰(zhàn)溢出效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，將趨勢性重構(gòu)全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應(yīng)鏈

中美貿(mào)易戰(zhàn)不僅短期內(nèi)增加了雙邊貿(mào)易成本，還影響跨國公司在世界范圍內(nèi)的生產(chǎn)決策布局，大幅提高中間品及產(chǎn)業(yè)鏈成本，加快部分產(chǎn)業(yè)鏈回遷與轉(zhuǎn)移，從而引發(fā)全球價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈重構(gòu)。具體來說，勞動密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)將主要加速向南亞、東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移，資本和技術(shù)含量較高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)可能轉(zhuǎn)移至日韓、歐洲等國家或地區(qū)。而這種重構(gòu)趨勢性甚至不會因為貿(mào)易戰(zhàn)的停止而停止。

相關(guān)信息顯示，在中美貿(mào)易摩擦背景下，許多日企已采取行動，三菱電機輸往美國的金屬加工機器工廠，從中國遷回日本；東芝機械也將部分生產(chǎn)據(jù)點從上海移往日本、泰國。為應(yīng)對貿(mào)易戰(zhàn)，多數(shù)日企表示會選擇遷廠或與客戶討論成本負(fù)擔(dān)等，過去選擇自行吸收成本的日企，在關(guān)稅升至25%的情況下恐難承受負(fù)擔(dān)。貿(mào)易戰(zhàn)也給其他一些國家提供“替代機遇”。近年來，隨著人工、資源、能源和環(huán)境成本的上漲，中國具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的加工制造業(yè)的國際競爭力受到削弱，勞動密集型產(chǎn)業(yè)梯次向越南、馬來西亞、印度尼西亞、印度及東南亞、南亞國家轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，中國近年來對東盟制造業(yè)的投資呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢，2015、2016年，中國對東盟制造業(yè)投資同比增速分別為73.4%和34.3%。在貿(mào)易戰(zhàn)背景下，這種勞動密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞及其他低成本國家的轉(zhuǎn)移態(tài)勢似乎還會進一步加速，關(guān)稅產(chǎn)生的影響讓一部分組裝產(chǎn)品的產(chǎn)能從中國轉(zhuǎn)移到了其他國家。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場情報貿(mào)易數(shù)據(jù)公司Panjiva研究報告，美國進口份額已經(jīng)重新分配。美國從中國進口在2019年第一個季度已經(jīng)下降了13.5%。而從越南進口增加了37.2%。

整體而言，產(chǎn)業(yè)跨國轉(zhuǎn)移難度大、時間長。對跨國公司而言，重置產(chǎn)業(yè)鏈的成本較高，不僅是關(guān)稅問題，還要考慮物流成本、基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈、配套產(chǎn)業(yè)的完善度和成熟度等。在華跨國公司的生產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)鏈條等都在中國，短期內(nèi)大規(guī)模撤出并不現(xiàn)實。同時，中國相對完備的產(chǎn)業(yè)配套體系，以及與全球價值鏈深度融合的地位短期內(nèi)并不容易替代。然而，一旦貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)數(shù)年，這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對于中國的影響無疑將是巨大的，需要未雨綢繆，為中國贏取部分應(yīng)對時間和戰(zhàn)略主動權(quán)。

二、貿(mào)易戰(zhàn)向更大范圍內(nèi)延伸，存在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈“斷鏈風(fēng)險”

從美國《2019年國防授權(quán)法案》相關(guān)條款以及近期一系列對華打壓、制裁、圍堵等行為看，經(jīng)濟切割、產(chǎn)業(yè)切割、科技切割，在科技上與中國“脫鉤”，全面遏制中國高科技崛起，在美國已成為跨越黨派分歧的共識。美方既不希望中國通過自主研發(fā)或并購的方式獲取這些核心技術(shù)，形成替代性產(chǎn)業(yè)鏈。美國在科技領(lǐng)域也開始對中國采取全面的競爭對抗性政策。當(dāng)前，美國已全面修訂現(xiàn)行出口管制法規(guī)，強化“長臂管轄”行為。特朗普簽署《2019財年國防授權(quán)法案》，作為其重要組成部分的《出口管制改革法案》提高了對外國控股公司，特別是中國公司的限制條件，增加了對“新興和基礎(chǔ)技術(shù)”的出口管制，建立了跨部門協(xié)商機制以提高執(zhí)法能力。商務(wù)部工業(yè)安全局2018年11月19日列出了美國政府?dāng)M議管制的14個“具有代表性的新興技術(shù)”清單，涵蓋5G、人工智能、微處理器技術(shù)、先進計算技術(shù)、機器人、3D打印、量子信息、先進材料和生物技術(shù)等領(lǐng)域。美國以“違反美國國家安全或外交政策”利益為由，將44家中國機構(gòu)列入“實體清單”，強化對華技術(shù)出口封鎖。

近期，更加讓世界震驚的是，為圍剿中國高科技公司，美國總統(tǒng)特朗普甚至簽署行政令，以“科技網(wǎng)絡(luò)安全”為由，要求美國進入緊急狀態(tài)，并向美國商務(wù)部賦權(quán)，允許后者禁止美國公司購買“外國敵人”生產(chǎn)的電信設(shè)備、技術(shù)。隨即，美國商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）將華為列入“實體清單”，谷歌隨即停止與華為的業(yè)務(wù)往來，包括硬件、軟件和技術(shù)服務(wù)，其中包括Android系統(tǒng)的服務(wù)支持，這意味著美國全面強化對華高科技遏制和技術(shù)出口封鎖，中美“科技冷戰(zhàn)”的態(tài)勢幾近確立。

三、美對華高科技“遏制加封鎖”，將改變我“以市場換技術(shù)”的發(fā)展軌道

讓中國無法獲得美國任何先進科技資源，實現(xiàn)切割甚至“脫鉤”已經(jīng)成為美國當(dāng)前及未來重要的戰(zhàn)略選項，這將改變我“以市場換技術(shù)”的發(fā)展軌道及通過“學(xué)習(xí)曲線”后發(fā)國家趕超發(fā)展戰(zhàn)略的路徑。

回顧中國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系逐步發(fā)展并完善的過程，中國持續(xù)高位的制造業(yè)投資比重為后來的經(jīng)濟起飛奠定了基礎(chǔ)，特別是通過“改革開放”吸納全世界的科技成果，深度參與并融入全球價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的合作是推動中國工業(yè)化進程、現(xiàn)代化進程以及要素效率提升的關(guān)鍵。美國發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)重點針對知識產(chǎn)權(quán)保護和科技競爭，通過簽證手段、人才政策、移民政策等防止技術(shù)外流，進而達(dá)到技術(shù)封鎖的效果，這使我國未來無法再依賴過去那種引進——消化——吸收——再創(chuàng)新的技術(shù)升級路徑。

近年來，中國向全球價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈上游攀升主要是在資本品（用于制造其他商品的商品）和零部件領(lǐng)域，這也改變了中國與發(fā)達(dá)國家之間的貿(mào)易。根據(jù)世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，2007～2017十年中，中國在全球資本品市場的份額從大約5%上升到20%以上。從貿(mào)易結(jié)構(gòu)和商品結(jié)構(gòu)看，中國出口美國商品中電信和運輸設(shè)備以及汽車零部件所占比例增長，而紡織品和鞋類所占比例縮減。美國國家科學(xué)基金會（National Science Foundation）發(fā)布的《美國科學(xué)與工程指標(biāo)2018》數(shù)據(jù)顯示：隨著企業(yè)持續(xù)投資研發(fā)設(shè)施并與學(xué)術(shù)界的合作增加，中國工業(yè)有望向新興和復(fù)雜的技術(shù)方向發(fā)展。在中端高科技產(chǎn)業(yè)，中國現(xiàn)在占主導(dǎo)地位，其全球份額在過去十年間幾乎增長了兩倍，達(dá)到32%，2009年超過了美國，2012年又超過了歐盟。2018年中國高科技產(chǎn)品進出口總額約為對外貿(mào)易總額的30.7%，出口商品里工業(yè)品占比超過90%，而出口的高科技產(chǎn)品占比也超過了30%。美國對華技術(shù)阻斷和“脫鉤”對未來中國高科技出口的深遠(yuǎn)影響會更加凸顯。

四、以“科技強國”+“創(chuàng)新立國”+“自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略”應(yīng)對未來挑戰(zhàn)

貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟乃至全球經(jīng)濟秩序產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，化外部危機為內(nèi)部改革倒逼勢在必行。近兩年，中國改革開放的步伐不斷加快，正在深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快創(chuàng)新型國家建設(shè)，全面實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，促進市場統(tǒng)一和公平競爭，政府職能轉(zhuǎn)變積極推進，擴大內(nèi)需政策不斷出臺。除了加快結(jié)構(gòu)性改革，更重要的是全面確立“科技強國”和“創(chuàng)新立國”戰(zhàn)略，通過制度性開放以及參與推動雙邊、多邊、區(qū)域性自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡(luò)，為未來發(fā)展創(chuàng)造更開放的內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境。

（一）從全球價值鏈模式向全球價值鏈與國家價值鏈模式互動模式轉(zhuǎn)變

從產(chǎn)業(yè)分工路徑看，中國工業(yè)及制造業(yè)發(fā)展過去更多從屬于全球產(chǎn)業(yè)分工模式下的全球價值鏈，而忽略了國內(nèi)市場需求。在中美貿(mào)易沖突加劇，低成本、低價格的比較優(yōu)勢逐步喪失的競爭環(huán)境下，需要我們重新審視全球產(chǎn)業(yè)格局，將過去單純依靠全球價值鏈模式向國家價值鏈（ NVC） 轉(zhuǎn)型，形成GVC 和NVC 相互協(xié)作的價值鏈模式，這也是減緩國際貿(mào)易沖突，提升中國制造業(yè)價值鏈的重要路徑。

（二）避免“斷鏈”風(fēng)險，加快進口替代

進口替代不意味著放棄進口，更不意味著固步自封，它的優(yōu)勢體現(xiàn)在：一是能為本國工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造溫和的成長環(huán)境，形成自身的技術(shù)創(chuàng)新能力； 二是改善本國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，增強經(jīng)濟增長的獨立性； 三是提升本國在國際分工體系中的地位，加快工業(yè)化進程、推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。面對國際形勢的變化以及我國經(jīng)濟形勢的改變，進口替代將助力國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級，重塑全球價值鏈。因此，加快某些產(chǎn)業(yè)進口替代，加強高端制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入，大幅提升制造業(yè)R&D強度，提高附加價值比重，全面提升中國全球價值鏈水平，將這次“危機”轉(zhuǎn)化為一次真正的“機遇”。

（三）通過“一帶一路”國際合作實現(xiàn)價值鏈重構(gòu)

目前，中國為“一帶一路”沿線國家中25個國家最大的貿(mào)易伙伴國，是最大出口產(chǎn)品市場和對外直接投資來源國，基于各國比較優(yōu)勢，將中國優(yōu)勢產(chǎn)能與優(yōu)質(zhì)資源與歐洲發(fā)達(dá)國家關(guān)鍵技術(shù)，以及“一帶一路”其他國家的發(fā)展需求結(jié)合起來，通過相互擴大開放和資源整合利用，將有助于形成“一帶一路”大聯(lián)通的要素市場、服務(wù)市場、資本市場、技術(shù)市場等，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)分工體系，依托經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、跨境產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)等，加快推動我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、國際產(chǎn)能合作，促使“一帶一路”更多國家融入全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)體系，實現(xiàn)生產(chǎn)率的大幅提升。因此，從長遠(yuǎn)來看，中美貿(mào)易戰(zhàn)將推動中國產(chǎn)業(yè)在全球布局的速度，重構(gòu)“一帶一路”產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈。

（四）加快同其他經(jīng)濟體雙邊、諸邊自由貿(mào)易協(xié)定

事實上，過去幾十年來全球外部需求主要來自于發(fā)達(dá)經(jīng)濟體，如今隨著新興市場規(guī)模的擴大以及生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的演變，價值鏈正在重新配置。麥肯錫估計，到2025年，新興市場將消耗全球近2/3的制成品（中間制成品、資本品），其中包括汽車、建筑產(chǎn)品和機械等產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，過去十年中，中國對經(jīng)合組織（OECD）發(fā)達(dá)經(jīng)濟體俱樂部以外國家的出口份額從43%上升到了48%。

因此，在升級已有各類自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）基礎(chǔ)上，應(yīng)加快推動區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）、中日韓自貿(mào)區(qū)協(xié)定、中歐BIT談判盡早達(dá)成，并啟動中歐FTA可行性研究，加快打造立足周邊、輻射“一帶一路”、面向全球的自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)框架，加快推進WTO現(xiàn)代化改革，參與推動國際貿(mào)易和多邊新秩序的建立，為中國未來贏得有利的發(fā)展空間。