發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過2，149.34萬股股票，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。募集資金將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：硅微粉生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、硅微粉生產(chǎn)線智能化升級及產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、高流動性高填充熔融硅微粉產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務(wù)為硅微粉的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括結(jié)晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉，硅微粉產(chǎn)品具有高耐熱、高絕緣、低線性膨脹系數(shù)和導(dǎo)熱性好等優(yōu)良性能，是一種性能優(yōu)異的先進(jìn)無機(jī)非金屬材料，可廣泛應(yīng)用于電子電路用覆銅板、芯片封裝用環(huán)氧塑封料以及電工絕緣材料、膠黏劑、陶瓷、涂料等領(lǐng)域，終端應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車工業(yè)、航空航天、風(fēng)力發(fā)電、國防軍工等行業(yè)。

核心競爭力：硅微粉規(guī)格型號眾多、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，這就要求生產(chǎn)企業(yè)不斷加大科研投入，不斷開發(fā)新產(chǎn)品。公司能夠得到國內(nèi)外知名客戶的認(rèn)可，向其銷售產(chǎn)品，得益于公司在技術(shù)創(chuàng)新方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢，能夠根據(jù)客戶的需求不斷開發(fā)新產(chǎn)品。依托公司較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，公司生產(chǎn)出的硅微粉產(chǎn)品性能穩(wěn)定、品質(zhì)卓越，滿足客戶的要求，并成為國內(nèi)外知名企業(yè)的合格材料供應(yīng)商，公司產(chǎn)品具有質(zhì)量優(yōu)勢。硅微粉產(chǎn)品作為一種性能優(yōu)異的功能性填料，其需求主要由其下游制造商所決定，下游客戶要評估硅微粉產(chǎn)品的性能是否滿足其需求，通常會對硅微粉產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行認(rèn)證，指定該企業(yè)為合格供應(yīng)商。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目將有效提升公司硅微粉的生產(chǎn)能力，有效推動公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級，同時增強(qiáng)公司的研發(fā)和創(chuàng)新能力，促使公司產(chǎn)品的技術(shù)含量、工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，拓展公司未來發(fā)展的市場空間，此外可大幅改善公司自動化生產(chǎn)水平，顯著提高公司的生產(chǎn)運(yùn)營效率。通過本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司的盈利能力和核心競爭能力將有所提升，對鞏固公司現(xiàn)有的行業(yè)地位，進(jìn)一步提高市場占有率起到積極作用。本次募集資金到位后，通過補(bǔ)充營運(yùn)資金，可以有效緩解公司營運(yùn)資金的壓力，有利于公司根據(jù)原材料價(jià)格更加靈活地調(diào)整采購和庫存數(shù)量;同時，有助于公司提高業(yè)務(wù)開拓力度，提升公司的市場競爭力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至11月1日）