1、政策引導(dǎo)，行業(yè)巨頭助力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力十足。

2、5G加速到來，為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)打開空間。

5G時代相較于以往，最大的變革即服務(wù)對象由人延伸至物。國際電信聯(lián)盟在設(shè)計5G愿景時，就將萬物互聯(lián)作為5G技術(shù)的重要使命在推進，其背后的邏輯在于，基于“人的連接”的數(shù)量及價值量在4G時代已被挖掘得較為充分，而基于“物的連接”的產(chǎn)業(yè)價值還有巨大的挖掘潛力，是運營商以及數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展的重點開拓方向。實際上已有的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)進行大范圍應(yīng)用，行業(yè)處于快速增長期，5G技術(shù)將進一步打開產(chǎn)業(yè)成長空間。

物聯(lián)網(wǎng)是國家支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，在國務(wù)院及工信部的全面政策支持下，運營商、設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等均在積極推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為運營商進行ICT轉(zhuǎn)型的重要業(yè)務(wù)創(chuàng)新方向;華為從標準—芯片—云平臺—操作系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)全球潮流;阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭亦想借助物聯(lián)網(wǎng)打開新的業(yè)務(wù)增長點。在各方力量推動下行業(yè)發(fā)展動力十足。

產(chǎn)業(yè)鏈投資機會：連接先行，應(yīng)用后至，平臺為王：物聯(lián)網(wǎng)模組和平臺層中的云平臺環(huán)節(jié)，是行業(yè)確定性受益環(huán)節(jié)，尤其是當前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初級階段，物聯(lián)網(wǎng)模組的投資機會明確。隨著后續(xù)的產(chǎn)業(yè)升級，更多的創(chuàng)新應(yīng)用會出現(xiàn)，具體細分領(lǐng)域的終端機會有待挖掘，建議遵循市政—工商—消費級順序?qū)ふ?，同時云平臺的產(chǎn)業(yè)價值將得到凸顯。

重點推薦：移遠通信、移為通信和拓邦股份。