文/CM咨詢(xún)公司

概述

本報(bào)告的目的是介紹CM 咨詢(xún)公司對(duì)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)用鋁量的綜合評(píng)估結(jié)果，包括乘用車(chē)、商用車(chē)(客車(chē)和貨車(chē))、特種車(chē)輛、兩輪車(chē)和三輪車(chē)。

從現(xiàn)在到2030 年，中國(guó)的汽車(chē)行業(yè)很可能會(huì)經(jīng)歷一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)變，從燃油汽車(chē)轉(zhuǎn)向新能源汽車(chē)。作為中國(guó)汽車(chē)制造商減少車(chē)重的首選材料，鋁很好地利用了這一轉(zhuǎn)變。盡管燃油汽車(chē)數(shù)量的前景保持不變，但減重措施很可能會(huì)增加鋁在車(chē)輛制造中的單位用量，從而推動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)。

我們預(yù)測(cè)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的用鋁量將從2018 年的380 萬(wàn)噸增加到2030 年的910 萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%。

方法學(xué)

研究采用自下而上的方法，對(duì)每一種車(chē)型的單位鋁消耗量進(jìn)行了單獨(dú)的部件分析。為了完成這個(gè)項(xiàng)目，CM 直接參考了大約500 份獨(dú)立的出版物，并通過(guò)電話(huà)調(diào)查聯(lián)系了大約700 名業(yè)內(nèi)人士。目標(biāo)群體包括汽車(chē)制造商、零部件供應(yīng)商、OEM、鋁產(chǎn)品生產(chǎn)商等。CM 還進(jìn)行了兩項(xiàng)有針對(duì)性的實(shí)地研究，并涵蓋了制造業(yè)密集型省份，其中包括吉林、重慶、四川、北京、江蘇和河南。

中國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)

圖1 采用CM 方法學(xué)對(duì)中國(guó)乘用車(chē)用鋁量的研究

2017 年，中國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3140 萬(wàn)輛，較2016 年的3000 萬(wàn)輛增長(zhǎng)4.7%。然而，由于總體經(jīng)濟(jì)放緩，2018 年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量出現(xiàn)了28 年來(lái)的首次下降，產(chǎn)量為2980 萬(wàn)輛。其中，乘用車(chē)2320 萬(wàn)輛、貨車(chē)400 萬(wàn)輛、客車(chē)40 萬(wàn)輛、特種車(chē)輛220 萬(wàn)輛。

與此相反的是中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，2018 年新能源汽車(chē)產(chǎn)量為110 萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2030 年將達(dá)到1160 萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.4%。值得注意的是，預(yù)計(jì)同期純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)產(chǎn)量將增長(zhǎng)23%，從2018 年的77 萬(wàn)輛增至2030 年的920 萬(wàn)輛。鑒于對(duì)鋁行業(yè)使用強(qiáng)度的預(yù)測(cè)，這一預(yù)測(cè)增長(zhǎng)可能會(huì)推動(dòng)鋁市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

2018 年，中國(guó)還生產(chǎn)了1580 萬(wàn)輛傳統(tǒng)燃油(ICE)摩托車(chē)和3180 萬(wàn)輛電動(dòng)自行車(chē)?？紤]到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)飽和（特別是傳統(tǒng)的ICE 摩托車(chē)），未來(lái)的增長(zhǎng)目標(biāo)很可能是出口。

我們預(yù)測(cè)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量將以2% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，而ICE 摩托車(chē)產(chǎn)量將以2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率下降。到2030 年，ICE 摩托車(chē)的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將下降到1240 萬(wàn)輛，而電動(dòng)自行車(chē)將增加到4030 萬(wàn)輛。

圖2 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)生產(chǎn)前景

中國(guó)汽車(chē)鋁消費(fèi)

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)逐漸將重心轉(zhuǎn)向輕量化，以努力滿(mǎn)足越來(lái)越嚴(yán)格的立法。與此相適應(yīng)，我們預(yù)計(jì)鋁的需求將增加，鋁的使用量也將增加。

根據(jù)CM 的調(diào)查，2017 年汽車(chē)行業(yè)鋁消費(fèi)量為390萬(wàn)噸，比2016 年增長(zhǎng)8%。2018 年，由于乘用車(chē)銷(xiāo)售停滯，總消費(fèi)量略有下降，降幅為1%。然而，我們看好汽車(chē)行業(yè)鋁的使用前景，預(yù)計(jì)到2030 年，汽車(chē)行業(yè)鋁的總消費(fèi)量將達(dá)到1070 萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%。

圖3 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)鋁總消費(fèi)量及分類(lèi)情況

乘用車(chē)是鋁的主要市場(chǎng)，2017 年的鋁消費(fèi)量估計(jì)為290 萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的74%。由于中國(guó)近期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩，2018 年乘用車(chē)總產(chǎn)量下降6.6%，導(dǎo)致乘用車(chē)鋁使用量下降3.6%。

在拉斐爾前派的年輕人(當(dāng)然也包括羅塞蒂)看來(lái)，這一自雷諾茲時(shí)代就已確立的延續(xù)已近百年的風(fēng)格路線早已等同于僵化保守、矯揉造作以致毫無(wú)生機(jī)，為改變這種與時(shí)代脫節(jié)的“虛偽”藝術(shù)，“真先于美”的口號(hào)便被提出。

然而，在2018 年，新能源乘用車(chē)(NEV)產(chǎn)量顯著增加，增幅為75%，其主要原因在于純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）的強(qiáng)勁需求。由此，中國(guó)新能源汽車(chē)的鋁消費(fèi)量增加96%，從2017 年的7.5 萬(wàn)噸增至2018 年的14.6 萬(wàn)噸。在政府制定的節(jié)能減排目標(biāo)的支持下，我們對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的前景仍持樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)計(jì)到2030 年，中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)使用鋁的比例將從目前占鋁消費(fèi)總量的3.8%升至29.4%。

圖4 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)鋁總消費(fèi)量/新能源車(chē)比例

按單車(chē)消費(fèi)量計(jì)算，2018 年，新能源客車(chē)行業(yè)鋁消耗量最大，預(yù)計(jì)每輛客車(chē)消耗210 公斤鋁，混合動(dòng)力客車(chē)消耗179.6 公斤。BEV 客車(chē)和ICE 客車(chē)的鋁消耗量分別為128.4kg 和118.7kg，盡管如此，與美國(guó)、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)汽車(chē)鋁的用量還有較大差距。

我們認(rèn)為，中國(guó)與上述世界發(fā)達(dá)國(guó)家之間在鋁使用強(qiáng)度上的差距將會(huì)縮小，因?yàn)橹袊?guó)生產(chǎn)商面臨著越來(lái)越嚴(yán)格的節(jié)能減排政策，這些政策不可避免地帶來(lái)對(duì)輕質(zhì)材料需求。值得注意的是，我們預(yù)測(cè)純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）鋁的單位消費(fèi)量至2030 年將達(dá)到283.5kg。

除了減重之外，鋁的另一個(gè)日益顯現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)是，相對(duì)于其它同類(lèi)產(chǎn)品，鋁具有良好的回收特性。鋁成本低，回收簡(jiǎn)單，這一點(diǎn)，從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)中再生鋁使用量的增加就可略見(jiàn)一斑。再生鋁主要用于鑄造部件，如制造發(fā)動(dòng)機(jī)，殼體和車(chē)輪。

表1.中國(guó)汽車(chē)單車(chē)鋁消耗量估算(公斤）

隨著中國(guó)汽車(chē)制造商的日益成熟和注重成本，再生金屬將得到更廣泛的認(rèn)可，我們預(yù)測(cè)，再生鋁的總消費(fèi)量將顯著增加。不過(guò)，由于不需要發(fā)動(dòng)機(jī)的純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）行業(yè)增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)再生鋁在中國(guó)的總消費(fèi)量中所占比重將有所下降。

圖5 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)中再生鋁的用量及比例

在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)中，鋁有許多不同的用途，因此，鋁有許多不同的形式，包括鑄件、軋制產(chǎn)品、擠壓件和鍛件等。在汽車(chē)行業(yè)，鑄件在包括發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)輪和變速箱外殼等的應(yīng)用中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

據(jù)CM 調(diào)查，2018 年鋁鑄件的消費(fèi)量約為290 萬(wàn)噸，占總消費(fèi)量的75%。但是，隨著純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）在未來(lái)的市場(chǎng)份額越來(lái)越大，我們預(yù)測(cè)鑄件的份額將會(huì)下降，而主要用于制造電池外殼和車(chē)身板的軋制產(chǎn)品的份額將會(huì)增加。

乘用車(chē)—新能源

2017 年，中國(guó)共生產(chǎn)了47.8 萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)，其中67% 是“微型車(chē)”(A00 型)。2018年，純電動(dòng)汽車(chē)總產(chǎn)量達(dá)到77 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61%，但A00 型汽車(chē)在汽車(chē)總產(chǎn)量中所占比重下降到55%。這反映了純電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)量越來(lái)越大，我們預(yù)測(cè)這一趨勢(shì)將持續(xù)下去。

圖6 中國(guó)汽車(chē)用鋁材分品種情況

圖7 中國(guó)新能源乘用車(chē)單車(chē)用鋁量

2018 年，新能源汽車(chē)的平均鋁消耗量估計(jì)為141.5kg(純電動(dòng)汽車(chē) 128.4kg，混合動(dòng)力汽車(chē)為179.6kg)。我們預(yù)測(cè)到2030 年這一數(shù)字將超過(guò)280kg，純電動(dòng)汽車(chē)鋁的單位消費(fèi)量將達(dá)到283.5kg。

乘用車(chē)-燃油車(chē)

中國(guó)汽車(chē)的絕大多數(shù)屬于燃油車(chē)。2018 年，中國(guó)生產(chǎn)了2210 萬(wàn)輛燃油車(chē)，比2017 年下降8.6%。據(jù)估計(jì)，2018 年燃油車(chē)生產(chǎn)消耗了260 萬(wàn)噸鋁，平均單車(chē)消耗量為118.7kg。鑒于政府對(duì)新能源汽車(chē)的明確鼓勵(lì)措施，中國(guó)燃油車(chē)行業(yè)的前景依然疲弱。我們預(yù)測(cè)，未來(lái)10 年，中國(guó)的燃油車(chē)產(chǎn)量將保持在或接近2018 年的水平。盡管燃油車(chē)的前景黯淡，但我們預(yù)測(cè)，到2030 年，由于鋁的使用量增加以及實(shí)現(xiàn)輕量化的需要，燃油車(chē)的鋁總消費(fèi)量將穩(wěn)步增長(zhǎng)，并由目前的260 萬(wàn)噸增至490 萬(wàn)噸。

圖8 中國(guó)燃油乘用車(chē)產(chǎn)量

圖9 中國(guó)燃油乘用車(chē)用鋁量

其它車(chē)輛

“其它”車(chē)輛消耗的鋁總量為110 萬(wàn)噸，包括公共汽車(chē)、貨車(chē)、特種車(chē)輛和兩輪、三輪自行車(chē)。鋁在商用車(chē)上的應(yīng)用前景也依然看好，尤其是在貨車(chē)領(lǐng)域。

輕量化是貨車(chē)和其它商用車(chē)輛特別關(guān)注的問(wèn)題，因?yàn)闇p重意味著車(chē)輛可以承載更多的貨物，最終收入也會(huì)越來(lái)越高。我們預(yù)測(cè)，到2030 年，貨車(chē)和新能源汽車(chē)的鋁使用量將達(dá)到140 萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11%。

圖10 中國(guó)其它車(chē)輛鋁消費(fèi)量

本報(bào)告由國(guó)際鋁協(xié)委托CM 咨詢(xún)公司完成。

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