□ 文/張海 高衛(wèi)宏 黃微

巴基斯坦是“一帶一路”倡議的重要支點(diǎn)國(guó)家，戰(zhàn)略位置十分重要。據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，2018年巴基斯坦經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為5.43%，屬于中低收入國(guó)家。多年來，巴國(guó)深受塔利班等恐怖主義和極端主義之害，各種爆炸和恐怖襲擊不斷，影響了經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。中國(guó)和巴基斯坦是友好鄰邦，歷史悠久，兩國(guó)之間的合作更加頻繁，瓜達(dá)爾港是中巴經(jīng)濟(jì)走廊的門戶，是“中巴命運(yùn)共同體”的重要載體。

一、巴基斯坦境內(nèi)氣多油少

作為一個(gè)能源短缺型國(guó)家，巴基斯坦國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)高度依賴進(jìn)口，其國(guó)內(nèi)能源分布一直以來都呈現(xiàn)為多氣少油的狀態(tài)，該國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量?jī)H能滿足15%的消費(fèi)需求，而85%的需求必須通過進(jìn)口來滿足。巴國(guó)官方數(shù)據(jù)顯示，其天然氣儲(chǔ)量4920億立方米，石油儲(chǔ)量1.84億桶，油氣資源主要分布在北部波特瓦（Potwar）盆地、南部印度河盆地（共約82.7萬(wàn)平方千米）和近海大陸架。美國(guó)能源信息署報(bào)告顯示，巴國(guó)頁(yè)巖油地質(zhì)資源量高達(dá)2270億桶，主要分布在其南部下印度河盆地的Sembar和Ranikot地區(qū)，居世界第8位，遠(yuǎn)超中亞國(guó)家總和。

石油對(duì)外依存度畸高令該國(guó)財(cái)政壓力巨大。根據(jù)巴國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2017—2018財(cái)年，巴國(guó)能源產(chǎn)品進(jìn)口達(dá)608.6億美元，占總進(jìn)口的比例增長(zhǎng)至23.7%；上財(cái)年，巴基斯坦原油進(jìn)口金額和數(shù)量分別為42.2億美元和104萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66%和29%。煉化石油產(chǎn)品進(jìn)口74.7億美元，增長(zhǎng)9%，進(jìn)口量152.2萬(wàn)噸，下降8%。由于近年來該國(guó)原油進(jìn)口量攀升，加之國(guó)際油價(jià)反彈，巴國(guó)面臨巨額經(jīng)常賬戶赤字，并將大部分外匯儲(chǔ)備用于進(jìn)口石油。

不過好在近年來，在油氣資源發(fā)現(xiàn)上，巴基斯坦油氣勘探數(shù)量及成功率大幅提高，已位列2017年全球油氣資源發(fā)現(xiàn)國(guó)前列。2017年，巴基斯坦境內(nèi)發(fā)現(xiàn)3處油氣資源，根據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，其中可開采量為91億桶。勘探數(shù)量及成功率的大幅提高，促使該國(guó)石油產(chǎn)量出現(xiàn)較大增幅，根據(jù)該國(guó)官方數(shù)據(jù)顯示，2017年巴國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量提高29.8%，極大程度上緩解了其對(duì)石油進(jìn)口的依賴。與此同時(shí)，油氣資源的發(fā)現(xiàn)也吸引了美國(guó)能源巨頭公司?？松梨诩尤氲桨突固沟慕ｃ@探活動(dòng)。

2018年8月5日，埃克森美孚公司宣布在巴基斯坦與伊朗邊境附近獲得重大油氣發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)量之大甚至可能超過科威特石油儲(chǔ)量。而根據(jù)BP2018年能源統(tǒng)計(jì)報(bào)告評(píng)估，截至2017年底，科威特探明石油總儲(chǔ)量為1015億桶。這就是說，巴國(guó)新發(fā)現(xiàn)石油儲(chǔ)量超過千億桶。

二、巴基斯坦石油行業(yè)現(xiàn)狀分析

（一）油氣生產(chǎn)能力不足，嚴(yán)重阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展

據(jù)巴基斯坦《論壇快報(bào)》報(bào)道，巴基斯坦2017年1月份石油產(chǎn)量9.7萬(wàn)桶每天，生產(chǎn)的石油不能滿足國(guó)內(nèi)需求，進(jìn)口原油仍占需求的70%以上。近3年來，巴國(guó)對(duì)石油產(chǎn)品需求和消耗以每年平均6%的速度增長(zhǎng)，石油在能源中所占比例逐年提高，天然氣占比尤為明顯。在石油產(chǎn)品消耗中，原油和中度溜質(zhì)的原油制品占據(jù)絕大份額，汽油占比次之。

巴國(guó)是一個(gè)不斷增長(zhǎng)的能源市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2019—2022年能源需求年復(fù)合增長(zhǎng)率在4.37%-6.09%。能源需求的增長(zhǎng)取決于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)，在2022年之前可能在116-148MTOE（百萬(wàn)噸油氣當(dāng)量）范圍內(nèi)。

巴國(guó)石油提煉量近年增長(zhǎng)幅度較大，但總產(chǎn)量還是很小，被迫大量進(jìn)口石油和石油產(chǎn)品，是世界上最依賴天然氣進(jìn)口的國(guó)家之一，對(duì)天然氣潛在的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其本土的現(xiàn)有供應(yīng)量。因此，巴政府將建設(shè)一條從土庫(kù)曼斯坦經(jīng)阿富汗到巴基斯坦的天然氣輸送管道，由土庫(kù)曼斯坦每年向巴基斯坦輸送300億立方米天然氣。盡管巴國(guó)俾路支省蘇伊、烏奇等地儲(chǔ)量著巨大的天然氣，然而受俾路支恐怖主義的影響，天然氣開采程度很低。

圖1 石油能源生產(chǎn)與消耗對(duì)比圖

圖2 巴基斯坦國(guó)內(nèi)原油生產(chǎn)圖

圖3 巴基斯坦能源需求供應(yīng)預(yù)測(cè)

（二）巴基斯坦市場(chǎng)主要的油公司

目前在巴國(guó)從事上游勘探開發(fā)企業(yè)24家，其中15家為外資公司。近幾年外資的大量投入，對(duì)巴國(guó)油氣業(yè)發(fā)展起到了推動(dòng)作用，提高了油氣產(chǎn)量。在巴國(guó)油氣開發(fā)業(yè)中，外資占有重要位置。外資公司包括意大利的埃尼公司、澳大利亞的必和必拓公司、奧地利的石油天然氣集團(tuán)（OMV）、中國(guó)的振華石油公司、巴西石油公司、馬來西亞的Petronas公司和英國(guó)的Premier石油公司等。

巴國(guó)內(nèi)石油公司主要有兩家，分別是巴基斯坦石油天然氣開發(fā)公司（OGDCL）和巴基斯坦石油有限公司（PPL）。OGDCL于1961年由巴政府組建，是巴國(guó)內(nèi)最大的國(guó)家石油公司，擁有50個(gè)區(qū)塊油田。截至2017年6月，OGDL在58個(gè)區(qū)塊進(jìn)行勘探開發(fā)，其中2個(gè)區(qū)域在海上，日產(chǎn)原油4.4萬(wàn)桶/天，日產(chǎn)氣10.51億立方英尺。PPL是巴國(guó)石油天然氣開發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)，其天然氣產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的1/3，經(jīng)營(yíng)著旁遮普省的Adhi油氣田等，并且在多個(gè)區(qū)塊中擁有勘探權(quán)。PPL擁有天然氣田47個(gè)，天然氣日產(chǎn)量8.25億立方英尺。

（三）巴基斯坦市場(chǎng)主要油田服務(wù)公司

在巴國(guó)內(nèi)提供油田服務(wù)方面，分專業(yè)進(jìn)行描述。一是勘探服務(wù)方面，國(guó)際知名公司在勘探領(lǐng)域有極少的服務(wù)，主要的市場(chǎng)份額由國(guó)內(nèi)的油田服務(wù)公司所占領(lǐng)。中國(guó)石油東方地球物理公司（BGP）從1995年第一支地震隊(duì)9501隊(duì)進(jìn)入巴基斯坦，經(jīng)過20多年的發(fā)展，作業(yè)隊(duì)伍已經(jīng)發(fā)展為8支，先后為BP、ENI、MOL、UEPL、OMV、PPL、OGDCL等多家石油公司提供物探地震采集服務(wù)。2011年河南油田物探公司中標(biāo)希拉尼區(qū)塊三維和二維地震采集項(xiàng)目，共部署三維地震采集工作量750平方千米、二維地震采集工作量250千米，總生產(chǎn)炮數(shù)64800炮。中海油田服務(wù)股份有限公司2013年用“海洋石油718”物探船為聯(lián)合能源巴基斯坦公司（UEP），提供過三維采集服務(wù)。中國(guó)石化地球物理公司勝利分公司2015年承擔(dān)的巴基斯坦Shah，Bandar二維&三維過渡帶地震勘探項(xiàng)目。

圖4 2017年巴基斯坦國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)統(tǒng)計(jì)圖

二是鉆井服務(wù)方面，中國(guó)石油長(zhǎng)城鉆井工程公司于2003年與巴基斯坦OPI公司提供4+4鉆井服務(wù)；西部鉆探工程有限公司國(guó)際鉆井公司2010年在巴基斯坦北部DAKINI油田提供鉆井服務(wù)。

三是完井增產(chǎn)技術(shù)服務(wù)方面，安東油田服務(wù)公司于2016年4月為巴基斯坦境內(nèi)油公司提供數(shù)口天然氣井進(jìn)行壓裂，涵蓋壓裂設(shè)計(jì)、壓裂設(shè)備服務(wù)、化學(xué)材料和支撐劑。

四是一體化服務(wù)方面，海隆石油技術(shù)服務(wù)有限公司自2013年在巴基斯坦開展油田技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，2017年為聯(lián)合能源巴基斯坦有限公司（UEPL）提供1+8口深井綜合技術(shù)服務(wù)大包合同，包括定向井、泥漿技術(shù)、鉆頭、固井、下套管、巖屑處理等各項(xiàng)綜合技術(shù)服務(wù)，合同期限為1年。

三、巴基斯坦石油行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析

盡管近年來巴政府不斷釋放利好信息，吸引石油公司和服務(wù)公司參與石油開發(fā)，以滿足國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)化石能源發(fā)展的需求，但從對(duì)以前資料分析看來，國(guó)際石油公司、石油服務(wù)公司的參與度不高。

（一）政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜

巴國(guó)政治體制缺乏長(zhǎng)期穩(wěn)定性，財(cái)政赤字居高不下，稅收、投資增長(zhǎng)緩慢，阻礙了巴基斯坦經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。例如，據(jù)官方統(tǒng)計(jì)2012財(cái)年巴公共債務(wù)占GDP的比重達(dá)到58.2%。并且，巴國(guó)油氣資源集中在經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)，80%地區(qū)仍實(shí)行部落統(tǒng)治，安全形勢(shì)嚴(yán)峻，恐怖主義勢(shì)力威脅巴國(guó)自身發(fā)展。大型天然氣田主要分布集中在俾路支省，僅蘇伊氣田產(chǎn)量就占全國(guó)的45%天然氣產(chǎn)量。

（二）國(guó)際油公司陸續(xù)進(jìn)入巴國(guó)勘探開發(fā)領(lǐng)域

國(guó)際油公司陸續(xù)進(jìn)入巴國(guó)油田勘探開發(fā)領(lǐng)域。例如巴西石油公司2007年11月同巴基斯坦油氣開發(fā)公司簽署油氣勘探合同，負(fù)責(zé)深水海底地質(zhì)和地理探測(cè)，以及石油體系數(shù)據(jù)的采集。俄羅斯國(guó)有礦業(yè)公司Rosgeologia公司2015年同巴基斯坦石油和天然氣開發(fā)公司簽署諒解備忘錄，擬在勘探開發(fā)等領(lǐng)域進(jìn)行合作。奧地利OMV2016年在巴基斯坦石油和天然氣勘探領(lǐng)域投資25億美元。

（三）巴鼓勵(lì)石油行業(yè)發(fā)展

巴國(guó)石油開發(fā)處于初期，政府鼓勵(lì)外資進(jìn)入。1976年，巴國(guó)政府與私營(yíng)公司達(dá)成生產(chǎn)分享（Production Sharing）協(xié)議，數(shù)量眾多的油公司被吸引到石油鉆井活動(dòng)中來。在1994年將生產(chǎn)分享協(xié)議引入到海洋石油開發(fā)領(lǐng)域，促進(jìn)了加快海上油田的開發(fā)速度。巴政府在《巴基斯坦2030遠(yuǎn)景展望》中指出，2030年巴石油和天然氣產(chǎn)品需求量分別達(dá)到68.4億噸和1625.8億噸油當(dāng)量。巴政府近年加速開發(fā)油氣資源，出臺(tái)新石油激勵(lì)政策，包括從事上游勘探開發(fā)和下游煉油、銷售企業(yè)均可享受政府優(yōu)惠政策；鼓勵(lì)私人投資油氣領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，最高持股比例可達(dá)100%；放開石油、天然氣成品銷售等。

四、油服企業(yè)拓展巴基斯坦市場(chǎng)策略

巴國(guó)油田服務(wù)市場(chǎng)總體規(guī)模為年新鉆井?dāng)?shù)100口，修井作業(yè)等沒有統(tǒng)計(jì)資料顯示。國(guó)內(nèi)油田服務(wù)公司在巴陸續(xù)提供過服務(wù)，涵蓋勘探開發(fā)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。東方物探在巴國(guó)至今已經(jīng)有10多年的勘探歷史。在施工中，為適應(yīng)不同地表?xiàng)l件和滿足不同甲方的要求，東方物探在實(shí)踐中總結(jié)了一套富有當(dāng)?shù)靥厣耐暾牡卣鸩杉夹g(shù)。國(guó)內(nèi)油服公司進(jìn)入或者拓展巴基斯坦市場(chǎng)，可以考慮以下幾種策略：

（一）借力“一帶一路”倡議，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入

借力“一帶一路”建設(shè)，通過高層互訪，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入市場(chǎng)。例如中國(guó)石油天然氣管道局，利用2015年4月習(xí)近平主席訪問伊斯坦布爾期間與巴基斯坦簽署意向協(xié)議，在伊朗和巴基斯坦之間建設(shè)一條造價(jià)近20億美元的天然氣管道和長(zhǎng)達(dá)700千米的石油管道。這種策略優(yōu)勢(shì)在于項(xiàng)目金額大，項(xiàng)目進(jìn)展速度快，運(yùn)作效率高。據(jù)悉，在為期兩天的出訪期間，中巴雙方共計(jì)簽署了以能源和基建項(xiàng)目為主體的51項(xiàng)合作協(xié)議和備忘錄，其中超過30項(xiàng)涉及中巴經(jīng)濟(jì)走廊，相應(yīng)投資額達(dá)280億美元。值得注意的是，中巴經(jīng)濟(jì)走廊的總投資額預(yù)計(jì)高達(dá)460億美元，這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于巴基斯坦GDP的1/5，也是中國(guó)海外投資的大手筆。

（二）一體化服務(wù)模式，多專業(yè)一起進(jìn)入

如果油服企業(yè)具有鉆井一體化總包能力，即具有能同時(shí)提供泥漿、固井、測(cè)井、完井、增產(chǎn)等服務(wù)，能為油公司提供一攬子解決方案，建議考慮一體化相對(duì)低成本進(jìn)入巴基斯坦市場(chǎng)。例如海隆油服2016年以一體化服務(wù)模式和巴基斯坦聯(lián)合能源公司（UEPL）簽訂了綜合服務(wù)合同。一體化服務(wù)模式進(jìn)入策略的優(yōu)勢(shì)在于，項(xiàng)目一次性能帶動(dòng)多專業(yè)進(jìn)入，給油公司帶來整體服務(wù)，一旦站穩(wěn)腳跟，可復(fù)制性強(qiáng)，項(xiàng)目收入高。

（三）組建戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，共同開拓市場(chǎng)

結(jié)合民營(yíng)企業(yè)和國(guó)企的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，各司其職，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，一起開拓巴國(guó)油田服務(wù)市場(chǎng)。國(guó)有油田服務(wù)公司可以考慮和安東集團(tuán)等民企戰(zhàn)略合作，各方共享資源，共同提升市場(chǎng)影響力，實(shí)現(xiàn)快速的市場(chǎng)擴(kuò)張。組成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟進(jìn)入市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)在于，結(jié)合聯(lián)盟方的優(yōu)勢(shì)，能有效推動(dòng)項(xiàng)目運(yùn)作，風(fēng)險(xiǎn)較小。

（四）優(yōu)勢(shì)專業(yè)以作業(yè)合同模式進(jìn)入

依托國(guó)內(nèi)公司或者國(guó)際油公司，主要憑借某項(xiàng)優(yōu)勢(shì)技術(shù)能力進(jìn)入巴基斯坦市場(chǎng)。例如，安東石油最先以大型壓裂技術(shù)進(jìn)入巴基斯坦市場(chǎng)、中海油服僅以718物探船進(jìn)入巴基斯坦市場(chǎng)等。單項(xiàng)作業(yè)進(jìn)入服務(wù)的優(yōu)勢(shì)在于，項(xiàng)目運(yùn)作容易，成功率高，風(fēng)險(xiǎn)??；劣勢(shì)在于維持市場(chǎng)、擴(kuò)大新市場(chǎng)難度大。

五、結(jié)論與建議

鑒于石油需求是巴基斯坦的未來剛需，政府又積極鼓勵(lì)外資開采石油資源，我們認(rèn)為巴基斯坦油田服務(wù)市場(chǎng)將逐漸增大，存在較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。為了抓住這個(gè)發(fā)展的機(jī)會(huì)，建議油服公司深入研究巴基斯坦的各方面材料，組織團(tuán)隊(duì)，積極開展巴基斯坦市場(chǎng)拓展，重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面：一是研究法律法規(guī)。保證公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合所在國(guó)的法律法規(guī)要求，依法經(jīng)營(yíng)。二是甄別代理。在巴基斯坦開展業(yè)務(wù)需借助當(dāng)?shù)卮砉精@取相關(guān)信息、協(xié)助參與項(xiàng)目投（議）標(biāo)等，因此，選擇實(shí)力強(qiáng)的代理公司。三是加強(qiáng)投標(biāo)研究，在參與巴基斯坦的投標(biāo)過程中，應(yīng)切實(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)考察，認(rèn)真分析業(yè)主提供的資料，并充分考慮政局、安全等風(fēng)險(xiǎn)成本，切勿盲目低價(jià)競(jìng)標(biāo)。四是研究合適的商務(wù)模式，控制風(fēng)險(xiǎn)。