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        醫(yī)療器械流通走向寡頭

        2019-10-15 08:10:45趙天宇
        財(cái)經(jīng) 2019年21期
        關(guān)鍵詞:耗材流通醫(yī)療器械

        趙天宇

        “沒有必要去問為什么,時(shí)間也不應(yīng)該花在抱怨上?!睆氖螺斠浩鹘?jīng)銷業(yè)務(wù)的張未,聽聞同行對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)變化的抱怨后說,“這就是個(gè)趨勢(shì),應(yīng)該想的是怎么應(yīng)對(duì),去解決?!?/p>

        張未所說的趨勢(shì),是包括輸液器在內(nèi)的醫(yī)療器械,經(jīng)監(jiān)管之手,其流通環(huán)節(jié)正在逐步整合。醫(yī)療器械經(jīng)由生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商,流通到醫(yī)院或零售藥店,最終到達(dá)患者手中。近一年以來,中小型經(jīng)銷商的利潤空間明顯被擠壓,大型流通企業(yè)則視此為行業(yè)變革帶來的商業(yè)機(jī)會(huì),不斷并購各地經(jīng)銷商,并成立新公司搶占地盤。

        大企業(yè)為主導(dǎo),將是醫(yī)療器械流通領(lǐng)域的必然趨勢(shì)。

        造成這一行業(yè)變化的驅(qū)動(dòng)因素有很多。一位大型流通企業(yè)的器械板塊負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說,監(jiān)管部門嘗試推進(jìn)一些器械的信息可追溯,從生產(chǎn)到終端希望全流程可查,這導(dǎo)致器械生產(chǎn)企業(yè)對(duì)經(jīng)銷商的軟、硬件要求越來越高;醫(yī)院在挑選器械的配送商時(shí),常常對(duì)企業(yè)規(guī)模、實(shí)力提出要求,中小企業(yè)無門可入;銷售費(fèi)用的規(guī)范性愈加受重視,大企業(yè)的合規(guī)做得更好。

        國家藥監(jiān)局《2018年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》顯示,截至2018年11月底,全國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)1.7萬家,但二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)達(dá)到51.1萬家。

        體溫計(jì)、血壓計(jì)、醫(yī)用紗布、一次性輸液器、骨科植入鋼釘?shù)?,是這50多萬家器械經(jīng)營企業(yè)常見的產(chǎn)品。在調(diào)整期中,大型流通企業(yè)加速跑馬圈地。留給中小型經(jīng)銷商的選擇是,要么靠向生產(chǎn)企業(yè),要么投靠大型流通企業(yè)。

        當(dāng)然,更多的從業(yè)者還抱著觀望的態(tài)度,隨著形勢(shì)的變化,內(nèi)心各有各的考量和盤算,有抱怨,有不解,有接受,也有新的機(jī)會(huì)。

        繞不開的流通平臺(tái)

        醫(yī)療器械商業(yè)公司,有的規(guī)模非常小,很多公司只為一家醫(yī)院供貨,甚至只經(jīng)營一種設(shè)備,公司多且分散。這樣一個(gè)商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè),正經(jīng)歷著明顯的結(jié)構(gòu)調(diào)整?!罢f變革這樣的詞有點(diǎn)太大了,現(xiàn)在是正在經(jīng)歷變化的過程。”一位耗材中小型經(jīng)銷商對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者概括。

        醫(yī)療器械經(jīng)由生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商,流通配送分銷到醫(yī)院或零售藥店,最終到達(dá)患者手中。業(yè)內(nèi)公認(rèn)的是,器械流通這一領(lǐng)域,國企和大型民營企業(yè)正在提升市場(chǎng)占有率,逐漸成為行業(yè)主導(dǎo),不僅負(fù)責(zé)分銷、物流等傳統(tǒng)業(yè)務(wù),還建立起數(shù)據(jù)處理的智能化服務(wù)平臺(tái)。這些多元化服務(wù)的提供者,即被上下游合作方統(tǒng)稱為器械流通平臺(tái),如華潤、國藥、九州通等。

        器械生產(chǎn)企業(yè)以及合作的經(jīng)銷商們意識(shí)到,產(chǎn)品若想進(jìn)入醫(yī)院,已經(jīng)很難繞開這些大型的流通平臺(tái)了。

        掣肘因素之一,在于醫(yī)院及衛(wèi)生主管單位做出的選擇。例如,陜西中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院的耗材配送企業(yè)招標(biāo)在今年4月發(fā)布,要求投標(biāo)人注冊(cè)資金不低于1000萬元,與5家以上三級(jí)醫(yī)院合作過;若投標(biāo)高值耗材配送,企業(yè)年銷售額須在2000萬元以上,門檻非常高。

        這不是孤例,此前河南省鄭州市、江蘇省泰州市、山東省淄博市等多地衛(wèi)健委或醫(yī)院,都對(duì)流通企業(yè)的年銷售額、倉儲(chǔ)面積、注冊(cè)資金等提出高要求。

        原本經(jīng)銷商想把耗材直接賣給醫(yī)院,但正是由于醫(yī)院對(duì)流通配送企業(yè)的高要求,導(dǎo)致這些中小經(jīng)銷商被遠(yuǎn)遠(yuǎn)地拒之門外,大企業(yè)得以入圍。

        醫(yī)院的精挑細(xì)選,導(dǎo)致國企及大企業(yè)的流通平臺(tái)具有天然優(yōu)勢(shì)。在商業(yè)環(huán)境下,一方的優(yōu)勢(shì)一旦形成,與各方的博弈中就必然有落下風(fēng)者。

        大企業(yè)為主導(dǎo),將是醫(yī)療器械流通領(lǐng)域的必然趨勢(shì)。圖/IC

        一位國產(chǎn)植入類耗材從業(yè)者對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者提起,產(chǎn)品若想在更多的公立醫(yī)院里鋪開,這類大型流通平臺(tái)不僅繞不過去,而且矛盾點(diǎn)還在于,每個(gè)流通平臺(tái)各有其覆蓋的優(yōu)勢(shì)醫(yī)院,不可能覆蓋全部——企業(yè)篩選出想進(jìn)入的醫(yī)院,有的要通過這個(gè)平臺(tái),有的要通過那個(gè)平臺(tái),不能夠只投靠一家然后一勞永逸,還唯恐有得罪另一方之嫌。

        從收費(fèi)情況看,據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解,大型流通平臺(tái)的收費(fèi)多集中在3%-10%的區(qū)間,往往由生產(chǎn)或經(jīng)銷商這一方來支付。具體的差別,則在于流通平臺(tái)是否提供了墊款的服務(wù)。

        公立醫(yī)院占據(jù)著絕對(duì)的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì),這導(dǎo)致其成為強(qiáng)勢(shì)的采購方,回款慢早已飽受詬病。不同地區(qū)醫(yī)院的回款速度不一祥,最快的三個(gè)月回款,慢的甚至要一年才能回款。一位醫(yī)療設(shè)備經(jīng)銷人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者,這對(duì)于現(xiàn)金不充裕的經(jīng)銷商來說,資金周轉(zhuǎn)恐有困難。

        上述從業(yè)者說,如果大型流通平臺(tái)參與其中幫助墊款,在平臺(tái)與醫(yī)院的合同簽訂后,平臺(tái)就可以把全款付給經(jīng)銷商或生產(chǎn)企業(yè)。比如平臺(tái)方幫助墊款六個(gè)月,則按照此前與經(jīng)銷商的約定,支付平臺(tái)費(fèi)加財(cái)務(wù)費(fèi)用;如果醫(yī)院在回款賬期六個(gè)月后仍拖延,那么每增加一個(gè)月,平臺(tái)也按此前約定,增加相應(yīng)的收費(fèi)。

        大企業(yè)環(huán)伺

        整合是大勢(shì)所趨。與其他國家相比,中國的醫(yī)療器械批發(fā)企業(yè)數(shù)量偏高,例如美國的醫(yī)藥商業(yè),基本被麥克森、康德樂和美源伯根這三個(gè)企業(yè)掌控。

        醫(yī)療器械流通領(lǐng)域目前尚無規(guī)模座次的權(quán)威排行榜,不過根據(jù)部分企業(yè)公布的器械收入,行業(yè)情況可窺知一二?!敦?cái)經(jīng)》記者根據(jù)公開資料查閱到,前幾家分別是國藥控股(1099.HK),2018年醫(yī)療器械部分收入494.74億元;瑞康醫(yī)藥(002589.SZ),2018年醫(yī)療器械板塊配送業(yè)務(wù)營收128.76億元;九州通(600998.SH)醫(yī)療器械與計(jì)生用品板塊,2018年的銷售收入112.21億元。

        大型器械流通企業(yè)已然開啟了跑馬圈地。一位大型流通企業(yè)從業(yè)者說,器械的品類太多,規(guī)則又細(xì)又雜,一家企業(yè)要想覆蓋很多,是比較困難的;何況器械在銷售完成后,仍需要售后服務(wù),諸如培訓(xùn)使用方法、更換零部件維修等,如果沒有專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)提供服務(wù),很難做得好。既然每家企業(yè)從事的品種都比較有限,那么對(duì)大型流通企業(yè)來說,向各地企業(yè)發(fā)起并購,顯然是一條捷徑。

        器械流通行業(yè)普遍認(rèn)為的龍頭,國藥控股,是央企國藥集團(tuán)的楊心企業(yè)之一。2018年7月,國藥控股從國藥集團(tuán)收購中國科學(xué)器材有限公司60%股權(quán),這家中國最大的醫(yī)療器械分銷公司,至此歸于國藥控股麾下。受益于這起并購及自身業(yè)務(wù)增長,國藥控股2018年醫(yī)療器械部分的收入較去年同期增長29.99%。

        從山東起家的瑞康醫(yī)藥,則正把銷售網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到全國。2018年瑞康醫(yī)藥年報(bào)上重大股權(quán)投資32項(xiàng),其中31個(gè)涉及器械業(yè)務(wù);此外,還有若干個(gè)對(duì)當(dāng)年業(yè)績影響較小的新設(shè)、收購而來的子公司。

        九州通的業(yè)務(wù)版圖中,將醫(yī)療器械與計(jì)生用品歸為一個(gè)板塊,2018年該板塊的銷售收入較上年同期增長60.85%。九州通醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司在2018年收購或新設(shè)成立了在沈陽、青海、河南、安徽、廣西、天津等16家子公司,擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍。

        此外,上海醫(yī)藥(601607.SH)在2018年以5.76億美元收購康德樂馬來西亞100%股權(quán),通過這家公司間接擁有其在香港、中國境內(nèi)設(shè)立的全部中國業(yè)務(wù)。華潤醫(yī)藥(3320.HK)在2018年報(bào)中提出,加速發(fā)展醫(yī)療器械分銷業(yè)務(wù),但并未公布器械領(lǐng)域的營收情況。2018年6月,A股器械企業(yè)塞力斯披露與華潤的一則合作消息,其中提到,截至2017年底,華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)器械公司完成銷售63.8億元。

        九州通董秘林新?lián)P告訴《財(cái)經(jīng)》記者,從市場(chǎng)容量看,從業(yè)者比較看好器械整合的前景,這是由于國外的器械與藥品市場(chǎng)規(guī)模相仿,而中國器械市場(chǎng)與藥品相比,大概只到后者的30%。加之,器械的品種太多,很多仍是以醫(yī)院為主體進(jìn)行招標(biāo)采購,整體上非常分散,因而存在著商業(yè)整合的機(jī)會(huì)。

        小企業(yè)尋找“靠山”

        藥品的今天就是醫(yī)療器械的明天,原因在于兩者有很多相似的問題,而藥品的監(jiān)管早于器械,更有借鑒意義。為簡(jiǎn)化藥品流通環(huán)節(jié)、減少層層盤剝而推行的“兩票制”,就是一個(gè)明顯的例子。

        2018年藥品購銷“兩票制”方案在全國逐步落地,引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。按監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求,藥品從生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票,流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)開一次發(fā)票,以此擠壓流通環(huán)節(jié)。利潤縮減,導(dǎo)致有的藥品經(jīng)銷個(gè)體商戶因難以周轉(zhuǎn)資金而退出;但從國家藥監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)來看,2018年藥品經(jīng)營許可證持證企業(yè)數(shù)量,以及批發(fā)企業(yè)數(shù)量,較上年同期并無減少,反而略有增加。

        相比之下,器械流通環(huán)節(jié)的調(diào)整節(jié)奏則更為緩和,國家衛(wèi)健委、財(cái)政部等發(fā)通知提到2018年逐步推行高值醫(yī)用耗材購銷“兩票制”。心臟起搏器、冠狀動(dòng)脈支架、人工瓣膜,以及骨科植入類的人工關(guān)節(jié)等,均屬此列。各地進(jìn)度不一,比較明確的如陜西省去年11月推行耗材“兩票制”,12月福建省高值耗材執(zhí)行“兩票制”,也有多省尚未通知。

        一位大型影像設(shè)備廠商人士也印證TJ:述情況,他告訴《財(cái)經(jīng)》記者,器械流通環(huán)節(jié)的調(diào)整對(duì)小型的器械、耗材會(huì)有影響,這些產(chǎn)品的流通環(huán)節(jié)多而復(fù)雜,類似藥品;大型器械則影響不大。

        在耗材流通領(lǐng)域的“兩票制”趨勢(shì)下,一位經(jīng)銷商告訴《財(cái)經(jīng)》記者,產(chǎn)品從生產(chǎn)企業(yè)給流通企業(yè)算一票,流通企業(yè)給醫(yī)院算一票。實(shí)際情況中,生產(chǎn)企業(yè)往往通過經(jīng)銷商,將產(chǎn)品傳遞到流通企業(yè),解決方案是生產(chǎn)企業(yè)開給流通企業(yè)的發(fā)票中包含經(jīng)銷商的利潤。經(jīng)銷商獲取自己的利潤則以其他方式,例如,生產(chǎn)企業(yè)開一家銷售公司,經(jīng)銷商從這家公司里把利潤流出。

        部分耗材經(jīng)銷商已經(jīng)隱隱感受到壓力。上述經(jīng)銷商對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者分析,行業(yè)整合的目的在于國家要提高耗材配送過程的質(zhì)量。

        “利潤肯定是會(huì)影響的,現(xiàn)在已經(jīng)體現(xiàn)出來了?!睆埼锤嬖V《財(cái)經(jīng)》記者,因?yàn)橹虚g環(huán)節(jié)的壓縮,現(xiàn)在大家都在想各種辦法,以保留利潤,甚至已經(jīng)不求增長,能夠持平就很好了。

        盡管如此,耗材經(jīng)銷商們也并未停止經(jīng)營、退出市場(chǎng)。張未說,正在運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)企業(yè),哪怕規(guī)模不大,但也會(huì)具備一定的資金實(shí)力,當(dāng)遇到政策性調(diào)整的時(shí)候,企業(yè)不會(huì)坐以待斃,而是尋求更多的合作方式活下去。實(shí)際上經(jīng)銷商的身份是可以轉(zhuǎn)換的,或者和生產(chǎn)企業(yè)合作,如雙方合資成立公司,對(duì)外則可以以生產(chǎn)企業(yè)的身份與下游去談;或者與大型流通平臺(tái)合作。

        這也許不能算掙扎,而是摸索。在這一過程中,規(guī)模較小的物流商、經(jīng)銷商,要么尋求大企業(yè)合作,要么被收購兼并,集中度提高的趨勢(shì)明顯。

        至于尋求哪座“靠山”,不同經(jīng)銷商的解題思路不一樣。以2017年統(tǒng)計(jì)結(jié)果看,中國已經(jīng)有各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量為98.66萬家,其中醫(yī)院數(shù)量為31056家,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)則是醫(yī)院數(shù)量的30多倍,面對(duì)這樣一個(gè)龐大的市場(chǎng),以及各地的耗材流通政策,經(jīng)銷商多采取的是一事一議的方式。

        也正因器械市場(chǎng)的復(fù)雜性,雖然器械流通愈加集中于大企業(yè)之手,但這些企業(yè)想要取得強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)支配地位,從根本上改寫行業(yè)格局,仍需要不斷地收購、合作以及利益博弈。

        如何脫穎而出

        生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、流通企業(yè)和醫(yī)院,這四者的關(guān)系有時(shí)相互制約,有時(shí)也需相互配合。

        《財(cái)經(jīng)》記者多方了解到,如果生產(chǎn)企業(yè)手握獨(dú)家品種,則掌握優(yōu)勢(shì)地位,因?yàn)檎麄€(gè)市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)在其手中,僅需要流通平臺(tái)提供配送等服務(wù)。如果某家經(jīng)銷商與很多生產(chǎn)企業(yè)合作,同時(shí)又掌握醫(yī)院資源,那么經(jīng)銷商就會(huì)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。

        當(dāng)企業(yè)的產(chǎn)品僅僅是競(jìng)爭(zhēng)品種,有競(jìng)品、可替代,需要流通企業(yè)去推廣這時(shí)大型流通企業(yè)就占有優(yōu)勢(shì)地位,并會(huì)獲得比較好的收益。如果醫(yī)院很強(qiáng)勢(shì),可能指定經(jīng)銷商經(jīng)由特定的流通平臺(tái)將產(chǎn)品送進(jìn)醫(yī)院,不同的醫(yī)院、地區(qū),習(xí)慣于使用的方式不盡相同。

        從保證耗材質(zhì)量安全的角度看,上述從業(yè)者分析,耗材從生產(chǎn)企業(yè)到消費(fèi)者手中的整個(gè)流程,國家是要追溯的,在“兩票制”下,如果全國打通,國家稅務(wù)機(jī)關(guān)基本上可以掌握同一個(gè)注冊(cè)證、同一款產(chǎn)品在各個(gè)環(huán)節(jié)中的具體金額,如果要控制流通環(huán)節(jié)的加價(jià),就有了抓手。

        業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同,“控費(fèi)”是器械流通領(lǐng)域今后的主題。國企、民營大型企業(yè)為主的流通格局,與眾多中小型企業(yè)分割的格局相比,顯然前者更有利于監(jiān)管。

        對(duì)于患者來說,這場(chǎng)流通領(lǐng)域的整合目前對(duì)終端價(jià)格幾無影響。由于器械的品類太多,各地采購方式不一,即便大型流通企業(yè)從業(yè)者,在被問及終端的價(jià)格是否因整合而變化時(shí),也顯出茫然?!澳銢]法說有什么變化??傮w上應(yīng)該說,醫(yī)療器械產(chǎn)品的價(jià)格還是比較穩(wěn)定的?!?/p>

        那么患者能否使用到始終如一的產(chǎn)品?答案是不一定。張未分析,醫(yī)院用量較小的耗材,如果經(jīng)銷商的利潤空間被壓縮,可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)銷商選擇折扣力度更大的替代品進(jìn)院,患者使用的產(chǎn)品會(huì)與此前有一定差別,難說是最好的。

        器械流通這門生意逐漸成為大企業(yè)主導(dǎo),這有助于行業(yè)秩序的監(jiān)管,但長期來看,降價(jià)才是患者最為關(guān)心的,尤其高值耗材。如何抵達(dá)這一天,患者們?nèi)栽谄谂巍?/p>

        (文中張未為化名)

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