李好月，李 飛，龔元翔

（長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司，湖南 長(zhǎng)沙 410019）

金屬鋁作為世界上僅次于鋼鐵的第二重要金屬，具有比重小、導(dǎo)電導(dǎo)熱性好、易于加工、耐腐蝕等優(yōu)良性能，被廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械、裝飾、航空、交通、電力、軍工等行業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國(guó)防科技工業(yè)發(fā)展中的重要基礎(chǔ)材料，并符合新工業(yè)時(shí)代“輕量化、環(huán)?；⒖沙掷m(xù)”的發(fā)展要求，在交通、建筑、電力等領(lǐng)域有替代鋼材、木材、銅材的趨勢(shì)[1-6]。

鋁土礦作為生產(chǎn)鋁的最主要來(lái)源，在制鋁方面的消耗量占鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。此外，鋁土礦在制作耐火材料、研磨材料、化學(xué)制品及高鋁水泥等方面同樣有著廣泛的應(yīng)用。

21世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化“四化”同步快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)鋁土礦的需求量日趨旺盛，鋁土礦消耗量已占全球44.77%（數(shù)據(jù)來(lái)自《中國(guó)有色建設(shè)》）。但是國(guó)內(nèi)鋁土礦資源保障程度低，可開(kāi)發(fā)利用的后備資源嚴(yán)重不足，對(duì)外依存度高，供需形勢(shì)日益嚴(yán)峻，因此鋁土礦已成為我國(guó)緊缺的大宗礦產(chǎn)之一，被列入我國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄。

1 鋁土礦資源

1.1 世界鋁土礦資源

世界鋁土礦資源比較豐富，美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2016年數(shù)據(jù)顯示，世界鋁土礦資源量為550～770億噸。其中，已探明儲(chǔ)量為280億噸，按目前開(kāi)采強(qiáng)度，后續(xù)可采年限在100年以上。

世界范圍內(nèi)，鋁土礦主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、中國(guó)、希臘、圭亞那、印度、印尼、牙買加、哈薩克斯坦、俄羅斯、蘇里南、委內(nèi)瑞拉、越南及其他地區(qū)。其中幾內(nèi)亞（已探明鋁土礦儲(chǔ)量74億噸）、澳大利亞（已探明鋁土礦儲(chǔ)量65億噸）和巴西（已探明鋁土礦儲(chǔ)量26億噸）三國(guó)已探明鋁土礦儲(chǔ)量約占全球鋁土礦已探明總儲(chǔ)量的60%，具體分布情況見(jiàn)表1，圖1。

表1 世界鋁土礦資源分布概況表（單位：萬(wàn)噸）

表2 世界鋁資源相關(guān)產(chǎn)量及消費(fèi)（單位：萬(wàn)噸）

圖1 世界鋁土礦資源分布

1.2 中國(guó)鋁土礦資源

據(jù)中國(guó)國(guó)土資源部統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，中國(guó)查明鋁土礦資源儲(chǔ)量(礦石)為48.52億噸，可采年限小于20年。

國(guó)內(nèi)的鋁土礦資源主要分布在華南褶皺系、揚(yáng)子地臺(tái)、華北地臺(tái)以及東南沿海地區(qū)，尤其是晉中—晉北、豫西—晉南、黔北—黔中3個(gè)鋁土礦成礦帶的鋁土礦資源相對(duì)較豐富；從分布地區(qū)上看，分布較廣泛，但相對(duì)集中。全國(guó)31個(gè)省區(qū)中已有19個(gè)省區(qū)發(fā)現(xiàn)鋁土礦資源，山西、廣西、貴州和河南4省區(qū)鋁土礦資源儲(chǔ)量占全國(guó)的90%以上，其中山西占37%，廣西、貴州和河南分別占19%、18%和17%。

此外，國(guó)內(nèi)鋁土礦具有以下特點(diǎn)：

（1）礦床類型主要為古風(fēng)化殼沉積型，其次為堆積型，紅土型較少；伴生礦產(chǎn)多，多伴生鈮、鉭、鎵、釩、鋰、鈦、鈧等有用元素。

（2）從礦床儲(chǔ)量規(guī)模上看，以大、中型礦床為主，大、中型鋁土礦礦床資源儲(chǔ)量占主導(dǎo)地位；從礦床數(shù)量上看，以中、小型為主，大型鋁土礦礦床數(shù)量?jī)H占全國(guó)鋁土礦礦床數(shù)量的13%。

（3）鋁土礦礦石以一水硬鋁石為主，占全國(guó)鋁土礦總資源量的90%以上，三水鋁石礦石比例極小，礦石普遍高鋁、高硅、低硫低鐵、難溶、含硅礦物形態(tài)復(fù)雜，但鋁硅比偏低，各級(jí)儲(chǔ)量中鋁硅比4～6的占49%，大于8的較少；礦石品位Al2O3在40%～60%。

（4）相較國(guó)外的紅土型鋁土礦和三水鋁石礦石，國(guó)內(nèi)鋁土礦適合露天開(kāi)采的礦床比例小、礦體薄、采選難度高，礦石品位波動(dòng)大、品質(zhì)較差、加工困難、耗能和成本高，難有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2 鋁資源供需

2.1 世界鋁資源供需

2010年～2018年世界鋁工業(yè)產(chǎn)量及消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。由表2可知，自2010年以來(lái)，世界鋁土礦產(chǎn)量、原鋁產(chǎn)量、再生鋁產(chǎn)量、鋁消費(fèi)量呈整體增加趨勢(shì)。其中，鋁土礦產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為5.96%，原鋁產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為5.13%，再生鋁產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為9.23%，原鋁消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為5.59%。

2010年～2013年，鋁土礦產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為13.61%，而2014年鋁土礦產(chǎn)量卻同比下降12%，其原因是鋁土礦開(kāi)采行業(yè)發(fā)展過(guò)于迅猛，使得市場(chǎng)庫(kù)存處于高位，倒逼鋁土礦生產(chǎn)企業(yè)降低鋁土礦產(chǎn)能。2014年以來(lái)，鋁土礦市場(chǎng)觸底反彈，至2018年鋁土礦產(chǎn)量的復(fù)合增長(zhǎng)率為3.68%。

此外，2014年～2018年，原鋁產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為1.99%，再生鋁產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為12.05%，原鋁消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率2.52%。

以上數(shù)據(jù)表明，鋁資源需求量在全球金融危機(jī)時(shí)期仍然保持一定程度的增長(zhǎng)，但是由于鋁土礦礦山、氧化鋁、電解鋁行業(yè)的迅猛發(fā)展，產(chǎn)能急劇增加，而市場(chǎng)需求不振，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，使得世界鋁工業(yè)尤其是鋁土礦行業(yè)增速明顯變緩。

2.2 中國(guó)鋁資源供需

國(guó)內(nèi)鋁資源相關(guān)產(chǎn)量及消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。由表3可知，2010年～2018年，我國(guó)GDP復(fù)合增長(zhǎng)率為10.57%。同期，國(guó)內(nèi)鋁市場(chǎng)整體形勢(shì)與世界基本一致，鋁土礦產(chǎn)量、原鋁年產(chǎn)量、再生鋁產(chǎn)量、原鋁消費(fèi)量呈增加趨勢(shì)。其中，鋁土礦產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為12.45%，原鋁產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為9.55%，再生鋁產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為22.94%，原鋁消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為9.76%。

由此可見(jiàn)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)期，國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

2015年～2018年，我國(guó)GDP復(fù)合增長(zhǎng)率2.67%，國(guó)內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率2.02%，原鋁產(chǎn)量復(fù)增長(zhǎng)率2.26%，再生鋁產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率45.74%，原鋁消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率為2.34%。由此可見(jiàn)，近年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度變緩，國(guó)內(nèi)鋁市場(chǎng)也在經(jīng)歷去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)的陣痛，同時(shí)鋁循環(huán)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，表明鋁行業(yè)正在由高速增長(zhǎng)發(fā)展階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。

表3 國(guó)內(nèi)鋁資源相關(guān)產(chǎn)量及消費(fèi)（單位：萬(wàn)噸）

此外，2015年鋁土礦年產(chǎn)量同比下降，-1%的增速相較2010年～2014年均25%的增速而言，跌幅很大。

究其原因，一是受全球市場(chǎng)低迷的影響，鋁土礦價(jià)格處于低位，鋁土礦出貨量減少；二是由國(guó)家宏觀調(diào)控政策所致，部分低產(chǎn)出、高消耗的鋁土礦山被關(guān)閉，新增產(chǎn)能快速增加的勢(shì)頭被遏。2015年以后，鋁土礦保持增長(zhǎng)但增速明顯變緩，直至2018年，受全球經(jīng)濟(jì)回暖和行業(yè)周期影響，鋁土礦年產(chǎn)量達(dá)到歷史最高6901.70萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.5%。

以上分析表明，雖然國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，鋁行業(yè)處于低迷時(shí)期，但是隨著我國(guó)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，鋁資源需求量表現(xiàn)依然強(qiáng)勢(shì)，未來(lái)用鋁量在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中仍然存在較大的增長(zhǎng)空間。目前國(guó)內(nèi)鋁土礦行業(yè)所出現(xiàn)的市場(chǎng)低迷現(xiàn)象主要是由近年鋁上游產(chǎn)業(yè)的過(guò)度發(fā)展所致，從市場(chǎng)供需角度來(lái)看，控制鋁工業(yè)上游產(chǎn)能，拓展下游應(yīng)用市場(chǎng)，是實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)平穩(wěn)向好發(fā)展的關(guān)鍵。

2.2 鋁土礦進(jìn)口分析

根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)近6年鋁土礦出口量很小，幾乎可以不計(jì)，而近6年鋁土礦進(jìn)口總量為36660.42萬(wàn)噸，占近6年鋁土礦消耗總量的一半以上。2013年～2018年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量國(guó)別統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。

2014年，印度尼西亞正式禁止鋁土礦出口，中國(guó)失去鋁土礦最大來(lái)源國(guó)的供應(yīng)保障，導(dǎo)致當(dāng)年鋁土礦進(jìn)口總量同比下降49.34%，受此影響，2015年馬來(lái)西亞成為我國(guó)第一大鋁土礦進(jìn)口來(lái)源國(guó)，但因其提高出口價(jià)格限制鋁土礦出口，加之中國(guó)企業(yè)在幾內(nèi)亞鋁土礦礦山的投產(chǎn)，使得2016年國(guó)內(nèi)鋁土礦進(jìn)口格局發(fā)生變化，幾內(nèi)亞超過(guò)馬來(lái)西亞成為第二大鋁土礦進(jìn)口國(guó)，澳大利亞位居第一。

2017年～2018年，幾內(nèi)亞均為我國(guó)第一大鋁土礦進(jìn)口來(lái)源國(guó)，其原因，一是幾內(nèi)亞鋁土礦資源相當(dāng)豐富，其探明儲(chǔ)量約占世界1/3，居世界第一位，并且鋁土礦資源稟賦好、開(kāi)采技術(shù)難度??；二是幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)落后，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，幾政府有意通過(guò)資源開(kāi)發(fā)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)發(fā)展；三是在中非友好的背景下和“一帶一路”倡議的推動(dòng)下，中國(guó)企業(yè)相繼“走出去”走進(jìn)幾內(nèi)亞，在幾獲得礦權(quán)、建設(shè)礦山，打通海上通道，為保障我國(guó)鋁土礦資源安全邁出了關(guān)鍵一步，也為幾內(nèi)亞當(dāng)?shù)匕l(fā)展提供經(jīng)濟(jì)和技術(shù)支持，體現(xiàn)了大國(guó)、大企的務(wù)實(shí)與擔(dān)當(dāng)，也奠定了兩國(guó)互利合作、共建共贏的基礎(chǔ)。

3 鋁土礦價(jià)格分析

3.1 進(jìn)口價(jià)格分析

2014年～2019年7月鋁土礦進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)見(jiàn)圖2。

由圖2可知，自2016年至今：

幾內(nèi)亞氧化鋁含量最低為45%，二氧化硅含量最大為2%，鋁硅比最低為22.5，含水量為12%，CIF最高為56.5美元/干噸，最低為47.0美元/干噸。

澳大利亞一水鋁土礦氧化鋁含量最低為52%，二氧化硅含量最高為10%，鋁硅比最低為5.2，CIF最高為53.0美元/噸，最低為38.0美元/噸。

澳大利亞三水鋁土礦氧化鋁含量最低為49%，二氧化硅含量最高為8%，鋁硅比最低為6.1，CIF最高為48.5美元/噸，最低為43.5美元/噸。

印度尼西亞鋁土礦氧化鋁含量最低為46%，二氧化硅含量最高為10%，鋁硅比最低為4.6，CIF最高為46.5美元/噸，最低為43.5美元/噸。

印度鋁土礦氧化鋁含量最低為43%，二氧化硅含量最高為7%，鋁硅比最低為6.1，CIF最高為51.5美元/噸，最低為37.5美元/噸。

幾內(nèi)亞是我國(guó)近年最主要的鋁土礦進(jìn)口來(lái)源國(guó)，在未來(lái)也很有可能保持這種態(tài)勢(shì)，主要是因其鋁土礦資源豐富，礦石品質(zhì)好，且供應(yīng)渠道穩(wěn)定。

但是相較其他國(guó)家，幾內(nèi)亞作為鋁土礦來(lái)源國(guó)的劣勢(shì)也較為明顯，其地處非洲西部，與我國(guó)的海上距離約1萬(wàn)海里，運(yùn)輸成本和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。

圖2 2014～2019年7月鋁土礦進(jìn)口價(jià)格（CIF）統(tǒng)計(jì)

表4 2013年～2018年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口國(guó)別統(tǒng)計(jì)表

3.2 國(guó)內(nèi)價(jià)格分析

根據(jù)國(guó)內(nèi)有關(guān)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年～2018年國(guó)內(nèi)主要省份鋁土礦Al/Si：＞7價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖3。由圖3可知，廣西鋁土礦價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較小，Al/Si：＞7均價(jià)為250～300元，主要原因是廣西境內(nèi)的鋁土礦企業(yè)生產(chǎn)的鋁土礦大多自用，供需相對(duì)較為平衡。

此外，2017年以來(lái)，鋁土礦價(jià)格整體上漲，2018年最高時(shí)突破600元/噸。

國(guó)內(nèi)鋁土礦資源相對(duì)貧瘠，加之環(huán)保力度加大，鋁土礦產(chǎn)能受限，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革成效顯現(xiàn)，行情出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，氧化鋁產(chǎn)能得到釋放，使得鋁土礦供應(yīng)出現(xiàn)短缺，從而推動(dòng)鋁土礦價(jià)格上漲。

圖3 國(guó)內(nèi)鋁土礦價(jià)格走勢(shì)圖

4 鋁土礦市場(chǎng)未來(lái)分析

隨著世界主要經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇，全球有色金屬行業(yè)從2016年開(kāi)始逐漸回暖，自2018年初至今整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好。當(dāng)前我國(guó)正處于工業(yè)化中期階段，雖然基礎(chǔ)資源的需求增速有所放緩，但是需求總量仍維持在高位運(yùn)行，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)一次鋁消費(fèi)量約為3500萬(wàn)噸。鋁土礦作為生產(chǎn)鋁的最主要來(lái)源，其未來(lái)需求量和增長(zhǎng)空間依然很大。

隨著“以鋁代鋼、代木、代銅”趨勢(shì)的發(fā)展，“一帶一路”倡議的推進(jìn)，以及“供給側(cè)改革”、“綠色經(jīng)濟(jì)”、“工業(yè)4.0”、“十三五規(guī)劃”等大戰(zhàn)略、大發(fā)展工作的有序落實(shí)，一方面化解產(chǎn)能過(guò)剩、消化市場(chǎng)庫(kù)存，一方面升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，有利于鋁行業(yè)突破現(xiàn)存的制約性影響，促進(jìn)市場(chǎng)交易回歸良性供需狀態(tài)，助力鋁行業(yè)整體向好發(fā)展。

國(guó)內(nèi)已探明的鋁土礦儲(chǔ)量相對(duì)較少，資源稟賦差，加之世界鋁土礦資源分布不均，增加了我國(guó)鋁土礦的供應(yīng)難度。為了保障鋁土礦供應(yīng)安全，不僅需要加大資源勘查力度，革新采選技術(shù)工藝，加強(qiáng)鋁循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而降低進(jìn)口鋁土礦的依存度，同時(shí)也需要與“幾內(nèi)亞”、“澳大利亞”、“巴西”等鋁土礦資源大國(guó)加強(qiáng)合作，拓寬進(jìn)口來(lái)源渠道、推進(jìn)海外礦山建設(shè)、整合優(yōu)化物流體系，從而穩(wěn)定海外鋁土礦的供應(yīng)途徑。

總之，要從國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩方面入手，建立鋁土礦資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備，筑牢安全生產(chǎn)供應(yīng)線。