豪爾賽（002963） 申購代碼002963 申購日期9.25

發(fā)行概覽：本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過人民幣普通股（A股）3759.00萬股，募集資金按輕重緩急全部用于補充工程施工項目營運資金、建設(shè)LED照明研發(fā)和測試中心、遠程智能監(jiān)控系統(tǒng)和展示中心、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級項目。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務(wù)為照明工程施工及與之相關(guān)的照明工程設(shè)計、研發(fā)、照明產(chǎn)品銷售。公司系高新技術(shù)企業(yè)，擁有行業(yè)領(lǐng)先的照明工程施工能力和設(shè)計能力，已取得我國照明工程行業(yè)的《城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級》和《照明工程設(shè)計專項甲級》等兩項最高等級資質(zhì)。豪爾賽專注于標志性/超高層建筑、文旅表演/藝術(shù)景觀、城市空間照明等景觀照明領(lǐng)域。

核心競爭力：大型工程的設(shè)計和施工技術(shù)復(fù)雜，對質(zhì)量、品質(zhì)、安全和保密性能的要求高，對項目的管理要求嚴謹，對人員的綜合素質(zhì)要求嚴格。豪爾賽系國內(nèi)少數(shù)同時擁有我國照明工程行業(yè)《城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級》和《照明工程設(shè)計專項甲級》最高等級資質(zhì)的企業(yè)之一，在多年的發(fā)展中完成了一系列工期要求緊、質(zhì)量要求高、技術(shù)和施工難度大的大型照明工程，如美麗青島行動、武漢“兩江四岸”項目等，積累了豐富的設(shè)計和施工經(jīng)驗，有效地提高了公司的精細化管理，并形成了豪爾賽在行業(yè)內(nèi)較高的品牌效應(yīng)。

募投項目匹配性：公司本次發(fā)行募集資金用途之一是補充工程施工項目營運資金，以增強公司的資金實力。LED照明研發(fā)和測試中心項目通過引進設(shè)計、研發(fā)和測試人才、采購設(shè)計軟硬件設(shè)施和研發(fā)設(shè)備，組建具有專業(yè)特色的高水平、高效率的研發(fā)和測試中心，有助于提升公司照明工程設(shè)計能力，以進一步提高公司整體研發(fā)設(shè)計能力與核心競爭力?！盃I銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級項目”旨在整合公司現(xiàn)有的客戶與營銷資源，在全國更多的重點區(qū)域和城市建設(shè)營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，建立一個布局更合理、輻射能力更強的營銷網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，提升公司整體的品牌影響力和技術(shù)服務(wù)水平。

風(fēng)險因素：經(jīng)濟增速和宏觀經(jīng)濟波動的風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、客戶集中風(fēng)險、原材料、人工成本上漲的風(fēng)險、應(yīng)收賬款凈額較高的風(fēng)險、應(yīng)收賬款回款滯后和壞賬風(fēng)險、存貨余額較大的風(fēng)險、資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險、安全施工和質(zhì)量控制風(fēng)險、稅收優(yōu)惠政策變動風(fēng)險、經(jīng)營資質(zhì)和許可證可能缺失風(fēng)險、資產(chǎn)抵押風(fēng)險、自然災(zāi)害和區(qū)域自然環(huán)境風(fēng)險、管理風(fēng)險、人才流失及儲備不足風(fēng)險、實際控制人控制的風(fēng)險、本次公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險、募投項目帶來的經(jīng)營業(yè)績下滑風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至9月20日）

晶豐明源（688368） ?申購代碼787368 申購日期9.25

發(fā)行概覽：公司擬申請向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股A股，發(fā)行數(shù)量為不超過1540萬股。本次發(fā)行A股募集的資金將全部應(yīng)用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運資金，具體項目如下：通用LED照明驅(qū)動芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、智能LED照明芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、產(chǎn)品研發(fā)及工藝升級基金。

基本面介紹：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的電源管理驅(qū)動類芯片設(shè)計企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)為電源管理驅(qū)動類芯片的研發(fā)與銷售，公司產(chǎn)品包括LED照明驅(qū)動芯片、電機驅(qū)動芯片等電源管理驅(qū)動類芯片。公司已成為國際領(lǐng)先的LED照明驅(qū)動芯片細分領(lǐng)域企業(yè)之一，主要產(chǎn)品LED照明驅(qū)動芯片市場占有率位于前列。憑借技術(shù)、品牌、產(chǎn)品等綜合優(yōu)勢， 公司與國內(nèi)外主要的龍頭照明企業(yè)如飛利浦、歐普照明、雷士照明、陽光照明、三雄極光、佛山照明、得邦照明等建立了直接或間接的合作關(guān)系，2016年、2017年及2018年“中國LED照明產(chǎn)品出口十強企業(yè)”全部配套應(yīng)用了公司LED照明驅(qū)動芯片。

核心競爭力：公司已成為國際領(lǐng)先的LED照明驅(qū)動芯片設(shè)計企業(yè)之一。多次引領(lǐng)細分行業(yè)技術(shù)革新。公司于行業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)具有領(lǐng)先性的單芯片技術(shù)以及無VCC電容 技術(shù)，契合下游LED照明制造廠商成本優(yōu)化的需求。近年來，隨著智能化趨勢日益顯著，公司已較早取得了相關(guān)智能LED照明驅(qū)動專利技術(shù)的儲備，具有一定的行業(yè)前瞻性。同時，在智能電源管理技術(shù)方面，公司研發(fā)成功了超長待機功耗電源管理技術(shù)。公司與國內(nèi)外主要的照明產(chǎn)品供應(yīng)商如飛利浦、歐普照明、雷士照明、陽光照明、三雄極光、佛山照明、得邦照明等均建立了長期的合作關(guān)系，2016年、2017年及2018年“中國LED照明產(chǎn)品出口十強企業(yè)”全部配套應(yīng)用了公司LED照明驅(qū)動芯片。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目包括通用 LED 照明驅(qū)動芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、智能LED照明芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、產(chǎn)品研發(fā)及工藝升級基金，為公司銷售規(guī)模及盈利能力的增強提供保障。為加強與供應(yīng)商溝通合作以及提高交貨速度，公司目前晶圓、MOS供應(yīng)商主要集中于大陸地區(qū)。未來隨著采購規(guī)模的進一步擴張，如有需要，公司可逐步與臺積電、Global Foundries等晶圓供應(yīng)商;南京華瑞微、臺灣富鼎、美國AOS等MOS供應(yīng)商;日月光、安靠等封測供應(yīng)商開展合作，該等供應(yīng)商與公司現(xiàn)有供應(yīng)商技術(shù)水平相當，不存在替代相關(guān)的障礙。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至9月20日）

科博達（603786） 申購代碼732786 申購日期9.25

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過4010萬股A股普通股股票，全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運資金。本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：浙江科博達工業(yè)有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)基地擴建項目、科博達技術(shù)股份有限公司新能源汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項目、補充營運資金項目。

基本面介紹：科博達是汽車智能、節(jié)能電子部件的系統(tǒng)方案提供商?？撇┻_立足全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺并全面參與全球高端市場的競爭，專注汽車電子及相關(guān)產(chǎn)品在智能領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化，致力成為全球汽車電子高端產(chǎn)業(yè)鏈中富于創(chuàng)新和競爭力的卓越企業(yè)?？撇┻_專注于汽車照明控制系統(tǒng)、電機控制系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)和車載電器與電子等汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有主光源控制器、輔助光源控制器、氛圍燈控制器、中小型電機控制系統(tǒng)、機電一體化、DC/DC轉(zhuǎn)換模塊、DC/AC逆變器、電磁閥等多類產(chǎn)品。

科博達是少數(shù)幾家進入國際知名整車廠商全球配套體系，同步開發(fā)汽車電子部件的中國本土公司。截至本招股說明書簽署日，公司終端用戶主要包括大眾集團、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集團及上汽大眾等數(shù)十家全球知名整車廠商，且部分新產(chǎn)品已進入福特汽車、寶馬汽車、雷諾汽車的供應(yīng)商體系，在全球汽車電子尤其是汽車照明電子領(lǐng)域中享有較高的知名度。

核心競爭力：“軟件+硬件”雙輪驅(qū)動促使公司擁有達到國際先進水平的汽車電子產(chǎn)品開發(fā)實力。公司具有自主開發(fā)符合AUTOSAR標準架構(gòu)的汽車電子產(chǎn)品并可與整車廠商車型開發(fā)平臺直接對接的研發(fā)技術(shù)，且應(yīng)用水平已達到該開發(fā)標準4.3版本的要求，所生產(chǎn)的產(chǎn)品通過了代表行業(yè)領(lǐng)先研發(fā)水平的SPICE2級審核，并達到了行業(yè)最嚴苛的安全標準ASILB（一般整車廠商對照明控制類產(chǎn)品的最高安全等級要求為B級），均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。在產(chǎn)品生產(chǎn)制造方面，公司具備完整的產(chǎn)品工程設(shè)計與設(shè)備開發(fā)能力，自主設(shè)計、組裝的自動化生產(chǎn)線達到行業(yè)領(lǐng)先水平，可滿足全球知名整車廠商對于生產(chǎn)工藝的嚴苛標準，促進了在生產(chǎn)制造過程中對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本的有效控制。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目是對現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的發(fā)展、提高和完善;募集資金投資項目與公司現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政策及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，投資估算及效益分析表明各項財務(wù)指標良好。

風(fēng)險因素：行業(yè)和市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至9月20日）

壹網(wǎng)壹創(chuàng)（300792） 申購代碼300792 申購日期9.18

發(fā)行概覽：公司擬向社會公眾公開發(fā)行不少于2000.00萬股人民幣普通股A股，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后用于投資以下項目（按投資項目的輕重緩急排序）：品牌服務(wù)升級建設(shè)項目、綜合運營服務(wù)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務(wù)是為國內(nèi)外知名快消品品牌提供全網(wǎng)各渠道電子商務(wù)服務(wù)。公司作為品牌方的重要戰(zhàn)略合作伙伴，從品牌形象塑造、產(chǎn)品設(shè)計策劃、整合營銷策劃、視覺設(shè)計、大數(shù)據(jù)分析、線上品牌運營、精準廣告投放、CRM管理、售前售后服務(wù)、倉儲物流等全鏈路為品牌提供線上服務(wù)，幫助各品牌方提升知名度與市場份額。

核心競爭力：電商行業(yè)以銷售額為核心指標，銷售達成能力是公司最具優(yōu)勢的核心競爭力之一。公司在為百雀羚提供品牌線上營銷服務(wù)業(yè)績持續(xù)增長的基礎(chǔ)上，不斷開拓新的合作品牌，且新的合作品牌在接店后大多呈現(xiàn)了高速的銷售增長;2016年，公司進一步開拓了日化類目，與國際快消品巨頭P&G等的合作，也取得了優(yōu)秀的銷售成績。不同品牌、不同類目的銷售成績，體現(xiàn)了公司優(yōu)秀的銷售達成能力。品牌方為了拓展目標客戶群、提高競爭力，存在根據(jù)不同消費群體設(shè)計不同產(chǎn)品的需求。公司直面終端消費者，對消費者需求具有較強的把控力;同時具備產(chǎn)品孵化能力，能夠協(xié)同創(chuàng)作部門、業(yè)務(wù)部門，為品牌方設(shè)計、改良產(chǎn)品。

募投項目匹配性：公司主營業(yè)務(wù)是為國內(nèi)外知名快消品品牌提供全網(wǎng)各渠道電子商務(wù)服務(wù)。公司本次投資的“品牌服務(wù)建設(shè)升級項目”是公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴張;“綜合運營服務(wù)中心建設(shè)項目”旨在全面提升公司的運營能力、設(shè)計能力、品牌服務(wù)能力，以滿足逐步豐富的市場需求，提升公司的行業(yè)競爭力。隨著公司品牌服務(wù)能力的增強、承接品牌的增多，對公司的資金實力有了更高要求，公司本次募集資金擬建設(shè)“補充流動資金項目”。該項目可以大大提升公司的項目承接能力，擴大公司業(yè)務(wù)范圍。

風(fēng)險因素：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、單一品牌集中度較高風(fēng)險、品牌方切入電子商務(wù)行業(yè)風(fēng)險、品牌方返利對公司業(yè)績影響的風(fēng)險、經(jīng)營業(yè)績季節(jié)性波動風(fēng)險、公司高速發(fā)展階段的管理和人力資源風(fēng)險、品牌線上管理服務(wù)應(yīng)收賬款回款風(fēng)險、市場需求波動風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、折舊、攤銷費用增加導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績下滑風(fēng)險、實際控制人不當控制風(fēng)險、凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險、信息安全風(fēng)險、技術(shù)替代風(fēng)險、政府補助政策變化風(fēng)險、租賃集體建設(shè)用地上的房產(chǎn)的風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至9月20日）