倪繼娜，張 巍，王 菲

（1.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院 研究生部，北京 100081；2.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 運(yùn)輸及經(jīng)濟(jì)研究所，北京 100081）

1 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.1 汽車(chē)工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域分布現(xiàn)狀

汽車(chē)工業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱,近年來(lái)新勢(shì)力電動(dòng)汽車(chē)更是為汽車(chē)工業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大助力。目前我國(guó)汽車(chē)工業(yè)主要形成了六大產(chǎn)區(qū),分布在東北地區(qū)、京津地區(qū)、上海地區(qū)、武漢地區(qū)、西南地區(qū)和廣州地區(qū)。其中,東北地區(qū)以中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一汽集團(tuán)”)、哈飛汽車(chē)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“哈飛汽車(chē)”)、華晨中國(guó)汽車(chē)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華晨汽車(chē)”)等企業(yè)為核心,京津地區(qū)以北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北汽集團(tuán)”)、天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津一汽”)、長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)城汽車(chē)”)、北京奔馳汽車(chē)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京奔馳”)等企業(yè)為核心,上海地區(qū)以上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上汽集團(tuán)”)等企業(yè)為核心,武漢地區(qū)以東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東風(fēng)汽車(chē)”)等企業(yè)為核心,西南地區(qū)以中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)長(zhǎng)安”)等企業(yè)為核心,廣州地區(qū)以廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣汽集團(tuán)”)、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東風(fēng)日產(chǎn)”)等企業(yè)為核心。

1.2 汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量現(xiàn)狀

2006—2017年之間,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量一直保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,但增速一直呈波動(dòng)變化趨勢(shì)。2018年以來(lái),在宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落、客戶(hù)消費(fèi)信心不足等因素影響下,消費(fèi)者觀望情緒明顯。2018年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)了28年以來(lái)的首次下滑,分別為2781萬(wàn)輛和2808萬(wàn)輛,產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降4.14%和2.77%。其中,適合鐵路運(yùn)輸?shù)某擞密?chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)增速乏力,受購(gòu)置稅優(yōu)惠幅度減少等政策影響,2018年,乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2309萬(wàn)輛和2235萬(wàn)輛,產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降5.2%和5.8%。

1.3 汽車(chē)進(jìn)出口現(xiàn)狀

據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國(guó)汽車(chē)及汽車(chē)底盤(pán)進(jìn)口量113.6萬(wàn)輛,同比下降8.4%,進(jìn)口金額為3342億元,同比下降2.6%；2018年中國(guó)汽車(chē)及汽車(chē)底盤(pán)出口量121.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)17.6%,出口金額為977.5億元,同比增長(zhǎng)8.3%。

1.4 汽車(chē)需求前景分析

未來(lái),隨著中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)受車(chē)輛購(gòu)置稅法、新能源汽車(chē)補(bǔ)貼減少等政策的影響,汽車(chē)市場(chǎng)壓力將繼續(xù)延續(xù),同時(shí)伴隨著網(wǎng)約車(chē)、共享汽車(chē)、汽車(chē)租賃等相關(guān)行業(yè)的興起和城市軌道交通的建設(shè),以及城市擁堵及停車(chē)難等問(wèn)題的加劇,人們的購(gòu)買(mǎi)需求也將逐步減弱。但是,由于目前我國(guó)人均汽車(chē)保有量?jī)H為0.16,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然有很大差距,還有較大提升空間。在國(guó)家節(jié)能環(huán)保的發(fā)展戰(zhàn)略下,隨著新能源汽車(chē)技術(shù)的持續(xù)提升,未來(lái)幾年新能源汽車(chē)的需求可能會(huì)在局部地區(qū)出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。可以看出,現(xiàn)在我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正處于市場(chǎng)調(diào)整期,未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)將處于微增長(zhǎng)或零增長(zhǎng)時(shí)代。

2 鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸需求分析

2.1 鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸現(xiàn)狀

自2006年以來(lái),中鐵特貨物流股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“特貨公司”)代表鐵路從事運(yùn)輸商品汽車(chē)運(yùn)輸業(yè)務(wù)。2018年,鐵路共運(yùn)輸商品汽車(chē)580萬(wàn)輛,占汽車(chē)產(chǎn)量的24%。從各鐵路局集團(tuán)公司發(fā)送情況來(lái)看,商品汽車(chē)主要生產(chǎn)區(qū)域所在鐵路局集團(tuán)公司發(fā)送量最大,沈陽(yáng)、上海、北京、南寧、廣州、成都6個(gè)鐵路局集團(tuán)公司發(fā)運(yùn)量占商品汽車(chē)總運(yùn)量的78.28%,其中,中國(guó)鐵路沈陽(yáng)局集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司運(yùn)量首次突破100萬(wàn)輛。從各鐵路局集團(tuán)公司到達(dá)情況來(lái)看,成都、沈陽(yáng)、廣州、西安、鄭州、北京6個(gè)鐵路局集團(tuán)公司到達(dá)量占商品汽車(chē)總運(yùn)量的57.87%,由于庫(kù)前移組織模式的推廣,商品汽車(chē)主要運(yùn)到具有商品汽車(chē)物流基地和商品汽車(chē)中轉(zhuǎn)集散中心的鐵路局集團(tuán)公司,有效地助力了鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸[1]。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,特貨公司商品汽車(chē)運(yùn)輸專(zhuān)用車(chē)輛保有量為19979輛,其中JSQ5型運(yùn)輸專(zhuān)用車(chē)保有量為1500輛,JSQ6型運(yùn)輸專(zhuān)用車(chē)保有量為18450輛,是鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸?shù)闹髁?chē)型。隨著發(fā)到量日益增加,現(xiàn)有場(chǎng)站的集疏、倉(cāng)儲(chǔ)能力不足的問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)。特貨公司在全路共有236個(gè)商品汽車(chē)辦理站點(diǎn),具備倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的物流基地和場(chǎng)站98個(gè),倉(cāng)儲(chǔ)面積510萬(wàn)m2。其中,商品汽車(chē)物流基地42個(gè),與15家公路物流企業(yè)建立了合作關(guān)系,已建立覆蓋全國(guó)230多個(gè)大中小城市的接取送達(dá)網(wǎng)絡(luò)。

2.2 鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)

（1）定性分析。①目前,我國(guó)商品汽車(chē)運(yùn)輸中鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)份額僅占24%,遠(yuǎn)低于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家,如德國(guó)、美國(guó)鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)份額分別約為60%和80%[2]。隨著我國(guó)鐵路加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高商品汽車(chē)運(yùn)輸服務(wù)水平,加上鐵路本身具有的成本優(yōu)勢(shì),鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)份額必然呈現(xiàn)提升趨勢(shì)。②據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)汽車(chē)物流分會(huì)和智慧物聯(lián)網(wǎng)公司的聯(lián)合統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)可知,商品汽車(chē)整車(chē)公路運(yùn)輸運(yùn)距500 km以?xún)?nèi)的從2017年的70%左右逐步上升至2018年的78%左右[3]。從各鐵路局集團(tuán)有限公司到發(fā)情況來(lái)看,2018年鐵路運(yùn)輸運(yùn)距大多是在700 km以上,平均運(yùn)輸距離在1500 km左右?？梢?jiàn),隨著“公轉(zhuǎn)鐵”政策及公路治超政策的實(shí)施,運(yùn)輸距離在700 ～ 800 km及以上時(shí),更加傾向于選擇鐵路運(yùn)輸。③根據(jù)八大區(qū)域商品汽車(chē)主機(jī)廠銷(xiāo)量及鐵路運(yùn)輸占比進(jìn)行分析,結(jié)合各地區(qū)主機(jī)廠生產(chǎn)力布局調(diào)整情況,預(yù)測(cè)2019年鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量達(dá)到640萬(wàn)輛,2020年鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量達(dá)到710萬(wàn)輛。各區(qū)域鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量預(yù)測(cè)如表1所示。

（2）定量分析。采用ARIMA模型,通過(guò)對(duì)鐵路商品汽車(chē)歷史運(yùn)量的觀察和收集,將其轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列過(guò)程中,將鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量對(duì)其本身的滯后值及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值進(jìn)行回歸,借以預(yù)測(cè)未來(lái)可能達(dá)到的水平。預(yù)測(cè)流程如下。①時(shí)間序列觀察。對(duì)2006—2018年鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察,得到鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量變化示意圖如圖1所示。由圖1可知,我國(guó)鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),每年增速均有變化,該序列不是平穩(wěn)序列。②平穩(wěn)化處理。為了消除序列中的趨勢(shì)性,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行差分處理,得到自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)如圖2所示。在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分之后,當(dāng)P值小于0.05時(shí),拒絕原假設(shè),認(rèn)為不存在單位根,是平穩(wěn)序列。觀察圖2中P值,可以看到大多數(shù)P值小于0.05,同時(shí),自相關(guān)圖顯示拖尾性,偏自相關(guān)圖在1階之后縮小為0,因而用ARIMA (1,1,0)模型擬合原序列。③模型建立。根據(jù)鐵路商品汽車(chē)歷史運(yùn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),通過(guò)SPSS軟件,得出2019年、2020年的預(yù)測(cè)值分別為689萬(wàn)輛和788萬(wàn)輛?；贏RIMA模型的鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量預(yù)測(cè)曲線(xiàn)如圖3所示。

表1 各區(qū)域鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量預(yù)測(cè) 萬(wàn)輛Tab.1 Forecast of railway commodity automobile transportation in various regions

綜合考慮,對(duì)定性方法和定量方法進(jìn)行加權(quán)平均,得到鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量預(yù)測(cè)值2019年、2020年分別達(dá)到645萬(wàn)輛、760萬(wàn)輛。

3 鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸發(fā)展對(duì)策

3.1 加強(qiáng)物流基地建設(shè)

按照2020年運(yùn)輸760萬(wàn)輛商品汽車(chē),物流基地倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)天數(shù)為15 d、到發(fā)波動(dòng)系數(shù)為1.4、單輛商品汽車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)面積13.75 m2、作業(yè)通道面積與倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)面積的百分比35%計(jì)算,需要倉(cāng)儲(chǔ)用地925萬(wàn)m2,按照現(xiàn)有510萬(wàn)m2的水平,缺口約415萬(wàn)m2[4]。

圖1 鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量變化示意圖Fig.1 Schematic diagram of the change of railway commodity automobile transportation volume

圖2 自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)圖Fig.2 Autocorrelation function graph and partial autocorrelation function graph

圖3 基于ARIMA模型的鐵路商品汽車(chē)運(yùn)量預(yù)測(cè)曲線(xiàn)Fig.3 Forecast curve of railway commodity automobile transportation based on ARIMA model

鐵路商品汽車(chē)物流基地建設(shè)應(yīng)充分考慮主機(jī)廠的發(fā)展規(guī)劃,考慮新能源汽車(chē)的發(fā)展[5],滿(mǎn)足商品汽車(chē)主機(jī)廠運(yùn)輸需求。選址要盡量靠近主機(jī)廠和4S店附近,選擇條件良好的區(qū)位,實(shí)現(xiàn)與各種交通運(yùn)輸方式有效銜接,提高整體運(yùn)行效率。在規(guī)劃設(shè)計(jì)上要注重倉(cāng)儲(chǔ)和中轉(zhuǎn)庫(kù)功能,為鐵路“庫(kù)前移”模式和未來(lái)開(kāi)展銷(xiāo)售等其他增值服務(wù)提供條件。對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)能力緊張的地區(qū),優(yōu)化物流通道、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域分布,提高商品汽車(chē)出入庫(kù)效率和安全性,并探索立體庫(kù)建設(shè),充分利用空間,提升倉(cāng)儲(chǔ)能力。

3.2 發(fā)展儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)一體化

鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)份額的不斷提升為鐵路發(fā)展儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)一體化提供了先決條件,我國(guó)汽車(chē)有吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、奇瑞等眾多品牌,而4S店只銷(xiāo)售單一品牌的汽車(chē),鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸覆蓋多種品牌,并且具備相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)條件,鐵路發(fā)展儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)一體化,客戶(hù)可以通過(guò)鐵路進(jìn)行多品牌汽車(chē)比選,鐵路商品汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)展采用直銷(xiāo)模式,這種銷(xiāo)售方式不僅可以節(jié)省中間環(huán)節(jié),還降低了汽車(chē)產(chǎn)品價(jià)格,實(shí)現(xiàn)主機(jī)廠、鐵路、客戶(hù)三者共贏,促進(jìn)主機(jī)廠與鐵路建立長(zhǎng)久合作關(guān)系。

3.3 加快技術(shù)設(shè)備研發(fā)應(yīng)用

按照目前特貨公司19979輛商品汽車(chē)運(yùn)輸車(chē),每輛車(chē)裝運(yùn)8輛商品汽車(chē),未來(lái)平均周轉(zhuǎn)時(shí)間可以達(dá)到9 d的水平計(jì)算,可以滿(mǎn)足649萬(wàn)輛商品汽車(chē)運(yùn)輸,再考慮檢修及淡旺季運(yùn)量不均衡等因素,未來(lái)設(shè)施設(shè)備難以滿(mǎn)足運(yùn)輸需求的增長(zhǎng),迫切需要技術(shù)設(shè)備的研發(fā)應(yīng)用[6]。鐵路主力車(chē)型JSQ6為凹底設(shè)計(jì),只能裝運(yùn)商品汽車(chē),新研制的JSQ7雖可以實(shí)現(xiàn)商品汽車(chē)與普通貨物混裝,但平底設(shè)計(jì)無(wú)法裝運(yùn)SUV。鐵路裝備部門(mén)與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)需積極探討,加快研發(fā)普通貨物與商品汽車(chē)混裝運(yùn)輸車(chē),將汽車(chē)零配件運(yùn)輸和整車(chē)運(yùn)輸業(yè)務(wù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)重去重回運(yùn)輸,解決目前集裝箱零配件運(yùn)輸成本和時(shí)效性無(wú)法滿(mǎn)足主機(jī)廠要求的難題。同時(shí)應(yīng)借鑒國(guó)外設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗(yàn),研制可以自由進(jìn)行雙層和三層車(chē)廂轉(zhuǎn)換的車(chē)型,靈活適應(yīng)大小車(chē)型的裝運(yùn)需求[7]。

3.4 提高運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量

為了提高鐵路運(yùn)輸商品汽車(chē)的服務(wù)質(zhì)量,更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求,鐵路除提供運(yùn)輸基本服務(wù)之外,還應(yīng)繼續(xù)拓展服務(wù)鏈條,進(jìn)一步與商品汽車(chē)運(yùn)輸相結(jié)合,根據(jù)客戶(hù)的需求,為客戶(hù)量身打造定制化的商品汽車(chē)運(yùn)輸方案,由于各區(qū)域商品汽車(chē)運(yùn)輸客戶(hù)相對(duì)固定,“一企一策”經(jīng)營(yíng)策略更加容易實(shí)施[8]。除此之外,提升信息化水平也是重要措施,運(yùn)輸時(shí)效性是客戶(hù)主要關(guān)注點(diǎn),鐵路應(yīng)整合現(xiàn)有信息系統(tǒng),對(duì)內(nèi)建立時(shí)效考評(píng)機(jī)制,對(duì)外為客戶(hù)提供可查詢(xún)預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間和在途信息及在站停留時(shí)間、停留原因等信息的綜合查詢(xún)平臺(tái)。

4 結(jié)束語(yǔ)

鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸在藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、“公轉(zhuǎn)鐵”、公路治超、“一帶一路”等政策影響,以及鐵路加快現(xiàn)代物流發(fā)展的契機(jī)下,正處于難得的發(fā)展機(jī)遇期。充分了解未來(lái)鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)需求,研判未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)走向,對(duì)決策項(xiàng)目建設(shè)和投入、確定運(yùn)輸方案具有重要參考價(jià)值。鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸需求分析結(jié)果顯示,未來(lái)鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸需求仍然在持續(xù)增長(zhǎng),但現(xiàn)有物流基地、設(shè)施設(shè)備及運(yùn)輸服務(wù)與運(yùn)輸需求尚有一定差距,鐵路應(yīng)把握機(jī)遇,加快市場(chǎng)化進(jìn)程,打造安全快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、組織靈活、技術(shù)先進(jìn)的鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸體系,促進(jìn)鐵路商品汽車(chē)運(yùn)輸快速發(fā)展。